如何快速切入印尼现金贷——印尼现金贷分享演讲稿

各位听众朋友们，大家晚上好！非常感谢各位听众朋友们，能在美女直播、游戏直播盛行的当下，来收听海外现金贷的分享演讲，同时感谢檀子财经提供这样一个平台和机会，能与业内人士共同分享交流。

首先自我介绍下，我叫叶炯，来自上海嘉银金科旗下金融科技团队-极融，目前负责集团海外现金贷金融科技输出项目。嘉银金科可能有些听众不熟悉，但是集团旗下的P2P品牌你我贷，大家应该有所耳闻。

今晚的分享将分成3部分。首先给大家介绍下印尼的市场环境，结合分析下印尼现金贷的可行性。然后将目光从印尼放大到东南亚，我们来聊聊除了印尼，其他国家是否也有机会。最后是互动交流的环节，欢迎大家多多提问，互相切磋交流。

那现在我们就正式进入今晚主题。

自从去年12月1日监管正式下发《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》开始。整个现金贷行业突然熄了火。

在国内这种高压监管的背景下，国内现金贷公司纷纷调转枪头，将注意力瞄向海外市场，转投东南亚，尤其是印尼。从某种程度上，金融出海，既符合国家“一带一路”战略，也符合自身的利益诉求。

首先来介绍下印尼的国情。印度尼西亚是世界上最大的群岛国家，穆斯林人口最多的国家，印尼人口基数庞大，现有人口约2.62亿，仅次于中国、印度、美国。作为世界第四大人口大国，大量的投资机会吸引了很多外资入驻，连续五年保持5%的GDP增长趋势。印尼广阔的市场空间给大家留下了无限的遐想。

互联网方面，印尼是直接从互联网时代跨越到移动互联网。总人口2.62亿，手机用户达到3.7亿，人均保有移动设备1.42台，智能手机占比47%。2/3的智能手机价格在200美金以下，主流品牌为三星、oppo、vivo、华为等安卓手机。iPhone7则刚刚于去年被引入印尼市场，占有率还不高。社交媒体Facebook活跃用户9200万，渗透率35%，是Facebook美国本土外用户基数最大的市场。电商领域，比较有名的有做B2C的lazada、号称印尼淘宝的Tokopedia，甚至京东在15年也进入了印尼市场（有趣的是，京东为了迎合印尼的穆斯林文化，把吉祥物从狗改成了马）。在支付领域，印尼的线上支付不发达，线下支付比重较高，原因主要有两点：一是印尼的个人持卡率不高，不足40%的人有银行卡，3%的人才有信用卡；其二是线上支付还没有类似中国的便捷体验，线下支付形成了习惯。印尼常用的线上支付服务商约有10余家，如Xendit、bluepay和go-pay等。印尼的线下支付主要有 ATM转账 、便利店支付 、邮局网点以及货到付款。ATM转账 、便利店 、邮局网点都差不多模式。用户在电商平台选择商品后进入支付环节会获得一个付款码，凭付款码到最近的网点付款，完成支付。

综合来看，印尼的移动互联网基础条件还是比较成熟的，除了支付尚在发展阶段，其他条件如移动设备普及率、电商、社交等都有较高的渗透率，为大数据征信提供了土壤。加之印尼30岁以下人口占总人口一半，未来的发展更是可期。

接着说说印尼的信贷环境以及客群。目前印尼当地涉足现金贷的企业在45家左右（app已上线），其中本国企业大部分是P2P，不超过半数涉足现金贷，但数量呈增长趋势。据业内消息，中国企业已上线在30多家，另有近100多家在奔赴战场的路上。

我们通过一家运营已久的现金贷公司的产品结构来了解下印尼信贷环境。放款金额100万印尼盾（合460元人民币），到账90万，还款金额118万，周期1个月，一次性还本付息，计算一下利率约1个点左右。这样看，印尼的产品跟国内PaydayLoan产品额度、利率都比较接近。

从收入来看，印尼的体力劳动者如保姆等职业月收入约在600-800人民币，公务员群体收入中等偏上，大约为2000-2500人民币。根据墨腾创投做的一些市场调研，一半以上的人是享受不到银行服务的。而印尼的消费者信心指数高达124（东南亚基本如此），受文化、习惯等因素，印尼人口普遍有着超前的消费观，较强的消费意识，超出中国同等收入水平时的消费能力。印尼贫困线以下人口6500万，19-27岁的蓝领人口有3000万的规模。国内小额现金贷客群的规模约在6000-8000万人，对比国内上千家的现金贷公司，可以想象印尼的市场规模有多大，而且肯定处于快速发展的早期阶段。

说完市场，最后谈下监管及官方的态度。印尼政府对于外资入境投资是持欢迎的态度。对非银机构的金融监管主要由印尼金融市场行为管理局，简称OJK负责。印尼目前金融科技公司只能注册两种牌照，支付牌照和P2P借贷牌照，对现金贷业务来说，只有P2P是合法的。政府也在鼓励P2P发展，但拿牌照并不是一件容易的事。P2P公司注册流程（我简单提一下）：办理akta公司章程，SK司法批文，Domicille letter公司户籍认证，NPWP税卡。 之后公司必须开户实缴最少20亿印尼盾，之后在向Kominfo登记app平台（这个阶段需要由 p2p 公司技术人员提供平台信息），再办理OJK融资部的登记许可（这个阶段公司必须准备齐全的资料包含法务，存放注册资金，以及其它相关对于p2p 业务的准备资料），获取了融资部门的批准，最后才办理TDP公司登记书。之后再向印尼央行申请审批。

OJK对金融科技借贷监管的要求，主要是这几条。1、外资必须成立合资公司，外资控股比例不得超过85%。2、必须在OJK进行注册，最低注册资本为20亿（不到100万人民币），如果申请商业执照，至少需要50亿（不到250万人民币）。3、资金支付结算复印件必须通过核验，以证明资金存储在商业银行中。4、放贷利率必须在合理范围内，不得超过14天回购利率的7倍。5、在OJK注册后的一年内需要申请并取得经营牌照。因此现在出海印尼的现金贷公司，第一件事就是去OJK提交申请排队等牌照。

P2P公司注册流程（我简单提一下）：办理akta公司章程，SK司法批文，Domicille letter公司户籍认证，NPWP税卡。 之后公司必须开户实缴最少20亿印尼盾，之后在向Kominfo登记app平台（这个阶段需要由 p2p 公司技术人员提供平台信息），再办理OJK融资部的登记许可（这个阶段公司必须准备齐全的资料包含法务，存放注册资金，以及其它相关对于p2p 业务的准备资料），获取了融资部门的批准，最后才办理TDP公司登记书。之后再向印尼央行申请审批。

那印尼做现金贷有什么挑战，会不会成功？别急，先来看看国内做现金贷成功的秘诀。一是复贷率，二是风控。通过复贷率挺高过件率，降低获客成本、征信成本。另外一点就是风控，包括贷前的审核和贷后催收。

平移到印尼，由于现金贷处于初期阶段，依靠线上广告，甚至刷安卓市场排名，很容易吸引第一批客户。如果后期需要上量，印尼获客成本应该最多也就在50元人民币（相比国内获客成本最贵时期的A+S，印尼真的便宜很多，主要是目前供给端还没有饱和，没有竞争）。

征信方面，印尼并没有完善的鉴权、黑名单、多头等数据，目前主要通过行为数据、运营商甚至Lazada、Facebook等爬取到的数据做风控，征信成本免费。从朋友那边了解到，在通过率与国内差不多的条件下，首逾率比想象中的要低。不还钱的主要原因还是忘记还钱，所以运营中要加强提醒，通过短信或电话及时触达用户。

另外资金和催收也是痛点。印尼本土资金端相对比较保守，去印尼做业务，除了用注册资本金进行放款外，想业务增长，还需要和当地渠道取得合作，持续稳定获得低成本的资金。在催收方面，印尼人力成本虽然低，但催收不够专业，而且考虑异地展业民众情绪和监管态度的限制，国内成熟的一套催收办法也没办法照搬照抄过去，催收只能在实际的运营过程中不断磨合找寻到一条合适的路。

除了获客、风控、资金、催收这些业务上的挑战以外，当地政府或者机构的办事效率和专业性也是一个潜在风险。政府机构对登记表中的细节非常在意（比如性别填 男还是男性）。印尼机构1次只指出1个错误，1次要审批3天，非常官僚主义，非常磨人。

那么，国内来的创业者如何规避这些风险呢？个人建议还是应该寻找专业机构合作。像嘉银金科旗下的极融，目前已经对接好了印尼开业所需的第三方支付、短信、人脸识别等厂商。提供印尼市场化的APP前端。除了科技方案，还协助指导客户申请牌照，寻找当地专业的律所和合伙人，包括寻找办公场地和招募员工。找极融这样的专业机构合作，除了能避免踩一些坑，更重要是能快速开展业务。现金贷行业先入场的玩家一定比后面进场的玩家更有获客优势、运营经验，相比金钱投入，时间成本是最珍贵的。

东南亚的潜力市场也不止印尼一个，多看看多比比，也许会有意想不到的发现。

比如马来西亚，市场虽然比印尼小，人口才3000多万。但政府透明度、公信力比印尼好得多。国内信贷服务又极度缺乏，像车抵的利率都能达到1.5分。国内华裔人口多，电话营销和催收交流完全无障碍。在持卡率、支付手段、征信的基础设施上都更加完善。马来也有央行征信报告，8马币一份（合12元人民币），适合做大额信贷业务。相比印尼挤破头，马来西亚现金贷落地的公司不多，极融正在服务的客户很有可能是马来第一家现金贷公司，市场空间巨大。新加坡是出了名的法度严苛的国家，现金贷这种毕竟游走在红线上的业务还是不碰为好。

像越南、菲律宾也是可以尝试的国家。当地智能手机普及率较高，提前消费意识又强，oppo、vivo的市场份额已经排进前十。据我观察，国内出海的消金公司akulaku目前仅在印尼、马来、越南、菲律宾开展落地了消费金融业务。

泰国重点介绍下，个人不建议进入泰国开展现金贷业务，原因有二：一是泰国是合法持枪国家，贷款人如果持有枪支，这意味什么我也不用解释了；另外最重要的就是，泰国17年初颁布的政策，把所有现金借贷的实际收益封顶在一个无法和风险相对应的数字（就像国内36%一样）。现金贷基本歇了，所以也不建议。

今天时间有限，无法跟大家做更深入、更细节的交流。最后打个广告，对海外现金贷有意向的客户，想更快上线展业的客户，不想走弯路的客户，可以添加13761692853微信同找到我们进行单独的沟通交流，嘉银金科欢迎各位上门交流。读万卷书，不如行千里路。相信可以让您对印尼、对东南亚现金贷落地更有信心！

最后再次感谢所有今晚陪到最后的听众，也感谢檀子财经提供这样的舞台。希望今后有机会可以再次跟大家做专题分享。