东亚产业链重构机遇

文／李成日

根据日本经济学家赤松要提出的产业发展“雁形模式”，经济学界曾认为东亚国家形成了以日本为雁头、亚洲四小龙（韩国、新加坡、中国台湾和香港地区）为雁身、中国大陆和东盟国家为雁尾的雁形发展形态，即日本先发展某一产业，当产业成熟后转移至亚洲四小龙，发展成熟后又转移到“雁尾”国家发展，而处于前列的国家则通过转移实现产业升级。

时至今日，雁形模式中各个国家和地区的发展态势已发生了巨大变化，东亚产业链也因此不断重构，日企、韩企针对产业链布局所做出的调整值得注意，而中日韩三国，也可以从这种产业链的调整中寻求新的合作方式，重塑东亚经济发展模式。

“雁型模式”之变

20世纪60年代中期开始，韩国主要从日本进口原材料、零部件以及制造机械，经过组装和加工以后向美国市场出口，迅速实现了经济高速增长，被称为“汉江奇迹”。韩国长期以来积极学习和模仿日本的发展模式，采取了政府主导的出口导向型发展战略。

1966~1978年，韩国进口额中从日本进口大约占到40%。韩国三星集团创始人李秉哲每年年初访问日本，跟夏普、新日铁、伊藤忠商社等日本大企业的总裁进行交流，该公司管理层70%都会讲日语。

进入90年代以后，日本“泡沫经济”崩溃，大幅减少了海外投资。1992年，韩国从海外引进技术中美国超过了日本，而同时期日本也开始把投资重心从韩国转到中国和东盟地区。

1997年，以亚洲金融危机为契机，韩国政府开始投入培育国内原材料及零部件的制造产业。2000年韩国制定了《关于培育原材料、零部件领域企业的特别措施法》，之后韩国企业在半导体存储器、液晶装置等领域里逐步占据了世界领先地位，尤其是三星、SK等成为世界著名的电子产品制造商。

后来，韩国一跃成为经济合作与发展组织（OECD）、二十国集团（G20）的成员国，日韩之间的经济差距显著缩小。1970年韩国的GDP大约是日本的三十分之一，到2018年已缩小为五分之一。2018年韩国人均国民收入为3.06万美元，接近于日本的80%，尤其是在半导体等领域韩国已处于世界领先地位。

2019年7月以来，日本对重要半导体原材料出口韩国实施管制、日韩两国从贸易“白色清单”中互删对方、韩国声称拒绝续签《日韩军事情报保护协定》等，使两国“互虐”步步升级，陷入自1965年建交以来最低谷。2020年7月9日，韩国总统文在寅视察半导体巨头SK海力士利川工厂时强调，“韩国必须转祸为福，走上不同于日本的道路。”由此，日韩之间由以单方面依赖关系为主的“雁型模式”逐步转变为“对等”合作关系，产业技术竞争多于合作。

在华韩企回归难

1992年中韩建交以来，韩国对华出口额一直在增加。目前，中国是韩国的最大贸易伙伴，韩中贸易额超过韩美、韩日贸易额之和。

对长期以来采取出口主导发展战略的韩国来讲，快速增长的对华贸易提高了韩国对华依存度。韩国企业对华投资从构筑出口导向型生产基地，向获得中国内需的方向转变。与此同时，韩国企业开始面临中国本土企业的激烈竞争。最近几年，几乎所有的韩国主力产业在中国市场上都面临强有力的竞争对手。现代汽车、三星电子等在中国市场上陷入“苦战”。

2013年12月，韩国政府公布《关于支援海外投资企业回归国内的法律》，试图改变国内制造业空洞化现象，促进创造国内就业机会。2018年以来，受到中美经贸摩擦影响，一些向美国市场出口的韩国企业从中国转移到其他国家，但主要仍是竞争力较差的劳动密集型企业，到2020年8月也只有80家公司被认定为支援对象。

受新冠肺炎疫情影响，2020年韩国经济可能出现负增长。在韩国国内出现了“安美经中”（安全问题上依赖美国，经济问题上跟中国保持密切关系）用语，说明韩国对华经济依存度的深刻性。2019年，韩国对华出口占其对外出口总额的25.1%，同期日本对华出口占其对外出口总额的19.1%；日本的对华出口额占日本GDP的2.6%，而韩国对华出口额占韩国GDP的8.3%。

韩国对华出口商品中半导体最多，出口额约占27.4%，其次是平板显示器及传感器占6.7%，石油产品占5.6%等。从结构来看，半导体优势很明显，而且中间产品和制造设备也占有很高比重。从2013年到2019年的出口额来看，减少最明显的是平板显示器。但这并不是中国市场缩小的结果，而是因为供应能力扩大的中国产品逐步替代了韩国产品。

从在华韩资企业的销售对象来看，包括美国市场在内第三国市场的比重从2000年开始大幅下降，2018年只占6.7%。大约从10年前开始，韩国企业已开始调整中国据点的定位，在华韩企的销售对象中韩国市场的比重逐步上升。虽然中国劳动力成本上升，但仍然比韩国国内低廉，而且运输距离近，可以降低物流费用，所以中国作为面向韩国内需的生产据点，吸引力越来越大。

根据韩国全国经济人联合会2020年5月进行的问卷调查，在关于“全球供应链重构应对方案”这一问题的回答中，选择“回归本国”的韩国企业只有3%。虽然韩国政府于2020年2月发表了《关于缓解新冠肺炎疫情下的企业困难及出口支援的方案》，之后在6月又发布了《鼓励回归企业的综合方案》，但现行的政府补贴和奖励措施并不充分，加上韩国昂贵的劳动力价格和各种规制，致使韩国企业很难回归本国或转移到其他国家。例如，2019年1月，韩国KOMELON公司宣布在越南新建工厂，将生产线移出中国。2020年3月，该公司宣布考虑到越南基础设施较差，很难确保制造成本竞争力，所以中断了转移计划。

“中国产业链”的想象空间

最近几年，日本对华直接投资的收益在持续增加，2019年达到2.3兆日元（约1557亿元人民币），占日本在全世界投资收益的16.1%。从制造业来看，从中国市场获得的收益占日本在全世界投资收益的24.4%。日本企业在中国市场的投资收益率为16.7%，远远高于北美、欧洲以及东盟等其他主要投资对象。

根据日本经济产业省的《海外当地法人2020年第二季度调查》，海外当地法人的全世界销售额为2024亿美元，与前一年度同期相比减少了32.2%。但在华日资企业的销售额增加了2.8%，主要原因是面向中国市场的销售额大幅增加。中国市场是海外日资企业唯一恢复增长的国家。

在人工智能、物联网、5G、大数据等新产业技术革命浪潮推动下，中国市场的魅力以及发展空间是无限的。中国正在引领世界电子商务市场，而且今后将继续引领世界消费市场。

在世界百年未有之大变局下，中国经济从高速增长转向高质量发展，国际大循环转变为以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，扩大内需，全面扩大开放，高质量发展是大势所趋。目前，中国是新冠肺炎疫情中经济恢复最快的国家，也是主要国家中经济唯一实现正增长的国家。中国巨大的消费市场、高素质的产业队伍以及日益改善的营商环境，仍然是欧美以及日韩等企业投资的青睐之地。随着继续扩大内需和庞大中等收入群增加，众多日企、韩企也将留守中国，逐步融入到“中国产业链”之中。

（作者单位：中国社会科学院亚太与全球战略研究院）