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10月11日同花顺早间必读:电价改制落地 高耗能行业不受20%浮动限制

一、A股早报

【行情回顾】

截至10月8日收盘,上证指数报3592.17点,上涨0.67%,成交额4930亿。深证成指报14414.16点,上涨0.73%,成交额5677亿。创业板指报3243.20点,下跌0.04%

指数午后震荡盘整,沪指涨0.67%,油气开采、保险、云游戏等多板块活跃,中国平安一度涨近8%,种植养殖业全天大涨,新农开发(600359)、敦煌种业(600354)等多股封板,电力、煤炭、钢铁成杀跌主力,PVDF、有机硅跌幅居前,两市个股涨多跌少,涨停股百家,赚钱效应偏强。

【重大新闻】

1、国常会:要改革完善煤电价格市场化形成机制。有序推动燃煤发电电量全部进入电力市场,在保持居民、农业、公益性事业用电价格稳定的前提下,将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%,调整为原则上均不超过20%,并做好分类调节,对高耗能行业可由市场交易形成价格,不受上浮20%的限制。

2、市场监管总局:对美团外卖“二选一”垄断行为作出行政处罚。责令其停止违法行为,全额退还独家合作保证金12.89亿元,并处以其2020年中国境内销售额1147.48亿元3%的罚款,计34.42亿元;同时发出《行政指导书》,要求其进行全面整改,并连续三年提交自查合规报告,确保整改到位,实现规范创新健康持续发展。

3、证券时报:近日,全球多地出现能源供求关系紧张,甚至有些呈现局部危机征兆。当前能源危机还具有鲜明的阶段性特色,它暴露了新旧能源转换过程中秩序的混乱。不论是减碳先行国还是后来者,离碳中和实现的目标时间都还很遥远,新旧转换从某种意义上说只是刚刚开始,及时从暴露出的问题中总结教训,制定更完善的政策,有利于长远实现能源稳定和减碳双重目标。

4、证券日报:截至目前,百亿元私募数量已增至91家,而近期新晋的百亿元私募机构几乎均为量化策略。此外,在有记录的79家百亿元私募中,年内最高收益率达42.06%,最低收益率-14.06%,首尾相差56.12%,有60家百亿元私募年内收益率为正,赚钱百亿元私募占比为76.92%。

5、IDC:上半年,中国无线蓝牙耳机市场出货量为5374万台,同比增长26.8%;真无线耳机出货量3625万台,同比增长32.1%;颈戴蓝牙耳机出货量1189万台,同比增长12.2%;头戴蓝牙耳机出货量514万台,同比增长24.6%。

6、经济日报:近期,随着系列保供稳价措施陆续推出,国内部分大宗商品供需形势出现好转,有效稳定了社会预期。在提升供给能力的同时,也要严防资金大规模流入商品市场投机炒作,扰乱正常秩序,影响来之不易的调控成果。银保机构尤其是大型商业银行和保险机构,要注意管好资金出口,确保资金流到实体经济最需要的地方,为经济社会发展创造安全、高效的融资环境。

7、彭博社:截至2021年6月,美国中产阶级在国家总财富中的占比已经跌至26.6%,创下过去30年来的新低。同时,前1%的超级富人总财富高达社会总体的27%,首次超过整个中产阶级。

8、中原地产:大部分城市国庆7天整体市场新增成交量都是多年最低,一线城市二手房接近零成交。往年出现的长假三四线返乡置业潮在今年国庆期间并未出现,三四线城市加速打折现象明显出现。数据显示,10月1日-7日,重点监测城市新建商品住宅成交面积较去年同期下降33%。

9、中共中央、国务院:近日印发《国家标准化发展纲要》。建立健全碳达峰、碳中和标准。加快节能标准更新升级,抓紧修订一批能耗限额、产品设备能效强制性国家标准,提升重点产品能耗限额要求,扩大能耗限额标准覆盖范围,完善能源核算、检测认证、评估、审计等配套标准。

10、联想集团:考虑到业务规模及复杂度,招股说明书中的财务信息可能会在申请的审阅过程中过期失效,决定撤回中国存托凭证于科创板上市及买卖的申请。业务运营状况良好,撤回申请将不会对财务状况造成任何不利影响。

【重点公告】

【机构观点】

1、 国泰君安:金秋十月成色十足 低估值的收获季

节后首日市场止跌回温,当前盈利端下行预期已充分,而分母端将持续发力,金秋十月成色十足。结构上,沿无风险利率下行主线,推荐高估值性价比的券商以及新能源中BIPV/核电等方向,新增业绩有支撑且政策负面预期淡化的白酒。行业配置应以无风险利率下行为主线,寻找低估值性价比较高的配置方向。1)首推券商:无风险利率下行率先把握二次成长曲线驱动下行情持续性超过往,且具备高估值性价比的券商(东方财富(300059))。2)宽松周期开启后市场实际盈利回升较慢,高景气方向仍具稀缺性,应追寻三次能源革命中的新能源方向,尤其是估值性价比较高的BIPV、核电(中国广核(003816)/华能国际(600011))、光伏(隆基股份(601012)/通威股份(600438))等方向;3)此外消费正加速迈出底部,新增业绩有支撑且政策负面预期淡化的白酒(五粮液(000858))。

2、中金公司:不建议追高大宗和周期 成长仍是主方向

整个9月特别是9月下旬呈现出一个“非典型的滞胀交易”,除了部分能源品如石油和天然气外,股和债普遍承压。之所以说是非典型的滞胀交易,是因为传统抗滞胀的黄金基本毫无表现,原因在于美国虽然有通胀压力但并非滞胀,这一点与中国和欧洲不同,而且美元和美债利率还在走强。

站在这个时间点往前看,我们认为影响全球资产定价的主要矛盾来自供给约束和政策变数。我们也注意到上述一些压力已边际得到缓解,虽然还没到可以完全高枕无忧的时候,但至少不是往更差的方向发展。

配置建议:股>大宗>黄金>债;不建议追高大宗和周期;成长仍是主方向,但待利率上行扰动后。

二、海外早报

【行情回顾】

1、道指跌幅0.03%,报34746.25点,周涨1.22%;标普500指数跌幅0.19%,报4391.34点,周涨0.79%;纳指跌幅0.51%,报14579.54点,周涨0.09%。

2、德国DAX30指数跌0.29%,报15206.13点,周涨0.33%;法国CAC40指数跌0.61%,报6559.99点,周涨0.65%;英国富时100指数涨0.25%,报7095.55点,周涨0.97%。

3、日经225指数涨1.34%,报28048.94点。韩国KOSPI指数跌0.11%,报2956.30点。

4、上周五,COMEX 12月黄金期货收跌0.1%,报1757.2美元/盎司,周跌0.07%。

5、上周五,WTI11月原油期货涨1.19%,报79.80美元/桶,周涨4.57%。布伦特12月原油期货涨0.77%,报82.58美元/桶,周涨4.16%。

【财经要闻】

特斯拉柏林工厂助力两千万销量目标 电池扩产成本可降近70%

柏林工厂投产后,特斯拉将完成其美国、中国和欧洲电动车生产制造的完整拼图,并有助于实现年销2000万辆电动车的目标。

10月9日,马斯克从得克萨斯州飞往德国小镇格伦海德(Gruenheide),在那里出席特斯拉柏林超级工厂的落成庆典“Giga-Fest”。

庆典活动于当地时间上午10点正式开始,并持续一整天。工厂目前已经布置成一个喧闹的集市,在闪烁灯光和摩天轮的衬托下,马斯克将会走上庞大的舞台主持活动。

特斯拉CEO马斯克(Elon Musk)在10月8日的投资者会议上为特斯拉设立新目标:到2030年,特斯拉电动车年销售量将突破2000万辆。柏林工厂有望于未来几周正式投产。

马斯克透露,今年第三季度,特斯拉在中国超级工厂的产量已超过了美国弗里蒙特超级工厂。柏林工厂投产后,特斯拉将完成其美国、中国和欧洲电动车生产制造的完整拼图,并有助于实现年销2000万辆电动车的目标。

突发!瑞士顶级投行被警方调查

近日,瑞士媒体NZZ报道称,瑞士警方突击了瑞信在苏黎世的办公室,并带走了与英国供应链融资公司GreensillCapital(“Greensill”)相关的文件资料。Greensill今年3月刚宣布破产,破产之前,曾获得软银投资,瑞信旗下多只基金投资于Greensill发行的债券。

瑞信在随后发出的声明中确认了警方的行动,以及部分文件被取走调查,但强调警方行动并非针对瑞信,并表示将积极配合当局调查。

近期最猛软大宗商品:美国棉花期货价格创十年新高!

自2020年4月初触及2009年以来的逾10年低点48.35美分/磅后,棉花期货价格持续走高,已然复苏,并在2020年4月底升破50美分/磅,6月升破60美分/磅,10月和11月升至70美分/磅后继续走高。

2021年,棉花期货价格在1月站上80美分,在2月升破90美分,之后至8月期间,在80美分下方至略高于90美分水平整理,但似乎在9月20日当日直线下跌后,棉花价格开始突破上行阻力。

9月20日,主力合约12月期货合约价格当日一度从92.42美分跌至88.95美分,但当时股票市场也遭到抛售。同时,因投机性多头蜂拥退出,棉花期货多空头寸总数从27.2703万减少至了26.3万。

然而,棉花价格的这场调整成了一日游,并于9月晚些时候自2011年以来首次站上1美元

IBM美国员工必须完成新冠疫苗接种

IBM称,美国员工必须在12月8日之前完成新冠疫苗接种,否则将面临无薪停职。新冠疫苗接种政策中并不包括解雇未接种疫苗的员工。但那些拒绝接种疫苗的人在12月8日之后将不会获得报酬,直到他们完成疫苗接种。

国际铜业研究组织称2022年铜将供应过剩

今年全球铜市供应预计将短缺4.2万吨,2022年将供应过剩32.8万吨。全球精炼铜产量在2020年增长2%之后,预计在2021年增长约1.7%,2022年增长3.9%。

三、全球疫情

1、新加坡从10月13日起,除12岁以下儿童外,未接种新冠疫苗的民众不能堂食和进入商场与景点但仍可打包食物。流行病学调查显示,很大比例的新冠肺炎确诊病例在未察觉患病时经常前往餐饮场所、购物中心,在公共场所传播病毒,加大未接种疫苗者感染的风险。

2、根据国家、全省新冠病毒疫苗接种工作的统一部署,根据疫情防控策略需要,为筑牢人群免疫屏障,哈尔滨市从10月10日起正式启动新冠疫苗第三剂次即新冠病毒疫苗加强免疫工作。