【摘要】今日可申购新股中富电路；中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。中国证监会：中美两国监管部门应就中概股监管问题加强沟通。7月中国制造业PMI为50.4，连续17个月保持在扩张区间。国家发改委：预计下半年PPI同比涨幅及其与CPI同比变化的“剪刀差”将进一步收窄。央行：要坚持稳字当头，稳健的货币政策要灵活精准、合理适度。新华社：完善境外上市监管制度，继续用好两种资源。*ST盐湖自8月10日起恢复上市。贵州茅台上半年净利润246.5亿元，同比增长9.08%。
一、新股申购
今日可申购中富电路，中富电路发行总数约4396万股，网上发行约1252.85万股，发行市盈率15.87倍，申购代码300814，申购价格8.4元，单一账户申购上限1.25万股，申购数量500股整数倍。
二、主题机会
全球氢能投资激增至5000亿美元 产业链蓄势待发
短短的5个月，全球氢能累计投资从3000亿美元跃升到5000亿美元。近日，国际氢能理事会与麦肯锡公司发布的《氢能观察更新版》报告称，氢能投资呈现加速的趋势。自2021年2月以来，全球新宣布了131个大型氢能项目，累计有359个项目。到2030年，对氢能项目和整个价值链的投资总额估计为5000亿美元。国内方面，随着下半年氢能“十城千辆”名单的落地，氢能产业有望进入高速发展轨道。在碳达峰、碳中和的目标下，目前氢能在各领域的新兴应用正经历“从0到1”的突破期，布局参与氢能板块的央企和上市公司也快速增多。宝丰能源(600989)新成立碳中和研究院、在建200MW光伏发电及2万标方/小时电解水制氢储能及综合应用示范项目；中泰股份(300435)在氢能的制取-储运-加氢液化等环节均有储备；富瑞特装(300228)目前有高压氢阀类产品对外销售。
全国首个近“零碳”充电站启用 储能商业化应用提速
据央视报道，全国首个近“零碳”新能源车综合充电站于在天津启用。据了解，该充电站使用了测量传感、智能传输、优化控制等技术，实现了近“零碳”运营，每年预计可减少碳排放约4575吨。自我国提出碳达峰与碳中和目标之后，大规模开发利用可再生能源、提升能源利用效率和深度减排成为了能源行业发展的基本方向。此前，工信部发布的《新能源汽车产业发展规划（2021－2035年）》明确提出，鼓励“光储充放”多功能综合一体站建设，未来光储充一体化充电站模式有望推广。奥特佳(002239)研发的储能系统热管理系统以获得光伏发电储能设备客户的质量认证并开始批量出货；深赛格(000058)大力发展分布式光伏电站建设。
需求增加叠加供给约束 稀土氧化物价格持续上调
从百川盈孚获悉，7月30日，稀土氧化物市场价格纷纷上调。其中，氧化铽上涨3.72%，报价837.5万元/吨；氧化镨上涨3.24%，报价63.75万元/吨。同日召开的中央政治局会议提出，要挖掘国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展。浙商证券认为，稀土永磁下游细分领域众多，涉及风电、新能源汽车等，需求的分散和统计数据的不充分可能会大大低估需求的增速。目前稀土永磁电机的渗透率还很低，随着新能效标准实施，未来渗透率会加速提升。供给端来看，未来3-5年供应端的约束非常强，除了中国配额有增长以外，其他几大来源例如美国矿、缅甸矿、独居石资源、废料回收和马来西亚的莱纳斯均无明显增量。公司方面，广晟有色(600259)、盛和资源(600392)等主营稀土矿开采、冶炼分离业务。
IC载板需求强劲价格持续上涨 相关公司受益国产化需求
IC载板是为芯片提供支撑、散热和保护作用，同时是跟PCB之间提供一个电子的联机。IC载板属于资金密集型行业，技术要求高，扩产+爬坡周期长，供给释放缓慢。欣兴、IBIDEN等IC载板厂商短期失火黑天鹅事件下，供给进一步趋紧。由于供需关系失衡，以及5G、SPC等为首的下游应用的需求比较好，IC载板从去年四季度开始涨价，BT和ABF载板分别涨了20%及30%-50%。分析师预计，IC载板紧缺，涨价周期至少持续到2022年。未来随着国内IDM和晶圆厂代工厂产能的逐渐释放，拉动国内封装测试需求。IC载板为封测环节重要原材料，预计随着国内制造、封测产能的逐步释放，国内IC载板需求大幅度提升，国内IC载板基材以及制造厂商受益国产化需求。
三、周末重要财经新闻
中共中央政治局召开会议 分析研究当前经济形势和经济工作
中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作，中共中央总书记习近平主持会议。会议指出，做好宏观政策跨周期调节；支持新能源汽车加快发展；稳地价、稳房价、稳预期，促进房地产市场平稳健康发展；完善企业境外上市监管制度；落实“三孩”生育政策，完善生育、养育、教育等政策配套；稳健的货币政策要保持流动性合理充裕；尽快出台2030年前碳达峰行动方案。
证监会：中美两国监管部门应就中概股监管问题加强沟通
证监会8月1日发布答记者问：注意到美国证券交易委员会（SEC）的有关声明，特别是对上市的资讯披露方面提出了新的要求。两国监管部门应当继续秉持相互尊重、合作共赢的精神，就中概股监管问题加强沟通，找到妥善解决的办法，为市场营造良好的政策预期和制度环境。
7月中国制造业PMI为50.4 连续17个月保持在扩张区间
7月份中国制造业采购经理指数（PMI）为50.4%，较上月下降0.5个百分点，但仍保持在50%以上，连续17个月保持在扩张区间。
发改委：预计下半年PPI同比涨幅及其与CPI同比变化的“剪刀差”进一步收窄
国家发改委：展望下半年，受近期国际原油价格波动等输入性因素、电子信息和电气机械行业元器件供应不稳、去年同期原材料价格基数较低等影响，PPI同比涨幅仍在高位徘徊，但上涨动能有所减弱，预计下半年PPI同比涨幅及其与CPI同比变化的“剪刀差”将进一步收窄。
央行：要坚持稳字当头 稳健的货币政策要灵活精准、合理适度
7月30日，人民银行召开2021年下半年工作会议。会议要求，坚持稳中求进工作总基调，保持宏观政策稳定性，坚持不搞“大水漫灌”，增强前瞻性有效性，稳健的货币政策继续聚焦支持实体经济；整体协同、加快完善绿色金融体系；推进金融业重要立法，推动出台《征信业务管理办法》；深化重点领域金融改革，发展离岸人民币市场；稳妥推进数字人民币研发试点；确保平台企业按时保质落实整改，对虚拟货币交易炒作保持高压态势。
工信部信息通信管理局召开互联网行业专项整治行动企业宣贯部署会
7月30日，工信部信息通信管理局在京召开互联网行业专项整治行动宣贯部署会。会议要求，要对照清单深入自查，从扰乱市场秩序、侵害用户权益、威胁数据安全、违反资质和资源管理规定等四个方面细化自查工作措施，8类问题22个场景全面检查。北京市通信管理局、中国信息通信研究院、中国互联网协会有关负责同志，阿里巴巴、腾讯、字节跳动、拼多多、百度、新浪微博、快手、京东、华为、滴滴、美团、OPPO、VIVO、小米、哔哩哔哩等主要互联网平台企业负责人参加会议。
农业农村部召开常务会议 研究部署稳定生猪产能等工作
7月29日，中央农办主任、农业农村部部长唐仁健主持召开部常务会议，研究部署稳定生猪产能等工作。会议指出，加快建立生猪生产逆周期调控机制，准确监测生猪生产指标的月度变化情况，能繁母猪存栏量月度同比变化正负5%时发布预警，能繁母猪存栏量月度同比减少10%以上或生猪养殖连续严重亏损3个月以上时，督促地方及时启动救助措施。继续抓好非洲猪瘟等重大疫病防控，推进生猪标准化规模养殖，提升生猪产业现代化水平。
四、重要公告
*ST盐湖：公司股票自8月10日起恢复上市
*ST盐湖(000792)7月30日晚间公告，深交所决定公司股票自2021年8月10日起恢复上市。同时，公司申请撤销公司股票交易退市风险警示及其他风险警示。
贵州茅台上半年净利润246.5亿元 同比增长9.08%
贵州茅台(600519)7月30日晚间披露半年报，公司实现营业收入490.87亿元，同比增长11.68%；实现净利润246.54亿元，同比增长9.08%。报告期内，公司完成基酒产量5.03万吨，其中茅台酒基酒产量3.78万吨、系列酒基酒产量1.25万吨。截至上半年末，易方达蓝筹精选混合型证券投资基金退出前十大股东行列，招商中证白酒指数分级证券投资基金新晋前十大股东。
垒知集团：暂停接收恒大集团及其关联公司商业承兑汇票
垒知集团(002398)7月30日晚间公告，已于6月9日要求公司及子公司暂停接收恒大集团及其关联公司所开具的商业承兑汇票。目前，公司持有的恒大集团及其成员企业开具的商业承兑汇票逾期未兑付金额为3317.42万元。公司正与承兑汇票背书客户及恒大集团沟通商业承兑汇票的兑付事宜。若沟通未果，公司不排除通过法律诉讼途径解决恒大商业承兑汇票逾期承兑的行为。
赣锋锂业：子公司赣锋锂电引入小米产投等增资
赣锋锂业(002460)7月30日晚间公告，拟以自有资金对控股子公司赣锋锂电增资20亿元，同时拟引入员工持股平台（出资金额4210万元），以及小米产投、极目创投等作为领投方的投资方（出资金额9.71亿元）进行增资，相关增资全部完成后，公司将持有赣锋锂电60.87%的股权。此外，赣锋锂业拟对全资子公司上海赣锋增资17亿元；拟对全资子公司赣锋国际增资8亿美元。
凯龙高科：受疫情影响 子公司凯龙宝顿供货受阻
凯龙高科(300912)7月30日晚间公告，公司控股子公司江苏凯龙宝顿动力科技有限公司位于南京市江宁区禄口街道蓝天路228号，处于疫情较为严重的地区。自7月21日起由于南京当地疫情防控要求，人员及生产物资均不能正常流动，凯龙宝顿生产产品无法正常供应无锡母公司，严重影响凯龙高科整体对外供货。凯龙宝顿主要生产柴油机国六后处理系统的核心部件。
新城控股：筹划设立信托基金并上市
新城控股(601155)30日晚间公告，公司正筹划将通过境外控股子公司间接持有的、主要位于长三角区域和部分二线省会城市的9个商业物业作为底层资产在新加坡设立信托基金，再申请向相关投资者发行信托份额以实现于新加坡证券交易所主板上市。该事项完成后，公司预计间接持有上述信托基金51%-55%的信托份额。事项是对公司商业地产开发全流程打通的一次探索尝试，有利于公司拓展融资平台，优化资产负债结构。
新美星：证监会决定对公司实控人之一何德平立案
新美星(300509)7月30日晚间公告，公司控股股东、实控人之一何德平收到证监会的《立案告知书》，因其涉嫌操纵证券市场、未按规定履行信披义务，证监会决定对其立案。
杭州高新：涉嫌信披违规 遭证监会立案调查
杭州高新(300478)7月30日晚间公告，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司进行立案调查。
上能电气：股票交易异常波动 停牌核查
上能电气8月1日公告，公司股票连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30％，股票交易异常波动，自8月2日开市起停牌，自披露核查公告后复牌。
康隆达：孙公司易恒网际电子通信设备业务部分合同执行异常
康隆达(603665)8月1日晚公告，控股孙公司易恒网际经营的电子通信设备业务存在部分合同执行异常的情况。目前，易恒网际应收账款逾期金额1503.79万元，扣除已收到预收货款后剩余未交付的库存货值2.95亿元，扣除已收到预收货款后后续可能增加存货的金额1587.28万，易恒网际在商业银行的借款余额为5000万元，公司向易恒网际提供的股东借款本息合计金额2.58亿元，该事项可能导致公司产生损失的风险。
水井坊终止酱酒合资项目
8月1日下午，水井坊(600779)发布公告，公司与梁明锋和国威公司在合资项目的若干重要商业安排问题上难以达成一致，水井坊决定根据框架协议的相关规定向对方发出通知，终止框架协议和合资项目且双方均不承担任何责任。今年4月10日，水井坊曾公告，公司已与梁明锋、国威公司签署框架协议，双方拟共同出资新设一家合资公司，合资公司注册资本至少8亿元，布局酱酒。
吉电股份：签署《吉林省碳交易市场战略合作框架协议》
吉电股份(000875)8月1日晚间公告，公司与上海环交所签署了《吉林省碳交易市场战略合作框架协议》。根据协议，双方将共同推动吉林省的区域自愿减排交易市场建设、碳减排项目开发和碳普惠推广等相关工作。