一周资本市场信息汇总
报告期：7/5- 7/11，2021
私募融资事件
行业重要资讯
一、文娱消费
1、虎牙与斗鱼合并被依法禁止
7月10日，市场监管总局宣布对腾讯控股有限公司（以下简称“腾讯”）申报的虎牙公司（以下简称“虎牙”）与斗鱼国际控股有限公司（以下简称“斗鱼”）合并案，依法进行经营者集中反垄断审查后，不予批准二者合并。虎牙、斗鱼是中国最大的两家游戏直播和运营平台，虎牙在游戏直播市场份额分别超过40%，斗鱼份额超过30%，合计超过70%。2018年5月，虎牙登陆美股，成为游戏直播行业的第一家上市公司。2019年4月，斗鱼递交美股招股书。而腾讯则是国内最大的游戏运营平台，市场份额超过40%，且腾讯已具有对虎牙的单独控制权和对斗鱼的共同控制权。三家公司处于游戏内容分发上下游，具有较强市场地位。腾讯推动虎牙斗鱼合并，目的是整合游戏产业的下游平台，配合其游戏整体战略。
2、阿里、B站等入股如涵文化
据企查查APP显示，“网红第一股”如涵文化日前新增阿里巴巴、B 站等多名股东，同时公司注册资本由50万元增加至4132.75万元。值得一提的是，2019年5月阿里巴巴曾退出了如涵文化。如涵文化成立于2016年4月，是一家网红孵化公司，打造了宝剑嫂、精致大姨夫、彭特务等网红。2014年，如涵文化与当时已经有30万粉丝的张大奕合作，推出“吾欢喜的衣橱”。2016年，“吾欢喜的衣橱”店铺营业收入超过2亿，其坐拥1200多万粉丝。如涵文化于2019年4月在纳斯达克挂牌上市，但仅仅过了两年，公司在今年4月发布公告称其完成私有化，从美股退市。在此次新增的股东中，阿里巴巴和B站目前的持股比例尚未公开，公司第一大股东是董事长冯敏，持股26.1%，张大奕为第二大股东，持股13.2%，作为三位创始人之一的孙雷持股11.7%，沈超持股4.8%。
3、磨铁文化拟创业板IPO
近日，深交所官网披露了头部民营书企“磨铁文化”创业板IPO招股说明书。磨铁文化成立于2007年，初期聚焦于图书策划与发行业务，以运营版权的复制发行权为主。公司发展始于磨铁图书，发行作品包括《诛仙》《盗墓笔记》《明朝那些事儿》《后宫·甄嬛传》等。除原创小说外，公司产品线还横跨主题出版、社科文化、文学文艺等诸多领域，构建起大众图书的全品类产品布局。2011年，磨铁数字阅读业务板块成立，主要围绕信息网络传播权、电子复制权、有声作品改编权及相关权利的转授权开展。截至2020年12月底，公司已累计签约作家11937人，累计签约作品13681部。2013年，磨铁成立影视剧策划与开发业务板块，产品和服务主要包括电影、剧集及版权交易等。近年来出品了一系列影视剧代表作品，如《悟空传》《天意》等。据统计，在2020年度大众图书公司排名中，磨铁整体市场码洋占有率为 1.18%，排名第二位。
4、“YAYA直播”完成近亿元A轮融资
日前，“YAYA直播”完成近亿元A轮融资，由国内老牌视频社区爆米花科技领投，新加坡独立投资机构跟投。本轮融资后，YAYA直播将在新加坡设置新的主体，并作为公司未来拓展海外市场的全球运营总部。2021年内，公司还将陆续进入印尼、马来西亚、菲律宾、印度等国家，继续深挖东南亚及南亚市场。YAYA直播是杭州蓝帆互娱团队打造的第一款产品，这家专注泛娱乐出海的互联网公司成立于2020年9 月，仅3个月的时间即完成产品的开发和上线。2021年1月正式运营以来，业务增长迅速，以较低的用户规模实现了较高的营收规模并持续增长。YAYA直播长期排在泰国社交畅销榜TOP10左右，甚至力压Hago、HelloYo、Blued等众多大厂社交产品，强势占据泰国娱乐直播TOP3。当前，平台营收仍然保持强劲增长势头，2021年二季度营收环比一季度增长120%以上。
5、Nextdoor将通过SPAC上市
据报道，美国最大的邻里社交平台Nextdoor日前宣布，将通过与一家“特殊目的收购公司（SPAC）”合并的方式上市，筹集6.86亿美元的资金，其中包括4.16亿美元的现金，以及2.70亿美元的PIPE融资，预计该公司估值约43亿美元。这家SPAC是由硅谷风险投资集团Khosla Ventures推出的。Nextdoor成立于2011年，通过为邻居们创建一个在线空间，让他们讨论当地事件，为当地企业评级，以及交换商品和服务等，开辟了一个有别于Facebook的小众社交市场。截至目前，NextDoor拥有约6000万认证用户，去年创造了1.23亿美元的营收，同比增长49%，几乎全部来自广告。但公司仍处于亏损状态，去年净亏损7500万美元。2020年，NextDoor日活跃用户增长了50%。在美国，近1/3的家庭使用Nextdoor。2021年一季度，每周有超过2700万人登录NextDoor，预计今年营收将再增长44%，达到1.78亿美元。
6、亚马逊锁定环球影业电影独家流媒体播放权
近日，亚马逊与环球影业达成了一项多年协议，获得Prime Video的实景真人电影独家流媒体播放权，这是亚马逊首次与美国大型电影公司达成类似协议。这项协议将从环球影业2022年的电影名单开始生效，主要为了获得一段时间的付费窗口期，即电影在影院上映后的18个月。本周早些时候，环球影业和NBC环球的兄弟公司孔雀影业就窗口期前四个月和最后四个月合作达成了类似的协议，涉及《侏罗纪世界3：统治》等大片。在影院上映后的四个月内，环球影业的真人电影将开始在孔雀（Peacock）流媒体播放。四个月后，他们将转移到Prime Video，为期10个月，然后电影将再回到孔雀至少四个月。与此同时，亚马逊的免费流媒体服务IMDb TV将拥有环球影业2020年和2021年院线电影的独家流媒体播放权。该协议包含《隐形人》（The Invisible Man）和目前的票房冠军《速度与激情9》，以及一些早前的动画电影。
睿嘉简评：磨铁文化近日递交招股说明书，拟在深交所创业板上市。依靠图书策划与发行、数字阅读、影视剧策划与开发三项业务的深度协同，图书出版运营商更容易实现对版权全产业链的打通，全产业链的运营体系，需要业务和资本双加持，更需要经过时间验证与磨练。
二、AI大数据
1、明略科技亮相2021世界人工智能大会
7月8日，2021世界人工智能大会（WAIC）在上海开幕，明略科技作为本次活动的战略合作伙伴亮相WAIC，这也是公司第三年参展。作为全球企业级认知智能服务平台，明略科技以营销智能、知识图谱、数据中台三大核心解决方案为主要抓手，已为数字城市、工业、金融、营销、公共安全等领域的2000多个客户提供数字化转型服务，包括宝洁、百胜中国等全球百强品牌；60多家省市级公安局、中国人民银行、光大银行、中国中车、上海地铁等数百家行业标杆客户。会议期间，明略科技的展台生动直观地从数字化转型路线图到产业落地实践，从前沿技术研发到工业级产品化应用，展示了大数据、人工智能助力产业数字化转型的底层架构与建设成果。在人工智能大数据领域不断探索过程中，明略科技获得了政府、学术界、第三方机构认可，入选“营销智能国家新一代人工智能开放创新平台”、2次获得智能科学领域最高奖项“吴文俊人工智能技术发明奖”、作为唯一中国厂商入选Gartner 2020图谱技术Cool Vendor等。
2、“森亿智能”完成5亿元E轮融资
日前，智慧医院整体解决方案提供商“森亿智能”完成5亿元E轮融资，由IDG资本领投，龙门投资、盛宇投资跟投。此前，公司已获得包括真格基金、红杉中国、中电健康基金、纪源资本、襄禾资本、腾讯、国药资本、中金甲子、阳光保险等国内知名投资基金的多轮融资。森亿智能成立于2016年，专注于为医院提供专业、高效的数据化、智能化新基建解决方案。公司自研的SYNERGY智慧医院解决方案以“12306”为框架，即1个目标、2项技术、3个内涵、全方位闭环(0)、6大场景，可助力医院完成智慧医院、互联互通、电子病历评级等建设。目前已帮助多家医院客户通过了国家卫健委电子病历五级，互联互通五级乙等、四级甲等，以及“血栓防治中心评审优秀单位”审评。在复旦版《2019年度中国医院排行榜》前100的医院中，有超过30%与森亿智能开展了合作。如今，公司已在全国拥有超过150家三级医院客户。
3、“每刻科技”获2亿元B++轮融资
近日，“每刻科技”获2亿元B++轮融资，由CMC资本独家投资。近一年内，公司已累计获得超过4亿元融资，投资方包括绿洲资本、金浦科创基金、博将资本等。每刻科技成立于2015年，定位智能云财务产品和解决方案服务商，为企业提供智能财务产品与服务。目前，公司旗下已推出三大核心产品：每刻报销、每刻档案及每刻云票。“每刻报销”从企业财务报销场景切入，为中大型企业提供差旅预定、费用报销管理及全流程费用管控服务。“每刻档案”帮助客户建立电子会计档案系统，实现“云财务+云共享+云办公”一体化；而“每刻云票”则解决采购、销售业务智能配票、一键开票及增值税业务处理需求，与档案管理产品一起帮助企业管理进销项发票的纸电一体化。截至目前，公司服务了2000余家企业客户，包括中国航天、上汽大众、新东方、欧普照明、美年大健康、益海嘉里（金龙鱼）等行业头部客户，客户续费率达到120%。
4、“积加”完成1.8亿元A轮融资
跨境电商ERP SaaS厂商“积加”日前完成1.8亿元A轮融资，由云时资本领投，eGardenventures、嘉实投资、弘毅创投、众麟资本等基金跟投，老股东云启资本，拙朴投资等持续加注。积加成立于2016年，是一家跨境电商数字化管理解决方案SaaS服务商，为跨境电商卖家的数字化经营管理提供流量+供应链+品牌的一站式解决方案。目前只做亚马逊商家里年营收在三千万到三十亿规模的腰部及以上客户。发展至今，积加ERP有10个模块的产品，包括运营分析、海卖助手、广告管理、智能补货、智能审批、供应链协同、利润分析、客服管理、运营工具、支持小程序，可以覆盖一家跨境卖家产品数据、对接金蝶的业财一体、供应链协同等多环节的深度需求。目前公司已积累千家中大型客户资源，客户续约率在96%，金额续约率高达140%，预计今年营收过亿。
5、“红途科技”获数千万元天使轮融资
近日，个人隐私及数据安全企业“红途科技’获数千万元天使轮融资，投资方为红杉中国种子基金。红途科技成立于2020年10月，主打个人隐私和数据安全产品。公司首创数据原生安全理念，发布了红途数安GOPR平台，实现隐私及经营数据全类型自动识别、数据全链路自动跟踪、全应用API安全管理、数据安全四层审计溯源。此外，公司旗下还有红途智声声纹云平台，在海量声纹的接入下，以数据处理引擎、AI内容识别引擎和AI声纹识别引擎共同推进，支持语言文件预处理、声纹识别、声纹鉴定等功能，可协助政府相关机构深化实战应用并实现打击电信诈骗等犯罪的目标。目前，红途科技的产品采用订阅制的收费方式，其客户主要分布于金融、泛互联网、新经济等，客户普遍数字化程度较高，应用体系健全，对于隐私关注程度较高，数据创新、驱动业务属性较强。
6、“予信科技”完成数千万元A轮融资
日前，“予信科技”完成数千万元A轮融资，由梅花创投领投。予信科技成立于2017年，是一家为金融领域客户提供业务自动化解决方案、专业文档智能撰写解决方案的金融科技服务商。予信科技选择从以证券公司、银行为代表的公司金融领域切入，推出文档撰写自动化和尽职调查自动化两大解决方案。基于数据融合、因子分析、算法推理、业务规则引擎等技术，公司研发的产品可支持表格、大段文字表述等多种专业文档的自动生成。目前可以生成证券市场和银行业务中十多个业务场景、多达数十种的金融文档，所支持的文档类型仍在持续增加中。发展至今，公司已与数家金融机构达成了合作，其中包括AA类一线证券公司和一线城商行等。在营收方面，公司2020年营收较2019年增长了3倍，其中70%以上的营收来自产品与解决方案销售，30%来自咨询服务，预计2021年营收较2020年增长1.5-2倍。
睿嘉简评：数字经济时代背景下，个人隐私和数据安全相关政策要求逐渐趋严，合规要求不断提高；同时随着企业数字化转型加速，数据也已变成了新型生产要素，是公司的核心资产。在个人隐私和数据安全逐渐成为支撑自身业务发展的基石，成为公司战略转型的重要一环的当下，市场迫切需要新一代隐私及数据安全理念及核心技术的突破。
三、消费升级
1、“KK集团”获3亿美金新一轮融资
潮流零售生态企业“KK集团”近日获3亿美元新一轮融资，由京东领投，部分新老股东跟投，投后估值约30亿美元。这是继2020年8月，KK集团完成E轮10亿元人民币融资后的又一笔大额融资。迄今为止，公司已经完成7轮融资，投资方包括深创投、经纬中国、CMC资本、洪泰基金、黑蚁资本、璀璨资本等。KK集团创立于 2015 年，是国内领先的新零售生态企业，旗下拥有主打极致性价比的迷你生活集合品牌「KK馆」、生活方式主力店品牌「KKV」、美妆一站式品牌「THE COLORIST 调色师」及全球潮玩集合品牌「X11」等。作为线下平台，KK集团一方面将代际变革下的新人群与不断涌现出的新消费品牌连接起来；另一方面，它在目前全国主流商圈的布局，也相当于是掌握了优质的线下流量入口。公开信息显示，KK集团旗下的品牌门店已覆盖北京、上海、广州等全国近100多个城市。
2、“和府捞面”完成近8亿元E轮融资
近日，连锁餐饮品牌“和府捞面”完成近8亿元E轮融资，由CMC资本领投，众为资本、老股东腾讯投资、Longfor Capital跟投。近一年里，和府捞面已完成两轮融资，累计金额近13亿元。起步于中式面食，自2013年首家门店上海开出以来，和府捞面相继进入华东、华北、华中、华南等全国市场，以品牌标志的“中式书房”主力店型落地一、二线城市高端商场。截至2021年6月底，和府捞面全国门店数超过340家。预计2021年新增门店数较2020年翻番，全国约2天新开一家店，门店总数预计到年底达到450家。此外，和府积极开展多品牌探索，目前旗下子品牌有“和府小面小酒”，“和府到家”。与传统面食快餐不同，和府走的是相对中高端路线，并从早期开始投入数字化能力构建，自建包括供应链、运营、物流等在内的信息化体系，打通前中后台业务。
3、漱玉平民大药房在创业板挂牌上市
7月5日，漱玉平民连锁大药房在深交所创业板挂牌上市，证券简称“漱玉平民”，证券代码：301017。本次IPO共发行股票4,054万股，发行后总股本为40,534万股，股票发行价为8.86元/股。漱玉平民的前身是济南漱玉保健品有限公司，成立于1999年1月。2002年5月，漱玉平民大药房第一家门店成功开业，正式进军中国医药零售领域。漱玉平民的主营业务为医药零售连锁业务，采用“互联网+药品流通”模式，大力发展医药电商等线上平台B2C业务。此外，公司还通过“药店+中医坐堂诊所”、慢病管理中心、DTP专业药房等新型零售经营方式，为消费者提供一站式和个性化健康服务。经过20多年的发展，公司销售额已超过51亿元，总会员人数已超过1150万人。截至目前，漱玉平民已开设28家DTP专业药房，以及300余家院边店（距离二甲医院在500米以内的药店），拥有直营连锁门店1851家，其中1,583家门店拥有医保定点资格。
4、“值耀”获5500万元战略投资
日前，二手奢侈品平台“值耀”获5500万元战略投资，由万物新生（爱回收）集团战略领投，老股东华盖资本、晨山资本、清新资本、歌斐资产跟投。同时，双方还达成战略合作协议，万物新生集团将为值耀开放线上流量及线下近千家门店作为其开展二手奢侈品业务的入口及服务配套。据了解，值耀是一家专注于二手时尚与奢侈品的回收与销售的交易平台。值耀将奢侈品C2B回收作为核心业务，一方面引入回收商竞价模式为用户提供较高回收报价；另一方面为用户提供统一的鉴定、上门及到店回收的标准化服务，由此为用户提供价高且高效的奢侈品回收服务。除C2B回收业务，公司还通过开放运营中心为线下同行提供二手奢侈品鉴定、维修养护等增值服务，同时自建易奢堂B2B交易平台，为二手奢侈品商家提供统一的在线交易平台。官方数据显示，2021年以来，值耀每月业务量保持高速增长，单月回收额数千万。
5、“pidan彼诞”完成5000万元B+轮融资
宠物生活方式品牌“pidan彼诞”近日完成5000万元B+轮融资，由兴旺资本投资。自2016年切入宠物用品市场以来，公司已累计完成五轮融资，投资方包括启赋资本创投、黑桃资本、昆仲资本、成为资本等。“pidan彼诞”成立于2014年，两年后，推出了第一款名为“雪屋”的猫砂盆切入宠物用品市场。凭借打造单一爆款的发展模式，“pidan彼诞”通过抖音、小红书等社交媒体平台的传播，形成了“雪屋猫砂盆”以及混合猫砂两款爆款产品。发展至今，“pidan彼诞”产品品类已从猫咪用品延伸到狗、兔子、仓鼠、水族、爬宠类用品、零食、保健品等领域。截至目前，“pidan彼诞”月销量最高产品为混合猫砂，月销量达7万+，且多款产品月销量在1万+以上。在渠道方面，“pidan彼诞”在国内市场已经合作了35家代理商、超过2000家宠物门店，并在上海、杭州两地开设了两家线下门店。
6、“柠季”完成数千万元A轮融资
手打柠檬茶饮店“柠季”日前完成数千万元A轮融资，投资方为字节跳动。据官方介绍，柠季以香水柠檬为原材料，其全产品线均主打柠檬风格，包含长沙限定、果子系列、特调系列等共12款SKU，全线产品定价约15-18元。首家门店于今年2月成立于长沙，柠季的门店分为直营和加盟两种，均为20-30平米的档口店，分布于街边、商圈等场景，加盟地区并未开放湖南以外的城市，外卖店也均为直营。今年7 月柠季将在长沙开出形象门店，加入更多周边产品销售，并拓展体验类场景。发展至今，柠季的门店规模达到140+家，分布以湖南地区为主，单店月营收20万+，计划今年将门店拓展到700家，进入湖北、广西、江西等省份。与此同时，柠季也计划围绕即饮柠檬茶，发力电商方向。截至目前，柠季已积累十几万的会员数量。
睿嘉简评：近一年时间，二手奢侈品中古店开始在一线城市核心商圈加速布局，多家二手奢侈品平台获得融资，行业热度居高不下。对于二手奢侈品平台来说，解决和消费者之间的信任问题至关重要，而这就要求平台拥有很强的货源能力和质检能力，因此这类平台自然更受资本市场的青睐。
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