每经编辑：张喜威,张杨运
NO.1为加强金融机构外汇流动性管理，中国人民银行决定，自2021年12月15日起，上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行的7%提高到9%。（中国人民银行网站）
受上调外汇存款准备金率影响，离岸人民币兑美元应声下跌，现跌超300点，盘中跌破6.38关口，最低报6.3839。
NO.211月末，广义货币(M2)余额235.6万亿元,同比增长8.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.2个和2.2个百分点；狭义货币(M1)余额63.75万亿元，同比增长3%，增速比上月末高0.2个百分点，比上年同期低7个百分点；流通中货币(M0)余额8.74万亿元，同比增长7.2%。当月净投放现金1348亿元。
中国11月新增人民币贷款12700亿元，预期为15550亿元，前值为8262亿元。
初步统计，11月末社会融资规模存量为311.9万亿元，同比增长10.1%。（中国人民银行网站）
NO.3近日，中国、欧盟、美国等67个世贸组织成员成功完成了服务贸易国内规制联合声明倡议谈判，相关谈判成果将纳入各方现有多边承诺。商务部新闻发言人高峰在12月9日在网上新闻发布会上表示，中方将根据相关要求，加快国内的核准程序，与有关各方共同推动谈判成果早日生效。商务部新闻发言人高峰称，中方将根据相关要求，加快国内的核准程序，按时提交具体承诺减让表，与有关各方共同推动谈判成果早日生效。（央视新闻）
NO.4工信部12月9日通报称，11月3日针对APP超范围、高频次索取权限，非服务场景所必需收集用户个人信息，欺骗误导用户下载等违规行为进行了检查，并对未按要求完成整改的APP进行了公开通报。截至目前，尚有5款APP未按工信部要求完成整改；各通信管理局积极开展APP技术检测，截至目前尚有101款APP仍未完成整改。依《个人信息保护法》《网络安全法》等相关法律要求，工信部立即组织对爱回收、豆瓣、唱吧等106款APP进行下架处理，相关应用商店应在本通报发布后，立即组织对其进行下架处理。针对部分违规情节严重、拒不整改的APP，属地通信管理局应对APP运营主体依法予以行政处罚。（工信微报）
NO.512月9日，国家能源局会同工业和信息化部研究的《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见》将于近日正式出台。政策推动下，换电模式中的难点逐步突破，机构预计2025年换电车型占比将达30%，对应带来3000亿元的市场规模。随着试点工作的开展，方正证券预计，2025年换电乘用车销量将超280万辆，换电商用车销量将超50万辆，配套换电站需求约28000座，对应765亿元的市场规模；配套电池需求约55GWh，对应388亿元的市场规模，对应电力收入2168亿元，产业链合计规模约3321亿元。在国企的带动下，目前已有多家企业表示，将开展换电模式的研发及布局。东风、蔚来、奥动、北汽、长安、上汽、吉利等企业纷纷切入换电赛道。目前换电领域占比最大的奥动，计划5年内完成10000座换电站投建。(中证报)
NO.6据中国工程机械工业协会对25家挖掘机制造企业统计，2021年11月销售各类挖掘机20444台，同比下降36.6%；其中国内14014台，同比下降51.4%；出口6430台，同比增长89%。2021年1-11月，共销售挖掘机318746台，同比增长7.66%；其中国内258934台，同比下降2.49%；出口59812台，同比增长95.9%。（证券时报）
NO.7杭州近日印发《关于加快杭州市公共租赁住房筹建工作的通知》，明确杭州加大力度加快公共租赁住房筹建工作，两年内市区将集中开工建设4万套公共租赁住房。《通知》自2021年12月15日起施行，由杭州市住保房管局负责牵头组织实施。根据《通知》要求，自2021年12月起2年内，杭州市区开工建设250万平方米、约4万套公共租赁住房。《通知》明确了此次集中建设的开竣工要求，原则上要在供地后6个月内开工、5年内全部竣工。（澎湃）
NO.8近日，广东省教育厅公示了线上学科类校外培训机构“备改审”名单。截至12月1日，包括学而思、作业帮、企鹅辅导、掌门教育等公司在内的14家在线教育机构“拟通过审批”，将获得线上学科类培训办学许可证。这些机构全部来自此前广东省公布的50个线上学科类培训机构白名单。在线教育另一个集聚地是北京。北京市有52家备案的线上学科类培训机构，其中17家申请“备改审”。记者获悉，最终名单将于近日公布，拿证机构数量远小于17家。广东省14家拟拿证机构中，有7家非营利性机构，提供义务教育学科类培训；学而思、作业帮、掌门教育等7家为营利性机构，提供高中学科类培训。（21财经）
NO.9北京时间12月10日，美股三大指数尾盘走弱，结束日线三连涨，纳指跌1.71%，标普500指数跌0.72%，道指平收。新能源汽车股Lucid Group跌超18%，拟发行17.5亿美元可转换优先票据；游戏驿站跌超10%，三季度净亏损同比扩大；CVS健康涨超4%，宣布回购至多100亿美元股票。
NO.10疫情动态
宁波镇海有9例感染者直接暴露于某养护中心，并导致8例续发病例
杭州在集中隔离人群中检出5例新冠病毒无症状感染者
绍兴市上虞区新增初筛阳性感染者3例
12月9日0时至14时，内蒙古满洲里市新增确诊病例15例
陕西新增本土确诊病例1例：系境外人员隔离酒店工作专班成员
新加坡出现首例感染奥密克戎毒株本土病例
英国感染奥密克戎变异株病例增至817例
丹麦奥密克戎毒株感染病例累计增至796例（综合媒体报道）
NO.1娃哈哈：12月9日，杭州娃哈哈集团有限公司12月9日在官方网站宣布，娃哈哈集团创始人宗庆后之女宗馥莉任娃哈哈集团副董事长兼总经理，负责日常工作，即日起生效。通告中称，“宗馥莉女士将与公司董事长宗庆后先生一同，为娃哈哈的稳健发展注入长青活力。”
NO.2ST北文：ST北文公告，郑爽因某电视剧演员片酬纠纷问题起诉公司，我公司作为该剧的投资出品方，但未与郑爽及其关联公司签署过相关协议。公司将积极应诉，密切关注上述案件的进展情况并及时履行信息披露义务，并将采取法律手段，维护公司合法权益。
NO.3国家电投：12月9日，国家电投与壳牌中国以视频会议的形式签署战略合作协议。双方将在氢能、绿色交通、碳交易、液化天然气、碳捕获和碳封存技术、海上风电、炼化工业园用能、电力交易等方面开展全面战略合作，积极寻求在全球能源转型、碳减排的时代背景下的合作机会，为实现中国“3060”碳达峰碳中和目标做出贡献。(e公司）
NO.4泛海控股：12月9日晚间，泛海控股披露重大资产不再纳入合并范围报告书(草案)：鉴于对民生证券持股比例下降且在其董事会中的股东代表董事席位已低于半数，不能继续控制其董事会相关决策，泛海控股决定不再将民生证券纳入公司合并财务报表的合并范围。本次重组完成后，泛海控股按照股权比例享有民生证券的股东权益不受影响，对民生证券的长期股权投资改为按权益法核算。
NO.5柔宇科技：近日，从事柔性屏研发的独角兽企业柔宇科技被曝资金紧张，大规模拖欠员工薪酬。12月9日，接近柔宇科技的人士马骁(化名)对贝壳财经记者表示，柔宇科技经营面和运营面上还算比较正常，但在管理上存在一些问题，否则不会出现欠薪情况。目前公司并未主动裁员，正在努力寻找融资渠道，员工整体主流比较理解，愿意跟公司共渡难关。（新京报贝壳财经）
NO.6美吉姆：美吉姆发布澄清公告，近日关注到有部分媒体关于《关闭前仍鼓励续课 上市公司美吉姆关联教培机构陷退费纠纷》的报道，上市公司、天津美杰姆及上市公司其他各子公司与公司董事、总经理刘俊君先生的关联资产“企鹅英语”相关资产不存在任何股权关系。上市公司、天津美杰姆及上市公司其他各子公司不存在“为企鹅英语做后盾”的情形，不存在为企鹅英语引流、宣传等任何相关商业合作安排。未来亦不会为刘俊君先生或其他董事、监事、高级管理人员的个人关联资产“做后盾”或进行任何利益输送。
NO.7亚马逊：当地时间12月9日，跨国集团亚马逊因涉嫌滥用其在电子商务物流领域的主导地位而被意大利反垄断机构处以约11.3亿欧元（约合81亿元人民币）的罚款。（央视新闻）
NO.8福田汽车：福田汽车公告，北京宝沃相关资产被北京市第三中级人民法院查封，本次查封财产账面价值22.09亿元；本次查封的资产均为北京宝沃生产经营所必需，会对北京宝沃产生重大影响，也对公司相关债权的收回产生不利影响。
NO.9五粮液：已3年没涨价的五粮液“普五”水晶瓶，突然传出将要涨价。目前，在公开渠道并没有任何五粮液官方发布的正式公告或文件。记者走访了多家五粮液专卖店，有店长表示未收到调价通知。记者又联系了五粮液北京营销区域总经理，还多次拨打了五粮液股份有限公司官方电话，但均未给出明确涨价回应。记者又走访了北京几家烟酒店和白酒连锁店，工作人员表示已经听到涨价的消息，但是并不确定何时开始涨价，以及具体涨多少。（央视财经）
NO.10新纶新材：新纶新材公告，全资子公司新纶新能源与蜂巢能源签订了《战略合作框架协议书》。根据协议，新纶新能源与蜂巢能源达成长期战略合作，将深入开展产品研发与技术交流合作，共同合作开发国内外创新领先、具有显著社会意义和商业价值的产品。在合作期内，2022-2023年蜂巢能源向新纶新能源采购软包电池用铝塑膜产品，预计总采购量为2000万平米。
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北上资金12月9日净买入216.56亿元。其中沪股通净买入115.91亿元，深股通净买入100.65亿元。北上资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共20只，金额最多的是五粮液（000858.SZ，收盘价：251.0元），净买入11.798亿元。
南向资金12月9日净买入21.83亿港元。南向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共7只，金额最多的是华润电力（0836.HK，收盘价：24.75港元），净买入4.192亿港元；净卖出个股共7只，金额最多的是中国移动（0941.HK，收盘价：46.55港元），净卖出3.699亿港元。
海通证券：操作策略上，在央行释放出积极的政策信号，以及市场流动性宽松的情况下，市场有望走出岁末年初的“春季躁动”行情。前期强势的新能源主线板块近期出现获利回吐，短期可能将继续承压，而调整充分的价值蓝筹则走出了较好的结构性行情，这可能是部分资金“弃高就低”所致。综上，建议关注两大主线机会，一是相对底部的价值主线，包括消费、金融、地产链等板块带来的估值修复机会；二是关注成长主线下的以Mini LED为代表的消费电子板块的投资机会。
每经记者：陈晴
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