传统油气大厂、能源巨头,朝向绿化的脚步越来越快,德国分布式能源企业松恩(Sonnen)经营能源存储与微电网,是德国绿色能源企业的指标,传统油气大厂壳牌(Shell)决定购并松恩,借此切入能源存储市场,扩大在绿色能源领域的投资。德国电力巨头意昂(E.ON)也与汽车租赁企业合作,加速发展电动汽车服务。
松恩是住宅能源存储概念的先锋,也是分布式能源的领导厂商,在德国有数千户客户,并已经将触角延伸到其他欧洲国家、美国、澳洲,松恩从住宅能源存储开始,结合住宅太阳能发电,再将客户家中的发电与能源存储设备集中化管理,打造部分或全部自给自足的微电网,或提供各种电网服务。松恩并引进能源区块链技术,2018 年宣布加入欧盟的能源区块链计划NEMoGrid。
松恩专精在发展最适合能源存储的锂电池,相对的,特斯拉(Tesla)大张旗鼓以其量产锂电池进入能源存储市场,之后却遇上障碍被迫调高价格与延后出货,其根源是特斯拉锂电池是为了电动汽车打造,相对成本过高、寿命过短,并非最适用于能源存储应用。松恩则在这方面占优势。
壳牌在2016 年时就承认,石油需求最快5 年就会触及天花板,为此必须积极发展新能源领域,之后进行一连串投资,包括投资新加坡电力企业Sunseap,购并欧洲最大电动汽车充电网络之一的NewMotion,并在自家加油站推出电动汽车充电服务,宣布与IONITY GmbH 结盟提供超高速快速充电站,入股美国太阳能电厂开发商Silicon Ranch,在位于挪威的Moerdijk 石化基地创建 20百万瓦(MW)太阳能发电场,领投印度生质能源微电网企业糠电系统(Husk Power Systems) 2,000 万美元募集资金,领投超市储冷创业公司业务公理㶲(Axiom Exergy), 2019 年2 月投资源于Google 母公司Alphabet 的“射月工厂”(moonshot factory)的高空风筝式风力发电创业公司业务Makani,又购并电动汽车充电创业公司公司Greenlots。
壳牌也早就开始投资松恩,2018 年壳牌新能源(Shell New Energies)先参与一轮7,100 万美元的募集资金,该轮募集资金后松恩的总募集资金金额来到1.8 亿美元,此后壳牌更了解松恩的经营与能耐,认同松恩具备好的电池储能系统产品,电池包内置电子组件而模块化,使得易于安装与维护,采用具备较长寿命、适合能源存储的磷酸铁锂电池,以及以客户为中心的正确经营策略。壳牌认为松恩可与之互补,至 2019 年 2 月宣布完全购并松恩,收购金额与详细条件未公布。
来到壳牌的羽翼之下,对松恩也有极大帮助,壳牌的品牌知名度与渠道可让松恩更容易打入市场,另一方面,能源存储行业目前还处于市场开拓阶段,相对于住宅太阳能而言,能源存储的渗透率还远远落后,松恩开拓市场需要相当大的资金与资源,否则很容易如奔驰一般退出市场,壳牌的力量有助于松恩尽早扩大发展,与其他对手竞争。
松恩的竞争对手包括特斯拉Powerwall ,不过Powerwall 有点雷声大雨点小,因为特斯拉毕竟当前还是以电动汽车为主;另一方面,LG 化学则推出家用储能产品Resu,虽然没有特斯拉那么高调,但是与住宅太阳能商Sunrun 合作,默默地打下不少市场占有,其他还有无数创业公司业务竞争对手。然而,松恩相信,10 年内能源存储即将成为大众商品,有了壳牌的力量,松恩将有望攫取更大块的未来市场。
另一方面,壳牌先前在电动汽车充电方面的诸多购并,也有望与松恩合作,将充电站一同集成到智能微电网中共同管理电力供需。
电池行业急起直追
不仅油气出身的壳牌积极进入电动汽车领域,电力公司本身更为积极,欧洲最大电力公司德国意昂集团也同样在电动汽车领域步步推进,2019 年2 月,意昂宣布与运营国家达43 国的法国汽车租赁与车队管理公司ALD Automotive 合作,发展电动汽车租赁与智能充电技术,车队可以设置充电的优先级,确保较重要的车有电,还能让企业用户在家充电时,也能享有企业优惠充电费率等等功能,智能管理软件由芬兰软件公司Virta 提供。
意昂的智能充电管理,也包括电池能源存储系统,借此缓冲电动汽车充电时造成的供电需求突增,电动汽车需要充电时,可先由电池供电,之后电池再慢慢平均的从电网充电,如此一来可以避免电网负载过大,而同一套系统,当电网用电吃紧时,也可充当平衡机制,在用电尖峰回售电力给电网,而能取得相对应的营收。另一方面,意昂也正研究电动汽车淘汰下来的二手电池用来作为能源存储用电池的可行性。
除了与ALD Automotive 的合作,意昂也与丹麦电动汽车充电公司Clever 合作,于丹麦、挪威、瑞典发展48 座能在30 分钟内充满400 公里续航力的超快速电动汽车充电站,以达到2020 年意昂于全欧洲有180 座超快速充电站的目标。
壳牌、意昂英雄所见略同,来自整体新能源发展的大趋势,麦肯锡(McKinsey & Company)发布2019 年全球能源预期,预测至2050 年,可再生能源将达到总发电量的75%;美国能源信息局(EIA)预期到2040 年可再生能源占全球总发电量将从目前的25% 提升到40%;英国石油(BP)则较为保守,预期若科技与政策发展趋势与当前相同,2040 年可再生能源虽然能超越燃煤发电成为全球最主要能源来源,但也仅能达到30% 发电量。
无论较乐观还较保守,各家预测都显示可再生能源有相当可观的发展空间,而在欧洲,以德国来说,2018 年太阳能安装总容量将近3 吉瓦(GW ),太阳能安装越多,能源存储的潜在市场就越大;另一方面,欧洲在积极发展电动汽车的情况下,电池行业也急起直追,预期至2026 年,欧洲占全球电池市场市场占有率将从2018 年的6% 提升至35%。
可再生能源、电池、电动汽车的发展,可说都逐渐步上轨道,壳牌购并松恩切入分布式能源存储,结合电动汽车领域,以及意昂积极发展电动汽车领域,都是预见未来万事俱备的情况下,相关行业的发展将进入起飞期,必须尽早卡位,才能夺得先机。