新加坡放开数字银行牌照：Grab会和传统银行直接竞争么？

6月28日，新加坡金融管理局（MAS）高级部长 Tharman Shanmugaratnam 宣布，将发行最多五个新的数字银行牌照。 从2000年以来，当地银行获准开展数字业务。星展银行集团、华侨银行、联合海外银行等获得了第一批数字银行牌照，开始与在本地运营的金融科技公司和外资银行展开竞争。 新颁发的五张数字银行牌照将包括两张全面数字银行牌照（digital full bank license）和三张批发数字银行牌照（digital wholesale bank license）。 全面数字银行牌照只开放给总部设在新加坡、由新加坡人控制的公司。获得该牌照的公司可以提供多元化金融服务，包括为零售客户提供存款服务。而批发数字银行牌照则开放给新加坡或外国公司申请， 但获得牌照的公司只能为中小企业和非零售客户提供服务。 据报道，外国公司可以与新加坡当地公司设立合资企业，申请全面数字银行牌照， 但必须符合总部设于新加坡以及由新加坡人控制等条件。 目前已经有两家公司公开表示会积极申请，第一个是共享出行平台 Grab，在半个月前 MAS 刚透露这一信号时，就计划在监管开放之后进行资质申请，并请了专门的机构咨询机构，以做好充分的准备。 另一家是游戏公司雷蛇。坐拥大量游戏玩家，雷蛇正在东南亚发展金融科技业务，尤其在马来西亚， Razer Pay 是当地重要的电子钱包之一，目前正打算在新加坡推出 Razer Pay 应用。 不过冬海集团（SEA）旗下的 Airpay 拥有 Garena 的大量游戏用户，最后也没能成功进入其他场景。到底是时机问题还是游戏钱包本身的问题，就看雷蛇的探索了。 2018年2月，香港金管局允许科技公司参与在港设立虚拟银行，引来大批科技公司，在50多家申请牌照的名单里，有蚂蚁金服、腾讯旗下的财付通、京东、中国平安旗下的金融一账通，还有网络金融借贷公司 Welab 和电子钱包运营商 Airwallex 等初创公司。 由于申请数量过多，导致审核周期加长，不得不推迟发牌时间，过了一年才发布第一批牌照，最终核发的八张牌照当中腾讯、京东、阿里、平安、小米、众安在线悉数在获批名单之中，将内地金融科技市场的上战火蔓延到了香港。 如今，东南亚已经成为中国互联网公司出海的桥头堡。新加坡放开数字银行，也必然会引起关注。 不过，新加坡毕竟和香港不同。 第一，香港本身没有什么有强场景的互联网巨头，所以基本都是内地互联网公司的战场；而且，国内公司抢夺香港的数字银行牌照很多时候并不是为了已经完全渗透的香港金融市场本身，而是能够辐射粤港澳大湾区甚至更远。后者取决于政策，但是总体上大家觉得是正面的。 而新加坡本身就有 Grab 这一巨头，占据了线上线下多个场景，并一直在金融科技各个领域积极渗透。几周前传言 Grab 会把金融部门拆分出来独立融资 ，数字银行牌照对其的吸引力是不言而喻的。 至于 Grab 会不会单独申请，还是会考虑和大华银行（UOB）的现有合作，就看 Grab 自己的战略了。如果 Grab 单独申请并成功的话，还是会给新加坡一直比较稳健的银行市场带来一定的冲击的。 不过，不能忘记的是，MAS 一个重要的目标就是金融市场的稳定。小规模的刺激是为了避免而不是促进大规模的颠覆。 对于这一年多来在支付领域一直PR不断的雷蛇来说， 支付和金融领域的突破对其在港交所的股价至关重要。毕竟和小米一样，单纯的硬件公司虽然有大量骨灰粉玩家，还是不够sexy。