财经早餐2021.08.18

国际市场

1、机构评欧元区第二季度GDP数据

欧盟统计局表示，欧元区经济在第二季度增长了2%，符合市场预期，因为在短暂衰退后，放松新冠疫情防控措施刺激了经济活动。GDP增长推动了4-6月期间就业的增长，该指标上季度增长0.5%，同比增长1.8%。在经历了一系列下跌后，年增长率高于1.5%的预期。尽管欧元区经济在第二季度强劲反弹，但仍比2019年底低约3%，不像美国和中国的经济已经超过疫情前的峰值。

2、机构评美国7月工业产出月率

美国7月工厂产出月率录得四个月来最大增幅，反弹至疫情前水平上方，表明制造商正在应对供应链混乱和供应短缺的局面。强劲的企业支出、稳定的消费者需求和低库存推动了产出增长，但也推高了订单积压，因为生产商在采购材料和零部件方面遇到了困难。供需不匹配凸显出工厂产出有进一步增长的空间，尤其是如果生产商能够更成功地填补空缺职位的话。

3、经参：全球主要央行货币政策转向步调存差异

物价普遍上涨正在令外界担忧各国将提前上调利率水平。尽管全球不少央行均表示，物价上涨趋势是暂时性的，尚未明确何时开始收紧货币政策进行应对，但包括美联储在内的一些央行有关着手缩减购债计划的暗示却在不断加强，而欧洲央行和日本央行仍持续强调维持宽松货币政策的重要性，各国央行收紧货币政策的步调正显示出差异性。

4、摩根大通将英国首次加息时间预期提前六个月

摩根大通加入美银和汇丰等机构的行列，预测英国央行将在明年年中之前加息。这比多数经济学家的展望更为鹰派，市场中值预期是英国央行将在2022年11月会议之前按兵不动。首次加息日期对英国国债市场来说至关重要。该市场正在寻找英国央行可能在目前持有债券到期时停止再投资英国国债的迹象。英国央行曾表示，在采取这种行动之前，利率必须升至0.5%。

5、美股周二收跌

道指与标普500指数均结束了此前连续5个交易日上涨的行情。美国7月零售销售环比下降1.1%且远逊预期，加重了市场对全球经济增长放缓的担忧。市场仍在关注地缘政治局势与美股财报。道指跌282.12点，或0.79%，报35343.28点；纳指跌137.58点，或0.93%，报14656.18点；标普500指数跌31.63点，或0.71%，报4448.08点。

6、周二美油跌1%布油跌0.7%

原油期货价格周二录得连续第四个交易日收跌。新冠德尔塔变异毒株加速传播，使投资者继续对原油需求前景感到担忧。纽约商品交易所9月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌70美分，跌幅1%，收于每桶66.59美元，为8月9日以来的最低收盘价。伦敦洲际交易所10月布伦特原油期货价格下跌48美分，跌幅0.7%，收于每桶69.03美元，创7月19日以来的最低收盘价。

7、黄金期货价格周二收跌0.1%

黄金期货价格周二录得3个交易日来的首次下滑。昨日黄金期货创8月初以来的最高收盘价。今日盘中黄金期货价格一度逼近每盎司1800美元。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格下跌2美元，跌幅0.1%，收于每盎司1787.80美元。盘中一度上涨至每盎司1797.60美元。9月交割的白银期货价格下跌13美分，跌幅0.6%，收于每盎司23.66美元。

8、全球企业现金储备创纪录新高

受德尔塔病毒传播带来的经济不确定性影响，全球企业正在囤积创纪录的现金。根据标普全球的数据，从二季度最新财报数据推断，全球企业资产负债表上的现金和短期投资达到6.84万亿美元，创历史新高。数字较疫情之前五年的平均水平高出45%，较上一季度增加2.6%。

9、马来西亚疫情失控芯片厂关停

据知情人士透露，由于马来西亚疫情日趋严重，某半导体芯片供应商的马来西亚Muar工厂继之前数周关厂，再度被当地政府要求关闭部分生产线至8月21日，这将导致博世ESP/IPB、VCU、TCU等芯片受到直接影响，预计8月份后续基本处于断供状态。

10、欧洲气价暴涨1000%

由于天然气供应趋紧，欧洲和亚洲的天然气价格近期出现了大幅攀升。据外媒报道，截至7月底，新冠肺炎疫情导致欧洲天然气价格从去年5月的历史低点暴涨了1000%以上，亚洲的LNG价格在过去一年则上涨了近6倍，就连因页岩革命导致天然气产量爆发的美国，近期气价也达到了10年来最高水平。

11、美国港口重现集装箱拥堵

监测美国圣佩德罗湾（San Pedro）海上交通的官员称，截止上周日晚间，有37艘船停泊在加州洛杉矶和长滩这两个港口外、等待泊位。这一数量几乎是7月中旬的两倍，也是2月初创下40艘纪录以来最多的一次。

12、LME期铜收跌194美元

LME期铜收跌194美元，报9248美元/吨。 LME期铝收跌2美元，报2600美元/吨。 LME期锌收跌16美元，报3015美元/吨。 LME期铅收涨12美元，报2323美元/吨。 LME期镍收跌317美元，报19193美元/吨。 LME期锡收涨118美元，报35798美元/吨。

13、股市及外汇行情一览

名称

最新值

涨跌额

涨跌幅

上证指数

3446.98

-70.37

-2.00%

深证成指

14350.65

-343.09

-2.33%

创业板指

3224.15

-77.24

-2.34%

道琼斯

35343.28

-282.12

-0.79%

纳斯达克

14656.15

-137.58

-0.93%

英国富时100指数

7181.11

+27.13

+0.38%

德国DAX30指数

15921.95

-3.78

-0.02%

法国CAC40指数

6819.84

-18.93

-0.28%

Shibor利率

1.972

-13.30BP

——

美元指数

93.13

+0.51

+0.55%

美元人民币（USDCNY）

6.4858

+0.0108

+0.17%

国内市场

1、中央财经委员会召开第十次会议

中央财经委员会第十次会议指出，国务院金融委按照“稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹”的基本方针推进工作，防范化解重大金融风险攻坚战取得阶段性成果，守住了不发生系统性金融风险的底线，有力维护了国家经济金融稳定和人民财产安全。要坚持以人民为中心的发展思想，在高质量发展中促进共同富裕，正确处理效率和公平的关系，构建初次分配、再分配、三次分配协调配套的基础性制度安排，加大税收、社保、转移支付等调节力度并提高精准性，扩大中等收入群体比重，增加低收入群体收入，合理调节高收入，取缔非法收入，形成中间大、两头小的橄榄型分配结构。

2、地方专项债助力稳投资

最近一段时间，国务院常务会议及相关部委相继点名“地方专项债”，释放出扩大有效投资对拉动经济增长的信号。据东方财富Choice数据统计，截至8月17日记者截稿，年内新增地方专项债发行规模15151.8亿元，发行进度达41.5%，剩余21348.2亿元新增专项债待发。

3、中汽协：1-7月汽车企业出口超过百万辆

据中国汽车工业协会统计分析，2021年7月汽车企业出口再创历史新高。其中新能源汽车出口增长贡献度为31.5%。2021年7月，汽车企业出口17.4万辆，环比增长9.8%，同比增长1.8倍。2021年1-7月，汽车企业出口100.2万辆，同比增长1.2倍，超过去年全年。

4、福建平潭将建海上机场

据平潭综合实验区管委会，平潭计划投资30亿元，拟选址澳前大沙屿和小沙屿，通过填海造陆，建设一个海上机场。平潭综合实验区管委会相关人士介绍，当前平潭正全力推进‘一岛两窗三区’（一岛即国际旅游岛，两窗即闽台合作的窗口、国家对外开放的窗口，三区即新兴产业区、高端服务区、宜居生活区）建设，迫切需要规划一个新机场。

5、三大指数跌逾2%

17日大小指数同步下跌，午后加速走弱。截至收盘，沪指跌2%，报收3446点；深成指跌2.33%，报收14350点；创业板指跌2.34%，报收3224点。北向资金全天净买入14.74亿元，早盘一度净买入超50亿元。

黑色商品

1、发改委：坚决纠正与碳达峰碳中和工作初衷背道而驰的现象

国家发改委新闻发言人孟玮17日说，今年以来，各地区各部门积极推进碳达峰碳中和工作，取得一定成效。但在工作中有些地方、行业、企业工作着力点有所“跑偏”，表现在3方面。一是目标设定过高、脱离实际。二是遏制“两高”行动乏力。三是节能减排基础不牢。有的地方能耗“双控”落实不力；有的行业寄希望于某种技术一劳永逸解决问题；有的机构蹭热度、追热点，热衷于打标签、发牌子，碳中和“帽子”满天飞。这些现象与碳达峰碳中和工作初衷和要求背道而驰，必须坚决予以纠正。（新华社）

2、发改委：将进一步完善和强化能耗“双控”制度

8月17日，国家发展改革委新闻发言人表示：近期，按照党中央部署，我委会同有关部门开展了专项检查，督促各地压减拟上马的“两高”项目350多个，减少新增用能需求2.7亿吨标准煤，取得了初步成效。但在专项检查中也发现，与党中央、国务院的要求相比，不少地方的决心力度和工作成效还存在差距，一些突出问题仍亟待解决。下一步将进一步完善和强化能耗“双控”制度，制定出台三年工作方案。

3、发改委：综合采取多种措施切实做好大宗商品保供稳价工作

国家发改委新闻发布会上表示，下一步，我们还将持续关注大宗商品价格走势情况，统筹利用好国内国外两种资源，综合采取多种措施，包括加大增产增供、适时储备投放、加强进出口调节、加大市场监管力度等，切实做好大宗商品保供稳价工作。

4、商务部：上周钢材价格略有回升煤炭价格继续走高

据商务部监测，上周（8月9日至15日）全国钢材价格略有回升：普通中板、螺纹钢、高速线材价格分别为每吨5584元、5194元和5453元，分别上涨0.3%、0.2%和0.2%；煤炭价格继续走高，炼焦煤、二号无烟块煤、动力煤价格分别为每吨843元、1035元和739元，分别上涨1.3%、0.9%和0.5%。

5、溧阳德龙600万吨不锈钢2680mm热连轧线开工安装

日前，溧阳德龙金属科技有限公司2680mm不锈钢热连轧项目设备安装工程顺利开工。溧阳德龙高端不锈钢热连轧项目，利用江苏申特钢铁有限公司土地2285亩，重整及建设600万吨高规格差异化的热连轧不锈钢中厚板和卷板项目。包含年产600万吨2680mm热连轧卷板生产线、年产300万吨不锈钢钢坯冶炼生产线和年产100万吨不锈钢平板、3500mm中厚板炉卷生产线，致力打造一个全球单体最大花园式智能化高端不锈钢制造企业。

6、内蒙古伊旗煤炭增产增供实施方案讨论稿

近日，伊金霍洛旗能源局提出煤炭增产增供及电力保障供应工作实施方案的讨论稿。在确保安全生产的前提下，通过支持部分证件不全煤矿、帮助因林草土地手续不全停产的露天煤矿和灾害治理项目复工复产、消化库存煤、挖掘潜力产能、安全高效煤矿释放先进产能等措施，切实保障煤炭生产供应。涉及产能 10619万吨，涉及煤矿72座。

7、美国粗钢产量周报（2021年8月14日止）

8月14日止当周，美国国内粗钢产量为186.9万净吨，产能利用率为84.7%。而去年同期粗钢产量为147.6万净吨，产能利用率为65.9%。粗钢产量同比增长26.6%，周环比下降0.2%。2021年8月07日止当周，美国国内粗钢产量为187.2万净吨，产能利用率为84.8%。经调整，至2021年8月14日止，2021年美国累计粗钢产量为5829.6万净吨，产能利用率为80.3%，同比增长19.5%。2020年同期分别为4876.7万净吨和66.6%。

8、东南亚线材进口价保持稳定

据外媒报道，8月16东南亚地区线材进口评估价为750美元/吨（CFR），周环比价格保持稳定（主要参照菲律宾低碳制网用线材进口价）。据菲律宾市场消息，目前马尼拉还处于严格的疫情防控状态，市场对进口线材的需求整体较为低迷。

9、新加坡螺纹钢进口价保持稳定

据外媒报道，8月16日新加坡螺纹钢按理重进口评估价为745-750美元/吨（CFR，新加坡），周环比保持稳定。据市场消息，一家印度主流钢厂的螺纹钢最新出口报价维持在745-750美元/吨（CFR，新加坡），土耳其螺纹钢的主流出口报价要比该印度钢厂报价高出许多。

10、美国6月废钢出口总计160.96万吨

根据美国国际贸易委员会最新数据，美国今年6月废钢出口总计160.96万吨，环比下降20.7%，但是同比增长了13.9%。其中，马来西亚为最大进口国，6月自美国进口废钢25.87万吨，环比增长5.6%，同比增长105.6%。其他主要进口国包括：墨西哥（23.14万吨）；越南（18.05万吨）；孟加拉国（11.64万吨）；中国台湾（11.08万吨）。

11、受疫情封锁影响越南废钢价格飙升

据了解，越南主要城市封锁近四周，目前面临废料获取困难。本周越南南部的轻铁废铁价格在连续三周保持区间波动后大幅上涨，南部钢厂对1-3毫米厚废料(类似日本的H3材料)的出价在449- 453美元/吨，高于一周前的431美元/吨。

12、安第斯钢铁25亿美元开发巨大铁矿

智利地区环境委员会日前批准了安第斯钢铁公司价值 25 亿美元的多明加项目，在该国法院多年争论后，为拟议中的铜铁矿开了绿灯。这一胜利标志着智利这个世界最大铜生产国的一个重大新项目的罕见胜利，并为这个南美国家庞大但老化的矿山提供了新的前景。Dominga铜精矿和铁矿开采项目位于首都圣地亚哥以北约500公里处，靠近生态保护区。该矿年产1200万吨铁精粉和15万吨铜精粉，矿山寿命为27年，露天矿开采方式。

13、澳北昆士兰7月煤炭出口量环比降7.75%

昆士兰散货港口公司发布最新数据显示，2021年7月份，澳大利亚北昆士兰三大码头煤炭出口总量继续下滑。7月份，北昆士兰三大码头煤炭出口总量为1045.58万吨，较上年同期的967.50万吨增加8.07%，较6月份的1133.37万吨减少7.75%。数据显示，1-7月份，北昆士兰三大码头煤炭出口量累计7565.33万吨，同比下降2.87%。

14、欧洲电解锰价格已全线突破5000美元大关

电解锰出口FOB价格继续强势震荡，国内减产和出口装运延迟可能会进一步加剧欧洲电解锰供应偏紧状态，也因价格波动较大，多数出口贸易商表示海外客户仅询盘而非实单采购，现国内FOB出口报价仍显混乱，但部分实单成交已至4600美元/吨，同时由于供应的不确定性，欧洲鹿特丹价格保持国内同步基调，99.7锰片仓交价格全线突破5000美元至5055-5255（上涨250-300）美元/吨水平。

15、7月黑德兰港锰矿出口量大幅增长128%

澳洲皮尔巴拉港出口统计数据显示，2021年7月锰矿出口总量为171,174吨，全部出口至中国市场。与6月相比，7月出口环比大幅增长128%。2021 年 1 月至 7 月，黑德兰港澳大利亚锰矿出口总量606,409 吨，同比下降 19.6%。

16、必和必拓首席执行官称铁矿石需求前景依然良好

必和必拓集团首席执行官Mike Henry在媒体采访时表示，在健康的中国经济基础上，铁矿需求状况仍然非常强劲，不仅仅是中国，我们还看到世界其他市场的经济复苏正在进行。供应方面的限制也有助于支持价格，尽管预计巴西、澳大利亚等国会有更多的供应。我们当然不要求目前的价格水平永远保持下去，但目前我们看到铁矿石市场的总体动态是健康的。

17、铜价下跌，因疫情持续且美元走强

多数工业金属下跌，铜价领跌，因市场继续对德尔塔毒株蔓延忧心忡忡，美元走强也降低了金属对外国投资者的吸引力。美国经济数据好坏参半，说明这个全球最大经济体复苏不均衡基本金属近来一直承压，因为担心防疫行动可能导致需求进一步放缓。

18、波罗的海干散货运价指数连涨第六日

波罗的海干散货运价指数周二涨51点或约1.4%，报3657点，续创2010年6月以来最高水平。海岬型船运价指数涨98点或2%，报4950点，日均获利增加812美元至41049美元。巴拿马型船运价指数涨33点或0.9%，报3617点，为6月19日以来最高水平，日均获利增加299美元至32552美元。超灵便型船运价指数触及历史新高，涨27点，报3146点。

19、全球商品价格走势一览

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