外贸出口：开发巴西市场看这一篇就够了

提到巴西，你可能会想到惊险的里约大冒险，神秘的亚马逊雨林，享誉世界的黄金矿产，热情奔放的桑巴，或者是拥有贝利、罗纳尔多、小罗、内马尔等顶级球星的“五星巴西”。但你可能不知道巴西是世界上第七大经济体，是中国在拉美地区的第一大贸易伙伴，也是具有巨大发展潜力的优质外贸出口市场。

在优质的海外市场系列里，我们已经介绍了《新加坡市场》、《南非市场》、《日本市场》、《韩国市场》、《法国市场》等，这周让我们把视线聚焦在南美洲，看看上帝瞩目的国度——巴西。

巴西是拉美地区面积最大、人口最多的国家。作为G20和金砖成员国，巴西政局稳定，法律体系较为完善，经济实力居拉美首位。

国家概况

• 首都：巴西利亚
• 货币：雷亚尔
• 官方语言：葡萄牙语
• 国歌：《听，伊匹兰加的呼声》
• 国际电话区号：+55
• 人口：2.1亿（2020年）
• 人均GDP：8,025美元（2021）
• 时差：巴西比中国晚11小时

01 地理位置及区位优势

巴西联邦共和国（葡萄牙语：República Federativa do Brasil；英语：The Federative Republic of Brazil），简称巴西(Brazil)。巴西国土面积851.49万平方公里，位于南美洲东南部，北邻法属圭亚那、苏里南、圭亚那、委内瑞拉和哥伦比亚，西邻秘鲁、玻利维亚，南接巴拉圭、阿根廷和乌拉圭，东濒大西洋。

巴西共分为26个州和1个联邦区，州下设市，全国共有5568个市。巴西横跨4个时区，巴西利亚、圣保罗、里约热内卢等东部地区为巴西利亚时区，比格林尼治时间晚3个小时，比北京时间晚11个小时。

02 首都和大城市

首都巴西利亚位于中西部，是巴西的政治中心。1960年设为联邦区，该市由一个中心城市和十多个卫星城组成，行政划分上该区相当于州。2019年人口279万，年平均气温21℃。

圣保罗是巴西最大城市，是全国工商、金融、交通中心，东南100公里有南美最大的海港桑托斯港。

巴西圣保罗

里约热内卢是巴西第二大城市，是世界著名的旅游胜地和巴西第二大港口。

巴西里约热内卢基督救世雕像(Christ The Redeemer)

03 人口和民族

根据2020年巴西人口普查结果，巴西总人口为2.12亿人，较2019年增长0.77%。巴西是世界第五人口大国，人口数量仅次于中国、印度、美国与印度尼西亚。圣保罗市人口数量为1230万，是巴西人口最多的城市。

据2019年巴西全国家庭抽样调查 (PNAD) 的数据显示，42.7% 的巴西人自称是白人，46.8% 是混血后代，9.4% 是黑人，1.1% 是黄种人或土著人。巴西华人主要分布在圣保罗市、库里奇巴市和里约热内卢市，主要从事贸易活动或经营餐厅、超市等。

04 经济状况

巴西经济是一个自由市场经济与出口导向型的经济。其国内生产总值超过1万亿美元，是世界第7大经济体，美洲第2大经济体。若以购买力平价计算的话，其国内生产总值则达到1.8万亿美元。综合实力居拉美首位。经济结构接近发达国家水平。

巴西铁矿砂的储量排名全球第5大，是全球第2大铁矿砂出口国，铝土的出产也仅次于澳洲。巴西有较强工业潜力，铀、锰、镍等矿产也有潜在巨大存量，淡水资源约占全球淡水资源12%，因此也充分利用水资源发展水力发电，水力发电总量占全国发电量高达86.5%。

根据世界银行数据，2020年巴西农业、工业和服务业占GDP的比重分别为：5.9%、17.7%和72.8%，投资、消费和出口占GDP的比例分别为：15.4%、83.2%和1.4%。

据IMF数据，巴西2021年的实际GDP增长率为4.6％，在金砖五国中明显低于中国（同比增长8.1％）和印度（同比增长8.1％），处于俄罗斯与南非同一水平。

数据来源：世界银行、IMF

数据来源：世界银行、IMF

巴西的对外贸易（2021数据）

01 贸易规模

巴西经济部网站报道，数据显示，2021年巴西外贸总额（出口额+进口额）达到4998亿美元，同比增长35.8%，打破历史纪录，其中出口额2804亿美元，进口额2194亿美元。另外，巴西在外贸中获得了610亿美元的顺差，同比增长21.1%，同样打破纪录。

在出口方面，巴西2021年的出口额达到了2804亿美元，同比增长34%，这得益于出口平均价格（+28.3%）和出口数量（+3.5%）的双增长。

在进口方面，巴西去年进口额达到2194亿美元，同比增长38.2%，进口价格和进口量分别增长了14.2%和21.8%。

02 贸易伙伴

2021年，巴西出口额的主要增长来自美国（+44.9%）、南方共同市场（+37%）、东南亚/东盟（+36.8%）、欧盟（+32.1%）和中国（+28%）。巴西的进口额增长主要源于南方共同市场（+44.7%）、美国（+41.3%）、中国（+36.7%）、东盟（+31.1%）和欧盟（+26.2%）。

03 进出口贸易商品结构

巴西出口的主要商品有大豆、铁矿石、石油、牛肉、蔗糖、玉米、木浆等。2020年，巴西前三大出口产品（大豆、铁矿石、石油）占出口总额的比重超过35%。主要进口商品包括石油、汽车零配件、电子产品、浮船坞、医药产品等。

巴西与中国双边贸易情况

自2009年起，中国连续13年稳居巴西第一大贸易伙伴。2021年，巴西-中国的双边贸易额达到1381亿美元，同比增长30.9%，其中巴西对华出口额达到897.5亿美元，同比增长28%；进口额达到483.4亿美元，同比增长36.7%。此外，巴西从对华贸易中获得了414.1亿美元的顺差，占到了巴西总顺差的近70%。

01 巴西从中国进口的主要商品结构情况

巴西自中国进口的主要产品为船舶、机械、电子设备、集成电路等。

02 巴西出口到中国的主要商品结构情况

中国自巴进口主要产品为大豆、铁矿石、石油、牛肉、化学木浆、食糖、鸡肉、猪肉、棉花、合金等。2020年，我国自巴西进口大豆6427万吨，共计249亿美元；进口铁矿石257亿美元，原油139美元。大豆、铁矿石、石油占中国自巴进口总金额的76%。

巴西市场开发攻略

01 贸易法规

• 巴西外贸委员会是巴西对外贸易政策的最高决策机构，经济部是对外贸易政策的执行部门。
• 巴西有关国际贸易的法律体系由海关法令、关税规则、进口管理规定、出口管理规定以及贸易救济措施相关规定构成。巴西现行与外贸相关的法规主要包括：商法典及其修改法案， 海关程序法及其修改法案，关税管理法；
• 巴西对外贸易管理法规较多，且经常做出修改，相关具体规定可参阅巴西外贸委员会网站：www.camex.gov.br。

02 巴西进出口商品检验检疫政策

• 动物源产品：巴西所有动物源性产品的进口由农业部进行检查和控制。动物源产品进口须经农业部检验司事先批准，任何动物源性产品在巴西的登陆取决于农业部动物源性产品检验局(DIPOA) 的事先授权。国际农牧产品监督局（VIGIAGRO）根据企业获得批准文件，负责审核验放；
• 医药卫生产品：巴西医药卫生产品进口须经卫生监督管理局（ANVISA）批准。经过该机构批准，企业和机构才能从事批准的产品进口。该机构同时负责对违规企业进行查处；
• 技术标准：巴西国家计量、质量和技术局（INMETRO）负责各种标准制定、修改和审定。

03 巴西进口商品税收政策

• 巴西的关税制度为税法及其修改法案；
• 巴西是南共市成员国。南方共同市场自1995年1月1日起正式运行，关税联盟开始生效，实行统一对外关税税率；
• 进口税根据不同的商品，进口税率不同。目前平均税率为14%。一般原材料税率较低或为零，资本产品也较低，一般为5%；日用消费品一般为20%-30%左右；
• 除关税外，巴西进口还有交纳其他税费，且各州标准不同；
• 办理进口手续须通过专业报关机构进行。

04 宗教信仰与文化习俗

• 巴西的宗教以天主教为主；
• 巴西是由欧洲人、非洲人、印第安人、阿拉伯人以及东方人等多种民族后裔组成的国家，来自葡萄牙、西班牙、意大利等南欧国家的移民在巴西占大多数；
• 巴西人的习俗和葡萄牙、南欧的习俗相似。巴西人对时间的态度有一定灵活度，如对方迟到，应予谅解。在谈论严肃的话题之前，通常进行一些闲聊，适于谈论的话题有足球、笑话、趣闻等。

05 巴西客户的特点

• 巴西客户回复邮件较慢且做事情不喜欢别人催促，在他没做好抉择前，是不会有所回复的；
• 巴西客户喜欢“分期付款”，而这种消费习惯也影响到了他们的外贸。巴西商人在与中国厂家做了几单生意后，常常会提出赊销的要求，以缓解其资金的压力，但是愿意给巴西商人提供赊销的中国企业不到两成；
• 巴西客户喜欢压价。与巴西人做生意报价时尽可能给自己多留点余地，但不能开始就降很多。

06 巴西客户谈判注意事项

通常情况下，与巴西客户进行商务洽谈的交流氛围非常愉快。

• 巴西客户大多幽默风趣、直来直往，有什么说什么；
• 在拜访客户时，最好选择保守式样深色西装；
• 巴西客户很有时间观念，非常看重一个人是否守时，切记不可迟到；但也有很多外贸朋友总结巴西客户比较不守时，临时取消会议也常有发生；
• 与其他很多国家不同的是，在初次介绍时，专业头衔有时冠在名前，对于没有专业头衔的商界人士来说，“先生”加上姓更合适；
• 巴西客户的谈判进度较慢，而且更多的是基于私人交往；
• 给巴西客户递上名片时，名片上至少应该有一面是用葡萄牙语印制的；

• 巴西客户在商业交往中非常看重个人品行，甚至比一桩生意的产品、质量、价格等更为重要；
• 巴西客户比较注重技术水平，所以在与巴西企业进行谈判前，应充分做好各方面的技术准备；
• 巴西人把节日的欢乐看得很重要，了解巴西节日，避免因为时机不对错过成交也非常重要。如Ash Wednesday（圣灰星期三），巴西最著名的狂欢节（嘉年华会最后一日，一般在2月或3月初，这段时间应避免前往巴西），公共假日；
• 忌讳：在巴西最主要的忌讳，是一些颜色，在相关的产品上不要带有棕色、紫色和黄色。在巴西人看来，紫色表示悲伤，人死好比黄叶落下，所以忌讳棕黄色；且认为深咖啡色会招来不幸。

07 巴西客户付款方式

• 信用证付款L/C，对于巴西信用证，需注意其中的软条款，避免收款风险；
• 承兑交单D/A，只适用于远期汇票的托收；
• 西联汇款，西联是特快汇款公司，适合小额私人的汇款，只需要给客户说你的名字和国籍客户就可以付款，运用西联汇款时切记姓和名的顺序。

巴西电商市场

巴西电商市场广阔，占据拉美42%的B2C电商市场份额，为拉美最大的在线零售市场。新冠疫情的爆发更是推动了巴西电商行业的极速增长。2021年，巴西电子商务销售额超过1610亿雷亚尔(1美元约合4.8雷亚尔)，同比增长27%，创历史新高。

01 巴西电商市场综述

• 巴西网民喜欢在跨境电商网站购物，据悉2021年，巴西线上销售总额的17%来自跨境电商网站；
• 巴西的电商买家们对中国产品的接受较高，更青睐亚洲跨境电商，每10位消费者就有7位网购过中国跨境商品；

02 巴西电商平台

• MercadoLibre是巴西第一大电商平台，也是拉丁美洲地区最大、增长最快的电子商务平台。其业务目前已经覆盖了拉美地区18个国家，目前在巴西电商市场占据主导优势；
• B2W排名第二，旗下拥有Americanas、Submarino、Shoptime等三大品牌；
• 亚马逊位列第三；
• 其他受欢迎的平台还有Magazine Luiza（简称“Magalu”）和Casas Bahia，全球速卖通，以及新晋黑马Shopee和Shein；

• 巴西电商市场目前处于未饱和状态，除本土电商外，海外电商在巴西也在极力扩张。

03 巴西电商畅销产品

消费电子、厨房用品、家居装饰、玩具类、服装类等产品都是巴西乃至拉美市场的热销产品。

据Shopee巴西站公布的数据显示，2021年度十大畅销产品包括口罩、洗衣粉、咖啡胶囊、墙纸、绸缎浴帽、除臭剂、果冻糖、清洁面膜、桌面补光灯和无线耳机。

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