时报财富资讯20170913
·资讯导读·
>维生素 D3价格创历史新高 旺季来临需求向好
>肝素进入涨价 周期价格翻番 关注相关概念股
>第二大多晶硅 厂商生产基地停产 行业涨价趋势延续
>保利协鑫能源：多晶硅龙头受益光伏 装机稳定增 长
·今日头条·
>维生素D3 价格创历史新高 旺季来临需求向好
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据中国饲料 行业信息网数据，9月13日起，全球第三大维生素D3生产商海盛制药提高饲料级维生素D3粉价格至600元/千克，较目前市场最高报价450元/千克上涨33%，今年涨幅达到750%。2009年10月，国内维生素D3价格最高达到480元/千克，此次提价意味着维生素D3创出历史新高。今年以来，饲用维生素中，泛酸钙、维生素B1、维生素B6等已相继创出历史新高。
据畜牧业 专业机构博亚和讯监测，9月8日最新一期饲用维生素指数报286，已连续13周上涨，较6月初报价上涨87%，较去年同期上涨近60%，创出两年多新高。目前，下游饲料行业已进入生产旺季，需求大幅提升，山东、浙江等饲用维生素主产区接受环保 督查，多数企业开工受限，低价库存消耗后提价意愿强烈。同时，下游饲料企业近期已开始提价，显示维生素涨价 传导顺畅，行业进入量价齐升阶段。A股中，花园生物（300401 ）是全球最大维生素D3生产商，年产能3000吨约占全球产能43%；金达威（ 002626 ）是国内主要维生素D3生产商，公司近期接受机构调研时称，此轮维生素涨价将对下半年业绩产生有利影响。
·投资聚焦·
>肝素进入涨价周期价格翻番 关注相关概念股
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据研究机构报告，受猪小肠原料、人工、环保等成本因素不断升高的影响，叠加大量产能退出，肝素粗品价格快速攀升，已从去年底的14000元/亿单位涨至目前的27000-28000元/亿单位，涨幅翻倍。随着肝素粗品价格的提升，肝素原料药价格也出现了上涨，价格已涨至36000元/亿单位以上。
粗品价格快速攀升，一方面源于上游原材料价格上涨推高生产成本，另一方面，河北省是肠衣的主要出产地，肝素粗品供应商占到全国1/3之多，受环保核查影响粗品厂大量关停，使得肝素粗品供给端产能锐减。有机构预测，由于生产成本的上升，预计肝素粗品到2019年前继续上涨，预计将达50000元/亿单位。上游猪周期、粗品环保限产、精品厂商环保核查三重因素共振导致肝素原料价格上涨，上游涨价压力将持续向下游传导。本轮涨价周期刚刚起步，有望维持3年以上，相关公司业绩持续改善。健友股份（ 603707 ）今年上半年肝素原料药出口居第一，肝素粗品库存充足，受益于肝素原料药出口量价齐升。常山药业（ 300255 ）肝素粗品至少有4-5万亿单位库存，未来可贡献较大利润弹性。
>第二大多晶硅厂商生产基地停产 行业涨价趋势延续
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据媒体报道，全球第二大多晶硅生产商瓦克集团位于美国田纳西州的生产基地近日因技术故障发生一起物质泄漏和爆炸事故，管道也因此遭受损坏。瓦克这座为太阳能行业生产多晶硅的工厂暂时停止生产。该新项目是瓦克最大的单笔投资，总计投资25亿美元，年产能为2万吨多晶硅。
业内表示，晶硅料是光伏的重要上游原材料，国产化率较低，机构预计全年进口量14-15万吨。今年7月份以来，由于市场供应偏紧，多晶硅持续上行。据生意社数据，多晶硅最新报价约145200元/吨，较7月份低点上涨了超过2万元，涨幅约18%。目前赛维LDK和盾安光伏检修尚未结束，新特能源和新疆大全则计划在不久后检修。集中检修叠加环保监管，多晶硅价格有继续上行动力，相关生产企业有望受益。保利协鑫（3800.HK）是全球最大多晶硅生产商，公司近况可参考本期《每周港股通 》；特变电工（ 600089 ）、南玻A（ 000012 ）也有多晶硅产能。
·每周港股通·
>保利协鑫能源：多晶硅龙头受益光伏装机稳定增长
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保利协鑫（3800.HK）上半年实现营业收入113.97亿元（人民币，下同），同比下滑8.2%，归母净利润11.96亿元，同比下降13%。收入下降主要由于硅片价格大幅下滑，这一趋势在二季度有所改观，目前国内多晶硅片价格已从4月低位0.6美元/片涨至0.74美元/片，创出年内新高。机构预计，涨价可能持续到三季度末，下半年价格整体将好于上半年。上半年，国内光伏新增装机达到24G W，累计装机101GW，远超市 场预期。多元化需求支撑硅片价格相对平稳，在630后价格未见大幅下滑。机构预计，2017-2020年，中国每年新增装机规划超20GW，累计总新增装机达到86.5GW。从销量看，公司上半年实现硅片产量和销量分别为10599MW和10611MW，其中销量一、二季度分别为4916MW和5695MW，二季度销量受益于国内市场抢装，环比增长15.8%。基于国内光伏装机稳定增长，公司完成全年19GW硅片销量目标属大概率事件，且具有超预期可能。
·独家参考·
>协鑫集成：加快布局“PERC+黑硅”产能
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怀新资讯获悉，协鑫集成（ 002506 ）基于金刚线切割的多晶“PERC+黑硅”电池 已开始稳定出货，平均转换效率可达20.4%，正在逐渐恢复面对单晶电池的竞争力。公司积极布局高效电池片及组件，降低电池片供应链 风险，实现产业链上下游一体化 。公司的黑硅PERC电池技术是国内最先进，并且产能最大，业内具有较高的优势。目前公司已拥有高效电池产能900MW，预计年底达到2000MW产能，高效电池片产能逐渐扩大有助于公司进一步恢复盈利能力。
此外，公司也在加速拓展电池片及组件海外市场。公司已在日本、印度、北美、澳大利亚、新加坡和德国设立子公司。同时，公司越南600MW电池产能已顺利投产，有效规避“双反”政策，对公司未来海外市场占有率的提升产生积极影响。
>东方能源：积极推进雄安新区相关工作
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怀新资讯获悉，东方能源（ 000958 ）13日在互动平台上表示，公司正在积极推进雄安新区相关工作。公司主动参与了雄安新区在电力、热力及新能源、智慧能源等方面的规划。目前国家电 投集团雄安新区代表处及东方能源雄安分公司已入驻并开展工作，相关工作正处于参与规划、项目调研阶段。公司表示，未来雄安新区将是公司发展的重中之重，公司将借此在清洁能源 、智慧能源方面实现全面突破，力争成为业绩突出的区域清洁能源公司。
此外，公司作为专业热力公司，在地热 方面有较多的研究及技术储备，具备大规模开发能力。目前公司正积极对地热项目进行研究。
·财经要闻·
>国务院发布完善反洗钱、反恐 怖融资、反逃税监管体制机制意见。
>国常会：一些地方去产能工作不到位。
>四部门：未来3年地方财政投入697亿保障清洁取暖改造实施。
>中国钨业协会：钨精矿总体价格水平尚未回归到2014年水平。
>科威特油长：欧佩克或将更多非欧佩克国家纳入减产协议。
·公告淘金·
>华润三九（ 000999 ）拟3.8亿收购山东圣海保健品 65%股权，收购标的承诺2017—2019年净利分别为5800万元、7500万元、9500万元。
>埃斯顿（ 002747 ）拟886.90万欧元收购M.A.I.50.01%股权，并在德国建合资企业，优化埃斯顿机器人的设计，为欧洲客户提供本地化售后技术服务。
>首航节能（ 002665 ）与中核辽宁签署框架合作，拟成立合资公司150亿投建光热 电站。
>步步高（ 002251 ）推2.21亿元员工持股计划 ，持股上限约占公司总股本的2.03%。
>蒙草生态 （ 300355 ）联合中标114.78亿PPP 项目，公司2016年营收为28.61亿元。
>华凯创意（ 300592 ）子公司签1.07亿元重大工程承包合同，占公司2016年营收的18.2%。
>建研集团（ 002398 ）获福建隆顺祥投资举牌 ，持股达5%。
·热点数据·
>信托密集调研37家中小创公司
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统计显示，自8月上旬开始的近一个月来，共有9家信托公司密集调研了37家中小创公司。具体来看，华宝信托自8月中旬以来频繁调研了9家上市公司，民生信托仅仅在8月下旬就密集调研了10家上市公司，中融信托更是调研了12家上市公司。近一个月来，调研频次排名位居前十大的个股中，包括歌尔股份、利亚德、科华生物、尚品宅配和三利谱在内的上市公司，均获得了信托公司的调研。整体而言，信托公司调研较为集中的公司分布在电子行业和新能源等板块。如歌尔股份、三利谱、长盈精密等均属于电子板块，而部分信托公司调研的星源材质、德赛电池等个股则属于新能源汽车 板块。
·资金风向·
>市场横盘震荡 资金买入云煤能源
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周三，沪指全天基本在平盘线上下维持震荡走势，尾盘略有拉升。创业板指依旧横盘震荡。截至收盘，两市共计成交5396亿元，较上个交易日减少2174亿元；主力合计净流出197亿元。沪指涨0.14%报3384点，深成指涨0.43%报11091点，创业板指涨0.21%报1888点。盘面上，酿酒 、建材、家用电器 等板块涨幅居前，元器件 、电信运营 、证券等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是云煤能源、江特电机、柳钢股份，金额分别达1.35亿元、1.17亿元、0.91亿元。
上证早知道（2017年9月13日
·今日导读·
>河北部署治污攻坚行动 “气代煤”进程将加速
>智能时代悄然到来 物联网 崛起引爆传感器 产业
>引力传媒收购广告企业 建研集团获隆顺祥举牌
>两机构买入龙力生物 生物燃料 乙醇前景受关注
·上证聚焦·
○河北部署治污攻坚行动 “气代煤”进程将加速
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河北省13日召开全省秋冬季大气污染综合治理攻坚行动电视电话会议，强调“只争朝夕打好蓝天保卫战”。会上印发的攻坚行动方案提出了全力推进散煤污染控制、加快“散乱污”企业整治、开展重点行业综合治理等13个方面40项强化措施。会议要求突出抓好清洁供暖，深入实施燃煤治理工程，加快“气代煤”、“电代煤”进度，10月底前完成180万户任务，开展劣质煤管控“百日会战”攻坚行动，全力保障天然气 供应。
点评：与燃煤相比，天然气能源具备清洁、低碳 、高效等优势。发改委不久前下调了非居民用天然气基准门站价格，也将促进天然气消费 量提升。A股公司中，迪森股份（ 300335 ）主营天然气供热运营、家用燃气 壁挂炉等，上半年净利润同比增长103%；金鸿控股（ 000669 ）的燃气业务布局广泛，河北地区业务占比较大。
·上证精选·
○13日召开的国务院常务会议听取国务院第四次大督查情况汇报，督查发现一些地方存在去产能工作不扎实不到位等问题。
○8月份主要宏观经济数据将于14日公布，市场预期工业增加值增速回升、房地产投资增速下降。
○工信部近日发布《印染 行业规范条件（2017版）》，七大重点流域干流沿岸要严控印染项目环境风险。
○科技部、国资委 13日召开中央企 业科技创新 推进会，提出大力支持央企参与北京、上海科创中心建设。
○苹果公司12日发布的“iPhone X”采用双面玻璃和OLED 全面屏设计，人脸识别 解锁、增强现实等功能受关注。
·产业情报·
○智能时代悄然到来 物联网崛起引爆传感器产业
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上证报资讯从近日召开的2017全球传感器与物联网产业峰会上了解到，本次峰会上相继发布了规模达50亿元的“超越摩尔”基金、《智能传感器产业三年行动计划》具体化的智能传感器地图、国内首条“超越摩尔”8英寸中试线。工信部电子司副市长吴胜武表示，下一步工信部将从顶层设计、构建产业创新体系、提升基础工艺和器件等六大方面推动传感器物联网产业发展。
点评：iPhone4中只有4颗传感器，而iPhone8中有12颗传感器，特斯拉智能驾驶 系统上也配备了多个摄像头和超声波雷达 传感器。随着人类步入智能时代，作为物联网的基础和核心，传感器产业将随之引爆。歌尔股份（ 002241 ）在此次峰会上展示了业界领先的气压传感器、心率传感器等产品；汉威科技（ 300007 ）董事长表示将聚焦打造IoT传感器管理平台——汉威云平台，并建立传感器国家专业化众创空间。
○海外生产装置关停 PVA产业链盈利改善
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受“哈维”飓风影响，美国多家醋酸乙烯厂家关停，带动我国醋酸乙烯出口增加，醋酸乙烯-PVA产业链价格持续上涨。百川资讯数据显示，8月底以来PVA价格涨幅在10%-14%不等。PVA是一种高分子材料，由于其具备无污染、可降解等优良特性，被广泛应用在粘合剂、纺织 浆料、造纸 等领域。
点评：近年来PVA市场行情低迷，部分产能逐步退出，使得行业供需格局改善。目前国内实际有效产能仅约80万吨，总需求量在66万吨左右，已基本实现供需平衡。业内预计，随着食品包装 等新产品和领域的持续开发，PVA需求有望维持稳健增长。公司方面，皖维高新（ 600063 ）是国内PVA行业的龙头企业，PVA年产能为35万吨。
·公告解读·
○引力传媒收购两家广告企业
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引力传媒（ 603598 ）拟分别作价3.9亿元和2.88亿元，收购珠海视通100%股权和上海致趣60%股权。珠海视通主营业务系为广告主提供广告媒介代理服务，上海致趣主营移动媒体 营销。交易对方承诺，珠海视通今起四年净利润分别不低于3500万、4200万、5040万、6048万元；上海致趣今起四年净利润分别不低于4000万、4800万、5760万、6912万元。交易完成后，可增强公司在广告业的核心竞争力。
○建研集团获隆顺祥举牌
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建研集团（ 002398 ）公告，福建隆顺祥投资有限公司于9月8日和13日通过大宗交易及集中竞价交易，买入公司股份1730.6万股，占总股本的5.00003%，触及举牌线。
○辉隆股份控股股东计划增持 公司股份
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辉隆股份（ 002556 ）控股股东安徽辉隆投资计划在6个月内，以不高于每股12元，增持公司股份不低于总股本的1%，不超过总股本的2%。
○埃斯顿拟对外收购提升工业4.0技术
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埃斯顿（ 002747 ）拟以现金约886.90万欧元收购M.A.i.公司50.01%股权，并对剩余股份有优先收购权。标的公司主要业务为提供以机器人应用为基础的，高度自动化、信息化 、智能化的装配和测试生产线。本次并购可快速获得德国智能制造 及工业4.0 最新技术，全面保持和提升埃斯顿智能制造在德国工业4.0标准下的技术领先能力。
·资金观潮·
○两机构买入龙力生物 生物燃料乙醇前景受关注
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13日龙虎榜显示，两机构席位买入龙力生物（ 002604 ）2872万元，占当日成交总额的5.4%。消息面上，十五部门联合印发《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》，明确到2020年，在全国范围内推广使用车用乙醇汽油，并提出把车用乙醇汽油推广目标完成情况纳入企业负责人年度经营业绩考核和任期经营业绩考核。
点评：近年来我国粮食生产连年丰收，在有力保障市场供应的同时，也带来了政策性库存高企等问题。而目前我国燃料乙醇用量只占到汽油用量的2.6%，行业正面临着绝佳的发展时机。龙力生物是国内二代非粮燃料乙醇定点加工企业，具备较强的产品定价能力，未来业绩增长可期。
·交易闹铃·
○新股傲农生物、世纪天鸿14日发行
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傲农生物（732363）发行价4.79元，申购上限1.8万股，主营饲料 。
世纪天鸿（ 300654 ）发行价7.71元，申购上限9000股，主营文教图书。
9.14上市公司公告集锦
*：复盘笔记本 制图
重要公告 安凯客车：涨幅异常 无未披露重大事项
复牌 奥马电器：终止筹划重大重组 13日复牌
大康农业：拟定增 募资不超33亿元加码主业 股票复牌
华宇软件：股票复牌
万达电影：重大资产重组延期复牌
定增重组 埃斯顿：拟收购德国M.A.i.公司50%股权
八一钢铁：重组拟以25亿元汇票置换控股股东下属资产
华润三九：3.8亿收购山东圣海保健品 65%股权
美年健康：拟1.35亿收购7家公司股权
青岛双星：终止收购韩国锦湖轮胎
深深房A：继续停牌 预计10月14日前披露重组预案
天华院：拟收购实控人旗下橡胶 机械设备 资产
银宝山新：终止上海科工股权收购意向
引力传媒：拟以3.85亿收购珠海视通100%股权
投资签约 电科院：获批筹建“国家汽车 电气产品质量监督检验中心”
东华软件：“AI+”新产品发布
合肥百货：未授权任何公司对外签署新零售整体解决方案合作协议
华凯创意：子公司签重大工程承包合同
佳沃集团：战略投资九橙食品 重拳布局食品消费 升级风口
岭南园林：签署33.06亿元合作框架协议
蒙草生态：联合中标114.78亿PPP 项目
三峡集团：中标英国Moray海上风电 项目
山东路桥：与三一重工建立战略合作关系
上海环境：投资蒙城县垃圾焚烧发电 厂项目
首航节能：与中核辽宁签署框架合作，拟成立合资公司150亿投建光热 电站
顺灏股份：22名投资者撤销对公司的诉讼
永安行：拟2.4亿投建智能交通 装备制造 基地
中富通：中标华为 服务公司黑龙江网优项目
中国化学：前8月累计新签合同额563亿
中国重工：签署重大资产重组框架协议
东软集团：携手丰田共同开发电动车 核心技术
华西能源：拟不超2.29亿增资黑河农商行
金圆股份：拟3200万控股上海华舆环境
九州通：斥资3亿设商业保理公司
纽威股份：与壳牌全球解决方案国际公司续约
股权转让 广东甘化：拟6.86亿拍卖德力光电100%股权及债权
海南椰岛：大股东变更为东方君盛
科陆电子：转让国能电池 部分股权 预计实现收益8600万
辽宁成大：3亿挂牌出售成大弘晟
新湖中宝：拟1.5亿向哈高科出让浩韵控股45%股权
中集集团：拟6.3亿向丰巢出售中集电商78%股权
增持 步步高：推2.21亿元员工持股计划
海[gubar]思科[/gubar]：控股股东配偶增持90.59万股
骅威文化：部分董事高管增持 16.53万股
辉隆股份：控股股东拟增持公司1%至2%股份
建研集团：获福建隆顺祥举牌 持股达5%
南都电源：股东朱保义再增持32万股
三峡水利：股东长电资本完成增持承诺 并拟继续增持
山东威达：控股股东增持420万股
陕西金叶：实控人增持公司1%股份
神农基因：获股东增持公司1.23%股份
天壕环境：董事长增持62万股
减持 *ST东数：股东山东高新投拟减持不超6%股份
大众交通：减持国泰君安及光大证券 预计获利7360万
东华测试：控股股东及一致人拟减持不超4.99%股份
多氟多：监事会主席及副总合计减持近96万股
福晶科技：股东谢发利减持51万股
光洋股份：实控人减持公司2.26%股份
航天发展：副总经理拟减持不超1420万股
红墙股份：董事吴尚立减持30万股
华平股份：部分董事高管拟减持不超33.25万股
嘉凯城：浙江国大集团拟减持公司股份不超1700万股
金贵银业：监事马水荣减持14.8万股
金新农：控股股东减持380万股
精准信息：股东闫相宏拟减持不超660万股
葵花药业：董事吴淑华减持33万股
良信电器：两位股东合计减持347万股
露天煤业：霍煤集团减持1080万股 减持计划完成过半
森远股份：董事高管减持11.22万股
天桥起重：高管拟减持不超15万股
中色股份：股东万向资源拟减持不超公司5.96%股份
其他 北信源：取得一项实用新型专利证书
联泰环保：拟发行不超3.9亿元可转债
南京化纤：非公开发行获审核通过
平安银行：陈蓉辞去副行长兼首席财务官职务
普莱柯：公司研发的猪用基因工程 疫苗 尚未获得注册证书
九有股份：多名董监高辞职 新东家将入主董事会
中[gubar]房地产[/gubar]：拟更名 为“中交地产”
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