文旅融合进入泛融阶段 旅游业的“诗与远方”还有多远？

9月14日，由《21世纪经济报道》携手南开大学旅游与服务学院，重磅打造的行业盛会“2018亚洲旅游产业年会”在上海隆重召开。本届年会包括“拥抱文旅融合的亚洲机遇”主论坛、旅游产业投资与创新高峰论坛、21世纪住宿业高峰论坛，以及2018旅游及住宿业资源推介、对接会等环节，从文旅融合机遇与挑战、文旅投资逻辑与路径、文旅与住宿业深度融合等角度深入探讨产学研各界如何共同推动“文化＋旅游”向前发展。

同时，作为亚洲旅游产业年会系列活动之一，第三届“亚洲旅游「红珊瑚」奖”及第十五届中国酒店「金枕头」奖评选和也正式揭晓，一批优秀的住宿业和文旅项目脱颖而出。

文旅融合揭开旅游发展新课题

数据显示，2017年全球旅游总收入5.3万亿美元，相当于GDP的6.7%。亚太地区为全球旅游最热点区域，旅游人次占全球总人数比例的66.6%，比上一年增长了1.6个百分点。中国的旅游收入5.4万亿元人民币，增长15.1%，占GDP的11.04%。

联合国世界旅游组织专家、前国家旅游局改革发展咨询委员会委员、德安杰环球顾问集团董事长贾云峰指出，在旅游业各项数字指标快速增长的背后存在文化保护与旅游开发难以平衡的问题。而文化部与旅游局合并，可避免由于部门间职能交叉、导向冲突、规则矛盾而带来的各种问题，是对现实问题的解决。

南开大学商学院院长、教授、现代旅游业协同创新中心联合主任白长虹也指出，世界遗产旅游在发展过程中也存在缺乏游客准入管理、文化干扰、旅游目的地建设超规模以及不当的规划设施等问题。

2018亚洲旅游产业年会

现代旅游业发展协同创新中心理事长、南开大学学术委员会主任龚克表示，旅游业未来有几个值得深入探讨的问题，文化和旅游如何深度融合、生态文明如何融入旅游、旅游业从业者的规模和素质问题、各类主体在市场上各自角色的问题以及科技创新和旅游发展的关系问题。

前国家旅游局副局长吴文学认为，文旅融合带来机遇的同时也带来了市场竞争压力。随着文化旅游部的成立，文旅融合的热度持续升温，宏观环境有望进一步改善，总体氛围也会进一步的提升。但是旅游高速发展堆积的问题逐步呈现，同质化发展将加速洗牌。

吴文学说：“文旅融合已经成为国家战略进行实施，对社会与产业层面我们需要做的是选择自己的对接点，特别是找到自己的落脚点，寻求战略下的挑战和机遇。特别要找到战略下的战术运用，制定出战略框架下的行动计划。”

特别是在文旅融合背景下，除了原有的旅游行业企业，还迎来了许多跨界竞争者。

在华谊兄弟副董事长、CEO王中磊看来，旅行者越来越多倾向于有文化附加价值的旅游项目，这种变化其实是旅游消费者根本诉求层面上的一种提升，文化也正在成为旅游产业发展的一种新驱动力。华谊兄弟丰富的IP储备和持续创造强有力IP的能力也是进军实景娱乐领域比较核心的优势。

乐创文娱董事长、CEO张昭指出，对于文旅项目来说，IP不是关于名气，也不是关于话题，IP也不是关于流量，IP是要从运营的角度去看它有没有价值。大家都在问文旅IP需要可运营、可持续、可转化，要能够转化成游客的门票。

文旅投资的机遇与风险

今年年初，国家旅游局数据显示，截至 2017 年底，全国已有144支旅游产业投资基金，总规模超过8000 亿元。预计2017年全国旅游投资达1.5万亿元，同比增长16%，其中民间资本投资占60%，形成了民营为主、国有企业和政府投资共同参与的多元主体投资格局。

但从历年数据对比，中国的旅游投资项目库数据显示，2017年统计在列的旅游项目数量为14512个，实际完成投资150万亿，较上年增长15.41%。而对比历年的数据发现，2013年投资增长了13%，2014年增长了37%，2015年增长了43%，2016年增长了29%，2017年增长了15%。2017年全球旅游投资规模8396亿美元，创十年新高，增长4.2%。而中国的投资却呈现回落态势。

除了投资增速回落外，旅游业投资的净资产收益率也呈总体下降趋势。

戴学锋表示，根据两万多家旅游企业的财务报表统计整理出的数据可以发现，旅游企业净资产收益率在2011年达到最高的5.32%，此后一直在下降，2016年旅游企业平均的净资产收益率是4.37%。但与之相比，中国旅游投资依然能够保持增长，“旅游业尽管净资产收益率低，但是旅游业的现金流非常高。而且旅游资产很少有不良资产，投资旅游业的广告效应非常非常好。”戴学锋表示。

文旅融合背景下，如何构建投资体系才能使文旅投资更加理性，规避投资风险？

伟光汇通旅游产业发展有限公司联席总裁王军指出，首先是倒逼运营者改变运营思路。他认为，行业对文旅产业的价值判断上一定要形成多方共赢的观念。“文旅产业的布局搭建的是完整的链条。投资产品表现形态多种多样的，也是一个逐步转化、迭代的过程。但是无论它是如何定位，表现在何种形态，都一定要体现出一个强大的平台的特征。围绕这样一个价值体系来构建你的投资体系。”

中国旅游集团港中旅酒店有限公司董事长陈荣认为，目前文旅项目盈利性总体不好，文旅产品也存在粗糙、生命周期短、缺乏核心竞争力等问题。要想有所转变，需要从有位置、概念、产品组合、营销方式以及运营能力和资本运作能力等方面下功夫。此外创意、文化、科技也都必不可少。

他谈到，现在文旅项目遍地开花，实际上风险是越来越大，更需要关注项目的位置、区域内的有效的消费人群、资源的禀赋、市场的认知度、综合的接待能力等等。他提出文旅项目要慢些走，要走高质量发展之路，要更好的满足人民对美好生活的需要。

文旅与住宿进一步深度融合

在年会的分论坛之一，由21世纪经济报道与开始吧联合主办的21世纪大住宿业高峰论坛上，中国旅游研究院产业所副所长杨宏浩指出，从住宿业的业绩绩效来看，整个住宿业和旅游绩效一样都处在微利的水平，旅游业的利润率很难超过5%。住宿业很难超过3%。从星级酒店的数据看，2014年整个星级酒店基本是盈亏平衡的状态，五星级酒店当然一直是盈利的，但是去年也只有600万的平均盈利水平。未来住宿或者酒店要保持利润率，必须走高质量发展的道路。

近几年，随着文旅产业升温，在传统的酒店之外，市场上出现了很多文旅度假酒店、民宿、精品酒店等形式多样的新业态。

2018亚洲旅游产业年会

亚朵高端精品酒店事业部总裁格桑认为，文旅酒店越来越多被大家提及很重要的原因不单单因为文旅概念，更多是跟生活方式相关住宿空间越来越被资本市场关注，或者被消费者关注，大家对于住宿的需求绝对不仅仅停留在房间这一个层面上。“我们做目的地度假产品的时候，更多是怎么样通过内容的黏度以及服务的黏度把整个度假产品做的更丰满和多元化。”

在新的市场时机和文旅机遇下，酒店集团的竞争格局是否会有改变？一方面，文旅给住宿业带来了新的业态，酒店集团早已进入非标住宿领域进行混战。另一方面，国内酒店集团的本土优势在文旅融合下愈加明显，国际酒店集团需要新的本土化思路。

洲际酒店集团大中华区首席发展官孙健表示，“光靠已有的新品牌不足以吸引消费者，有更加细分的市场，所以我们收购丽晶。”

万豪国际集团中国区酒店业务发展副总裁谢涛也表示，在文旅趋势下，万豪在曾经的城市酒店和度假酒店基础上，也会发展很多新的产品。

与此同时，在文旅时代中，住宿业不再局限于传统的服务模式，越来越多的新玩法涌现，力图摆脱“无聊”。 万变不离其宗，新玩法的核心在于改变住宿场景，无论是民宿、主题酒店、科技酒店，本质上是共享住宿和IP、文化大战。

高远文旅集团创始人兼CEO徐恒勇认为，每一间度假产品都需要有一个吸引点，无论民宿、酒店、客栈还是文旅产品，“我认为文化很简单，就是客人在你这个空间当中的习惯和生活，这就是文化”，他谈到，现在大家说玩酒店，但城市酒店没有玩的多好。现在100间客房酒店，整个营收1000-1200万当中有5%-8%是来自酒店以外的收入。创造新收入来自于所有的新玩法，就是把文创和商旅生活用途。

“IP、文创、讲故事对于文旅行业的重要性显著，未来的经济也将是讲故事的经济。在我们的精品酒店、精品民宿、旅游小镇、度假酒店中大量应用了文化创意，没有这些文化创意的话，这些业态很难发展。”中国旅游研究院产业所副所长杨宏浩表示。

另外，中国旅游研究院产业所副所长杨宏浩认为，在高速增长阶段，大量的资本投入使得酒店规模快速增长，但投资效益低。基于2%-3%的收益率，资金成本至少6%，甚至10%这是不可持续的。所以未来不是建新的酒店，新的住宿机构，而是要进行一个资产管理，使它能够产生更好的回报。

附：2018（第三届）“亚洲旅游「红珊瑚」奖”及2018（第十五届）中国酒店「金枕头」奖评选榜单

第三届“亚洲旅游「红珊瑚」奖”获奖名单

一、 旅游人物类

l 2018亚洲旅游「红珊瑚」奖——年度贡献人物

2018 Red Coral Award of Asia Tourism – Contributive Person of the Year

窦三马 山西省阳城县委书记

陈 荣 中国旅游集团港中旅酒店有限公司董事长

l 2018亚洲旅游「红珊瑚」奖——年度创新人物

2018 Red Coral Award of Asia Tourism – Innovative Person of the Year

蒋燕妮 湖南海外旅游有限公司董事长

l 2018亚洲旅游「红珊瑚」奖——年度营销人物

2018 Red Coral Award of Asia Tourism – Marketing Person of the Year

葛 磊 中青旅联科（北京）公关顾问有限公司执行总经理

二、 旅游目的地类

l 2018亚洲旅游「红珊瑚」奖——最受亚洲欢迎旅游目的地

2018 Red Coral Award of Asia Tourism – Most Popular Tourist Destination in Asia

澳大利亚Australia

l 2018亚洲旅游「红珊瑚」奖——最受欢迎旅游目的地

2018 Red Coral Award of Asia Tourism – Most Popular Tourist Destination

泰国·清迈Chiang Mai, Thailand

中国·香港Hong Kong, China

中国·西安 Xi’an, China

中国·承德Chengde, China

中国·洛阳Luoyang, China

l 2018亚洲旅游「红珊瑚」奖——最受欢迎旅游景区

2018 Red Coral Award of Asia Tourism– Most Popular Tourist Attraction

新加坡圣淘沙名胜世界Resorts World Sentosa, Singapore

韩国三清洞

中国杭州湘湖跨湖桥景区

中国西塘景区

中国普陀山景区

l 2018亚洲旅游「红珊瑚」奖——最受欢迎旅游度假区

2018 Red Coral Award of Asia Tourism – Most Popular Tourist Resort

江苏天目湖旅游度假区

深圳东部华侨城国家级旅游度假区

l 2018亚洲旅游「红珊瑚」奖——最受欢迎康体旅游度假区

2018 Red Coral Award of Asia Tourism – Most Popular Fitness Tourist Resort

苏州阳澄湖半岛旅游度假区

l 2018亚洲旅游「红珊瑚」奖——最具民族风情旅游小镇

2018 Red Coral Award of Asia Tourism –Most Ethnically Styled Tourist Town

香格里拉独克宗花巷

三、旅游项目类

l 2018亚洲旅游「红珊瑚」奖——最佳旅游创新项目

2018 Red Coral Award of Asia Tourism – Best Innovative Tourism Project

嘉善大云温泉省级旅游度假区管理委员会（嘉善大云镇全域旅游品牌规划及运营项目)

杭州松露网络科技有限公司（黄河·宿集）

l 2018亚洲旅游「红珊瑚」奖——最佳文化旅游项目

2018 Red Coral Award of Asia Tourism – Best Cultural Tourism Project

华强方特（宁波）文化旅游发展有限公司（宁波方特东方神画）

l 2018亚洲旅游「红珊瑚」奖——最佳旅游扶贫项目

2018 Red Coral Award of Asia Tourism – Best Pro-poor Tourism Project

苏州同程文化旅游发展有限公司（“互联网+”创新旅游精准扶贫探索）

l 2018亚洲旅游「红珊瑚」奖——最佳智慧旅游项目

2018 Red Coral Award of Asia Tourism – Best Smart Tourism Project

厦门市旅游发展委员会（厦门全域旅游智慧导览公共服务平台）

四、旅游服务商类

1、旅游交通类

l 2018亚洲旅游「红珊瑚」奖——最受欢迎航空公司

2018 Red Coral Award of Asia Tourism – Most Popular Airline

新加坡航空

亚洲航空

l 2018亚洲旅游「红珊瑚」奖——最受欢迎邮轮公司

2018 Red Coral Award of Asia Tourism – Most Popular Cruise

公主邮轮

2、旅游运营类

l 2018亚洲旅游「红珊瑚」奖——最受欢迎在线旅游服务平台

2018 Red Coral Award of Asia Tourism – Most Popular Online Travel Agency

同程艺龙

猫途鹰

l 2018亚洲旅游「红珊瑚」奖——最佳旅行社

2018 Red Coral Award of Asia Tourism – Best Travel Agency

众信旅游集团股份有限公司

中青旅控股股份有限公司

l 2018亚洲旅游「红珊瑚」奖——最佳景区管理机构

2018 Red Coral Award of Asia Tourism – Best Institutionof Scenic Area Management

驴妈妈目的地运营集团

l 2018亚洲旅游「红珊瑚」奖——最佳旅游营销机构

2018 Red Coral Award of Asia Tourism – Best Institution of Tourism Marketing

中青旅联科（北京）公关顾问有限公司

3、旅游金融类

l 2018亚洲旅游「红珊瑚」奖——最佳文旅投资机构

2018 Red Coral Award of Asia Tourism – Best Institution of Cultural Tourism Investment

伟光汇通旅游产业发展有限公司

l 2018亚洲旅游「红珊瑚」奖——年度卓越文旅产业集团

2018 Red Coral Award of Asia Tourism – Outstanding Cultural Tourism Industrial Group

雪松文旅集团

l 2018亚洲旅游「红珊瑚」奖——最受欢迎旅游金融产品

2018 Red Coral Award of Asia Tourism – Most Popular TourismFinancial Product

光大中青旅遨游旅行联名信用卡

第十五届“中国酒店『金枕头』奖”获奖名单

一、 主榜Main Awards:

（一） 酒店集团奖Hotel Groups

² 2018年度中国最受欢迎酒店集团

2018 China's Most Popular Hotel Group

万豪国际集团 MARRIOTT INTERNATIONAL, INC.

港中旅酒店有限公司 HK CTS Hotels Co., Ltd.

（二） 酒店管理公司奖Hotel Management Companies

² 2018年度中国最具投资价值酒店管理公司

2018 China's Most Investment-worthy Management Company

开元酒店集团 New Century Hotels & Resorts

绿地国际酒店管理集团 Greenland International Hotel Groups（GIHG）

（三） 酒店品牌奖Hotel Brands

² 2018年度中国最受欢迎酒店品牌

2018 China's Most Popular Hotel Brand

洲际酒店及度假村 InterContinental Hotels & Resorts

² 2018年度中国最受欢迎服务式公寓品牌

2018 China's Most Popular Serviced Residence Brand

雅诗阁 Ascott

（四） 酒店业主奖Hotel Owners

² 2018年度中国最佳酒店业主

2018 China'sBest Hotel Owner

金茂（中国）酒店投资管理有限公司 JINMAO (CHINA) HOTEL INVESTMENTS AND MANAGEMENT LIMITED

世茂酒店及度假村Shimao Hotel & Resort

（五） 单体酒店奖Individual Hotels

² 2018年度中国最受欢迎商务酒店

2018 China’s Most Popular Business Hotel

北京金融街丽思卡尔顿酒店 The Ritz-Carlton Beijing, Financial Street

深圳福田香格里拉大酒店 Futian Shangri-La, Shenzhen

北京嘉里大酒店 Kerry Hotel, Beijing

成都瑞吉酒店 The St. Regis Chengdu

武汉万达瑞华酒店 Wanda Reign Wuhan

² 2018年度中国最受欢迎度假酒店

2018 China’s Most Popular Resort Hotel

丽江和府洲际度假酒店 Intercontinental Lijiang Ancient Town Resort

松赞拉萨曲吉林卡 Songtsam Choskyi Linka Lhasa

澳门威尼斯人 The Venetian Macao

阿丽拉阳朔糖舍 Alila Yangshuo

² 2018年度中国最佳新开业酒店

2018 China’s Best Newly Opened Hotels

上海苏宁宝丽嘉酒店 Bellagio Shanghai

三亚·亚特兰蒂斯 ATLANTIS SANYA

² 2018年度中国最佳奢华酒店

2018 China's Best Luxury Hotel

上海半岛酒店 The Peninsula Shanghai

深圳星河丽思卡尔顿酒店 The Ritz-Carlton, Shenzhen

北京瑰丽酒店 Rosewood Beijing

上海外滩悦榕庄 BANYAN TREE SHANGHAI ON THE BUND

² 2018年度中国最佳设计酒店

2018 China's Best Design Hotel

博舍 The Temple House

² 2018年度中国最佳会议酒店

2018 China's Best MICE Hotel

北京日出东方凯宾斯基酒店&雁栖岛 Sunrise Kempinski Hotel, Beijing & Yanqi Island

² 2018年度中国最佳服务酒店

2018 China's Best Service Hotel

宁波开元名都大酒店 Grand New Century Hotel Ningbo

² 2018年度中国最佳服务式公寓

2018 China's Best Serviced Residence

国金汇 Ifc Residence

（六） 酒店人物奖Hotel Figures

² 2018年度中国酒店行业领袖人物

2018 Best Leader in China's Hospitality Industry

陈妙强 开元酒店集团总裁

Mr. Johnson Chen President, New Century Hotels & Resorts

孙健 洲际酒店集团大中华区首席发展官

Mr. Kent Sun Chief Development Officer, InterContinental Hotels Group, Greater China

唐鸣 世茂喜达酒店集团总裁

Mr. Tang Ming President, Shimao Starwood Hotels Group

² 2018年度中国最佳酒店经理人

2018 China's Best Hotel Manager

夏浩强 上海金茂君悦大酒店总经理

Mr. Anthony Ha General Manager,Grand Hyatt Shanghai

陈国宾 武汉万达瑞华酒店总经理

Mr. Sam Chin General Manager, Wanda Reign Wuhan

韦瑞民 香港海景嘉福洲际酒店总经理

Mr. Alexander O. Wassermann, General Manager, InterContinental Grand Stanford Hong Kong

二、单项奖Individual Awards:

² 2018年度中国卓越酒店管理公司

2018 China's Outstanding Hotel Management Company

苏宁酒店及度假村管理有限公司 Suning Hotels & Resorts Management Co.,Ltd.

² 2018年度中国最具成长性酒店管理公司

2018 China's Most Progressive Hotel Management Company

保利酒店管理有限公司 Poly Hotel Management Co., Ltd

² 2018年度中国最佳客户满意度酒店管理公司

2018 China's Best Customer Satisfaction Hotel Management Company

维也纳酒店集团 Vienna Hotels Group

² 2018年度最具亚洲风采酒店品牌

2018 The Best Asian Style Hotel Brand

阿玛瑞 Amari

² 2018年度中国最具活力时尚商务酒店品牌

2018 China's Most Vibrant Fashion Business Hotel Brand

铂骊 The Qube

² 2018年度中国最佳新锐中高端酒店品牌

2018 China's Best Emerging Mid-to-high-end Hotel Brand

维纳斯皇家酒店 Venus Royal Hotel

² 2018年度中国最具投资价值艺术主题酒店品牌

2018 China's Most Investment-worthy Art-themed Hotel Brand

兰欧酒店 LANOU HOTEL

² 2018年度中国最佳高端长租公寓品牌

2018 China's Best Upscale Long Rental Residence Brand

尚臻 Stanford Residences

（二）单体酒店类单项奖Separate Items of Individual Hotel:

A. 商务酒店类Business Hotel

² 2018年度中国最佳会议服务双品牌酒店

2018 China's Best Conference Service Dual Brand Hotel

银川大阅城凯悦嘉轩&凯悦嘉寓酒店 Hyatt Place & Hyatt House Yinchuan Dayuecheng

² 2018年度华南地区最佳城市休闲酒店

2018 The Best City Leisure Hotel in South China

香港海景嘉福洲际酒店 InterContinental Grand Stanford Hong Kong

² 2018年度华东地区最受欢迎地标商务酒店

2018 The Most Popular Landmark Business Hotel in East China

上海金茂君悦大酒店 Grand Hyatt Shanghai

² 2018年度华东地区卓越城市商务酒店

2018 Outstanding City Business Hotel in East China

上海环球港凯悦酒店Hyatt Regency Shanghai Global Harbor

² 2018年度华东地区最具魅力商务酒店

2018 The Most Attractive Business Hotel in East China

杭州绿城尊蓝钱江豪华精选酒店 THE AZURE QIANTANG A LUXURY COLLECTION HOTEL, HANGZHOU

² 2018年度华中地区最佳MICE酒店

2018 The Best MICE Hotel in Central China

武汉洲际酒店 InterContinental Wuhan

² 2018年度华东地区最佳会议服务酒店

2018 The Best Conference Service Hotel in East China

杭州钱江新城万豪酒店 Hangzhou Marriott Hotel Qianjiang

² 2018年度华东地区卓越MICE酒店

2018 Outstanding MICE Hotel in East China

上海建工浦江皇冠假日酒店 Crowne Plaza Shanghai Pujiang

² 2018年度华东地区最佳文化主题商务酒店

2018 The Best Culture-themed Business Hotel in East China

海曙天港禧悦酒店 Teckon Ciel Hotel

B. 度假酒店类Resort Hotels

² 2018年度中国最具魅力滨湖度假酒店

2018 China's Most Attractive Riverside Resort Hotel

西湖国宾馆 WESTLAKE STATE GUEST HOUSE

² 2018年度华南地区最受欢迎温泉度假酒店

2018 The Most Popular Hot-spring Resort Hotel in South China

广州白水寨嘉华温泉酒店 Regal Palace Resort & SPA

² 2018年度华东地区最受欢迎亲子度假酒店

2018 The Most Popular Parent-child Resort Hotel in East China

苏州同里湖大饭店 Suzhou Tongli Lakeview Hotel

² 2018年度华东地区最受欢迎养生度假酒店

2018 The Most Popular Health Resort Hotel in East China

崇明金茂凯悦酒店 Hyatt Regency Chongming

C. 新开业酒店类Newly Opened Hotel

² 2018年度华南地区最佳新开MICE酒店

2018 The Best Newly Opened MICE Hotel in South China

广州保利洲际酒店 InterContinental Guangzhou Exhibition Center

² 2018年度华南地区最佳新开会议酒店

2018 The Best Newly Opened Conference Hotel in South China

厦门万豪酒店及会议中心 Marriott Xiamen Hotel & Conference Centre

² 2018年度华东地区最佳新开商务酒店

2018 The Best Newly Opened Business Hotel in East China

镇江苏宁凯悦酒店 Hyatt Regency Zhenjiang

² 2018年度华东地区最佳新开会议酒店

2018 The Best Newly Opened Conference Hotel in East China

南京景枫万豪酒店 Marriott Nanjing South Hotel

² 2018年度华东地区最佳新开亲子度假酒店

2018 The Best Newly Opened Parent-child Resort Hotel in East China

杭州富春开元芳草地乡村酒店 Wonderland Resort Hangzhou

² 2018年度华南地区优秀新开业酒店

2018 Excellent Newly Opened Hotel in South China

深圳联投东方万怡酒店 Courtyard by Marriott Shenzhen Bao'an

² 2018年度华中地区卓越新开度假酒店

2018 Outstanding Newly Opened Resort Hotel in Central China

南昌保利皇冠假日酒店 Crowne Plaza Nanchangwanli

D.服务公寓类Serviced Residence

² 2018年度华北地区卓越新开业服务式公寓

2018 Outstanding Newly Opened Serviced Residence in North China

天津招商美伦辉盛坊国际公寓 Fraser Place Tianjin

² 2018年度华南地区卓越服务式公寓

2018 Outstanding Serviced Residence in South China

珠海华发会展行政公寓 Huafa Place

² 2018年度华中地区最值得期待新开业服务式公寓

2018 The Most Anticipated Newly Opened Serviced Residence in Central China

郑州博乐诗服务公寓 Berkesy Residence

² 2018年度华东地区卓越新开业服务式公寓

2018 Outstanding Newly Opened Serviced Residence in East China

杭州雅诗阁来福士中心服务公寓 Ascott Raffles City Hangzhou

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