中国支付通：赋能B端车道的支付巨无霸

编者按：

究一年之际，通未来之变。

2019年，企业面对错综复杂的内外部环境笃定前行，既有不变，亦有万变。

转型、变革、涅槃、回归，企业告别粗放高增长的时代，开始探求精细化耕耘的方式。

行至年末，中新经纬特推出“改变中国经济”系列报道，以名企为旗，带入创新与变革筵宴。探中国经济转型升级全貌，以期未来。

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中新经纬客户端12月16日电(魏薇)对于第三方支付，大多数人都并不陌生。在第三方支付赛道上，支付宝和财付通两家大鳄占据着C端优势。

而根据艾媒咨询数据，我国拥有庞大的各类市场主体超过1亿户，其中个体工商户规模超过7000万户。这个庞大的市场主体，催生出了除微信、支付宝以外的聚焦B端收单侧的第三方支付机构，B端也成为第三方支付公司争夺的新战场。与C端相比，B端在市场前景与增值需求方面，还有很大的潜力。上千万家商户群体，为第三方支付公司的弯道超车提供了广阔的赛道基础。

作为第三方支付行业的先驱之一，中国支付通在第三方支付业务领域深耕细作持续发力，还将目光聚焦在新领域，先后布局了信贷服务和高端会员权益服务，形成内部协同的多元化业务布局。

“融你我、通四海、联天下”

中国支付通集团的发展历程见证了“融你我、通四海、联天下”三大发展战略的诞生。

“融你我”：2014年，是支付通战略转型的关键一年。2014年3月，奥思知集团正式更名为中国支付通集团。在2014年重组更名后，中国支付通进行了一系列收购动作，不断扩大自己的业务版图。2016年，中国支付通战略入股国内最大的预付卡服务商银商资讯。通过对支付、信贷、权益等资源进行高效整合，支付通形成了以支付基础，赋能信贷和权益的“一体两翼”的发展新格局。

“通四海”：至2017年底，支付通相继在北京、上海、广州、重庆、西安等地设立了多家分支机构，合作商户及项目遍布国内五湖四海。2018年初，支付通进一步确立了“为B端赋能”的核心发展战略，致力于为国内中小微企业提供“支付+信贷+权益”的一站式金融科技解决方案。

“融天下”：2019年，支付通国际化布局取得实质性进展。2019年2月，支付通新加坡分公司成功加入SGQR，获得当地“聚合支付”业务资质，这标志着支付通又向“联天下”迈进了一步。

在三大战略的指引下，支付通对内部组织架构进行了变革和调整，形成“大中台、小前台”的组织结构。在该模式下，面对B端客户的多元化需求，中台将集合整个集团的技术、数据、产品等资源和能力，统一为各前台业务提供支撑，从而实现内部资源的协作共享和组织运营效率的提升。

收购与兼并扩张

面对C端支付市场的激烈竞争，支付通寻找新的业务增长点。经过拓展与收购，支付通目前已形成高端权益业务、预付卡及网上支付业务、互联网小额信贷业务为主的三大板块业务。

预付卡已经是生活中随处可见的消费方式，支付通瞄准预付卡领域的空缺，将门禁卡、周边商圈打通进而合成一张卡，同时对外通过和医疗机构、大型商超等消费场景结合使预付卡包含生活的各个方面。

预付卡以特定载体和形式(磁条、IC、电子卡等)发行，之后再统一向客户发行和销售。按照《支付机构预付卡业务管理办法》做好预付卡的发行和受理工作，用户购卡并充值后可在合作商户处刷卡购买商品或服务，卡内扣除消费金额，并将资金结算给特约商户。

据了解，2017年，预付卡业务快速发展，发卡额同比2016年增长22%，达到12亿元；受理预付卡商户数量和范围进一步扩大，商户合作主体达到1500余家；同时一些行业预付卡耕耘初显成效，医保卡充值超过两亿，并与几家一卡通公司以及景区达成合作。2018年开始，受制于政策出台的一系列预付卡购销及税务规定，预付卡发卡额略有下降，2018年全年发卡额为11.4亿。

网上支付业务方面，为网络特约商户提供基于网银支付、快捷支付、微信和银联二维码支付等产品的线上收单服务。持卡人及网络特约商户可通过其开立的网络支付账户使用提现、转账等功能。

该板块业务收益主要源于以下几个方面：一是向商户收取的支付服务费，主要为代付、代收类产品的支付服务费(含预付费卡的支付服务费)；二是向商户收取的技术服务费，主要为系统开发费、分账服务费等；三是鉴权类产品的服务费，主要为实名认证费用、银行卡鉴权费等。

2019年，支付通集团重点突破行业解决方案，快速扩大支付规模，建立并陆续推出了跨境支付、开联有道、海外聚合、商圈卡、积分商城等模块的产品线，继续开展B端赋能的业务方向，推动“B端+支付+信贷+权益”的业务模式落地。

随着消费升级浪潮迭起，高端客户对于品质消费的需求也愈发强烈。开发更优质的高端产品、提供更个性化的高端消费体验，不仅是适应市场形势变化的现实需要，也是为客户更好服务的良好契机。

痛点就是方向。2015年4月，支付通收购客乐芙，该公司是国内高端权益资源上下游集成的领航者，为国内各大银行信用卡中心和国际发卡组织提供高端虚拟权益的资源集成、权益设计和宣传推广，同时也通过银行渠道和其他互联网渠道向高端客户销售订制化的会员权益产品。

该板块业务收益主要来源于三个部分：一是权益产品残值及商品价差；二是向客户收取的付费会员费；三是向企业收取的SaaS平台技术服务费。

2019年，在原有合作渠道基础上，客乐芙增加了与工商银行、建设银行、宁波银行等银行的渠道合作。在原有以银行卡中心和信用卡组织为主要合作渠道的基础上，逐步探索了企业福利、零售消费、航空电信、互联网金融等更多领域，突破了原有产品单一的电销、零售、采购模式，形成了资源置换、联合运营、权益定制等新型产品模式。另外，客乐芙于2019年，开发前台业务系统，重构后台IT系统，并实现相关业务的逐步迁移工作，实现与合作渠道更多样化、更深入的业务合作模式。

值得一提的是，高端权益业务正在向全球迈进。目前，支付通集团于新加坡及韩国的海外支付项目已与客乐芙合作，利用客乐芙的主要分销渠道，向中国的银行及发卡组织销售新加坡及韩国的“支付+权益”产品。

作为科技金融的典型代表，网络小贷在提升普惠金融服务水平，缓解中小微企业融资困境方面优势尽显。一方面，网络小贷填补了传统金融机构的金融服务缺口，增强了金融市场的流动性，降低了社会融资成本，真正实现了金融活水浇灌实体经济发展的愿景；另一方面，凭借新技术、新模式，网络小贷在业务风控、获客渠道、经营成本等业务上也表现突出。

支付通集团顺应发展潮流，也将业务板块进一步拓展至网络小贷领域，而一直对合规抱有敬畏之心的支付通首先想到的是拿下牌照。

2016年5月，支付通的子公司重庆众网小贷获得筹建批复，允许公司与海通国际合作，共同投资全国性互联网小额信贷业务。众网小贷依托支付通内以及与支付通合作的互联网平台，对符合资质的个人、小微企业主等目标客户发放小额无抵押贷款。

该板块业务收益主要包括以下两个方面：一是向借款客户收取的利息，根据相关监管要求，众网小贷公司发放的信贷产品年化利率不超过24%，客户按月支付利息；二是资金合作机构支付的技术服务费、流量费，众网小贷为资金合作机构提供技术服务，并收取技术服务费和流量费，收费比例按照具体合作资产模式制定。

从2018年开始，中国进入金融强监管年，在政府管控下，截至2019年6月30日，全国31个省市共有小额贷款公司7797家，贷款余额9241亿元，上半年减少304亿元。对比今年一季度数据，全国小贷公司“从业机构数量”本季减少170家，“贷款余额”减少31.4亿元。

很多省份明确规定小额贷款公司不得跨区域经营，因此，具有全国范围经营权限的互联网小贷牌照，被业内视为将在未来具有强大的竞争力。互联网小贷对于参与者的资金实力、技术实力、线上风控体系都有较高的要求，随着监管的趋严，行业发展日渐规范化。

众网小贷拥有全国性的互联网小额贷款牌照，通过结合监管精神重建产品经营体系，研发了贷款产品“众e贷”，目前已经安全运营2年。

2019年，众网小贷构建自营业务系统，重构新的信贷系统，通过底层技术升级及业务模式优化，全面推进网络小额贷款业务进一步发展。此外，公司还完成了人行征信系统查询及上报系统建设，并验收通过。作为持牌互联网小贷机构，众网小贷将持续拓展优质客源，引入银行、信托等资金杠杆，在有效控制风险的前提下，丰富产品形态、扩大业务规模、提升利润贡献。

对于小贷业务未来的发展，支付通相关业务负责人表示，众网小贷已经接入中国人民银行二代征信系统、中国互联网金融协会信用信息共享平台，未来将结合人行征信报告、互金征信报告，开发大数据风控模型，降低风控风险，提高众网小贷在市场上的品牌价值。此外，还将进行外部资金合作，撬动外部杠杆。未来5年众网小贷将以互联网小贷牌照、大数据风控模型为依托，开展助贷合作业务，促使放款金额快速增长。

金融科技赋能转型发展

科技已不是一个新词，但依旧是一个热词。央行对于金融科技发展方向，明确提出“赋能”将成为支付行业下一站。

提及金融科技时，人们往往想到的是业务应用：互联网金融、各种清算支付平台。在这些带来巨大便利的业务背后，是IT软硬件提供了种种可能性，并低调而飞速地塑造着全新的行业生态。

支付通的各大业务板块也正在寻求科技领域的“突破口”。

一、支付完成新老系统切换

在支付业务领域，支付通已经完成新老系统的切换工作：完成统一清结算系统建设，实现客户备付金集中管理；完成支付风控管理系统搭建，覆盖商户入网、风控审核、事中交易监测等全支付流程；搭建客户服务管理系统，建立商户管理、客户咨询、客户投诉等系统化处理能力。

支付通正在根据B端商户需求，结合大数据、人工智能等先进技术为商户开发小程序、电子钱包APP、会员权益系统等等，为客户提供大数据风控、数据分析、征信系统、金融云等一站式金融科技解决方案，满足商户各种业务场景的需求。

二、“众e贷”3分钟完成信用评估

在小额贷款领域，众网小贷通过网络平台获取借款客户，综合运用网络平台积累的网络消费、网络交易等行为数据，发展有场景的消费分期贷款业务，分析评定借款客户信用风险，确定授信方式和额度，并在线上完成贷款申请、风险审核、贷款发放和贷款回收等全流程业务。

“众e贷”是众网小贷开发的明星贷款产品，贷款产品及其获客平台已经通过重庆市地方金融监督管理局备案。“众e贷”通过连接中国人民银行征信系统，可以在3分钟内完成信用评估，实现全自动化线上放款。此外，针对不同的客户群体，将进行差异化风险定价，在低成本、低风险的情况下安全运营，将资金安全的发放给借款客户。未来众网小贷将紧密结合金融、大数据、互联网，打造“消费金融+金融科技+互联网金融”平台。

走向国际化

在国际化战略方面，支付通集团重点围绕两个方面拓展：

一是将中国的金融科技服务输出到海外。相比于国内，东南亚地区的金融服务仍较为落后。相关数据显示，预计未来3年将有大量的中国游客频繁往返于新加坡以及东南亚各国，这成为支付通接入东南亚当地中小微商户的契机，也是支付通新业务的盈利增长点。支付通正在计划拓展以新加坡为代表的东南亚移动支付市场，尤其是服务华人游客的聚合支付。

2019年，支付通成功加入新加坡SGQR支付体系，获得新加坡当地“聚合支付牌照”。SGQR是新加坡金管局发布的“统一QR码支付系统”，也是全球首个统一付款QR码，支持超过27种支付模式，包括PayNow、NETSPay、PayLah!和GrabPay等新加坡本地付款应用，也包括支付宝、微信支付等海外应用，消费者无论使用哪种手机付款应用，都能扫描同一个QR码付款。随着SGQR的快速发展以及相关监管政策的不断落实，未来SGQR市场准入条件必将愈加严格，非工作组成员将不能为本土商户提供“聚合支付”服务。

结合中国游客赴新加坡消费的市场背景，以及国内支付市场的经验及资源，支付通面向新加坡线下商户推出了聚合收单产品——“星狮通”商户端APP，协助线下商户支持中国游客使用常用的付款方式完成消费。

中国支付通以“为B端赋能”为定位，针对新加坡不同行业的需求痛点，针对性地量身定制不同的解决方案。对于餐饮行业，支付通将依托自身资源优势，提供以基础支付为依托的查询、预定、数据分析等一站式服务，为餐饮类商户赋能。对于酒店行业，支付通将对线上、线下多元化的支付方式与支付系统进行整合，为不同级别的酒店适配不同的系统及解决方案，全面兼容各类酒店商家。除了最核心的支付外，支付通还将结合客乐芙丰富的酒店资源，为商户做深度赋能，打通支付、会员、预定、营销闭环。

二是开拓跨境支付领域，支付通以支付为切入工具，为中小微进出口企业提供跨境支付结算服务，并整合数据分析提供进出口企业上下游的供应链金融服务。跨境支付市场主要集中在跨境电商和服务行业上，比如海淘、酒店住宿、留学教育和航空机票等领域。在“一带一路”建设和人民币国际化带来的政策红利下，无论是传统的进出口贸易，还是出海的中小企业，对于跨境支付的需求都在不断提高。仅2018年国内第三方支付机构跨境互联网交易金额就达到4900亿元人民币，比2017年增长55%。预计到2020年，第三方跨境支付行业规模将超过万亿元。支付通拥有跨境人民币结算服务资质，可以为各类有跨境电商和外贸业务需求的商户，提供便捷顺畅的进出口贸易结算服务。支付通自行研发的跨境人民币支付结算系统，在整合现有人民币跨境支付结算渠道的基础上，减少了中间流程，境外公司可通过国内的分支机构实现人民币结算，从而提升跨境结算效率和交易的安全性。此外，基于完善的大数据风控体系和丰富的金融信贷产品，还可以为跨境电商和外贸企业提供包括授信、融资等在内的供应链金融服务。

记者点评：

第三方支付行业正在进入转型发展深水区，C端红利见顶，但B端市场仍是蓝海。作为早期进入B端支付市场的代表，支付通已获得一定用户规模的先发优势。支付通聚焦B端商户，从支付切入服务千万中小微企业，并为其提供会员权益、小额信贷等增值服务，为商户经营赋能。在国际化战略方面，中国支付通致力于金融科技服务的输出以及跨境支付服务，其立足国内、迈向海外的战略布局，符合行业发展趋势，未来发展前景广阔。

来源: 中新经纬

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