2019上海车展总结：智能网联浪潮已至，全新技术百花齐放

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1. 国际巨头：布局电动、智能、网联领域多点开花

1.1 博世：氢能源电池关键部件亮相，持续引领动力总成技术

本次车展博世展现的技术体现了其在传统动力总成、新能源动力总成（含电动、氢燃料电池、天然气）、智能化方面的持续的技术突破。 其中传统动力总成方面推出了满足国六排放法规的汽油直喷发动机，同时推出了天然气的国六解决方案；电动化方面展示了已经量产的 48V 电池，氢燃料电池系统关键零部件；智能化方面展示了智能座舱、中央网关、车身控制、完美数字钥匙等前沿技术。

博世多年来引领世界动力总成技术发展，推出满足国六排放法规解决方案。 本次车展博世推出了国六排放法规的系统解决方案，对于汽油直喷发动机进行了系统的改进，有效降低了油耗和二氧化碳排放。该汽油直喷系统包括供油系统、燃油喷射系统、空气系统、点火系统、控制器以及后处理系统的相关零部件，为满足排放标准提供先进的优化解决方法。在可替代燃料领域，博世同样推出了新一代的天然气国六解决方案以及针对中国重型车市场研发的大流量燃气喷嘴总成。

48V 电池量产，电气化领域布局全面铺开。博世研发的 48V 系统对于乘用车来说是一种极具经济性的技术方案，该系统可以提供多种行驶功能，可以在一定程度上降低油耗和排放，纯电行驶功能速度达 30km/h，提供较为舒适的城市驾驶体验。本套系统可以满足不同车型的需求，帮助缩短整车厂车型设计的总体时间。

博世氢能源解决方案展出，加氢几分钟畅行数百里。 博世本次另一大亮点是为氢能源燃料电池提供的零部件解决方案。当前燃料电池已经成为汽车动力发展的前沿方向之一，汽车可以保持长达几百公里的行驶过程中零排放，同时仅需几分钟的燃料补给时间，弥补了普通电动车充电耗时长的缺陷。博世开发的燃料电池电动解决方案适用于不同类型和性能的车辆。其提供的方案中包括电动空气压缩机、氢气喷射器、氢循环泵等关键零部件，将有力协助 OEM 打造技术领先的燃料电池乘用车和商用车。

汽车智能化方面同样持续突破。展台上同样展示了博世的数字钥匙解决方案、完整的车身控制系统解决方案、智能互联中央网关系统解决方案、智能座舱、车辆网方案等汽车智能化方向的突破，体现出博世对相关领域重视和投入。

1.2 博格华纳：三大核心电动化方案出展，凸显电气化创新技术储备

eAxle iDM 集成电驱动模块首次亮相，参数性能全面提出，定制化模式提升用户体验。本次上海车展博格华纳带来了集电驱、电控、减速器为一体的新一代 iDM 集成电驱动模块，新一代产品采用条绕定子电机，在大幅缩小的零部件体积的同时，提升了系统的功率密度，并拥有更良好的降噪减震性能。此外，新一代 iDM 模块采用可扩展和模块化的架构，通过定制化方式更灵活地匹配用户的需求。iDM 模块 的工作电流为 250-450V，可提供90-160kW 的输出功率和 2500-3800 Nm 的扭矩，通过适配不同的电机，iDM可以输出最优的动力总成。

深耕混动、纯电动领域，全新车载充电器及 P2 驱动模块出展。博格华纳一直致力于为轻混及纯电动系统提供丰富的产品解决方案，此次车展中博格华纳最新的车载充电器可同时适配混动及纯电动车型，支持 7.4kW 至 22kW 频段的充电功率，并兼容 400-800V 的电压。其中 11kW 及 22kW 版本支持三相交流充电，将有效缩减充电时长。未来，博格华纳将把 DC/DC 转换器集成在车载充电器内，有效提升产品的安全等级；此外 P2 驱动模块以同轴式和偏置式两种架构为基础，能够帮助实现混动及纯电动模式下启停、电力推进等一系列功能。混动架构下发动机分离是 P2 模块的一大亮点，其通过发动机分离方式实现有限的纯电动驾驶，从而有效提高封装的便利性及燃油效率。

整合电池、座舱加热系统，提供综合化热管理解决方案。 传统电动汽车中电池加热系统与座舱加热系统独立运作，能耗较大且挤占车内空间。博格华纳将电池、座舱加热装置进行整合，采用一体化的车载加热解决方案来实现最佳的电池与座舱温度管控。博格华纳最新款加热器响应速度快，加热功率可达 3-10kW，运行电压为 400-800V，使用寿命高达 15000 小时。

1.3 采埃孚：新一代车用超级计算机发布，助力 L4 以上自动驾驶

发布新一代车用超级计算机 ProAI RoboThink，全球汽车领域功能最强大中央控制器。采埃孚展台核心亮点为其在亚太地区首次公布的汽车高性能控制器 ProAI 第四代产品ProAI RoboThink，该产品自带图像处理器，拥有超过 150 teraOPS 的计算能力（相当于每秒 150 万亿次级的计算能力），可模块化组合达 4 个单元，实现总计约 600teraOPS 的计算能力。该控制器依靠超级计算能力，结合采埃孚的传感器组建，得以将内部和外部的数据流与 car-toX 通信和基于云的数据实时联网，助力 L4 级及以上的自动驾驶。

采埃孚 ProAI 系列产品，满足各级别自动驾驶场景需求。 截至本次车展发布第四代ProAI 产品，采埃孚 ProAI 系列已经推出了四代，可满足各级别自动驾驶场景的需求。ProAI的第一代是产品为入门级型号，符合所有 NCAP 2022 标准；第二代 ProAI 计算能力提升，满足 L2 级自动驾驶及 L3 级自动驾驶，将成为未来量产推广主力产品；第三代 ProAI 提供了模块化功能，并在三块性能主板上集成了不同的芯片，主要为 L4 级自主驾驶提供实时数据处理所需的计算能力；最新的第四代 ProAI RoboThink 中央控制器拥有最强大的运算能力，新增可扩展的计算能力和自带的图像处理器，为 L4 级及以上自动驾驶应用服务。

采埃孚搭载第二代 ProAI 产品的 coPILOT 系统样车在本次车展上全球首发。coPILOT是基于第二代 ProAI 控制器与英伟达软件 Drive 上打造的系统，搭载该系统的样车满足L2+自动行驶的需求。值得注意的是，coPILOT 超越了一般的 L2 系统，支持语音控制的半自动驾驶。除此之外，coPILOT 装载系统可以感知驾驶者的驾驶习惯，监测车内情况以避免危险的发生。coPILOT 系统预计将于 2021 年开始量产，通过四代 ProAI 产品的持续研发，采埃孚当前控制器及系统几乎满足任何应用场景下的实用需求，相关产品及下一代出行解决方案有望在中国市场成功推广。

1.4 电装：安全、环保两大主题并行，AR技术优化参展体验

本次车展电装围绕安全、环境两大主题，以实车模型为载体，结合 AR 技术向参展者全方位展示电动化、自动化、智能化领域的最新研发产品及服务。电装通过自动驾驶技术更新以及智能互联产品迭代，努力减少交通事故发生率。此次车展电装展出了结合视线探测技术的新一代驾驶员状态监视器、支持俯视及信息提示的双弧 OLED 显示器、抬头显示器等车载技术。其中双弧 OLED 显示器对比度高、耗电量低、反应速度快，能够有效提高驾驶员信息读取效率，提升驾驶安全性。除此之外，电装智能网联驾驶模块是此次展品的亮点之一。电装终端设备可以对城市道路的交通环境、出行需求等数据进行收集，并进一步发送至云端进行数据分析，从而实现对于交通的整体管控，降低交通事故中因驾驶员操作失误而发生的事故。环保主题方面，电装围绕节能减排推出了 PHEV、HEV、CDV、FCEV四种动力总成，并进一步展示了 MG 动力电机、Inverter 逆变器、BMU 电池管理单元等产品实物。此外电装开发了新一代车载净化系统，能够有效过滤 PM2.5等污染物，进一步提升行车舒适度。

联手爱信成立 BluE Nexus 公司，致力电驱动模块研发销售。电装、爱信作为世界领先的零部件供应商，在驱动模块逆变器、电机管控等领域具有明显的技术优势，其中电装变频器采用模块化设计，可以根据需求灵活调节输出功率，爱信冷却系统有效监控电机温度，从而防止电机输出功率过低。BluE Nexus 综合爱信集成传动轴与电装逆变器的技术优势，打造应用于混动、纯电动、氢燃料等所有新能源车型的电驱动模块。此次车展中BluE Nexus 展出了单/双电机混合动力装置、纯电驱动用 eAxle 和氢电池驱动用 eAxle。其中单电机装置通过同时装配电机与离合器，大幅缩短变矩器前后长度；双电机装置采用高速旋转双轴电机，在轻量化的同时提高了能量密度。未来 BluE Nexus 还将同时提供驱动模块单体、驱动模块总成、ECU控制件三大类产品。

1.5 大陆：打造清洁出行生态系统，优化智能驾驶体验

以为未来出行提供清洁能源解决方案为导向，大陆集团不断提高内燃机工作效率，并推出了一系列电气化、轻量化产品。本次车展中，大陆集团的 VRAAX 涡轮增压器首次亮相中国，其搭载可变截面进气导流叶片，能够有效地提高发动机扭矩的响应速度。配合大陆新一代电动增压器，该涡轮增压器将拥有更大的自由度，在确保高效性能的同时能够有效降低排放。电动化及轻量化方面，大陆集团采用最新的制动方案技术，通过降低车轮和刹车的重量，使电动汽车拥有更为轻型的结构，从而减少摩擦制动所消耗的能量。另外，大陆集团为中国市场提供了先进的电驱解决方案。该方案通过集成电机、变速箱和功率电子，使得发动功率高达 150kW，并能够很好地适配中国市场的紧凑型及豪华型车辆，此款产品将于2019年底在天津开始量产。

持续发力辅助及自动驾驶技术，全面优化驾驶体验。 大陆集团全新的长短距雷达、制动系统及智能自动车门系统等软硬件综合方案，为参观者带来了全新自动驾驶的体验。全新第五代长短距雷达基于可扩展的模块化原则开发，其中长距雷达能够根据需求动态使用性能，其最大检测距离可达 300 米，检测角度达 120 度；短距雷达能够实现盲点监测、变道辅助、后方交叉交通警告、精准泊车等一系列功能；MK 100 ESC high plus 制动系统将自动紧急制动功能与舒适性相结合，凭借强的电动马达和液压泵，能够有效地避免撞车或减轻撞车造成的后果；智能自动车门系统能够实现在没有人为操作的情况下，自动进行车门的开闭，以提升乘客的乘坐体验。

全新混合式 V2X 平台发布，提供一体式互联服务方案。大陆集团长期以来致力于为智能出行提供解决方案和服务。在本次车展期间，大陆集团推出了全新混合式车联网 V2X平台，进一步提高驾驶安全性、减少车辆拥堵并优化驾驶体验，目前该平台已支持中国市场蜂窝通讯的应用。同时大陆集团将以集成式车身电子平台（IIP）作为中央接口，支持各个功能模块的系统集成，从而确保驾驶员、车辆和周围环境之间的信息沟通。除此之外，大陆集团还展出最新的车联网生态系统，该系统由大陆集团与一汽解放共同合作研发，覆盖节油、驾驶和车队管理三大板块，将在大数据层面为国内物流行业赋能，进一步优化商用车市场的运营成本和物流效率。

1.6 马勒：节能产品亮点频出，中国区产能快速扩张

创新废热回收系统发布，节油效率最高可达 15%。废热回收装置是以换热器为主要部件，将设备产生的多余热量传递到其他设备，是一种经济、环保的清洁装置。本次车展中马勒推出了新一代废热回收系统，该方案可以帮助用户实现综合节油 5%~15%，未来这项产品将会覆盖商用车领域中的全部混动架构类型。

新能源机油管理模块亮相，减重提效双管齐下。 新一代机油管理模块是马勒本次展品中的一大亮点，它能为电动汽车的电驱系统、电池系统、变速提供冷却方案。马勒的机油管理模块采用一体化的封装模式，通过整合多项独立零部件，在大幅降低模块重量的同时有效地提升了产品的过滤效率。

自主研发热管理解决方案，中国区产能布局快速扩张。 作为电动车热管理系统的核心技术之一，马勒自主研发的新一代电动压缩机也亮相了本次车展。该产品能够使电动车空调系统与内燃机工作相互独立，是电动车空调系统的决定性技术。值得一提的是，目前马勒正不断加码中国区热管理产品的产能布局，以有效满足国内市场客户需求。去年 11 月份，马勒常熟工厂二期建设完成，产能顺利释放，同时专供电动压缩机生产的三期厂房也即将投入建设。2019 年 6 月，上海马勒热系统公司在福建宁德成立第三家子公司，产业布局逐渐铺开。同时，马勒太仓工厂的扩建也正在筹备当中，预计今年下半年将破土动工。

1.7 恩智浦：人工智能+物联网芯片先行者

恩智浦作为全球最大的汽车电子供应商及领先的人工智能物联网芯片公司，本次车展介绍了其“AIOT创新中心”的升级计划。恩智浦规划其AIOT创新中心最终连接智能交通、智能零售、智能物流等七大领域，提供计算、连接、服务的 AIOT 综合解决方案平台。由于汽车是物联网最重要的终端节点设备之一，恩智浦同样在相关领域投入大量研发资源，本次展台展示了其在车联网领域与智能驾驶的技术成果，包括智能驾驶平台恩智浦蓝盒（blue box）、雷达应用解决方案、模拟电子座舱等。

恩智浦蓝盒（Blue box）提供自动驾驶解决方案。恩智浦开发的智能驾驶平台"恩智浦蓝盒”，是可大规模量产、汽车产品级、符合功能安全的自动驾驶开发平台，主要由安全核心类的路径规划系统，和上层的 linux、速度信息、多用传感器系统构成。Blue box 其实是 S32V 视觉处理器再加上一个 Layerscape 的组合。相较于英伟达和英特尔价值数百美元的高端产品，S32V 视觉处理器的价格仅有二三十美元，性价比使得其在汽车电子领域享有较高占有率。

恩智浦展出的整车控制的解决方案，涵盖了其在电池管理系统、车载信息娱乐系统和车联网方面的研发成果，其中的雷达主要芯片和算法由恩智浦研发。 恩智浦还宣布了与中国汽车雷达市场先行者南京隼眼电子科技有限公司签署战略合作伙伴与投资协议的消息。隼眼科技在 77Ghz 雷达领域拥有深厚技术储备，两家公司通过联手在参考设计方面进行合作，结合恩智浦雷达产品的参考设计，有望为智能驾驶的传感领域提供优质的雷达类产品。

1.8 安波福：自动驾驶中心落户上海，中国市场布局不断铺开

安波福中国自动驾驶中心落户上海嘉定，为中国市场引入 L4 级别以上的自动驾驶技术及综合出行解决方案。该中心将于美国匹兹堡、波士顿、拉斯维加斯和新加坡四大海外中心联动，立足中国辐射亚太市场，加速落实安波福的全球化布局。目前安波福上海自动驾驶中心的研发团队已经开始搭建，明年人数将增至 400-500 人，预计 2020 年前后将实现L4 级自动驾驶应用的量产。作为国际领先的自动驾驶方案供应商，安波福在 2018 年5月就推出了自动驾驶商业化应用项目，其中安波福与 Lyft 合作推出的自动驾驶网约车项目已完成四万余次付费服务，覆盖站点数量超过 2100个，乘客体验满意度反馈成绩接近满分。

持续深耕中国市场，产品布局不断铺开。 安波福前身为德尔福汽车公司，其于1993年正式进入中国，目前安波福已在中国建立了 3 个研发中心及 20 余个生产基地，产品布局覆盖自动驾驶、智能网联、电气化等多个领域。2018 年9 月，安波福宣布与国内某移动供应商成立 5GV2X 实验室，进行 V2V、V2P 等 5G 车联网技术测试。同年 11 月，安波福在苏州工业园区正式成立智能网联测试区，进一步加码智能网联产业布局。

2．国内龙头：切入智能网联赛道，“换道超车”进行时

2.1 华为：聚焦 ICT 技术，定位成为面向智能网联增量部件 Tier 1

本次车展，华为首度以 Tier1 的身份登场亮相，带来智能网联汽车领域的相关产品。智能网联汽车是汽车行业与 ICT 行业深度融合的产物，其影响远超出这两个行业本身。华为聚焦 ICT 技术，将 ICT 领域的深厚积累应用于汽车场景，定位于“成为面向智能网联汽车的增量部件供应商”，是其应对新一轮产业变革的战略选择。华为在智能网联汽车领域布局的产品主要有以下几个方面：

智能驾驶：基于 MDC（移动数据中心）的车载计算平台和智能驾驶子系统解决方案。其中基于 MDC（移动数据中心）的车载计算平台是自动驾驶的中央域控制器，其工作原理是将摄像头、雷达等传感器采集到车身数据输入计算平台，经过融合计算后输出决策结果。智能驾驶子系统解决方案是将摄像头、雷达等传感器硬件设备和 L2-4 级别软件算法结合的解决方案。

云服务：基于华为云的自动驾驶（训练、仿真、测试）云服务 Octopus。在云端提供数据平台、训练平台、仿真平台，帮助企业实现数据结构化，存储海量数据，同时提供障碍物识别、模型训练、场景库、仿真系统、评测系统等服务。

智能网联：4G／5G 车载移动通信模块和 T－BOX 及车载网络。自动驾驶是智能网联的重要技术基础，而单车智能和车路协同是实现自动驾驶的关键技术路线。在车端，华为提供 4G／5G 车载移动通信模块和 T－BOX 产品；在路端，华为着力打造 RSU 智能感知基站和 V2X 项目。目前，华为已完成全国首例实际高速公路场景的车路协同测试。

智能互联：HUAWEI HiCar 人－车－家全场景无缝互联解决方案。HUAWEI HiCar强调以人为中心，提供智能家居、移动办公、智慧出行、运动健康、影音娱乐五个方面的场景服务，融合智能网联汽车车内娱乐系统和智能终端的产业生态，带来全场景无缝互联的智慧生活体验。本次车展，华为宣布与沃尔沃达成针对中国市场的战略合作，将在下一代沃尔沃智能车载互联系统中引入华为提供的"智能互联"服务，助力沃尔沃汽车打通人-车-家全场景。

智能能源：多形态电驱、充电及电池管理系统。

2.2 华域汽车：“智享”未来驾驶体验舱，投身“四化”浪潮

华域致力于智能网联全新技术突破，投身“四化”浪潮。 华域此次车展展示项目集中于智能网联化、电动化和轻量化三个领域，推出“智享”未来驾驶体验舱、新能源底盘平台和汽车轻量化零部件等产品。其中核心产品“智享”未来驾驶体验舱集中展现了华域汽车在造型设计、智能驾驶、成员安全等方面的创新突破，呈现了华域汽车对未来汽车生活的畅想和尝试。

华域此次推出的“智享”未来驾驶体验舱勾勒了其对于未来智能座舱的设想。 该驾驶舱拥有一体式大灯和无格栅设计，由高像素智能大灯、动感交互尾灯和激光投影组成整体的智能灯光系统，使其外观造型极其简洁现代，尾灯、车窗和顶棚融为一体，隐藏式的轮毂和后视镜体现当前新能源汽车的趋势。以智能方向盘和环抱式中控屏为核心的座舱系统提供简洁、高效的交互方式。车辆可以通过方向盘的振动提醒驾驶员报警信息。体验座舱还搭载了一套车辆安全蓝牙模块。

华域汽车将本次上海国际车展推出一款可配置、集成、系统的新能源车底盘平台 。搭载满足不同客户需求的一体式电驱动系统、可实现高级辅助驾驶的执行机构以及轻量化底盘结构解决方案。本次参展的新能源底盘平台不仅能让观众近距离地观看底盘平台的工艺和结构，更将通过互动多媒体的方式，让观众更深入地了解平台各个子系统的工作原理以及在整车上实现的功能。

2.3 均胜电子：重新定义中控系统概念，全面发力智能座舱领域

融合三类评估技术，均胜推出全新驾驶员监控系统。 均胜安全系统展示了其新一代驾驶员监控系统，该方案采用相机识别、手势检测和光带沟通三种评估技术来监测驾驶员的驾驶状态：其中相机识别采用 2D 高分辨率红外热像仪，能够追踪驾驶员的目光并识别其头部姿势；方向盘上的传感器能够监测驾驶员的手在方向盘上的摆放位置，进而判断是否需要进行提醒；方向盘顶部的光带则能够实现与驾驶员视觉的有效沟通。驾驶员监控系统的引入，能够有效解决手动驾驶与自动驾驶之间的过渡问题。

推出全新3D 景观操控概念，实现车载屏幕触控新高度。本次车展中均胜电子旗下的普瑞智能网联推出了全新的 3D 景观操控概念，这套操作系统通过识别用户按压屏幕的压力，进行主观操作行为判定，从而实现屏幕的精准触控，有效避免行车过程中的误触。

秉承舒适实用设计理念，均胜推出专业化内饰设计方案。 本次车展中，均胜旗下的均胜群英带来了专利背光内饰件与智能化手势控制出风口，体现了其专业化的内饰设计水准。该背光内饰件兼顾设计美学，在确保日间灯光隐形的同时，为用户展现昼夜不同的设计方案。此外，均胜群英通过将手势控制与功能件融合，实现了全球首个手势控制出风口，用户可以通过手势调整空调出风方式，进而优化行车操控体验。

创建 V2X 生态圈战略联盟，推动智慧车路协同发展。均胜电子旗下普瑞智能车联和均胜智能车联展示的新一代 V2X 技术是本次车展中的一大亮点。基于 V2X 平台，用户可以在手机端进行汽车启停、数据收集、费用支付等一系列操作，同时车辆还能够通过云端进行后台数据处理分析，进而保障各交通场景的出行安全。值得一提的是，本次展会中均胜车联还与奇瑞雄狮、华人运通、中国信科等联合成立了专注于车联网构建的 V2X 生态圈战略联盟，通过高校研发与业界测试的有机结合，共同推动车联网产业的健康发展。

2.4 保隆科技：布局智能化轻量化领域，提供未来出行综合解决方案

贯彻智能化自动驾驶路线，新一代视觉与雷达传感器发布。 保隆科技深耕汽车视觉与雷达传感器领域，旗下产品覆盖车载摄像头、超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达等全套智能探测设备，其中新一代车载摄像头拥有更加优秀的目标识别能力，超声波雷达能够更短的距离中实现对障碍物的探测，毫米波雷达与激光雷达则拥有更强的环境适应能力，能够有效防止碰撞事件发生。基于上述综合化探测解决方案，智能驾驶汽车可以在复杂的行车环境中充分实现外部感知，进而实现自动泊车、盲点探测、车道保持、交通标识识别、行人检测人脸识别等一系列高等级 ADAS 功能。

根植轻量化领域十余载，实现产品生产过程全覆盖。伴随着节能减排要求的持续提升，汽车轻量化趋势日益明朗。汽车轻量化途径主要包括材料减重和结构减重两大方面，目前汽车行业主要采用镁合金、铝合金等材料减重方式。保隆科技扎根金属材料成型领域十余年，现已实现了从产品自主研发、设计、模具制作到投产过程的全面覆盖，致力于为客户提供轻量化成型的整体解决方案。目前保隆科技轻量化结构件产品包括前后副车架、散热器支架、仪表盘支架、车顶横梁、侧围纵梁等一系列汽车结构件。

自主研发智能化悬架系统，全面提升行车舒适性。汽车底盘悬架能否有效过滤震动，将直接决定行车的平顺性，进而影响行车舒适度与驾驶体验。本次车展中保隆科技展示了其自主研发的智能变阻尼空气悬架系统，该系统通过整合空气弹簧、可变阻尼减振器、传感器等一系列关键组件，能够根据驾驶员意图、车辆的运动状态及路面状况等综合条件动态调节底盘的刚度和阻尼特性，进而提高行车的舒适度。改款悬架系统将与国内合资品牌车企联合立项，进行国产化替代开发。

报告来源：申万宏源（宋亭亭）