导语
本文基于农小蜂在运营过程中积累的云南花卉产业种植面积、产量、进出口数据，从云南花卉产业产品、消费、进出口情况等角度为从事花卉产业科研、育种、种植、加工、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的企业和单位提供参考。
云南花卉产业作为云南全力打造世界一流“绿色食品牌”的8个重点产业之一，主导云南社会经济的发展，并参与国际、国内的市场竞争。从起步发展至今仅十多年的时间，超越了许多国内传统的花卉大省，取得了令人瞩目的成绩。
新冠疫情给全球各地的经济发展及各类型产业造成了巨大的冲击，云南花卉产业在此大背景下面临较大挑战。“一带一路”的倡议及前不久RCEP协议的签订，加之政府多级多项政策的保障，云南作为面向南亚东南亚的辐射中心，花卉产业后续发展动力充沛。
1、发展阶段
据云南省花卉产业公报显示，云南花卉产业发展主要分为三个阶段，分别为形成阶段、快速发展阶段、产业成熟阶段。
（1）形成阶段：20世纪80年代末-1994年。呈贡花农自发种植起步，花卉生产设施、生产技术都处于落后状态，品质低，交通条件恶劣，花卉在运输过程中损毁严重，云南花卉产业处于尴尬境地。
（2）成长阶段，1995-2008年。政府高度重视花卉产业，出台一系列政策措施，拍卖市场、产业园区等项目启动建设，促进了国内、国外市场的发展。在政策支持下，花卉种植技术和生产设施都有了改善，花卉品质随之得到较大提高。专业性的花卉贸易公司不断涌现，市场开发能力得到加强，解决了长期以来花农种植分销一条龙的难题，云南花卉产业快速发展。
（3）成熟阶段，2009年至今。云南已发展成为全球三大新兴花卉产区之一和全球第二大鲜切花交易中心，鲜切花在国内市场占有率在70%左右，在巩固发展国内市场的同时，也着眼于东南亚以及东亚等海外市场。2020年全省花卉种植面积12.67万公顷，综合总产值830.1亿元。
2、相关政策
2021年11月17日省财政厅、省农业农村厅、昆明海关、省税务局联合印发了《“十四五”期间云南省花卉种苗 种球 种籽进口税收政策管理办法》，充分发挥政策效应促产业高质量发展。
图表1：2009-2021年云南省花卉产业发展主要政策措施
（来源：云南省人民政府官网http://www.yn.gov.cn/ 农小蜂整理/制图）
3、产业情况
云南在世界上被誉为“植物王国”“世界花园”，因其独特的地理环境和气候条件，使得云南有着丰富的花卉种类和资源。据公开资料显示，世界花卉三大产区主要分布在荷兰、哥伦比亚和中国云南。如今，云南己经拥有全球第二、亚洲第一大鲜切花交易市场（昆明斗南花卉交易市场），是全球当之无愧的鲜切花产销中心。目前云南花卉产业已形成花卉育种、花卉培育、花卉种植、花卉艺术、花卉加工、花卉流通、花卉消费于一体的产业链。
图表2：花卉产业链图
（来源：网络 农小蜂整理/制图）
3.1资源及产地分析
云南是全球主要花卉分布中心之一，全球约1/3的商业观赏花卉来源于云南，野生花卉观赏植物超过5000种，种类繁多的野生花卉资源，不仅是云南省的特色资源，同时可以借助现代科技手段培育发展出新的育种，为云南花卉产业的发展提供了强有力的保障。
云南省目前形成滇中、滇东、滇西北的发展布局，以鲜切花为主，盆栽花、球根类花卉为辅的多品类格局，如下所示：
图表3：云南省花卉种植区域布局
（来源：云南花卉产业发展公报 农小蜂整理/制表）
3.2主要指标分析
3.2.1面积及亩产
云南花卉产业经过30多年的发展，规模和速度都得到了快速增长，种植面积逐年扩大，2020年全省花卉种植面积12.67万公顷，同比增长8.3%；规模呈现逐年理性扩张，近5年来年均增长9.4%，单位面积综合产值平稳上升。
图表4：云南省花卉产业主要指标发展情况表
（数据来源：云南省花卉产业联合会统计数据 农小蜂整理/制图）
3.2.2产值
云南花卉产值呈现逐年增长态势，2010年至2018年增速总体维持在12%，2019年达到高峰，以751.4亿元产值，42.9%增速创近十年之最，2020年产值达到830.1亿元，同比增长10.4%，是2010年产值的总产值的4倍左右，云南花卉产业取得跨越式发展。
图表5：2010-2020年云南省花卉产值及增长率
（数据来源：云南省花卉产业联合会统计 数据农小蜂整理、制图）
昆明地区产值遥遥领先，可见昆明花卉产业处在全省、全国的领跑地位。昆明地区厚实的花卉产业基础和优越的气候条件,吸引了国内外众多花卉名企入驻昆明各大花卉产业园区，昆明花卉园区聚集效应已经形成。形成了“全国花卉看云南,云南花卉看斗南”的产业发展格局。
图表6：2020年云南省花卉行业产值top10地区（亿元）
（数据来源：云南省花卉产业联合会统计 数据农小蜂整理、制图）
2020年综合总产值中第一产业390.1亿元，同比减少0.7%；第二产业213.6亿元，同比增长32.7%；第三产业226.4亿元，同比增长14.5%。
图表7：2020年花卉相关产业产值占比情况
（数据来源：云南省农业农村厅 农小蜂整理/制图）
3.3主要产品
2020年云南花卉产业已形成了以鲜切花、盆栽花、园林观赏植物、加工食用花卉、种用花卉五大种类产品全面发展格局。其中加工食用花卉、园林观赏植物、鲜切花的种植面积较大，分别为3.57万公顷，2.49万公顷，1.94万公顷。产值最高的产品为鲜切花、盆栽花、园林观赏植物，分别为117.1亿元，102.4亿元，96.4亿元。
图表8：2020年云南省花卉产业主要产品结构表
（数据来源：云南省花卉产业联合会统计数据 农小蜂整理/制图）
图表9：花卉种植面积和花卉种植种类产值分布图
（数据来源：云南省花卉产业联合会统计数据 农小蜂整理/制图）
3.3.1鲜切花
云南鲜切花生产面积、产量和出口额已连续27年位列全国第一，是全国乃至亚洲地区的鲜切花种植栽培中心、交易流通中心和科技创新中心，云南已发展成为全国鲜切花养殖生产领域的领头羊。云南鲜切花以昆明市、玉溪市为主要生产中心，昆明花卉综合总产值贡献率近40%，昆明及玉溪鲜切花产量占全省约75%。
图表10：云南省及主产区鲜切花产量表(单位:亿枝)
（数据来源：云南省花卉产业联合会统计数据 农小蜂整理/制图）
长期以来，鲜切花在云南众多花卉中占据优势地位，云南鲜切花种类及品种结构以康乃馨、玫瑰、百合、洋桔梗、非洲菊等种类为主。2020年鲜切花产量占全国总产量的50%以上，鲜切花中，玫瑰占全国的70%，康乃馨占全国的90%。2019年云南鲜切花种植以玫瑰和康乃馨生产为主，其中玫瑰产量占比50%、康乃馨产量占比30%。
图表11：2019年云南省鲜切花各品种产量占比
（数据来源：云南省花卉产业联合会统计数据 农小蜂整理/制图）
近5年，鲜切花产量呈现逐年上升趋势。2020年产鲜切花146.1亿枝，同比增长5.1%，种植面积达1.94万公顷，与产量同居全球第一。
图表12：云南省鲜切花2016-2020年发展情况表
（数据来源：云南省花卉产业联合会统计数据 农小蜂整理/制图）
3.3.2盆栽花
2020年云南盆栽花种植面积(全省前五)地区为昆明、大理、曲靖、玉溪、保山。产量(全省前五)地区为：昆明、玉溪、大理、红河、曲靖。云南省2020年盆栽花卉种植面积0.82万公顷，同比增长2.5%；产量7.1亿盆，同比增长22.4%；产值102.4亿元，同比下降了24.1%。
图表13：云南省盆栽观赏植物2016-2020年发展情况表
（数据来源：云南省花卉产业联合会统计数据 农小蜂整理/制图）
3.4昆明斗南国际花卉拍卖中心
2020年受疫情影响，昆明国际花卉拍卖中心全年拍卖总交易量与2019年持平，约为15亿枝，交易额约14.85亿元，同比增长14.23%。订单交易、撮合交易、电商交易、场内其他交易总额约10亿元。从交易规模、交易体量看，昆明国际花卉拍卖中心依然保持亚洲第一、世界第二的鲜切花拍卖市场地位。
根据昆明国际花卉拍卖中心数据，2020年以玫瑰为主的云南鲜切花质量进一步提升，A级以上花交易数量较上年增加8.30%，占比增加1.83%；A级优质花均价2.57元/支，较上年增长23%；B级优质花均价1.88元/支，较上年增长38%。大类交易均价达0.99元/支，创历史新高。
通过图表可以看出，上半年大类均价达到1.36元，价格持续高位并非单纯的节日拉动，花卉消费开始步入日常刚需用花常态阶段。
图表14：2021年上半年月度拍卖交易均价对比
（数据来源：云南省花卉产业联合会统计数据 农小蜂整理/制图）
花拍历年数据显示：交易稳步上升，产业活力和市场潜力大，2020年交易量虽与2019年持平，但花卉大类均价接近1元。
图表15：2011~2020年花拍中心主要交易指标数据
（数据来源：云南省花卉产业联合会统计数据 农小蜂整理/制图）
通过近20余年发展，斗南已建立了成熟的供应链品控体系、交易规则、价格指数、服务体系、品牌推广体系，目前已成为中国花卉市场的“晴雨表”“风向标”。昆明国际花卉拍卖交易中心有花加、花立购、鲜花严选等电商平台，与淘宝、京东、拼多多、抖音等电商平台有着深度合作，直播带货、微商销售、电商批零等新型交易模式蓬勃兴起，销售规模逐年增长。
图表16：2019年昆明花拍中心花卉交易品种结构占比
（数据来源：昆明国际花卉拍卖中心数据 农小蜂整理/制图）
3.5研发及企业情况
3.5.1研发分析
截至2020年，云南共自主培育花卉新品种400余个、引进推广新品种600余个，新品种引进及自主研发数量居全国第一。在野生特色花卉方面，成功研发并推广高山杜鹃、特色兰花、云南山茶、滇丁香等商业品种。花卉品种、技术、标准等科技成果在我国西南、华东、华北、华中等花卉生产区及马来西亚、越南等国家推广应用。同时，从事花卉产业的科技型、创新型企业不断涌现，企业自主培育的月季、菊花、绣球新品种受到市场青睐，部分花卉新品种已在欧盟注册、推广。
截至2021年，共有15家花卉企业及产品获得了“10大名花”称号，成为“云花”的优秀代表。
图表17：2019-2021云南省花卉产业“10大名花”（排名无先后）
（数据来源：云南省农业农村厅 农小蜂整理/制图）
3.5.2重点企业分析
图表18：云南省花卉重点企业介绍
（来源：公开资料 农小蜂整理、制图）
2018年云南花卉企业数2316家，同比增长8.3%；其中省级及以上龙头企业29家，销售收入1000~5000万元花企137家，5000万~1亿元花企17家，1亿元以上花企10家。花农合作组织544家，花农户数15.6万户，种植大户18931户，花农收入达124.8亿元，从业人员达39.57万人。
图表19：2018年云南花卉企业及合作社情况
（数据来源：云南省农业农村厅 农小蜂整理、制图）
4、市场分析
4.1国内
云南省花卉产业2020年花卉产品外销金额合计175.6亿元，其中销至国内各省市花卉产品销售金额合计153.5亿元，占总外销额的87.4%，“云花”在国内70多个大中城市的市场占有率已超过70%。基于良好的经济增长预期，加之2021年12月22日，中国昆明斗南花卉东北交易中心启动仪式暨“南花北调”项目启动，国内花卉消费市场增长仍有较大空间，依然能为云南省花卉产量增长提供强有力的消化动能。
花卉消费与节日馈赠、婚庆装饰等特殊场景密切联系，自花卉电商兴起以来，其发起的一系列花卉消费活动及宣扬的花卉日常消费理念促进消费者花卉消费频次提升。随着人们生活水平提升，花卉也在旅游、会展、美容化妆品、生物医药、食品保健等开发利用方面日益广泛。
图表20：花卉用途
（来源：网络 农小蜂制图/整理）
近年来，云南花卉渐渐发展成外向型产业，交易方式多种多样，在各种交易方式中电商占23%，发展迅速。
图表21：云南花卉销售途径占比
（数据来源：云南省农业农村厅 农小蜂制图/整理）
4.2国际
“一带一路”的实施，以及RCEP协议的签订，云南作为我国向西南开放的桥头堡，也是连接南亚、东南亚国家的国际大通道。泛亚铁路的开通、航空航线的增加，以及云南自贸试验区和跨境电商平台的建设和发展，使得云南花卉国际贸易环境不断优化，为云南花卉出口创造了有利条件。
目前，“云花”已出口亚洲、欧洲、美洲、大洋洲的35个国家和地区，国际市场占有率逐年增长；同时，云南具有面向南亚、东南亚、西亚，肩挑印度洋、太平洋的独特区位优势，花卉早期出口泰国、新加坡、马来西亚等国家和地区。后随着云南花卉产品质量的提高和产量的稳定扩大，花卉出口到日本和韩国等进口要求较为严格的国家。目前云南形成以东南亚出口为主，辐射东亚、南亚、大洋洲、北美及周边国家的格局，出口国别数量达五十多个。
图表22：2017-2019年云南花卉各国别出口额占比
（数据来源：中国海关 农小蜂整理/制图）
2021年日本、韩国、澳大利亚、泰国、新加坡、越南是云南出口海关编码0603（为制花束或装饰用的插花及花蕾）出口金额前6的国家。
图表23：2021年1~11月制花束或装饰用的插花及花蕾云南出口前16国家及金额
（数据来源：中国海关 农小蜂整理/制图）
2021年荷兰、澳大利亚、越南、新加坡、日本、印度尼西亚是云南出口海关编码0604（制花束或装饰用的不带花及花蕾的植物枝、叶或其他部分、草、苔藓及地衣）出口金额前6的国家。
图表24：2021年1~11月制花束或装饰用的不带花及花蕾的植物枝叶云南出口前12的国家及金额
（数据来源：中国海关 农小蜂整理/制图）
5、问题及对策分析
（1）云南花卉“大而不强”。云南省花卉品种及原种长期被国外垄断，约85%的品种依赖进口，品种和技术才是花卉行业的核心驱动力，品种知识产权保护环境也有待净化。
（2）设施升级亟待解决，少数企业重资投入，确实带来了活力，但90%以上的产量依旧依靠花农的小规模种植叠加，花农设施相对落后，作为占有全国70%市场份额的云南鲜切花产业政策相对较少。相关的土地流转问题、水电问题、运输问题、基地设施标准问题、引种问题等相关配套政策并没有突出花卉发展为主的地位。
（3）资源优势还未形成产业优势，云南是世界知名的“植物王国”“世界花园”，具有全球最丰富的观赏花卉、加工用花卉和花卉旅游资源，对花旅线路和景区缺乏设施提升和品牌宣传，省外认知度低。
由于花卉产业是朝阳产业，目前云南花卉产业前有荷兰、日本等发达国家标兵，后有山东、广东、福建、浙江等国内追兵。针对云南花卉产业的当前发展现状和存在问题，提供以下优化建议，助推花卉产业的健康持续发展。
6、结语
近年来云南省政府政策的出台和国际贸易形势的变化，为云南花卉带来了新的机遇和挑战，云南花卉产业有着良好的产业积累基础，如能抓住发展机遇，找出发展难点和痛点，着力突破解决产业制约瓶颈问题，深入借鉴荷兰和哥伦比亚发展经验，夯实国内领军地位，云花将持续健康发展成为世界一流花卉品牌，罗马终有建成的那一天。
报告核心观点
1.2020年发展成效显著，全省花卉种植面积12.67万公顷，同比增长8.3%，综合总产值830.1亿元，同比增长10.4%。规模呈现逐年理性扩张，近5年来年均增长9.4%，单位面积综合产值平稳上升。综合总产值中第一产业390.1亿元，同比减少0.7%；第二产业213.6亿元，同比增长32.7%；第三产业226.4亿元，同比增长14.5%。
2. 云花以形成以东南亚出口为主，辐射东亚、南亚、大洋洲、北美及周边国家的格局，出口国别数量达五十多个。“云花”在国内70多个大中城市的市场占有率已超过70%。2020年花卉产品外销金额合计175.6亿元，其中销至国内各省市花卉产品销售金额合计153.5亿元，占总外销额的87.4%。国内花卉消费市场增长仍有较大空间，依然能为云南省花卉产量增长提供强有力的消化动能。政府多级多项政策的保障，使得云南花卉国际贸易环境不断优化，为云南花卉出口创造了有利条件。
3. 云南花卉“大而不强”。存在问题：（1）云南省花卉品种及原种长期被国外垄断，约85%的品种依赖进口，知识产权保护环境也有待净化；（2）90%以上的产量依旧依靠花农的小规模种植叠加，花农设施相对落后，作为占有全国70%市场份额的云南鲜切花产业政策相对较少；这些都制约着制约花卉产业的健康发展。针对云南花卉产业的当前发展现状和存在问题，提供优化建议，助推花卉产业的健康持续发展。