揭秘！比淡马锡更神秘的新加坡政府投资公司，到底是干嘛的？

你觉得淡马锡超神秘的？？！

简直TOO YOUNG TOO NAIVE

其实新加坡还有个更神秘更有钱的投资公司

就是新加坡政府投资公司

听听这名头

就知道不一般

 今天椰子君就来扒一扒

这家 比淡马锡更神秘 的投资公司

新加坡政府投资公司（Government of Singapore Investment Corp，简称GIC），成立于1981年5月22日，是新加坡最大的国际投资机构.

GIC的主要工作内容就是管管新加坡的外汇储备啦、以国家的名义人民的名义下管着海外资产啦，以及最重要的就是在海外投资、赚钱！

虽然没有公布具体的数字，但据多方揣测，目前在管的资产已经超过了3千亿美元。

GIC的规模可以与巴菲特掌管的投资帝国Berkshire（3600亿美元）旗鼓相当，资金实力在全世界都能数得上，是全球前十大主权财富基金。

什么是主权财富基金

说白了，主权财富基金就是政府拥有的专门给政府管钱的机构。

当然了，这些钱不是政府的小金库，要么是外汇储备要么是出口商品所得。

截止到2016年底，全世界共有94个主权财富基金处于运营状态，累计资产已达到7.2万亿美元。

最壕最有钱的是挪威政府养老基金（全球），管理着8608.7亿美元的财富。来自中国的中投公司则以8137.6亿美元排名第二。新加坡GIC则以3440亿美元排名第8。

△ 全球排名前十的主权财富基金。

新加坡政府投资公司到底什么来头？

上个世纪七八十年代，新加坡经济飞速发展，国际贸易开始快速膨胀，为了维持经济和币值稳定必须要有充足的外汇储备。

那时候新加坡人也很喜欢把钱存在银行，政府也鼓励群众节约。

靠着充足的储蓄，新加坡的外汇储备持续增加，数额很快就超过了国家本身对于平衡国际收支和稳定汇率的需求。

什么是外汇储备？

椰子君来通俗的解释下：

大家都知道，人民币不会在美国流通、美元也不可能在中国流通。但两个国家又存在贸易关系，比如有时你想买美国进口的车，美国人想买中国的服装。

为了赚钱生意肯定是要做的，可是大家手里的钱不一样，怎么办呢？

举个例子，大家就明白了。

中国的小王把服装卖到美国，美国人收了货但手上没有人民币，只能用美元支付。虽然美元在国内不能花，也不能用来再建厂雇人做衣服，但小王还是收了。小王把赚到的美元交给了中国的银行，换成了在中国流通的人民币。

对于中国的银行来说，小王的美元暂时花不出去，但总有人需要美元去做生意。于是，就成立了外汇管理局，统一管理这些美元。

这就成了“外汇储备”。

我们谈的新加坡政府投资公司就是在管理和投资这部分外汇储备。

前文提到，上世纪七八十年代的新加坡有了充足的外汇储备。

可是钱趴在银行里不会自动赚钱，时间长了还会因为通货膨胀而贬值。这可都是新加坡人辛辛苦苦攒下来的积蓄，必须要进行投资。

一向很有经济头脑的新加政府打算专门开一家投资公司，让多余的外汇储备赚更多的钱。

在这样的背景下，1981年，身揣让“外汇储备增值保值”尚方宝剑的新加坡政府投资公司出生了。

这家公司堪称是新加坡政府的亲儿子，担负着为国搂钱的重任，得到的资源也是最好的——看看历任主席、总裁的名字就知道了。

当时，扛起这面大旗的是时任副总理吴庆瑞。

△吴庆瑞

公司成立之初由总理李光耀亲自担任董事会主席。

此等大人物坐镇，还怕公司在生意场上吃亏？

现任总统陈庆炎也曾是GIC的副主席。

△陈庆炎总统

现任总理李显龙目前是GIC董事会的主席。

此等管理阵容，也是一等一的强悍、无敌了。

在风雨中练就一身本领

可能是背靠大树好乘凉，GIC抗过了风起云涌的80、90年代，没有什么损失。

GIC不仅在1987年国际股票市场爆发危机的“黑色星期一”中平稳安全，更是在90年代扩大版图，瞄准新兴的亚洲市场，甚至还在1997年亚洲金融危机中安然无恙。

风风雨雨都经历过了，愈发强大的GIC也开始放开手脚搞事，哦不，投资赚钱。

炒股买房投资，债券外汇插手私企，反正什么赚钱它就鼓捣什么。

生意更是遍布世界，美国，欧洲，中国。。。反正哪里有机会哪里有钱赚就去哪里。

今年一月，GIC就大笔一挥买下了华尔街大楼95%的股权，也就花了个10.4亿美元。。。

这栋大楼目前是德意志银行的美国总部。

这还不算多。

去年，GIC花了90亿5000万美元（约131亿新元）收购了澳大利亚港口和铁路运营商Asciano。

这只是众多投资中的一个。

GIC还花了70亿新元收购了巴西天然气公司Nova Transportadora。

这就结束了？那是不可能的。

GIC去年花了个36.9亿新元买了欧洲的物流房地产公司P3 Logistic Parks。

这笔交易已经是去年最大宗的欧洲房地产交易了！

毕竟财大气粗，投的买的都是赚钱的行当，交通能源房地产，什么来钱快就投什么。

当然，一边赚钱还要一边与时代同步，只是传统行业根本满足不了GIC。

GIC花了38.5亿新元收购了美国的信息服务企业Neustar。

没听说过？人家只是比较低调，实际上很牛逼的。

Neustar被称为美国不为人所知的最重要科技公司，可能掌握着全美国人的手机号。

就拿去年的投资来说，除了上述这些，GIC还斥资10亿新元在印尼开发物流仓库，还进军了学生宿舍房地产业务，收购了不少英国和德国的学生宿舍。

没想到吧，但没错！就是这么有钱！大把大把的往外撒钱买公司！

整个去年GIC的交易额就达到了489.7亿新元，淡马锡也才188.4亿新元。。。

兜里有上千亿美元，走在路上头都是昂起来的。

新加坡政府投资公司到底有多神秘？

这样一家庞然大物，掌管着新加坡政府的大笔资产，却从来不披露财务报表和高层管理人员薪资等基本情况。

GIC一直被称为“亚洲最大及最神秘的投资者”，几乎所有投资都是针对海外市场的，无疑也被许多外国集团视为潜在的大股东。

由于政府投资公司总是守口如瓶，所以它一直笼罩在神秘色彩中。

提起淡马锡，很多人或许还会知道，可提起GIC，很多人甚至都不知道有这样一家公司。

外界对GIC也几乎一无所知，一片空白，甚至很少谈起。

其实根据美国主权财富基金研究所发布的数据来看，GIC的规模比淡马锡还要大。

与淡马锡对比看看也许你就明白GIC的地位了。

谈马锡可以说相当于新加坡的国资委，而GIC更类似于外汇局中央外汇管理中心。

这两个超大型企业是否存在冲突与竞争？

不存在的，毕竟都是给政府管钱的。国外市场这么大，没必要针锋相对，不如和和气气一起投资赚钱。

事实上，有很多笔投资都同时出现了GIC和淡马锡的身影。

目前还是政府掌控着GIC，全资拥有。

与淡马锡不同的是GIC的投资主要侧重于海外投资，生意遍布全球30多个国家2000多间上市及未上市公司。

这么有钱了，还是没上市，还是没挂牌儿，也不披露信息，不知道钱都去哪里了，也不知道回报率到底如何。

关乎国家的外汇储备，所以常常引来某些批评人事的担忧和指责，毕竟管理的是“民财”，是国库的外汇储备。

你可能不知道，GIC早在1995年前后就进入中国了。

GIC在当年作为发起股东之一参与创建了中金公司（中金啊。。。中国最大的股权投资银行啊。。。），目前还是中金的第二大股东。

尤其大手笔的是，2008年，GIC持有首都机场的H股约有3.43亿股，成为在首都机场集团公司之后的第二大股东。

财大气粗的GIC在中国的投资包括但不仅限于

（可能有些退出了，请原谅小椰找不到确切资料。。。）

TMT：盛大游戏、金山软件、小米、欢聚时代（YY）、易到用车、KKBOX、联创科技、长天科技、炬力集成、速达软件、世纪互联、瑞声科技

金融/租赁：中金公司、海通证券、中国太保、中信股份、中投保、远东宏信

房地产/建筑：万科、龙湖地产、台茂开发、中国铁建、中国交建

医药健康：绿叶制药、爱康国宾、瑞年国际

农业/食品：华夏畜牧、雨润食品、郎酒

服装/零售：李宁、银泰百货

能源：华能新能源、中广核

其他：首都机场、中滔环保、宏全国际

推到人前？

可是不管再财大气粗，毕竟还是要在波橘云诡的金融市场上混饭吃。

砸饭碗这件事吧，也还是会发生。

这不，最近一次把新加坡政府投资公司推到人前的就是对瑞银的投资了。

2007年底瑞银没招架住金融危机，额外资产减值差不多100亿美元，这下，GIC出来英雄救美了，大手一挥给瑞银注资了97.4亿美元，持股9%。

就算有了GIC这个冤大头在填大窟窿，瑞银还是表现力不佳。

2017年5月，GIC撑不住了，开始减持瑞银股票。

它卖了多少股票呢？16亿美元，对瑞银的持股比例从9%降到了2.7%。

这是第一个GIC主动公开蒙受亏损的投资，一经公开也引起了极大的关注，以及吐槽。。。

椰子君来算一笔账，这笔交易到底挖走了GIC多少钱。

2007年末的投资大约为140亿新元

2010年2亿3070万股票，约是47.7瑞郎/每股

到2017年5月宣布减持，大约为16.61瑞郎/每股

亏了多少，想想就头晕目眩有没有。

算上股权脱售所得款项，各种票息股息，以及剩余2.7%股权的价值，怎么说，GIC都有个56亿新元的实际亏损或者即将面临的亏损。。。

第一次主动公开蒙受亏损的投资就这么大数额，吓得椰子君腿软。。。

不过，金融市场上胜败乃兵家常事，在瑞银身上大出血的GIC在花旗集团的投资中赚了一大笔钱，也算是能抵一抵了。

在如今越来越透明的市场上，GIC不公布公司经营数据的确有其原因与必要性。

GIC毕竟还是国字当头，管的也是国家的钱，不是一个单纯的投资公司。

不过时代不同了，当市场都在讲求开放的时候，政府投资公司也在尽可能地解除外界对它的种种误会，摆脱“神秘组织”的形象。

GIC这次主动披露瑞银损失，或许只是走到台前的第一步而已。

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