知消周刊 | LV母公司首季营收降15%；美妆集团高层纷纷减薪；奢侈品牌香港关店加速

本周焦点：奢侈品牌香港关店加速。美国3月零售额创28年来最大降幅，美国百年零售商彭尼考虑破产，亚马逊继招聘10万名员工后再招7.5万人。路易威登母公司一季度营收下降15%，优衣库预计2020财年利润下跌近4成。奔富品牌将分拆并独立上市。欧莱雅、强生发布业绩。

奢侈品

在全球奢侈品牌店云集的香港，大量关店的动向出现加速趋势。1月，“路易威登”关闭时代广场旗舰店，随后在附近开店的普拉达于2月关闭了旗舰店，时间比原计划提前了4个月。斯沃琪集团旗下的“欧米茄”和“浪琴”也在3月底之前关闭了多家门店。意大利品牌“普拉达”和“华伦天奴”相继于2月和4月关闭旗舰店。在不需要缴纳进口关税的香港，众多奢侈品牌店林立街头的景象很有可能会成为历史。

去年瑞士表劳力士销售额最佳。劳力士去年业绩表现最佳，一共卖了380亿元人民币。据摩根士丹利公布的最新瑞士制表品牌报告，2019年业绩表现最佳的是劳力士，销售额同比上涨3%至52亿瑞士法郎约合380亿元人民币，紧随其后的是Swatch集团旗下的Omega，销售额增长0.6%至22亿瑞士法郎约合160亿元人民币，历峰集团的卡地亚则录得10.5%的增幅至18.37亿瑞士法郎约合134亿元人民币。

劳力士、百达翡丽等五大品牌撤离巴塞尔表展。劳力士、百达翡丽、香奈儿、萧邦及帝舵表五大高级制表品牌发表共同声明，宣布正式退出巴塞尔钟表展(Baselworld)，并将在瑞士高级制表基金会(FHH)的支持下创办一个全新的腕表贸易展会。首场全新的展会将在2021年4月与腕表与奇迹展(Watches & Wonders)同期举办。巴塞尔钟表展正面临创办百年来的艰难处境。原定于4月30日至5月5日举行的第48届巴塞尔表展，已经宣布推迟至2021年1月举行。

日本精工控股(Seiko Holdings)将于6月以主力高档手表品牌“Grand Seiko(GS)”推出创历史最高价的2000万日元的手表。这是精工此前最高价格(800万日元)的2.5倍。这款手表将在全球限量销售10块，表盘上镶嵌细长的钻石和蓝宝石，呈圆周状，由获得黄绶奖章的雕刻师等在长野县诹访地方的手表工房手工组装。精工从3年前开始重构品牌，瞄准20-30多岁新兴富裕阶层，正在提高手表业务的盈利能力。精工社长中村吉伸表示，将向厌倦了瑞士表的消费者宣传。

伯爵、万宝龙等奢侈珠宝腕表品牌先后登陆天猫。瑞士高级珠宝与腕表品牌PIAGET伯爵已正式开设天猫官方旗舰店，发售腕表、钻戒、项链等核心产品，其中定价最高的是Limelight Gala石英女士手表，价格达63.5万元人民币，其它手表均价则在22万元左右。历峰集团旗下的万宝龙也于周三登陆天猫，发售腕表、 皮具、 书写工具以及首款无线智能耳机。

宝格丽将于5月入驻天猫发售香水和化妆品。LVMH集团旗下宝格丽与天猫签署战略合作，将于今年5月上天猫开店，售卖香水和化妆品。此前LVMH旗下的Rimowa、Kenzo、娇兰、贝玲妃、纪梵希、真力时、酩悦轩尼诗等品牌也已先后入驻天猫。数据显示，天猫上已经汇集150多个奢侈品牌，自3月以来奢侈品消费呈现巨大增长，38女王节首日的销售额同比增幅达140%。

雅诗兰黛集团高管将减薪。雅诗兰黛集团将对高层进行大幅减薪，从5月1日至10月31日，执行董事长William Lauder和首席执行官Fabrizio Freda基本工资将被削减50%，执行领导团队成员减薪30%，高级副总裁级别的员工减薪20%，副总裁减薪10%。为控制成本、增加现金流，雅诗兰黛集团还减少了广告和促销支出、限制商务旅行等措施，并支取了15亿美元信贷。

开云集团CEO将放弃部分工资。开云集团首席执行官Francois-Henri Pinault日前表示将放弃今年余下时间固定工资的25%和全部浮动薪酬，以帮助集团更好地度过此次难关。据数据显示，自2017年以来，Francois-Henri Pinault的固定年薪为120万欧元，浮动薪酬则取决于公司的业绩，2018年为190万欧元，去年为94.7万欧元。

Coach母公司将关闭更多门店。Tapestry集团表示，鉴于疫情仍在继续，将把北美和欧洲门店的关闭时间延长至4月24日，旗下Coach、Kate Spade和Stuart Weitzman品牌在马来西亚、新加坡、澳大利亚、新西兰和日本部分地区的门店也已停业，在中国的所有门店则基本都已重新营业。

服装生产和销售

Zara母公司10家物流配送中心和3家工厂复工。鉴于疫情有所好转，西班牙快时尚Zara母公司Inditex集团在西班牙10家物流配送中心的员工已重返工作岗位，负责把已有的服装库存发送到全球各地门店。此外，集团位于西班牙的13家工厂中已有3家恢复生产，但工作量不及正常水平的一半。此前Inditex已经恢复向中国送货，以满足中国市场的线上和线下订单。

H&M旗下北欧品牌Arket或进军中国市场。H&M于2017年推出的北欧时尚生活方式品牌Arket或进入中国市场，开设亚洲首店，目前已开设官方微博，认证审核时间显示为今年3月19日，但未发布贴文。目前Arket在全球共有20家门店，其中在英国有6家，是该品牌最大的市场。

优衣库预计2020财年利润下跌近四成。受疫情关店等影响，优衣库母公司迅销预计截止今年8月的2020财年利润下滑38%，下跌至1000亿日元，这是优衣库四年来利润首次下降。迅销集团董事长兼首席执行官柳井正称，此次疫情是自二战以来面临的最大危机。自己目前正积极与中国、越南和亚洲其他地区制造商就如何维持整体运营进行讨论，原定70岁的退休计划不能如期实现。

New Balance告NEW·BARLUN侵权获赔千万。从上海市浦东新区人民法院获悉，4月16日上午，该院对一起不正当竞争纠纷案作出一审判决：“NEW·BARLUN”品牌方纽巴伦（中国）有限公司停止对“New Balance”品牌方新百伦贸易（中国）有限公司的不正当竞争行为，并公开声明消除影响，赔偿经济损失1000万元及维权合理开支80万元。

Esprit将关闭中国内地所有门店。快时尚品牌Esprit从今年1月开始就折扣不断，4月15日起更在线上和线下同时推出低至1折的促销活动，Esprit在北京和上海的部分折扣店促销力度高达“10件0.5折”。对此，于去年底收购Esprit中国内地经营权的GXG母公司慕尚集团表示，包括去年才开业的北京新店在内的Esprit中国内地所有门店会在年中关闭，是合营公司成立后新战略计划的一部分。

零售

美国3月零售额创28年来最大降幅。今年3月，美国经济大部分领域陷入停顿，新冠疫情的暴发促使商场、餐馆、工厂和矿山纷纷关闭，导致美国人零售支出削减幅度达到创纪录水平，美国工业产出也出现70多年来的最大降幅。美国商务部周三公布，3月份，衡量商店、加油站、餐厅、酒吧和在线购物情况的零售销售额经季节性因素调整后环比下降8.7%，为1992年有记录以来的最大环比降幅。服装店销售额锐减逾50%，同时消费者在机动车、家具、电子产品和体育用品方面的支出也出现两位数降幅。

受新冠肺炎疫情影响被迫临时关闭850家门店后，118年历史的美国老牌百货公司彭尼百货(J.C.Penney)正考虑申请破产保护。虽然彭尼百货有足够的现金可以在未来几个月维持运营，但因为门店的关闭，公司营收已经干涸。梅西百货曾预计在三年内关闭125家商店并裁员2000名，而目前已因疫情关闭775家线下商店，遣散了近13万名员工，现金流告急。为减少亏损，计划削减成本，并特别聘请专业解决财务困境的投资银行Lazard为其研究融资方案。

亚马逊继招聘10万名员工后再招7.5万人。亚马逊(Amazon)宣布，继上个月新招10万名工人后，还将额外招聘7.5万人。亚马逊还提高了员工的时薪，并将仓库工人的加班费提高了一倍。亚马逊还宣布允许工人无限制无薪休假，并为新型冠状病毒检测呈阳性或正在隔离的工人提供两周的带薪休假。从4月16日起将关闭在法国仓库的一切运营活动，至少持续到4月20日。亚马逊目前在其6个法国仓库雇佣了近1万名员工，其中6500人签订了正式合同。与此同时，亚马逊也正在努力满足订单激增的要求，因为大多数商店仍处于关闭状态。

亚马逊暂停法国仓库一切运营活动。亚马逊(Amazon)从4月16日起将关闭在法国仓库的一切运营活动，至少持续到4月20日。亚马逊目前在其6个法国仓库雇佣了近1万名员工，其中6500人签订了正式合同。之前，一些工会曾呼吁暂时完全关闭亚马逊在法国的运营。对于当前的新冠病毒疫情，无论是在美国，还是欧洲，亚马逊都面临着日益严格的审查，即为保护员工免受病毒感染所采取的健康措施。与此同时，亚马逊也正在努力满足订单激增的要求，因为大多数商店仍处于关闭状态。

英国严重欺诈调查署(SFO)表示，在Tesco Stores Ltd.履行了就会计造假问题达成的和解协议条款后，该机构已经结束了对这家超市连锁商的诉讼案。2017年Tesco支付了1.29亿英镑罚金外加SFO对其大规模虚增利润案的调查费用。该公司还达成了一项为期三年的暂缓起诉协议(DPA)，该协议是针对Tesco连锁超市业务Tesco Stores Ltd.，而非母公司Tesco PLC。

网上购物成为越南人新的消费习惯。自4月1日实施社会隔离起，越南网上购物需求开始真正爆发，过去该市场的消费者网上购物商品主要包括家用电器、电子产品、衣服、办公用品等，最近几天通过电商购买的日用品和食物的采买量也迅速增加。除Tiki、Lazada、 Shopee等电商平台外，拥有Big C、Co.op mart、Vinmart、 BRG等超市系统的大型企业和多家零售商的线上销售都有显著增长。在疫情发生前，专家们预计2020年越南电商规模有望达200亿美元。

餐饮和食品饮料

百威英博拟削减末期股息，受新冠疫情不确定性影响。百威啤酒制造商百威英博(Anheuser-Busch InBev, BUD)表示，计划将2019年末期股息减半，受新冠病毒引起的不确定性和波动性影响。上述股息削减决定从每股1欧元降至0.50欧元（合0.546美元）是百威英博最近几周为改善财务状况而采取的最新举措，此前该公司已经发行了新债券并动用现有的信贷安排。据法国兴业银行(Societe Generale)，减少派息将节省大约11亿美元。

帝亚吉欧中国酒类销售开始恢复。尊尼获加(Johnnie Walker)威士忌和斯米诺夫(Smirnoff)伏特加的酿造商帝亚吉欧(Diageo)表示，随着中国部分地区谨慎解除社区封闭式管理，中国酒吧和餐馆的酒类销售开始恢复。此前，数十个国家采取了严格的社会疏离措施来遏制新冠疫情。这些措施几乎终止了通过酒吧和餐馆销售酒类这项利润丰厚的业务。由于新冠疫情，帝亚吉欧周四收回之前的2020财年业绩指引。此前欧洲和美国的大部分酒吧和餐馆关闭。

麦当劳三月份全球同店销售额下滑22%。快餐连锁巨头麦当劳(McDonald's)表示，受新冠疫情影响，部分地区餐厅被迫闭店，三月份全球同店销售额下滑22%。此外，冠状病毒疫情加剧了麦当劳(McDonald's)与其美国特许加盟商之间的长期不和，与此同时，社交疏离措施严重影响了这家汉堡巨头的销售额和利润。麦当劳已经要求其在美国的1,600多名餐厅老板采取更多措施保护员工，此前部分员工感染了病毒，其他员工已被隔离。而特许加盟商则表示，希望从该公司获得更多的经济援助，以帮助他们维持下去。

星巴克拟重新开放美国门店。星巴克CEO凯文·约翰逊宣布，该公司正推出计划，重新开放在疫情期间关闭的美国门店，将在不同的地区使用不同的门店格式和营业时间，并预计6月份将恢复正常运营。

日本一般财团法人北海道食品开发流通地兴将于5月20日在阿里巴巴集团运营的平台“天猫国际”上开设“北海道食品Mall”。这是全球首次以地方名义单独在阿里巴巴的平台上开店。北海道食品开发流通地兴与中国当地法人将建立分销网络，方便北海道的食品企业能够在跨境电商出售产品。目前已有约15家企业决定在北海道食品Mall出售商品。未来5年里这一数量最多将增加到40家左右，年出口额也将增至80亿日元。

个人护理和家庭用品

宝洁公司(Procter & Gamble)位于佐治亚州奥尔巴尼的工厂几乎每天都会有一名员工得知，一个关系密切的人罹患新冠病毒病重症或因此死亡。奥尔巴尼的新冠感染率属于全国最高之列。同事之间没什么时间彼此安慰。他们都在抓紧生产美国需求最大的产品之一：厕纸。这家工厂生产Charmin牌厕纸和Bounty牌纸巾。宝洁公司在佐治亚州奥尔巴尼的厕纸工厂被政府认定为必需企业，因此在全州办公室、商店和餐馆关闭之际，这家工厂仍在运转。

在家办公90%不化妆，投行警告疫情将影响美妆产品销售。美国投行杰富瑞分析师Stephanie Wissink表示，疫情期间在家工作的女性实际上已经从她们的日常生活中取消了化妆这道程序，这种转变可能会使美妆用品销售受到很大影响。该分析师续指，虽然不是所有的职业都符合远程工作的标准，但每周在办公室以外工作的时间每增加一天可能会使每年的化妆支出减少10%至15%，这一影响可能使美妆集团销售增长减少4%至13%。

美妆集团Coty高层减薪。由于疫情对业绩造成一定影响，美妆集团Coty日前决定将首席执行官、首席财务官和董事等高层的工资下调25%，其中Coty首席财务官Pierre-Andre Terisse 2020财年基本工资将从150万英镑削减至60万英镑。Coty预计第三财季销售额将大跌20%，并表示业绩颓势将延续到第四财季。

并购与分拆

奔富品牌2021年分拆并独立上市。富邑葡萄酒集团(Treasury Wine Estates)考虑在2021年底之前，将奔富(Penfolds)品牌业务及相关资产分拆为在澳大利亚证券交易所上市的独立公司。富邑集团表示，主要基于集团的产品组合整体高端化的策略。Penfolds品牌占集团整体业务量约10%，但占集团整体收益的一半以上。可能的分拆将增强分拆后的富邑集团及Penfolds发展各自战略重点的能力，并在独立的团队和所有权结构下提供更强大的长期可持续增长。此外，富邑葡萄酒集团成功在中国注册了其标志性葡萄酒品牌Penfolds所对应的中文商标“奔富”。

日本明治公司(Meiji)将向在中国经营牧场的新加坡乳制品企业澳亚公司(AustAsia)出资280亿日元。明治将于7月从澳亚的母公司收购25%的股份，将澳亚变成权益法适用公司。出资金额为明治并购(M&A)史上最大规模。明治拟在牛奶需求不断扩大的中国建立稳定的生乳采购体制。澳亚在中国经营着7个牧场，2019年度销售额约为410亿日元。4月15日，明治与澳亚的母公司、新加坡JAPFA公司签署了股份转让协议。

聚美优品宣布完成私有化交易，正式从纽交所退市。聚美优品宣布完成私有化，成为买方团拥有的私人控股公司，将正式从纽交所退市。1月12日，聚美优品买方团提起私有化要约，拟用每ADS 20美元的价格收购未持有的股份。经一个多月的谈判，买方团与聚美优品达成最终收购方案。4月9日，买方团通过要约收购方式收购了超过4034万股A类普通股，约占流通中聚美优品已发行A类普通股总量的63.7%，至此，聚美优品买方团已持有上市公司约96%的投票权，正式启动简易合并。4月15日私有化交易完成，聚美优品结束为期六年的美股上市生涯。

财报

奢侈品巨头LVMH集团公布2020年一季度业绩，营业收入为106亿欧元，比去年同期的125.38亿欧元下降15%。其中，时装和皮革产品营收46.53亿欧元，同比减少9%；香水和化妆品营收13.82亿欧元，同比减少18%；葡萄酒和烈酒营收11.75亿欧元，同比减少13%；表和珠宝营收7.92亿欧元，同比减少24%；零售业务营收26.26亿欧元，同比减少25%。

欧莱雅集团第一财季中国销售额增长逾6%。在截至3月31日的第一财季内，欧莱雅集团销售额同比下跌4.8%至72.2亿欧元，其中奢侈品部门下滑9.3%至24.6亿欧元，专业产品部门下滑10.5%至7.511亿欧元，消费品部门下滑3.6%至31.7亿欧元，活性化妆品部门则增长13.2%至8.4亿欧元。按地区分，北美市场销售额下跌4.8%至18.8亿欧元，西欧市场销售额减少7.7%至21.6亿欧元，亚太市场销售额下滑3.7%至23.98亿欧元，但中国市场业绩逐渐恢复，第一财季销售额增长6.4%。欧莱雅首席执行官Jean-Paul Agon特别提到，虽然集团受疫情影响业绩受损，但中国的美妆产品消费已有复苏迹象。

强生(Johnson & Johnson)公布第一季度业绩。当季营收206.9亿美元，去年同期200.21亿美元，同比增长3.3%。第一季度净利润58亿美元，去年同期37.49亿美元。该季度制药部门销售额增长8.7%至111.3亿美元，医疗器械部门销售额下降8.2%至59.3亿美元，消费者健康部门销售额跳增9.2%至36.3亿美元。

人事变动

耐克任命北美区新负责人。耐克(Nike)集团提名Ann Hebert为北美区总经理兼副总裁，接替已退休的Tom Peddie。上任后，Ann Hebert将负责Nike北美地区的销售、市场营销等业务。Ann Hebert从俄亥俄州大学毕业后就加入Nike，已有25年之久，期间担任过多个高管职位，拥有丰富的相关经验。

安德玛任命李维斯原高管为首席产品官。安德玛(Under Armour)任命李维斯(Levi’s)原高管Lisa Collier接替Kevin Eskrifge为首席产品官， 将于4月27日生效，Kevin Eskrifge在8月前会与Lisa Collier合作以确保品牌能平稳过渡。上任后，Lisa Collier将负责产品、销售和设计的监督管理，并向首席执行官Patrik Frisk汇报。

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