文 | Ellie 排日扎提
编辑 | 李晓丽
01
PropTech风口来了
“科技的力量尚远远被低估。”
每一周，每一天、甚至在未来的每一分钟，居住行业都在经历变化，而科技让这种改变加剧。这是空白研究院院长杨现领博士在《全球房产科技报告》发布会上的感慨。
年前，空白研究院正式发布了国内第一份较为系统的PropTech研究报告，在报告序言中有这样一句话：放眼全球，中国的居住领域是科技亟待颠覆的最后一片疆土。
突如其来的疫情，让整个房地产行业备受冲击。土拍暂停、项目停工、售楼处关闭，一向高周转的房地产企业被迫按下“暂停键”。
但地产商也没有坐以待毙，纷纷推出“楼盘直播”、“线上看房”等云卖房服务。
虽然疫情阴霾未见得马上散去，但从另一个角度来看，此次疫情或许会倒逼房地产公司进行一次深刻的转型。
（借此机会，投中网、PropTech研习社特邀请到优客工场、共享际创始人毛大庆、太库科技全球CEO唐亮、58科创集团董事长兼CEO吴阔，相聚线上沙龙，共话疫情“黑天鹅”之下的企业应对之策。点击文尾查看参会信息。）
但PropTech喊了这么久，到底什么是PropTech？
空白研究院推出的《全球房产科技报告》指出，PropTech是Property Technology的缩写，美国称之为Real Estate Technology，中文可译为房地产科技。
目前，业界对于PropTech其实还没有共识，空白研究院的认知框架是由效率、用户、经纪人这三个关键词串联起来的。
空白研究院认为，房地产科技指的是科技与房地产的深度融合，强调科技对房地产行业的颠覆与重塑，这种颠覆与重塑包含3个层面:
一是用户体验为中心，给消费者以全新体验;
二是效率的全面提升，包括设计与建造效率、交易效率、能效等的提升;
三是新型经纪人的出现，被科技武装、深度服务用户。
空白研究院将PropTech细分为12个领域，分别为：商业地产、长租及买卖、短租搜索、房屋保险、家装服务、智能家居、物业管理、经纪人工具、资产投资管理、资产管理、施工管理、室内测绘。
在《全球房产科技报告》里，杨现领团队侧重分析了Compass、Redfin、Zillow等知名公司。
PropTech研习社运营将近一年，我们一直没有系统的阐述自己对于PropTech的理解，借此机会我们将系统阐述和梳理对于这个行业的认知。
PropTech研习社的视角是从空间出发，所有的地产载体不过是大大小小的空间，里面根据承载的内容或者to C，或者to B。
我们打破传统住宅、商业、产业地产的认知，从空间出发，会发现对于任何形式的空间而言，运营是最重要的，不同的运营方式诞生了不同的空间新物种，不同的内容装入各式各样的空间又形成了自己的独特运营体系。
一旦空间业态形成规模，那么比如得借助科技提升效率和体验。目前来看应用在新居住和商业地产领域的房产科技最为丰富。
紧接着就是金融工具，一旦技术能够赋能空间，运营形成体系，那么资产金融化，融资渠道多元化是必然之路。
但所有的PropTech依然要回归于人，要关注消费需求。
这就解释了PropTech研习社的主张，我们从空间出发关注技术、运营、金融和人。
当然，不同的人对于PropTech有着不同的见解。在这之前PropTech研习社曾分享过UBAN资本卢阳的分析《地产科技未来的三大趋势》，那里面有他的见解。
在疫情未走之前，PropTech研习社计划推出系列研究。第一阶段，我们将分批次推出150家美国PropTech公司图谱，本篇将推出找房和建造领域的36家公司。
值得注意的是：这36家企业，获投比例超过90%。
众多头部机构均表现出对本领域的兴趣，不仅包括红杉资本、贝恩资本、光速创投等明星投资机构，高盛、花旗、硅谷银行等金融大行，黑石、Brookfield等地产基金，还包括软银愿景基金、高通风险投资等产业资本。
02
36家美国PropTech图鉴
90%获得风投
PropTech商业地产图谱
（来源：房天下）
美国一家创投机构按照资产的获取和流转顺序，将美国商业地产科技分为“找房（Find Property）——建造（Build Property）——估价（Evaluate& Finance）——资管（Manage Property）——资产利用（Asset Utilization）”五大环节，一共收录了150多家地产科技企业。
PropTech研习社本篇文章将盘点Find Property和Build Property两大板块，涉及36家proptech初创企业，其中有做在线房地产服务的，有做房地产营销的，有做3D解决方案的，还有做工程设备租赁的。
在36家企业中，只有3家没有获得过融资，获投比例超过90%。
从融资轮次来看，Roofstock、VTS、Reonomy、Matterport、Prescient、Katerra、Procore等7家企业走到了D轮及以后，Hover一家企业走在C轮，CREXi、SquareFoot、Rhumbix、Built、Equipmentshare、Skycatch、Apto等7家企业完成B融资。
具备上市经历的企业有2家，分别是LoopNet和CoStar Group。两家均为成立于2000年以前的老牌企业，其中LoopNet于2011年被CoStar Group收购而退市。自2017年起，行业整合加速，有7家企业被收购。
以下是这36家美国PropTech公司详情：
一、在线房地产服务平台
1、CREXi——美国商业地产交易服务平台
CREXi成立于2015年，是美国一个商业地产交易服务平台，致力于简化房地产交易流程。平台提供房源的基本信息和底价，并支持电联该房产的经纪人咨询看房，并负责一系列售后服务。
2、LoopNet——美国最大的在线商业房产租售网站
LoopNet成立于1995年，是美国最大的在线商业房产租售网站。LoopNet在2004年收购了一家从事小生意转让的网站BizBuySell后，于2006年6月在纳斯达克成功上市。
LoopNet的客户几乎包括美国所有顶级的商业房地产公司，如世邦魏理仕、21世纪商业、高力国际、仲量联行等。
2011年4月27日，LoopNet被纳斯达克上市公司CoStar Group收购，收购金额未透露。
3、CoStar Group——美国最大的房地产数据公司
CoStar Group成立于1987年，是目前美国最大的商业房地产数据服务商和研究公司。
1998年7月1日，CoStar Group在纳斯达克上市，募集资金2250万美元。
CoStar进行广泛的持续研究，以建立和维护最大、最全面的商业房地产信息数据库。据不完全统计，美国商业地产83%的交易与CoStar相关。
4、Ten-X——通过竞价进行销售的在线房地产平台
Ten-X成立于1990年，提供在线房地产服务。Ten-X的前身是Auction.com，采用竞价的方式对房产进行在线销售。目前拥有三条业务线：Ten-XCommercial主要通过竞价的方式对商业地产进行买卖的；Auction.com主要对普通住宅进行竞价交易的；Ten-X Homes主要为个人消费者提供能快速入住的住宅服务，可以允许房主、房产代理和房屋经纪人在线挂牌进行销售和购买。
2017年8月2日，Ten-X 被美国私募股权公司Thomas H. Lee Partners收购，收购金额未透露。
5、Truss——提供办公与联合办公租赁服务
Truss成立于2016年，是一个帮助中小型企业主寻找、浏览和租赁空间的在线平台。Truss还提供专门的经纪人，在整个流程中充当关键人物。另外，Truss还为小企业主提供比价服务，这意味着Truss是唯一一个能够比较传统办公空间和联合办公空间价格的网站。
Truss平台的房源主要位于芝加哥、洛杉矶、华盛顿、波士顿四个城市。
6、SquareFoot——帮助企业快速匹配优质办公空间
SquareFoot 成立于2011年，是一个帮助公司找到办公室的线上平台。
7、Real Capital Markets——每年超过50%的美国商业资产通过RCM进入市场
Real Capital Markets (RCM)成立于1999年，通过其精简的在线平台提高了CRE销售的速度、曝光率和安全性。解决方案包括集成的房地产营销、交易管理和商业智能工具，以统一经纪人级和公司级的数据和工作流程。
RCM已经执行了72000多个任务，CRE交易价值2.4万亿美元，每年有超过50%的美国商业资产(超过1000万美元)通过RCM的在线市场进入市场。
2019年5月13日，Real Capital Markets被LightBox收购，收购金额未透露。
8、Roofstock——单户房产投资租赁平台
Roofstock成立于2015年，是第一家专门为投资SFR（ single-family rental ，独栋出租房屋）而创建的在线平台。
Roofstock为客户提供研究，分析和洞见，以评估和购买独立认证的物业。Roofstock使投资者能够像对待股票投资一样对待房地产投资，专注于资产配置，而不是处理物业管理方面的麻烦。
Roofstock获得了众多明星投资机构投资，包括光速创投、SVB Capital（硅谷银行旗下投资基金）、贝恩资本（Bain Capital），科斯拉创投（Khosla Ventures），Citi Ventures（花旗创投）等。
9、Spacelist——加拿大房产在线平台
SpaceList成立于2011年，使企业可以轻松找到理想的办公，零售或仓库空间。
10、Realmassive——商业地产实时数据公司
RealMassive成立于2013年，是一家商业地产实时数据公司，提供全面、最新和准确的技术解决方案，为行业提供信息。
二、经纪人CRM和房地产营销平台
1、Buildout——房地产营销初创公司
Buildout成立于2010年，是顶级商业地产公司用来加强营销和经纪业务的软件。目前，Buildout提供数据库、项目报告和后台办公工具等服务。Buildout可以在单一平台中增强整个交易周期。
2、VTS——平台用户管理面积超70亿平方英尺的租赁和资产管理平台
VTS成立于2012年，是一个租赁和资产管理平台，其使命是通过创新变革商业地产。VTS通过将所有关键数据和工作流程集中在一处，使房东和经纪人能够更好地吸引，转换和保留有价值的资产和租户。VTS提供了一个易于使用的直观平台，使商业房地产专业人员能够更智能，更轻松地工作。VTS使用所需的数据来优化性能和收入，从而更快地做出更好的决策。
VTS平台上的用户包括黑石集团、波士顿地产、仲量联行、世邦魏理仕、高力国际等，用户管理面积超过70亿平方英尺。
3、REthink Real Estate CRM——为商业和住宅房地产经纪公司生产软件的公司
REthink Real Estate CRM成立于2007年，是面向商业经纪人的CRM和交易管理应用程序。它改善了经纪人和代理商买卖、租赁和管理物业的方式。该程序为商业房地产经纪人以及住宅房地产经纪人提供服务，它可以通过任何计算机或移动设备管理客户的业务。
4、Commissiontrac——为商业地产行业提供智慧化管理
Commissiontrac 成立于2015年，第一个基于云计算的全业务佣金和会计记录应用程序。
CommissionTrac建立在这样一个信念之上：管理商业房地产经纪公司应该更容易。CommissionTrac的使命是让任何规模的经纪公司都有必要的工具来组织从交易补偿到会计和代理佣金的一切。全国各地的经纪公司都使用CommissionTrac来简化和自动化经纪业务，提高经纪人的满意度。
5、RealNex——商业房地产技术公司
RealNex成立于2014年，是一家专注于提供数据管理和分析的商业房地产技术公司。RealNex通过将这些工具中最高效的工具组合成一个综合套件来重塑房地产行业。RealNex为房地产行业提供了更好、更完整的工具集，他们的整体方法使信息能够在市场参与者之间无缝地流动，从而提供更及时，更有效的信息获取途径。
RealNex的客户包括21世纪不动产、世邦魏理仕、仲量联行、高力国际等。
6、Apto——面向商业地产经纪人的CRM软件
Apto成立于2011年，是面向商业房地产经纪人的领先的CRM和交易管理软件，其付费用户数量超过任何其他提供商。Apto由经纪人创建，并为经纪人提供帮助，以帮助他们随时随地通过任何设备管理联系人，资产，列表和交易。
Apto的客户包括全球数以千计的独立经纪人，以及世邦魏理仕、仲量联行、NKF和高纬物业等跨国经纪公司。
7、ClientLook——被LightBox收购的商用房地产CRM平台
ClientLook成立于2008年，是目前应用最为活跃的商业地产CRM软件。
ClientLook的每一个功能都是精心打造的，以满足商业地产专业人士的独特需求。通过将联系人管理、交易跟踪和客户协作与物业模块和虚拟助理服务相结合，ClientLook帮助企业组织得井井有条。通过私有软件架构，ClientLook提供了一个可定制的、低风险的CRM解决方案，并具有惊人的投资回报率。
2020年1月14日，ClientLook被LightBox收购。
8、Reonomy——获软银、贝恩资本、硅谷银行、花旗创投融资的商业地产数据平台
Reonomy成立于2013年，是一个人工智能驱动的商业地产数据平台。Reonomy利用大数据、合作伙伴关系和机器学习来连接分散的商业地产世界。Reonomy产品通过提供无可比拟的财产情报，使个人、团队和公司能够洞察并发现新的机会。
Reonomy获得软银资本、贝恩资本、硅谷银行、花旗创投、美国富国银行等知名投资机构的融资。
9、Digsy——商用场地租赁平台
Digsy成立于2013年，是一个面向中小企业的商用场地租赁平台，帮助初创公司和中小企业寻找办公室、仓库店铺等商用场地。Digsy不向用户收取中介费，但是向房东收取交易费。
10、Property Capsule——被VTS收购的零售营销平台
Property Capsule成立于2014年，是一个商业地产云平台，可以帮助用户管理和展示他们的资产组合。Property Capsule平台将物业数据（例如物业概况、代理联系人、场地规划、租户名单、照片、地图和人口统计数据）保存在中央存储库中，并使其用户能够使用基于Web的界面来更新系统中的物业信息。
2019年10月16日，Property Capsule被租赁和资产管理平台VTS收购，收购金额未披露。
11、Digible——公寓行业数字营销机构
Digible成立于2017年，是一家为公寓行业提供全方位服务的数字营销机构。
Digible专门研究多户公寓和学生公寓，专注于CRO（转化率优化）、PPC（每次点击付费广告），基于位置的营销和社交媒体。
三、3D解决方案公司
1、Matterport——3D 室内扫描解决方案提供商
Matterport成立于2011年，是一家计算机视觉与3D扫描公司，其技术可以让人们更简单快速地创建各类实体物品的3D模型。Matterport为房地产和AEC行业提供基于云的3D和虚拟现实解决方案，允许用户创建、修改、导航和构建真实场所的数字表示。
Matterport服务于住宅装修、家具装潢、财产保险、房地产管理、房地产摄影、建筑管理、酒店和度假租赁、零售空间规划、旅行、工程和建筑、公共和私人安全等行业。
Matterport曾获得DCM资本、高通风险投资、新加坡政府投资公司GIC、世邦魏理仕等头部投资机构的融资。
2、Floored——被世邦魏理仕收购的3D技术公司
Floorred成立于2012年，是一家总部位于曼哈顿的软件公司，致力于开发下一代3D数据采集和可视化软件。Floored的主要客户使用他们的软件来开发、营销和分析商业、住宅和零售房地产。
2017年1月3日，Floorred被世邦魏理仕收购，收购金额未披露。
3、GeoCV——VR公寓参观开发者
GeoCV成立于2014年，是一家位于纽约的房屋3D模型技术研发商。目前主要是将3D 捕捉技术应用在房地产领域，智能手机搭配专门的软件可以扫描房间，这样特定用户就可以在VR中自由浏览房间。
GeoCV的核心技术包括一个用于3D捕捉现实的移动应用程序、一个用于3D重建的云软件和一个易于导航的3D查看器，不久将在VR中可用。
GeoCV从房地产开始，未来GeoCV将扩展到实体B2B行业，在从建筑到室内设计、物业管理、保险和搬迁的整个生命周期中使用3D空间表现。
4、Skycatch——曾获得高通资本、GV融资的商用无人机软件平台
Skycatch成立于2013年，构建了可自动捕获、处理和分析3D无人机数据的技术，从而为公司提供物理世界的准确可视化。公司主要服务于建造业、矿业、太阳能行业以及农业。
Skycatch曾获得高通风险投资、GV（前身为谷歌风投）等头部机构的融资。
5、Hover——房屋3D建模应用开发商
HOVER成立于2011年，是一家3D技术公司，可以为任何家庭创建完全可测量、可定制的3D模型。HOVER的公司使命是为现实世界创造一个单一的真实来源，它将智能手机上任何房产的照片转换成精确的、交互式的3D模型，使房主能够最大化的释放其资产的真正潜力。借助HOVER，房主和承包商可以接收精确的测量结果，使用不同的产品和颜色设计房屋，并直接通过该应用购买材料。
6、Voxel Worlds——房产3D和VR服务平台
Voxel Worlds成立于2016年，是一家总部位于美国的技术公司，旨在通过虚拟现实彻底改变房地产买卖方式。
四、建筑工程科技平台
1、 Rhumbix——针对建筑工人的移动平台
Rhumbix成立于2014年，总部位于加利福尼亚州旧金山。
Rhumbix开发了一个为建筑工人设计的移动平台。它使建筑工地作业现代化，帮助建筑工人在工地上实现无纸化，并改进了他们衡量和管理劳动生产率的方式，以提高利润。
2、 Prescient——多户预制装配式公司
Prescient成立于2012年，是一家技术和制造公司，可为常规建筑结构提供更快，更环保和更具成本效益的替代方案。Prescient的主要市场是多单元建筑和住宅建设，包括公寓、老年和辅助生活社区、酒店、大学和军队宿舍。
3、 PlanGrid——建筑工程软件公司
PlanGrid提供了一个基于云的建筑文档协作平台，该平台允许与施工项目中的每个人即时共享计划、标记、照片和报告。PlanGrid成立于2011年，总部位于加州旧金山。
PlanGrid曾获得红杉资本、Y Combinator、SV Angel等知名投资机构、孵化器的融资。
2018年11月20日，纳斯达克上市公司欧特克（Autodesk）以8.75亿美元现金收购PlanGrid。
4、 Buildingconnected——工程招投标平台
Buildingconnected为承包商提供投标管理服务。公司使建筑商能够发送投标邀请函并就其项目进行交流，建立网络、建立联系并进行交流、搜索潜在投标人并对其打分等。
Buildingconnected成立于2012年，总部位于美国加利福尼亚州旧金山市，曾获得光速创投等知名投资机构的融资。
2018年12月20日，纳斯达克上市公司欧特克（Autodesk）以2.75亿美元收Buildingconnected。
5、 Katerra——美国装配式建筑公司
Katerra是一家装配式建筑公司，致力于优化建筑开发、设计和建造等各个环节。
Katerra成立于2015年，曾获得软银愿景基金、绿橡资本(Greenoaks Capital)、RiverPark Ventures等知名投资机构融资，累计融资金额高达12亿美元。
6、 Procore——建筑管理SaaS领域独角兽
Procore成立于2002年，总部位于美国加利福尼亚州。
Procore提供基于云的建筑项目管理软件解决方案，用于管理重要的项目数据。公司主要包含项目管理系统、工程质量与安全管理系统、建筑行业财务管理系统以及工地现场管控四大产品线。Procore的产品被用于管理几乎所有类型的建筑项目，包括工业厂房、办公楼、公寓楼、大学设施、零售中心等。
2018年12月，Procore曾获得老虎基金注入的7500万美元融资。
五、 工程建设融资平台
1、Built——提供安全、基于云的建筑贷款软件
Build成立于2014年，是基于云的建筑贷款软件提供商。Build的协作软件使绘图管理过程在线，有助于降低建筑贷款风险，增加贷款盈利能力，提升借款人体验并简化合规性。Build服务于小型、地区性和全国性的银行。
Build的使命是为整个建筑融资生态系统提供必要的工具，以改变世界的建造方式。Build曾获得高盛、Index Ventures等著名投资机构的融资。
2、Land Gorilla——建设贷款服务商
Land Gorilla成立于2010年，正通过提高建设贷款行业的速度、安全性和效率来改变该行业。Land Gorilla保护建筑贷款机构、承包商和借款人免受与建筑贷款相关的固有风险和陷阱。
Land Gorilla的客户包括银行、信用合作社和抵押贷款银行。
3、 Equipmentshare——工程设备租赁平台
EquipmentShare成立于2014年，是一个工程设备租赁平台，同时提供远程信息处理和设备使用服务。免费注册后，用户就能以市场价的 40%左右租用一台设备。主要帮助建筑承包商出租建筑设备，以及同行间其他经过安全测试的建筑装备。
EquipmentShare系美国知名创业孵化器YCombinator投资企业。
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