今天下午普京发表了针对俄罗斯全体国民的讲话,宣布将进行部分战争动员。通过这次部分动员,将征召30万预备役人员补充兵员,同时会对他们进行额外的军事训练,主要是根据这次俄乌战争所获得的实战经验。
这个消息来的虽有些突然,但并不意外,如果你每天看夜报的话应该就知道2周前乌克兰发动了一波战略反攻,佯攻南线的赫尔松,调动了俄罗斯兵力增援后,突然主攻东线的哈尔科夫州,俄军猝不及防下被打的节节败退,乌军趁机收复了2000多平方公里的国土。
这是开战以来乌军第一次有战略性意义的反攻胜利,外媒称之为哈尔科夫大捷,俄军虽然没有损失太多的有生力量,但丢失了大量辎重装备,失去了几个战略城镇,另外也不可避免的挫伤了士气。
从细节分析的话,俄军这次打败仗主要是两个原因,1是兵员不足,战线拉的长,所以需要不停的调动军队防漏补缺,2是情报能力差,自己的部队调动完全暴露在北约的军事卫星监视下,而乌军的虚实则隐藏在战争迷雾里。
仗打到这个份上,俄罗斯若不增加投入就会处于战略被动,所以媒体早在上星期就预测俄罗斯肯定会进一步升级动员。
这件事对资本市场目前看不会形成巨大冲击,毕竟开战已经打了6个多月,该制裁的都制裁了,该有的情绪也都包含在价格里了,欧洲的能源价格已经那样了,战事有限程度扩大还能如何呢。消息出来的时候石油价格跳涨2%,但这点幅度在最近3个月的波动里算不上什么。
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昨晚好几个人给我发了一个蛮吓人的传闻,说蔡姓顶流基金经理失联了。结果今天凌晨蔡嵩松就发朋友圈说自己正常休假中,算是回应辟谣了,他管理的规模最新是300亿出头,他如果塌方,A股只是小抖,但芯片板块肯定是地动山摇,因为他管理的那几个诺安基金一直被视为芯片板块多军的旗手。
话说,这个节点进行休假,不是说不可以,但还是有奇怪,毕竟大盘行情兵凶战危,芯片板块持续下跌,300亿规模每天都在缩水,如果是我的话大概就没有心情去玩。
也正是有这点小异常,市场里的一部分人并没有被蔡嵩松的辟谣所安抚,还是选择了出货,诺安成长重仓股今天全线下跌。熊市里人人都是惊弓之鸟,别说听个弦,就是手里没弓比划两下,都能栽下来几只被吓死的鸟。
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今天市场还有一个热点,就是横盘震荡了许久的迈瑞医疗,突然就崩了个-7%。
有人猜测是迈瑞的海外业绩陷入衰退,不过公司很快就进行了回应,称二季度海外业务增速接近30%,发展中国家增速40%以上,进展都很顺利,意思就是和这个没关系。
那今天杀这一波又是为了啥?我倒是前几天就听到一个事,不知是否有关联,就是迈瑞的实控人李西廷已经移民新加坡了,接替海底捞的张勇,成为坡县新首富。
我前几天之所以没提这茬,是觉得这和上市公司经营好像也没啥直接联系,没有任何法律规定上市公司老板不能移民,也没有任何逻辑能论证老板移民后公司肯定会走下坡路,但今天暴跌后股吧和论坛里很多人都在讨论,并一致认为老板润了就是典型的利空。
反正不管是什么原因,熊市里只要跌了就是白跌,哪怕明天李老板又移回来,卖出去的人也不会再买回来。万幸就是迈瑞业绩尚可,市盈率目前也只有30倍,按PEG来算1.4左右,悲观情况向下可能有10-20%的空间,诸位注意风险,建议不要过早抄底或补仓。
1、腾讯辟谣了有关它们要减持投资公司股票的传闻。话说这件事已经传了两三轮了,腾讯也辟谣了两三轮,A股不是禅让,不玩三辞三让,这么反反复复的很少见。主要是腾讯现在咬着牙每天3亿持续回购,它们业绩又不好,老有人疑神疑鬼觉得它们要减持套现,所以这次腾讯回应里还强调了自己有钱支撑回购。今天收盘,腾讯跌破了290港币,这一波抄底的人全部活埋。
2、北京时间周四凌晨2点,美联储将公布利率决议,从目前的局势来看大概率是加息75基点,但也有15-20%的可能性加息100基点,通常鲍威尔每次加完息后都会画几张免费的饼来安抚一下市场,所以前几次加完息就会涨一阵,看看这次还有没有饼吃。
我今没操作,就这。