优质的海外市场综合分析——新加坡

导读：

东南亚航运中心的新加坡，在国际贸易中心的地位声名显赫。新加坡是全球最为富裕的国家之一，属于新兴的发达国家，其经济模式被称作为"国家资本主义"，并以稳定的政局、廉洁高效的政府而著称。

在优质的海外市场系列里，我们已经介绍了《南非市场》、《日本市场》、《韩国市场》，这周让我们再次把视线聚焦在东南亚，看看新兴的发达国家——新加坡。

新加坡

新加坡共和国（英语：Republic of Singapore），简称新加坡，旧称新嘉坡、星洲或星岛，别称为狮城，古称为淡马锡，是东南亚的一个岛国。新加坡是一个发达的资本主义国家，被誉为“亚洲四小龙”之一，同时凭借着地理优势，成为亚洲重要的金融、服务和航运中心之一。

01 地理位置及区位优势

新加坡位于马来半岛南端、马六甲海峡出入口，北隔柔佛海峡与马来西亚相邻，南隔新加坡海峡与印度尼西亚相望。新加坡由新加坡岛及附近63个小岛组成。新加坡岛东西约50公里，南北约26公里，地势低平，平均海拔15 米，最高峰163.63米，海岸线长200余公里。

新加坡是一个城市国家，国土面积约为724.4平方公里，其中新加坡岛占全国面积的88.5%。虽然是一个“弹丸之国”，不过新加坡拥有优越的地理位置优势——毗邻马六甲海峡。新加坡地处马六甲海峡“咽喉”，对其外向型经济的发展有得天独厚的优势。

02 首都

新加坡市 (Singapore City)是新加坡共和国的首都，是新加坡政治、经济、文化中心，有“花园城市”之称，也是世界上最大港口之一和重要的国际金融中心。

新加坡是一个城邦国家，故无省市之分，而是以符合都市规划的方式将全国划分为五个社区（行政区），由相应的社区发展理事会（简称社理会）管理。5个社理会是按照地区划分，定名为东北、东南、西北、西南和中区社理会，这五个社区再进一步分为27个选区，包括12个单选区和15 个集选区。

03 人口和民族

据《2019年人口简报》显示，截至2019年6月，新加坡总人口570万，其中居民403万（包括350万公民和53万永久居民），非本地居民168万。总人口增长率1.2%，人口密度7868人/平方公里， 性别男女比例为957:1000。年龄中位数40.8岁，65岁及以上人口占13.8%。

新加坡是一个移民国家。19世纪前半期，中国、印度、马来半岛和印度尼西亚群岛的移民进入新加坡。新加坡公民主要以4大族群来区分：华人占了人口的74.2%，还有马来族（13.3%）、印度裔（9.1%）和欧亚裔/混血（3.4%）等公民。

大多数新加坡华人的祖先源自于中国南方，尤其是福建、广东和海南省，其中4成是闽南人，其次为潮汕人、广府人、莆仙人（莆田人）、海南人、福州人、客家人，还有峇峇、娘惹等。

04 语言和宗教

新加坡的官方语言为马来语、华语、泰米尔语和英语。马来语为国语，英语为行政用语。

新加坡提倡宗教与族群之间的互相容忍和包容精神，实行宗教自由政策，确认新加坡为多宗教国。新加坡人信仰的宗教包括佛教、道教、伊斯兰教、印度教、基督教等。新加坡确实称得上多宗教融汇的大熔炉，这里有着各式各样的宗教建筑，许多历史悠久的寺庙已被列为国家古迹，而且每年都有不同的庆祝活动。

05 经济状况

上世纪60年代开始，新加坡大力发展劳动密集型加工产业，逐渐成为亚洲经济最发达的国家。崛起之后的新加坡和韩国、中国台湾、中国香港并称为亚洲四小龙。

• 主要产业新加坡属外贸驱动型经济，以电子、石油化工、金融、航运、服务业为主，高度依赖中、美、日、欧和周边市场，外贸总额是GDP的四倍。

• 高度发达的金融业在今年3月《全球金融中心指数》报告中，新加坡排名全球第五，仅次于纽约、伦敦、东京、上海。新加坡的金融环境在欧洲仅次于伦敦，足见新加坡在全球的金融地位。

• GDP据相关数据显示，在2019年，新加坡的GDP总量为3284.19亿美元（约为2.28万亿元人民币），与我国广州、深圳的GDP总量相当。虽然GDP总量不大，但是新加坡的人均GDP却高居全球12名，达到了5.67万美元，位列亚洲第一。

新加坡的对外贸易

新加坡国内市场规模小，经济外向型程度高，因此，新加坡政府一直积极参与并推动全球贸易自由化进程。2009-2019年间，新加坡对外贸易增长相对波动较大。从总量上看，2010-2011年的正增长幅度较大，2013-2016年间基本为负增长，近两年的增长趋缓。

01 贸易规模

据新加坡国际企业发展局统计，2019年新加坡货物进出口额为7494.8亿美元，比上年（下同）下降4.2%。其中，出口3904.2亿美元，下降5.2%；进口3590.6亿美元，下降3.1%。贸易顺差313.6亿美元，下降24.0%。

数据来源：中国商务部网站

02 贸易伙伴

分国别（地区）看，2019年，新加坡对中国、中国香港、马来西亚和美国的出口额为516.3亿美元、443.8亿美元、411.7亿美元和332.3亿美元，增减幅分别为2.4%、-8.7%、-8.3%和8.4%，占新加坡出口总额的13.2%、11.4%、10.5%和8.5%。

数据来源：中国商务部网站

自中国、美国、马来西亚和中国台湾省的进口额为490.5亿美元、437.8亿美元、417.0亿美元和323.7亿美元，增减幅分别为-1.2%、4.5%、-2.6%和3.1%，占新加坡进口总额的13.7%、12.2%、11.6%和9.0%。

数据来源：中国商务部网站

新加坡前五大贸易顺差来源地依次是中国香港、印度尼西亚、越南、泰国和荷兰，2019年顺差额为408.9亿美元、117.6亿美元、93.2亿美元、77.0亿美元和54.7亿美元。

数据来源：中国商务部网站

贸易逆差主要来自中国台湾省、美国和法国，2019年逆差额为159.8亿美元、105.5亿美元和81.8亿美元，增减幅分别为10.6%、-6.1%和16.3%。

03 进出口贸易商品结构

分商品看，机电产品、矿产品和化工产品是新加坡的主要出口商品，2019年出口额为1800.0亿美元、479.9亿美元和407.2亿美元，下降4.0%、11.4%和6.7%，占新加坡出口总额的46.1%、12.3%和10.4%。机电产品中，电机和电气产品出口1206.9亿美元，下降6.3%；机械设备出口593.2亿美元，增长1.0%。

数据来源：中国商务部网站

机电产品和矿产品是新加坡的前两大类进口商品，2019年进口额为1564.6亿美元和759.8亿美元，机电产品增长1.2%，矿产品下降14.5%，占新加坡进口总额的43.6%和21.2%。

数据来源：中国商务部网站

新加坡与中国双边贸易情况

据新加坡国际企业发展局统计，2019年，中国与新加坡双边货物进出口额为1006.7亿美元，增长0.6%。其中，新加坡对中国出口516.3亿美元，增长2.4%，占其出口总额的13.2%，提升1.0个百分点；新加坡自中国进口490.5亿美元，下降1.2%，占其进口总额的13.7%，提升0.3个百分点。新加坡贸易顺差25.8亿美元，增长243.2%。

01 新加坡从中国进口的主要商品结构

机电产品是新加坡自中国进口的首位商品，2019年进口299.7亿美元，下降4.0%，占新加坡自中国进口总额的61.1%。在机电产品中，电机和电气产品进口194.4亿美元，下降6.7%；机械设备进口105.3亿美元，增长1.2%。矿产品和贱金属及制品是新加坡自中国进口的第二和第三大类商品，2019年进口73.6亿美元和21.2亿美元，前者增长14.1%，后者下降15.7%，占新自中国进口总额的15.0%和4.3%。

数据来源：中国商务部网站

除上述产品外，化工产品、光学钟表医疗设备和运输设备等也是新加坡自中国进口的主要大类商品，2019年合计占新加坡自中国进口总额的8.3%。

中国是新加坡机电产品、贱金属及制品、家具玩具和纺织品及原料的首位进口来源地，占新加坡同类产品市场份额的19.2%、19.6%、34.6%和26.0%，中国产品竞争者主要来自中国台湾省、马来西亚和日本等。

数据来源：中国商务部网站

02 新加坡出口到中国的主要商品结构

机电产品一直是新加坡对中国出口的主力产品，2019年出口额为224.5亿美元，增长3.2%，占新加坡对中国出口总额的43.5%。化工产品、塑料橡胶和贵金属及制品是新加坡对中国出口的第二至第四大类商品，2019年出口68.6亿美元、59.8亿美元和52.5亿美元，增减幅分别为-5.7%、-3.9%和81.3%，占新加坡对中国出口总额的13.3%、11.6%和10.2%。

数据来源：中国商务部网站

新加坡对中国出口的商品构成，详细分类如下表：

数据来源：中国商务部网站

新加坡市场开发攻略

新加坡拥有稳定的政治和法律环境，是全球知名的离岸金融中心，也是公司税税率最低的发达国家之一。这些都为开发新加坡市场提供了得天独厚的有利条件。

01 新加坡客商特点

• 华人聚集：新加坡是华裔之都。新加坡的华人主要是福建人、潮汕人、广府人、客家人，从事贸易业的多为福建籍华人。海外华人的乡土意识极强，心系两地，他们很乐意到国内经商。与海外华人进行贸易，采用方言洽谈，有时可以起到一种独特的作用。

• 注重礼仪：新加坡是一个文明的国家，讲究礼貌已成为他们的行动准则。礼节礼仪——新加坡人在社交场合与客人相见时，一般都惯行握手礼。在与东方人相见时，也有施鞠躬礼的习惯（即轻轻鞠一躬）。宗教礼仪——新加坡佛教徒在与客人相见时，惯以双手合十为礼，客人同时也应以双手合十还礼，以示相重。在进入清真寺前要脱鞋，有时在进入当地人家里前也要脱鞋。

• 称谓与问候：由于长期受英国的影响，新加坡是十分西方化的。然而，仍有许多族群遵循不同的习俗，问候的方式也随之不同。握手是最常见的见面礼节――对东方人同时还微微弯腰致意。
• 款待与馈赠：新加坡的招待方式通常是请吃中饭或晚饭。与马来人或印度人共同进餐时不要用左手取食。如应邀去新加坡人家里赴宴，送一盒巧克力或一束鲜花将是受欢迎的。
• 交谈：要回避宗教和政治方面的话题。切不要就所提供的食品说什么幽默的玩笑话。适于谈论的话题有旅游经历、所到国家的见闻以及新加坡的经济发展状况。
• 重质量，信誉好：新加坡客商对产品质量的要求非常严格，所有的业务计划、合同数据测算都很详细。此外，新加坡客商的信誉也非常良好。

02 新加坡消费者青睐的产品

新加坡市场跨境最畅销的三个类目分别是3C、家居、女装。同时，在珠宝配饰、男装、男鞋等品类也具有巨大的潜力。

受新加坡消费者关注的前七大品类产品有：

• NO.1——家具、卫浴、灯饰。未来将有更多丰富的高质量的商品进入这一大市场，特别是卫浴方面的花洒等产品。
• NO.2——珠宝配饰。当地流行趋势丰富，INS风、欧美时尚风、日韩小清新都备受喜爱。
• NO.3——男包。该类目所有子类目都具有非常旺盛的生长力。
• NO.4——潮流男鞋。所有子类目都有明显的向上增长趋势，可多关注男性时尚消费市场，挖掘男性消费潜力。
• NO.5——女包。女包品类所有子类目都具有非常旺盛的生长力，高品质的新款更受欢迎。
• NO.6——女鞋。时尚女鞋所有子类目发展良好。
• NO.7——3C产品。该品类增长势头强，键盘鼠标、相机配件都很受欢迎，产品种类丰富、品质的优良的品牌机会更多！

03 新加坡的跨境电商

新加坡是东南亚较为成熟的电商市场，又因其是东南亚的金融中心和国际贸易中转站，布局新加坡跨境业务，对于提高品牌影响力、加速品牌全球布局都大有好处。

• 2019年新加坡电商交易规模达到50亿美元，而电商行业整体依旧呈增长趋势。Statista预计，新加坡的电商市场价值到2024年将达到39亿美元，复合年增长率为9.1％。
• Shopee已成为新加坡第一大电商平台。
• 2019年，新加坡的互联网用户数量已达到490万，互联网普及率84％。在490万用户中，有350万用户（占73％）为网购群体。
• 新加坡人均电商消费金额为1,222.4美金，比世界平均水平高126.4%。
• 新加坡物流发达，在线支付便利。

以上就是新加坡市场的全部内容。如果您对新加坡市场感兴趣，您也可以参考我们的东南亚专题《新兴市场大起底：东南亚》。更多海外市场分析详见：《南非市场》、《日本市场》、《韩国市场》、《新兴市场大起底：走进非洲》、《新兴市场大起底：中东，在“富有”的阿拉伯世界掘金》、《新兴市场大起底：印度市场，值得一试》。

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