21消费金融参考第三期

【监管与行业政策】

1、大学生网贷“紧箍咒” 小贷、消费金融公司纳入整治

3月17日，银保监会、网信办、教育部、公安部、中国人民银行五部门下发《关于进一步规范大学生互联网消费贷款监督管理工作的通知》（简称《通知》），禁止小额贷款公司、非持牌机构对大学生发放贷款。

监管机构指出，近期，部分小额贷款公司以大学校园为目标，通过和科技公司合作等方式进行诱导性营销，发放针对在校大学生的互联网消费贷款，引诱大学生过度超前消费，导致部分大学生陷入高额贷款陷阱，侵犯其合法权益，引起恶劣的社会影响。《通知》禁止小贷、非持牌机构对大学生放贷，不得向第三方机构发送借款学生信息，不得非法泄露、曝光、买卖借款学生信息。不得针对大学生群体精准营销，不得向放贷机构推送引流大学生。

解读：部分小贷公司的大学生贷款占其比例超过六成，措施对一些全国性互联网小贷公司形成冲击，但也将对大学生违规放贷行为形成约束，规范校园市场。政策一出，市场开始质疑花呗、借呗等互联网金融产品开展校园贷的合法性。目前花呗、借呗等消费信贷产品背后的持牌机构是小贷公司。但据21世纪经济报道记者了解，这并不意味着花呗、借呗等产品将退出校园贷江湖。

去年，蚂蚁集团联合南洋商业银行等机构在重庆申请消费金融牌照，注册资本或达80亿元，注资规模与捷信消费金融并列行业第一。业内认为，蚂蚁意在将消费信贷类业务装进消费金融公司，那么就不存在上述合法性问题了。

2、 央行：所有贷款产品均应明示贷款年化利率

3月31日，央行发布公告，要求所有贷款产品均应明示贷款年化利率。贷款年化利率应以对借款人收取的所有贷款成本与其实际占用的贷款本金的比例计算，并折算为年化形式。其中，贷款成本应包括利息及与贷款直接相关的各类费用。贷款本金应在贷款合同或其他债权凭证中载明。若采用分期偿还本金方式，则应以每期还款后剩余本金计算实际占用的贷款本金。

解读：据了解，目前持牌机构基本已经做到对消费者明示贷款利率，但是的确存在一些非持牌机构以保险费、服务费变相抬高借款成本，并“修饰”贷款利率，而消费者很难甄别。央行此次公告将监管范围拓宽至“所有贷款产品”，为非持牌提供也提供了利率展示的参考标准。

3、28个部门联合发文力推新型消费 衣食住行“全覆盖”！

国家发展改革委等28个部门发布的《加快培育新型消费实施方案》(以下简称《方案》)提出，鼓励消费新模式新业态发展，促进线上线下消费融合发展，衣食住行、吃喝玩乐等方方面面的消费需求被“全覆盖”。“《方案》涵盖了与新型消费相关的方方面面，既涉及到直播经济、在线教育、在线医疗、云旅游等新型业态，又包括了传统线下业态的数字化转型。” 苏宁金融研究院消费金融研究中心主任助理、高级研究员付一夫表示。

4、人民银行召开2021年金融消费权益保护工作电视会议

中国人民银行3月24日召开2021年金融消费权益保护工作电视会议。会议充分肯定2020年人民银行金融消费权益保护工作，分析当前形势，部署2021年重点工作。会议要求，2021年人民银行金融消费权益保护系统要认真贯彻落实好《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》，有效建设好投诉监测分析系统，不断强化监督执法检查，持续推进普惠金融工作，扎实开展互联网平台监管工作，深入推进金融知识普及和金融教育，全面加强党对金融消费权益保护工作的领导，以优异成绩庆祝建党100周年。

【机构动态】

1、 网络小贷牌照之后，滴滴为何又拿下消费金融牌照？

滴滴近年来密集布局金融版图，拿下了包括支付、网络小贷、融资租赁、商业保理、保险代理、财产保险等金融牌照。近期，银保监会官网公示了《关于杭银消费金融股份有限公司变更注册资本及调整股权结构的批复》（浙银保监复〔2021〕188号），同意杭银消费金融将注册资本由12.6亿元增加至25.61亿元。目前的持股比例显示，引入新股东也是第二大股东迪润（天津）科技有限公司，持股85390万股，持股比例33.34%。

迪润（天津）科技有限公司由滴滴出行有限公司100%持股，其法人代表也是滴滴出行的创始人程维。这也意味着，在互联网巨头布局消费金融事业之时，滴滴取得了重大进展——斩获消费金融牌照一张。

解读：对于巨头来说，未来的金融业务定当全部装进持牌金融机构之中，以拉平各种消费金融类机构之间的合规要求。而目前小贷牌照已经褪色，更为合规、更有前景的是消费金融牌照。于蚂蚁来说是这样，于滴滴也是一样。

2、 招联消费金融启动IPO

3月19日，招商银行公告，该行董事会审议通过了《关于招联IPO及收购招商永隆所持招联股权的议案》，启动招联消费金融有限公司（简称招联）上市研究工作，具体上市方案成熟后再行提交董事会审议。

招联消费金融总部位于深圳，由招商银行、中国联通(4.230, -0.01, -0.24%)合资设立。招行当晚同时公告，收购招商永隆银行所持招联25.85%股权，收购完成后，招商银行持有招联50%股权，招商银行集团持有招联的股权仍维持在50%不变。

解读：继2020年马上消费金融的上市申请获得审批之后，又一让市场振奋的消息。之前消费金融公司距离IPO最近的一次还是在2019年，捷信消费金融母公司捷信集团曾计划赴港IPO，但后来上市申请被撤回就没了下文。马上和招联，谁将成为消费金融第一股，值得期待。

3、 中邮消费金融去年实现净利4.02亿元 不良贷款实现双降

邮储银行3月29日披露2020年年度报告。报告同时披露旗下中邮消费金融有限公司（下称中邮消费金融）部分财务数据。截至报告期末，中邮消费金融资产总额340.06亿元，净资产38.36亿元，全年实现净利润4.02亿元，同比增加15%。2019年，中邮消费金融净利润3.49亿元，同比增长71.92%。对比来看，中邮消费金融业绩保持增长，增速已经放缓。

4、 中原消费金融2020年业绩出炉

3月29日，持牌消金河南中原消费金融股份有限公司（下称“中原消费金融”）交出了2020年年报。截至2020年12月31日，中原消费金融公司2020年放款金额为人民币481.59亿元，累计放款金额为人民币1023.34亿元；2020年新增贷款余额为人民币52.92亿元，贷款余额为人民币193.00亿元；2020年放款突破1844.68万笔，累计放款突破3163.53万笔；2020年实现营业收入为人民币21.09亿元，2020年新增客户数535.16万，累计为1091.78万客户提供消费金融服务。

解读：中原银行也在「二五」战略规划中提到，其子公司中原消费金融力争在未来五年内上市。近期这家消金公司有很多动作，比如“贷款冷静期”，不仅对于消金公司来说成本可控，而且在舆论、在监管这边得到了好评，蚂蚁集团也声称在考虑适用。

5、 “彩礼贷”“墓地贷”引关注 消费金融要拒绝奇葩套路

近期，九江银行推出的“彩礼贷”引得一片批判之声，就在“彩礼贷”被下架之时，“墓地贷”又成了新闻热点：云南昆明一家陵园与当地银行有意联合推出“墓地按揭贷”，声称产品给客户子女或孙辈“解决实际问题”“不需要抵押”。无论是“彩礼贷”，还是“墓地贷”，其实都是“消费贷”，本质上是消费金融，只是针对不同消费场景使用了特定名称。

解读：为消费金融寻找“噱头”的事情时而有之，但是江西原本就有高彩礼的风俗，推出这样的产品有助长风气之嫌。业内认为，消费金融创新不能没有边界，不是所有痛点都能成为业务创新点。比如，“彩礼贷”“墓地贷”，看起来充满关怀，想消费者之所想、急消费者之所急。但实质上，却是以所谓的“刚需”作为卖点，贩卖社会焦虑，制造攀比氛围，用亲情绑架人们，不但会增加个人和家庭不合理的负担，还会助长大操大办的社会陋习。

6、 捷克千亿金融大鳄坠机身亡，控制国内最大消费金融公司

3月29日，据报道，美国东部时间27日傍晚，美国阿拉斯加州南部克尼克冰川地区一架观光直升机坠毁，机上5人死亡、1人重伤。其中一名死者为56岁的捷克亿万富翁彼得·凯尔纳，其最新身家约175亿美元（约合1145亿元人民币）。彼得·凯尔纳还有为人熟知的另一个身份——中国最大消费金融公司捷信集团的实际控制人。

解读：捷信消金近年总资产、净利润等关键指标大幅缩水，交出“消费金融”头把交椅，捷信消金高管亦变更频繁，此次事件对其而言可谓雪上加霜。随着蚂蚁集团控制的消费金融公司开业，其注册资本会退居行业第二。

7、 民众消费金融需求升温 多家金融科技中概股上调发展目标

3月19日，中国新消费数字科技服务商乐信（NASDAQ：LX）发布2020年4季度及全年未经审计财务业绩显示，去年四季度期间，乐信新增用户1200万，连续六个季度增长超千万；季度活跃用户则达到820万，创下历史新高；与此对应的是，当季乐信平台促成借款额达到532亿元。

民众消费金融需求旺盛，也带货了金融科技平台的助贷业务。比如乐信To Bank金融科技业务增速明显加快，去年4季度乐信平台服务收入7.2亿，同比大增232%。360数科公布的最新财报显示，去年4季度这家机构促成交易总额690.45亿元，同比增长29%。与此对应的是，当季360数科收入为33.38亿元，同比增长39%；非美国会计准则下净利润为13.12亿元，同比增长154.6%。

解读：“校园贷”双巨头之一，现在退出P2P业务之后主攻助贷业务。随着央行要求小贷公司退出校园市场，财报数据中心的新增用户1200万恐怕要打折扣。校园贷目前是个很尴尬的市场，以营利为目标的产品不符合政策期待，正规金融机构没有强烈的意愿进入，少数公益类产品又承接不了市场需求。但是话说回来，学生真的需要这么多非助学贷款吗？

8、 车贷举报数量惊人！监管通报新网银行"三宗罪"，美利车金融梦魇仍在，如何善后？

因侵害消费者权益、车贷方面的投诉举报数量位列全国银行业第二位，四川省首家民营银行——四川新网银行日前遭银保监会“点名”通报。3月18日，银保监会消保局发布《关于新网银行侵害消费者合法权益案例的通报》，通报了四川新网银行侵害消费者合法权益的案例。《通报》指出，新网银行被反映问题主要集中在银行违规放款、对车贷金额存在异议、贷款息费过高、暴力催收等方面。其中，对新网银行与一家互联网汽车消费分期服务平台合作业务的投诉举报尤为突出。

解读：2019年11月，美利金融创办人刘雁南及其员工涉嫌“套路贷”被警方抓捕，该案被定名为“1105”特大涉黑网络套路贷专案，公司赴美上市计划因此停止。从这件事情开始，美利车金融案件发酵。新网银行是近年来民营银行中与互联网金融平台最为密切的放贷机构，至今与滴滴等流量入口保持合作放贷，但这两年随着P2P持续暴雷，出资机构也难辞其咎，新网银行低调很多。

9、 360数科去年净利增长38%，嵌入式金融打响“流量”算盘

3月16日，360数科（Nasdaq:QFIN）发布2020年全年未经审计财务报告，交出了一份“超额完成”管理层目标的答卷。财报显示，360数科在2020财年实现收入135.64亿元，较2019年92.2亿元增长47.1%；非美国会计准则（Non-GAAP）下净利润为37.97亿元，较2019年27.52亿元增长38%。在运营数据方面，360数科2020年全年促成交易规模2467.58亿元，较2019年1990.71亿元增长24%，超额完成去年管理层上调后2420至2440亿元的目标。

值得一提的是，360数科出于保守获客策略，一年之内缩减销售和营销费用超过18亿元。2020年，360数科的销售和营销费用为10.8亿元人民币，而2019年为28.5亿元人民币。

10、28家消金公司共14.9万篇裁判文书 中银消金一家占比32%

截至3月19日，28家持牌消费金融公司中，共有5家作为原告的裁判文书超过1万篇，分别为北银消金（1.34万篇）、中银消金（4.78万篇）、捷信消金（1.28万篇）、海尔消金（1.51万篇）、中邮消金（2.36万篇）。共有5家作为原告涉案总额超过5亿元，分别为北银消金（5.40亿元）、中银消金（32.88亿元）、兴业消金（5.18亿元）、华融消金（5.18亿元）、中邮消金（6.55亿元）。

11、电商+消费金融 字节跳动的野心藏不住了!

近日，北京字节跳动科技有限公司申请注册DOU 分期DOUYINPAY等多个相关商标，这也被市场看作是字节跳动藏不住的金融梦。拿下支付牌照、小贷牌照，推出放心借、上线抖音支付和Dou分期，字节跳动的互联网金融布局有条不紊地推动着。

解读：字节跳动去年就开始招聘消费金融产品经理，今年推出“抖分期”，流量变现之路在逐步铺就。这是互联网巨头转型消费金融的第二波浪潮，第一波是BATJ，第二波是滴滴、头条、美团。去年，字节跳动还紧随蚂蚁金服、小米集团在新加坡申请数字银行牌照。在海外，字节被美国、印度多次为难，正在寻找合作密切、开放包容的“真朋友”。

12、湖北消费金融2020年营收9.28亿元，净利润不到2019年的五分之一，去年5月刚获玖富曲线入股

3月18日，中国货币网披露了“楚赢2021年第一期个人消费贷款资产支持证券”的相关文件，并披露了发行方湖北消费金融2020年全年的财务数据。据披露，截至2020年12月末，湖北消费金融总资产为90.11亿元，同比增加2.3%；发放贷款和垫款77.28亿元，与2019年基本持平；所有者权益为14.74亿元，同比增加90.8%。2020年全年，湖北消费金融录得营业收入9.29亿元，同比增加21.75%，录得净利润1565.75万元，仅为2019年全年净利润的15.5%。2020年12月，湖北消费金融的不良贷款率为2.32%，较2019年增加0.1个百分点，资本充足率由2019年的17.89%下降至15.04%，拨备覆盖率由2019年的167.26%增加至178.07%。

解读：股东玖富集团主营P2P业务，深陷兑付危机许久，不知是否会影响到湖北消金。

更多内容请下载21财经APP