前沿观察｜巴西有望成为世界前五大石油生产国

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在短短十多年的时间里，巴西作为拉丁美洲最大的经济体已成为全球领先的石油生产国。2020年底，巴西平均每天生产303万桶石油，它不仅是拉丁美洲石油产量最高的国家，而且仅次于欧佩克成员国伊拉克，成为世界第七大产油国，领先于阿拉伯联合酋长国。据巴西矿业和能源部长本托·阿尔伯克基(Bento Albuquerque)称，巴西作为拉丁美洲最大的石油生产国将在本世纪末成为世界第五大石油出口国。巴西政府预测，到2030年，巴西石油日产量将达到530万桶，这将大大促进巴西石油出口。相比之下，2021年7月的平均原油和凝析油日产量为305万桶，2021年前7个月的平均日产量为294万桶。这表明，巴西要实现成为第五大石油出口国这一宏伟目标，仍有许多工作要做。

今年早些时候，博索纳罗总统解雇了巴西石油公司首席执行官Roberto Castello Branco，并由前国防部长Joaquim Silva e Luna接替其职位，引发了骚乱，但石油产量仍持续增长。即使新冠肺炎带来严重影响，也几乎没有影响到巴西巨大的海上石油业的繁荣。巴西国家石油、天然气和生物燃料局的数据显示，到2021年7月，巴西的平均日产量为390万桶油当量，环比增长4%，比去年同期高出0.6%。巴西高产的海上盐下油田推动了该国的产量增长。2021年7月，盐下石油产量环比增长3.7%，年同比增长4.1%，达到280万桶/日。

Tupi油田是巴西巨型油田，自2010年投产以来，该油田的原油产量超过20亿桶，2021年7月，石油日产量为916826桶，是巴西最大的产油田。紧随其后的是占地21万英亩的Buzios油田，该油田同期的原油产量为569,648桶，是巴西第二大油田。Buzios是世界上最大的深水海上油田，它拥有4个海上石油工厂和45口已完工油井，日产原油60万桶，是巴西原油产量增长计划的重要来源。巴西国家石油公司Petrobras计划在2021年至2025年间投资170亿美元在该深水油田，在不到十年的时间内将增加8个海上石油工厂，将产能提高到至少200万桶/天。这意味着，到2030年，这个超大型海上油田的日产量将额外增加140万桶，增加额约占2020年底计划日产量230万桶的61%。

Buzios原油的比重度约为28度，硫含量为0.32%，与巴西卢拉原油品种具有相似的特性，巴西卢拉原油在中国极受欢迎。和卢拉一样，Buzios油田盛产低硫、低金属含量的原油，其倾点约为9度，表明它的石蜡含量相对较低。这些特性使得它不仅比重质酸类原油更便宜、更容易提炼出更高质量的低排放燃料，而且还适合与较低质量等级的原油混合，以生产更高质量的炼制原料。因此，在去年推出IMO2020限流新政后，亚洲炼油企业对轻质原油、中质、高品质的低硫原油的需求大幅增加，从而使Buzios原油在2020年成为热门产品。中国现在是巴西原油的关键市场，2020年从巴西进口的石油量飙升，成为中国的第三大原油供应国。然而，自2021年初以来，中国从巴西进口的石油量一直在持续下降。7月份中国的石油进口量同比下降了47%。这导致巴西从中国的第三大原油供应国降至第五位，在它之前的有安哥拉(第4位)、伊拉克(第3位)，俄罗斯(第2位)和沙特阿拉伯（第1位)。

尽管如此，中国需要能源，它仍将是巴西原油的主要消费国。中国作为世界第二大经济体预计将在2021年超过美国，成为全球最大的炼油国。再加上疫情影响缓解后经济恢复增长，这将推动燃料消费的增加。由于排放法规越来越严格，且炼油更容易、更便宜，各国对高品质低硫和低金属含量原油的需求正在稳步增长。新加坡是世界上最大的燃料供应港，香港是第四大，这进一步促进亚洲成为全球航运的关键枢纽。中国的海洋燃料生产正在迅速扩大，导致对更低硫、低污染的，符合IMO 2020的原油需求飙升。出于这些原因，亚洲对高品质低硫原油的需求依然强劲。事实上，据能源行业分析人士称，由于放松了疫情限制，据说，中国炼油商正在为原油进口支付溢价，以确保2021年11月的石油供应。

这些事件使得卢拉和Buzios原油品种的需求将继续扩大，特别是在中国经济增长和炼油活动逐步上升的情况下。强劲的需求前景，加上高产盐下油田的低盈亏平衡价格(估计平均低于35美元/桶)，以及高品质原油吸引了外国能源巨头的大量投资。此外，巴西国家石油公司计划在Buzios油田投资170亿美元，用来促进巴西石油产量继续增长，使巴西这个拉丁美洲最大的经济体成为世界第五大石油出口国。

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