印尼是世界第四大人口大国,也是最大的群岛国家,拥有超过1.7万座岛屿。
随着智能机的迅速普及,加之资本的大量涌入和政府的支持,如今印尼已是全球成长最快的互联网市场之一,并诞生了两个科技独角兽:GO-JEK以及Traveloka。截止2017年9月中旬,印尼科创企业2017年获得的融资共计约30亿美元,与新加坡今年的31亿美元基本持平。
(获投科创融资最多的TOP5东南亚国家:2017.1-2017.9)
那么,目前印尼科创生态系统中各领域主要的参与者有哪些呢?我们先简单谈一谈部分领域的主要玩家。
在线交易市场(电商)
印尼电子商务和在线市场一直是近年来备受投资者青睐的投资领域。
Tokopedia是印尼最大的C2C电子商务网站,流量和lazada印尼不相上下。截至目前,Tokopedia共计筹集了14亿美元的已披露资金;其中大部分来自于阿里巴巴。今年8月,收购了lazada的阿里巴巴11亿美元领投TokopediaF轮融资。
该领域其他资金充裕的玩家还包括:Matahari Mall,共计筹集6.16亿美元的资金(其中5亿美元来自印尼房地产开发商Lippo Group)、Elevenia, 共获投1.1亿美元,投资方包括印尼电信运营商XL Axiata。
当然,也其他一些相对小型的在线电商平台,如针对印尼大量穆斯林人口的穆斯林时尚电商Muslimarket,以及由BukaLapak运营的Hijup.com,专门服务穆斯林女性。
此外,还有一些互联网创企与下线传统行业合作,在线提供产品服务。例如:Prinzio将用户与当地印刷店连接起来;家庭助力服务平台Seekmi则将用户与电工和管道工等技术服务提供商进行高效匹配。
金融科技
由于拥有大量无银行账户人口,加之智能机使用量的增长,印尼金融科技交易在2017年将创下历史新高。
目前,印尼消费金融市场可以说是炙手可热。例如, UangTeman、 Investree、Amartha等P2P微借贷玩家;旨在解决大额消费难这一痛点的印尼版“分期乐”Cicil 和 AKULAKU;帮助用户发现比较信用卡和贷款等金融产品的比较交易平台Cermati。顺便提一下,除了印尼本土的,不少国内借贷产品也开始纷纷扎推印尼,如GoRupiah。
POS是另一个流行的趋势。移动POS创企Moka为中小型企业提供销售点支付、现金流管理等服务,并提供客户关系管理工具;投资人包括MCI、Convergence Ventures、East Ventures、Fenox VC 和 Northstar Grou 等。
Moka的一大竞争对手是致力于提供支付解决方案的Cashlez。2016年成立以来,Cashlez的合作商家已经超过了1000家。2017年,Moka和Cashlez分别获得200万美元融资。
其他发展较快的金融科技平台可参考CAMIA往期文章《印尼十大金融科技创企》。
旅游/出行
在该类别,诞生了两个印尼独角兽:GO-JEK以及Traveloka。
截止目前,GO-JEK共计筹集了约18亿美元的资金。从摩的打车起家的背靠腾讯的GO-JEK和微信一样开始向多平台功能发展,除了打车,还包括食物外送、电子钱包等多种分支业务。
在线旅游公司Traveloka继今年7月获得3.5亿美元融资,过去一年里,Traveloka的融资总额已经达到了5亿美元。其投资人包括Expedia、East Ventures、Hillhouse Capital Group、红杉资本和中国电商巨头京东。
谷歌和淡马锡之前的研究预测,2025年东南亚地区的线上交易总额将达到1970亿美元。线上旅游是其中第三大的市场。
新闻/社区讨论
这一领域包括印尼Kumparan新闻媒体,该网站允许用户关注"新闻提供者";知名科技博客媒体Dailysocial;根据用户偏好推荐内容的新闻聚合应用Kurio、以及其竞争对手Baca和Babe;等等。
健康科技
就在今年11月,印尼健康科技创企Alodokter宣布获700万美元B轮融资,投资方包括软银集团等。Alodokter最初只是一个讨论健康问题的新闻门户网站。后来推出了移动应用,允许用户和医生聊天,从而将人工智能和人类医生诊断结合在一起。在印尼,Alodokter的竞争对手包括HaloDoc和YanyaDok等。
在线医疗咨询平台HaloDoc曾获Go-Jek的1300万美元A轮融资。今年5月,Go-Jek宣布将其药物配送服务Go-Med和HaloDoc应用整合,用摩的加速药物配送。而YanyaDok是药品配送公司ProSehat的姐妹公司。
招聘/HR
该领域分为两种情况,一种是像Urbanhire这样的主流招聘网站。今年第2季度,Urbanhire宣布与Kompas Gramedia建立新合作伙伴关系,改造KompasKarier求职平台。
另一种是像Sribu.com这样连接客户与设计师的社区网站。有一点类似猪八戒网。
教育科技
HarukaEdu是一家专注于在线课程学习的教育科技公司。课程涵盖非正式课程也包括已认证的大学课程,与多家印度尼西亚的机构达成合作,包括Wiraswasta Indonesia University以及总统大学。
2016年年初,HarukaEdu是被选入Google加速器计划Launchpad。同年11月,宣布获得200万美元新一轮融资。
另一家值得一提的在线教育创企是Ruangguru。主要服务是学习辅导,允许导师和学生联系安排(线下)一对一课程;同时提供在线测试备考服务和作业解答;还运营一款软件,帮助学校管理日常工作,政府机构也可通过系统查看数据,对学校提出建议。Ruangguru 已完成 700 - 800 万美元的 B 轮融资。
该领域其他创企的简单介绍可参考CAMIA往期文章《印尼在线教育平台? 嗯,有很多....》
其他
像以touchten为代表的游戏/内容领域、以HappyFresh为代表的交付/物流领域、以Cashtree为代表的广告/营销领域,等等;CAMIA在此不做更多展示。
敲黑板!敲黑板!敲黑板!
建议对印尼创投圈感兴趣的小伙伴可以参考下图(点击放大查看),可以帮助了解印尼科创生态圈各领域的一些主要参与者(包括创企玩家和活跃的VC/孵化器等)。
(印尼科创生态landscape。来源:CB Insights)
(参考来源:CB Insight等)
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