国际金融科技观察 | 全新的世界：技术如何驱动亚太智能银行的发展

中国、新加坡、韩国、印度、澳大利亚和马来西亚正在开发或运行快速支付系统和移动支付系统。甚至亚太地区最依赖现金的国家之一缅甸，在不可阻挡的数字支付趋势下，也正计划建立统一的QR（快速响应）支付架构。为顺应瞬息万变的市场环境，银行不应仅仅升级构架，还应该专注于数据技术的发展。数据技术有助于银行的发展壮大，并能帮助其在5年内保持盈利的能力。

以下为文章全文：

在亚太地区，各国政府和监管机构已经着手实施新的战略以推动经济数字化和社会共融。更高速率的支付网络正在扩大，促进了移动支付的普及和开放银行的发展。伴随着移动支付基础设施和服务在主要经济体的展开，亚太区域银行正着眼于下一阶段的挑战。在亚洲地区推进现代化和多样化建设、减少对国际贸易依赖的同时，其数字技术监管虽落后于其他地区，但正在受到广泛关注（37%的受访者表示新兴的数据监管将对银行业产生重大影响）。

来源：经济学人智库

1 比赛已经开始

这场竞赛是在移动支付发展较为成熟的市场上展开的，银行和支付处理商将在两条战线上与科技公司展开竞争。目前，银行与支付处理商正努力维护好零售卡和活期存款账户的客户关系并吸引新客户使用他们的app和电子钱包。但如果想要从一个高交易量、低利润率的行业中获得规模效应，银行和支付处理商还需要拉拢并留住商家。

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基于应用程序编程接口（APIs）、预充值和信用卡电子钱包的支付解决方案间的竞争正逐步白热化。这或许可以解释为什么受访者认为，为了吸引客户和商家，支付解决方案迫切需要加快数字化进程，推动数字化营销（2020年占37%）。当支付宝、微信支付、谷歌支付和WhatsApp引入新功能后，他们还需能够迅速做出反应。

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在印度，app提供商已经推出了返现、折扣券和其他功能来保持和拓展市场份额。在只需要下载app就可切换服务的情况下，小规模公司变得更加脆弱，行业整合可能随之而来。正如Paytm的创始人兼CEO Vijay Shekhar Sharma所说，支付仅仅是其他更有利可图的服务的护城河[1]。财力雄厚的公司较实力弱的对手存活的更久。

最初，新加坡金融管理局在建议引入开放银行时，也接到反馈，为开放银行的引入可能压缩银行的盈利空间表示担忧。当监管机构指出，科技与金融科技公司已经可以提供更便捷和成本更低的交易服务，在将所有利益相关者置于相同的监管环境中运营的条件下，银行同意合作升级银行系统。

新加坡将效仿中国香港地区颁发虚拟银行牌照，出行叫车巨头Grab可能是首批牌照申请者之一。这一政策可能会引发传统银行的担忧，但大型科技供应商是否有能力利用资本来开展自己的银行业务仍然是一个问题。同时，尚不明确的另一方面是如果大型科技供应商是银行服务的唯一提供者，它们是否希望让自己暴露在服务中断或服务质量低下带来的声誉风险中。Grab已经开始通过一家日本银行提供贷款服务，近期还与花旗银行(Citibank)签署了提供品牌信用卡的协议[2]。如果以上两项服务中的任何一项不能成功提供给客户，那么银行，而不是Grab将直面消费者和监管机构的怒火。

考虑到其他政府可能希望在采取此类市场纠正行动前先制定规则，中国的支付巨头在进入新市场时可能需要在更严格的许可制度和数据保护制度下运营，这将导致它们拓展新市场的难度加剧。

来源：经济学人智库

正如澳大利亚Volt银行联合创始人Steve Weston在谈到澳大利亚审慎监管局时所说的：“监管机构正致力于确保所有银行（包括新进入者）审慎经营。”

数字化挑战者了解客户需求

当澳大利亚宣布加大银行业内部竞争时，澳大利亚第一家新型银行Volt Bank的创始人率先响应了这一政策。在政府宣布六周后，这家企业就决定申请银行执照。

Volt 银行计划在今年晚些时候推出其自有品牌的核心产品以及一系列第三方整合和比较服务。Volt 银行联合创始人Steve Weston表示：“这是一种更为全面的商业模式，我们认为与提供单一利基的产品相比，这种模式将能够更快的获得利润。”

Volt 银行将部分依赖于澳大利亚传统银行的盈利能力。由于澳大利亚银行净息差相当高，通过发行标准存款产品和贷款产品即可获利。Weston希望通过帮助客户更好的进行财务管理来获得潜在利润。“客户告诉我们，他们需要一个清楚知道他们的财务目标并帮助其实现这一目标的人。例如他们会说‘不要仅仅给我一个储蓄账户，要真正帮助我进行储蓄。’”目前，Volt 银行团队正开发新功能，其中包括通过禁止客户在某些零售商进行消费来控制他们的支出。

顾客甚至会收到一个小小的提醒，建议他们如果想省钱就不要在每周四的晚上去酒吧了。Weston说：“我们的一些竞争对手可能会认为我们把客户当成孩子一样对待，但对于那些感觉没有得到银行支持的人来说，这些服务引起了巨大共鸣。

2 数字化正加快步伐

中国、新加坡、韩国、印度、澳大利亚和马来西亚正在开发或运行快速支付系统和移动支付系统。甚至就连该地区最依赖现金的国家之一缅甸，在不可阻挡的数字支付趋势下，也正计划建立统一的QR（快速响应）支付架构[3]。

为顺应瞬息万变的市场环境，银行不应仅仅升级构架，他们还应该专注于数据技术的发展。这是因为数据技术有助于银行的发展壮大，并能帮助其在5年内保持盈利能力。

3 “技术是价值中立的，正是应用场景驱动了技术的魔法”

这种新技术的应用理所当然引发了受访者对捕获客户数据（34%）和网络攻击（31%）的高于平均水平的担忧。

尽管大多数人认为亚洲客户愿意为了获得低廉或免费的银行服务而泄漏他们的人际关系信息，但这些人不会比世界上其他任何银行用户更愿意牺牲机密数据。

事实上，43%的亚洲受访者对人工智能的担忧主要集中在个人财务信息安全的不确定性上。

作为星展银行的创新主管，Bidyut Dumra认为任何新型技术的采用都必须有明确的客户导向作为支撑。

“技术是价值中立的，正是应用场景驱动了技术的魔法。这就是为什么我们非常关注技术可以带来的应用体验。新型科技帮助我们重新审视过去无法做到的事，也让我们重新看待那些可以做得更好的事。

随着生物识别技术的成熟，语音识别也可以改善客户体验。

Bidyut Dumra表示：“自动式交互语音识别可以使认证和验证过程从80秒减少到40秒左右，这一技术将带来流畅的客户体验。”

星展银行还正在探索光学字符识别和自然语言处理技术并将其作为自动化银行客户体验的一部分。其中的一些技术可能应用在某些令人意想不到的场景中。Bidyut Dumra说，当顾客的银行卡被ATM机吞下时，ATM机上的传感器可以提醒银行进行处理，保证银行可以及时联系客户。

4 区域连通性

尽管缺乏跨地区监管，世界各地的个人支付网络仍正在联合起来为零售和企业客户提供即时跨境支付。印度尼西亚、马来西亚、新加坡、泰国、越南和其他国家正合作联通实时支付系统，共建通用API平台。缺乏通用数据政策或泛国家监管不应成为阻碍跨地区支付网络建设的最大障碍。相反，使用和共享数据的透明度和客户权限原则应被优先考虑。澳大利亚的新消费者数据权利正是朝着正确方向迈出的一步。

“数字经济的一个好处是，与现实世界相比，实现数字经济要简单得多，影响大得多，标准化程度也高得多。程序员用同一种计算机语言进行编码，所以不存在互联性问题。但如何确保每个国家共享一个共同的数据政策？为了所有人都朝着同一个方向前进，这是我们需要做的事情。这就是我认为在不久的将来将形成的政策思维和政策合作。”新加坡金融管理局首席金融科技官Sopnendu Mohanty表示。

双app策略

目前，银行面临的技术竞争主要集中在用户关注和交易两方面，客户对于银行的信任是银行抵御竞争的关键。

星展银行面对新加坡日益数字化的生活方式采用了双app策略。大约有三百万的客户已经在日常银行业务中使用星展银行的标准应用程序。在过去的四年里，这所银行还创建了PayLah!平台。无论用户的银行账户在哪里，这一平台均可为客户提供交易服务和生活服务。

新加坡星展银行消费银行业务主管Jeremy Soo表示：“我们是最适合创建商业平台的企业，因为我们可以让服务供应商理解我们将如何优化支付业务，并让他们明白，加入这一平台对于希望使用他们的服务的客户而言究竟意味着什么。”

目前，PayLah!平台已经拥有超过100万用户，它可为客户提供从电影票到叫车服务的无缝支付。Mr. Soo说，这些业务与DBS银行基础设施的整合将带来更好的客户体验。

目前，在新加坡的VivoCity mall购物的顾客可以获得即时折扣，他们可以通过星展银行PayLah!平台自动抵消停车费。影迷们在PayLah!上预订Golden Village连锁影院电影票时将不需要输入信用卡信息。

“日常服务和日常付款的“黏性”越高，客户越倾向选择星展银行作为首要银行和工资银行。”Mr. Soo补充说，“如果数据处理正确且客户不被骚扰，那么投资于生活类技术的银行各方都会从中受益。随着更多的服务被添加到平台中，对信任和安全的关注将成为区分PayLah!和其他大型技术公司的关键点。

“作为一家银行，数据隐私和安全对我们来说至关重要。即使在我们将客户数据连接起来并通过深入分析数据的内在含义，为客户提供情境化的产品和全方位的体验时，我们仍然以谨慎的态度对待客户的数据。”Mr. Soo说。

自上而下的数字化

2015年，新加坡金融管理局开始规划其数字金融服务的提供方式，并制定了促进互信、推动科技发展和发展人才战略的新政策。

由于每一笔经济交易都由支付主导，为了建立信任机制，该国计划为个人和企业创建数字ID。目前，MyInfo服务已经到位。它将允许公民存储和验证数字个人信息，并可以在网上向政府或金融服务供应商申请服务时使用。MyInfo带有一个客户同意架构，人们可以通过这一框架控制何时与第三方共享他们的信息。在建立数字ID后，政府构建了公共基础设施，通过支付系统和了解你的客户（KYC）过程将客户身份与实体经济联系起来。

更迅捷的支付和二维码已经在新加坡开始运行。新加坡金融管理局持续密切关注点对点移动支付和由新加坡银行协会2017年推出的转账服务Pay Now的使用。过去两年间，使用点对点移动支付和Pay Now的用户数量增加了10倍，但如果监测到每周用户数量出现下降，新加坡监管机构将采取行动。

“在数字领域，失败是显而易见的。客户非常残忍，如果他们认为没有价值就不会使用数字产品。”新加坡金融管理局Sopnendu Mohanty说道。

总的来说，客户似乎更喜欢新型的支付方式，但也有一些例外，当网络出现故障时[4]，客户会迅速在社交媒体上吐槽。

e-KYC倡议使零售客户更容易签约购买新产品，但目前它还没有在企业客户中流行起来。

注释：

[1]《印度最受欢迎的服务正在成为超级应用程序》. Tech Crunch. 2019年5月10日：https://techcrunch.com/2019/05/10/india-super-apps/

[2]《花旗和Grab宣布推出花旗-Grab信用卡》. 花旗集团. 2019年6月11日：https://www.citigroup.com/citi/news/2019/190611a.htm

[3]《统一的二维码和缅甸的无现金承诺》.东盟今日. 2019年5月9日：https://www.aseantoday.com/2019/05/unified-qr-codes-and-the-promise-of-a-cashless-myanmar/

[4]《故障期间，部分用户二维码支付被扣两次》.《海峡时报》. 2018年10月23日：https://www.straitstimes.com/singapore/qr-code-payments-by-some-deducted-twice-during-glitch

本栏目由金融科技50人论坛与中国人民大学国际货币研究所共同出品

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编辑 文锡炜

来源 经济学人智库

责编 金天、蒋旭

监制 魏唯

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