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WEEK 53//海外项目及物资交易情报

商务部发布今年前10月对外承包工程业务统计数据,完成营业额7476.1亿元

近日,商务部发布2021年1–10月我国对外投资合作情况,包括对外全行业直接投资情况、对外承包工程业务情况、“一带一路”沿线国家投资合作情况、对外劳务合作情况。

一:对外全行业直接投资情况

据商务部、外汇局统计,2021年1–10月,我国对外全行业直接投资7523.9亿元人民币,同比下降0.9%(折合1163.4亿美元,同比增长6.8%)。其中,我国境内投资者共对全球164个国家和地区的5406家境外企业进行了非金融类直接投资,累计投资5689.8亿元人民币 ,同比下降5.5%(折合879.8亿美元,同比增长1.9%)。

二:对外承包工程业务情况

2021年1–10月,我国对外承包工程业务完成营业额7476.1亿元人民币,同比增长3.3%(折合1156亿美元,同比增长11.3%),新签合同额11159.2亿元人民币, 同比下降3.9%(折合1725.5亿美元,同比增长3.6%)。

三:“一带一路”沿线国家投资合作情况

2021年1-10月,我国企业在“一带一路”沿线对57个国家非金融类直接投资1045.7亿元人民币,同比增长6.3%(折合161.7亿美元,同比增长14.6%),占同期总额的18.4%,较上年同期上升2.1个百分点,主要投向新加坡、印度尼西亚、马来西亚、越南、老挝、阿拉伯联合酋长国、哈萨克斯坦、泰国、孟加拉国和柬埔寨等国家。

对外承包工程方面,我国企业在“一带一路”沿线的60个国家新签对外承包工程项目合同3986份,新签合同额5576.7亿元人民币,同比下降13.5%(折合862.3亿美元,同比下降6.8%),占同期我国对外承包工程新签合同额的50%;完成营业额4280亿元人民币,同比增长1.1%(折合661.8亿美元,同比增长9%),占同期总额的57.2%。

四:对外劳务合作情况

2021年1–10月,我国对外劳务合作派出各类劳务人员26.7万人,较上年同期增加3.6万人;其中承包工程项下派出10.9万人,劳务合作项下派出15.8万人。10月末在外各类劳务人员62万人。



Construction Sands 建筑砂

2021/12/27 ICL建筑砂海外市场动态

【价格信息】

1.菲律宾纯河砂FOB 9美元/吨,到南部各省港口CIF17-18美元/吨(欢迎与我们交易)

2.本周马来西亚河砂

2.1.西马报价FOB USD9/吨,到南部各省主要港口报CIF 19-20美元/吨。

2.2:东马报价FOB USD9/吨,到南部各省主要港口报CIF 19-20美元/吨

2.3:霹雳州河砂报价FOB USD10/吨 到南部各省主要港口报CIF 21-22美元/吨

进口河砂

1.菲律宾河砂,皮带机生产完毕

2.马来西亚彭亨洲河砂进入季风,暂无出口计划

3.波罗的海指数(BDI)下降至2219,较上周下降6.96%

3.1:BSI指数下降至2290,同比上周下降6.3%

3.2:BHSI指数下降至1466,同比上周下降4.9%

4.在岸人民币对美元汇率小幅贬值,截止发稿,在岸人民币对美元汇率报6.3693

,较上一个交易日收盘价6.3677,贬值16个基点

5.本周交易情绪:持稳

海外疏浚及填海项目:

1.美国:阿尔塔马哈河疏浚超过 2 亿立方,用于创造一个鸟岛栖息地

2.澳大利亚:北昆士兰新建80m 长 x 8m 宽的 L 形散货船码头,又PMG完成施工

3.斯里兰卡:建造科伦坡港东集装箱码头,建设约760m长的码头岸线,由中国港湾承包





Clinker 水泥熟料

2021/12/27 海外熟料情报

1.印尼:本月报价FOB USD37-38/吨,圣诞价格无变化

2.越南:本月报价FOB USD40/吨,需求降低,买卖博弈

3.印度:金融公司 ICRA 报告称,2022 财年上半年全印度水泥销量为 124百万吨,同比增长 22%,生产者的原材料成本上涨 16%,而电力、煤炭和石油焦成本上涨 26%,运费上涨 7%。粒状高炉渣(GBFS)和石膏价格也上涨。

4.菲律宾:Cemex 表示,其位于宿务那牙市的综合 APO 水泥厂在台风“奥德特”之后投入运营

5.印度:印度国家银行 (SBI) 以 1,320 万美元收购了 JSW Cement 的少数股权。该银行以强制可转换优先股的形式收购了该股权

6.斯里兰卡:东京水泥已在西部省科伦坡港启用了其新的 45万吨 /年水泥码头。该公司在该设施上投资了 1,230 万美元。配备3个6000吨水泥筒仓


2021/12/27国内市场行情

1.华南广东珠三角地区:受水泥价格下跌影响,熟料价格相应下跌10元/吨。广西地区熟料价格同样跟进下跌10元/吨。

2.华中湖南邵阳地区:熟料价格下跌20元/吨,主要同样由于市场需求不佳,水泥价格下跌,熟料价格继续跟进下跌20元/吨。

3.西南贵州地区:熟料价格下跌20元/吨,主要由于区域内熟料库存高位运行,叠加市场需求不佳,价格下跌。

4.山西地区:熟料价格上涨20元/吨,主要山西地区受窑线停窑影响,熟料供应紧张,当地熟料价格相应上涨。

综合来看,华东地区目前受疫情影响,熟料消费量较上周有小幅下降,另外由于四季度停窑影响,熟料库存小幅下降,预计下周熟料价格偏稳运行。本周华南地区熟料消费量有一定提升,但同时由于窑线运转率高位运行,熟料库存同时上涨,预计下周熟料价格持稳运行。西南地区熟料消费量较上周有所回落,熟料库存有所上涨,预计下周熟料价格稳中偏弱运行。华北地区部分工地施工已陆续接近尾声,市场需求减少,熟料库存高位运行,预计熟料价格稳中偏弱运行。



Cement 水泥

2021年12月27 国内水泥情报

1.华东地区:临近年底,部分项目出现赶工期现象,市场需求环比 11 月份有所好转,目前各厂家以保供为主,新增项目水泥用量较少,水泥价格继续下跌。

2.华南地区:近期市场需求不及预期,主要原因是部分工程项目陆续收工,企业出货量较上周有所减少。叠加外围低价水泥冲击本地市场,使得水泥价格持续回落。

3.华北地区:近期华北地区环保管控叠加空气质量检测,水泥厂家出货量有所减少,加之天气原因,下游施工大面积停产,市场需求较为低迷,水泥价格呈现弱稳态势。

4.华中地区:华中地区整体需求表现弱势,厂家出货量较低,大部分地区水泥企业熟料库存高位,供大于求,价格出现回落,而河南地区环保管控较为严格,水泥厂家积极错峰停窑,现各厂家水泥库存低位,部分地区水泥厂家通知水泥价格进行上调,后续持续跟进。

5.西南地区:由于部分项目工地停工观望,外围市场不断回落并低价冲击本地市场,水泥价格弱稳运行;库存方面,部分企业水泥库存中等偏上位,出货量情况不及去年同期,水泥价格据探底。

6.西北地区:西北地区水泥企业目前冬季错峰生产执行良好,基本均已停窑,各企业目前处于消耗库存的阶段,基本不存在降价促销的可能。当下面临环保管控,下游需求进一步缩减,水泥价格呈下滑态势

7.东北地区:东北地区因冬季恶劣天气原因,施工条件不佳,多数地区水泥企业已完全处于停产阶段,企业通过降价来促进销量,价格弱稳运行。

预计下周水泥市场行情稳中偏弱运行。预计未来水泥市场价格稳中偏弱运行