推特CEO Jack Dorsey近期发表言论称“非洲将定义比特币的未来”。笔者对此表示深有同感。非洲作为世界上人口数量第二多、领土面积第二大的州，至今仍有70%以上的人口没有银行账户，同时伴随多国通货膨胀严重，且人均年龄在七大洲中最小。人口多+人口年轻+通货膨胀，往往会催生地区性的投机情绪高涨，使得非洲天然成为数字货币市场成长的沃土。
从GoogleTrends的Bitcoin搜索热度来看，尼日利亚、南非、加纳等非洲国家热情高涨，印证了上述言论。但从笔者之前发布的《深度数据报告｜全球数字货币市场活跃度现状》文章数据来看，非洲当前数字货币市场的整体流量只占到全球的2.74%，仅高于大洋洲和无活跃用户的南极洲。
由此来看，非洲当前处于民众投机热情高涨但数字货币市场基础服务还远未完善的真空期，同时也是外部资本、交易所、应用跑马圈地的窗口期。任何一个产品进入一个新的市场，打通法币渠道都是第一要务，尤其是对区块链项目来说。本文章将重点介绍四种可行性比较高的法币渠道。
我们将非洲市场的法币渠道制作成了mapping图，并对重点渠道依次做了介绍。Enjoy~
合作非洲本土支付服务商
由于银行及互联网渗透率较低，移动支付在非洲蓬勃发展，催生了大量本土支付服务商，并且这些服务商也在不断尝试拓展数字货币业务。此类服务商合作门槛较低，是法币渠道拓展的首选。
Paystack——标签：非洲版Stripe；Visa/腾讯/Stripe投资；为非洲最大法币交易所Luno提供服务
2015年创立，位于尼日利亚，持有尼日利亚中央银行的支付系统服务提供商（PSSP）商业许可证。合作商户达2.7w家，包括Domino’s、Betway、CowryWise等。单月交易额2800万美元，业务主要集中于尼日利亚。据公开消息，尼日利亚15％的在线交易均由Paystack完成。同时，Paystack也是非洲最大法币交易所Luno的入金合作渠道。
Paystack支持信用卡、银行转账、GTB 737、Visa QR、Mobile Money等支付方式。用卡支持MasterCard，Visa和Verve，覆盖币种包括尼日利亚奈拉、加纳塞地、美元（有限制）。银行转账支持尼日利亚本土多家银行，转账币种仅支持奈拉。
最新一轮融资发生在2018年8月，获得来自Visa、Stripe、Y Combinator、Tencent Holdings的1020万美元A轮投资。
Flutterwave——标签：Mastercard投资；币圈合作较多
2016年创办，总部位于美国旧金山，专注于乌干达，肯尼亚，尼日利亚，南非，卢旺达，加纳等非洲国家的支付市场，当前正在开拓美国、中国业务，严格意义上来讲不属于非洲本土企业。当前已处理30亿美元流水，非洲当地合作商户2.6w，包括Uber、Arik Air、Booking等。
牌照方面，持有尼日利亚中央银行许可的IMTO（国际转账许可）、USSD（移动支付码接口）以及获得英国金融行为监管局（FCA）认证，可在英国开展支付业务。
入金渠道方面支持信用卡、银行转账以及M-Cash，M-Pesa，TIGO，MTN、VODAFONE、支付宝等多种手机钱包。信用卡支持Visa，Mastercard，Verve，覆盖包括奈拉、美元、欧元、英镑等在内的150+种法币。银行转账支持美国，南非和尼日利亚的客户以当地币种进行转账。手续费因地区而异。
除法币支付外，Flutter还积极与币圈公司合作。
2018年7月，Flutterwave与搭建在恒星链上的法国跨境支付公司Tempo达成合作，试图为尼日利亚推出基于区块链的跨境支付服务。2019年3月，Flutterwave为非洲本土交易所Quidax提供奈拉入金支持。2019年10月，Flutterwave与Binance正式达成合作。尼日利亚用户可通过Flutterwave向Binance Cash Wallet充值奈拉。
最近一次融资发生在2018年10月，获得了来自Mastercard、FinTech Collective、CRE、4DX、Raba的1000万美元A轮融资。之前还曾获得来自Google Launchpad Accelerator、Y Combinator、Greycroft、LoftyInc等资方投资。
BitPesa——标签：非洲老牌加密货币经纪商；BitFury 、Pantera参投
创办于2013年，隶属于AZA Group。总部位于肯尼亚内罗毕，在拉各斯、伦敦和旧金山设有办事处，获英国金融行为管理局（FCA）许可。BitPesa主要业务是加密货币经纪商，通过合作多家数字货币交易所来为个人和机构提供加密货币买卖服务，是非洲本土交易所的主要做市商，支持GHS、NGN等法币直接购买BTC。当前有2.5万机构客户，覆盖85个国家，交易额超过10亿美元。
最新一轮融资发生在2019年10月，获得来自南非发展银行（DBSA）的1500万美金债权投资。之前曾获矿业巨头BitFury 、知名基金Pantera的投资。
OPay——标签：知名浏览器Opera旗下；多家国内资方参投
2018年创办，位于尼日利亚，获尼日利亚央行批准可运营国际汇款业务。为拓展其在非洲的支付业务，陆续打造摩的业务 ORide 、打三轮车业务 OTrike 、巴士购票平台 OBus、外卖业务 OFood、投资理财平台 OWealth 和线上借贷平台 OKash等支付场景。OPay当前在尼日利亚已拥有14万活跃代理商，日交易量达到1000万美元。最新一轮融资发生在2019年11月，获来自IDG、红杉中国、金沙江创投、高榕资本、美团、软银等1.2亿美元的B轮融资。
OPay母公司Opera一直对数字货币市场有着浓厚的兴趣，2018年12月推出区块链浏览器业务，2019年6月又在Opera浏览器中内置了加密货币钱包，以供用户发送和接收数字货币。由此推测，OPay也大概率会涉及到数字货币支付业务。
Jumia——标签：非洲版阿里；纽交所上市；Mastercard投资
2012年创办，位于尼日利亚，由欧洲孵化器Rocket Internet孵化。现是非洲最大电商平台，同时提供支付业务JumiaPay。2019年4月获得Mastercard 5600万美元注资后于纽交所上市。目前在14个非洲国家开展业务，共有8.1w商户和480万消费者，平均每2秒完成1笔交易。支持主流信用卡以及本土银行转账。
2018年10月，Jumia与日本加密货币钱包服务商Telcoin达成合作，试图为Jumia平台的非洲用户提供加密货币支付服务。
VoguePay——标签：支持法币币种较多
创办于2012年，总部位于英国伦敦，主要面向非洲尤其是尼日利亚市场。覆盖美元（USD）、英镑（GBP）、欧元（EUR）、加纳塞地（GHS）、尼日利亚奈拉（NGN）、南非兰特（ZAR）、肯尼亚先令（KES）等法币币种。支持Visa、Mastercard以及尼日利亚本地银行转账。当前合作商户10w家，日流水超100w美元。
VoguePay已与南非交易平台ICE3X达成合作，为ICE3X提供奈拉法币入金支持。最新一次投资发生在2013年，获得来自Level39的种子轮投资。
Interswitch——标签：创办早；独角兽；非洲版Visa
创立于2002年，位于尼日利亚，相当于非洲版Visa，为非洲本土银行间结算提供支持。截至2019年5月，月均处理超过5亿笔交易。并为ATM提供技术，该公司的网络上有1.1w+台ATM。同时，Interswitch旗下支付卡Verve也在尼日利亚甚为流行，截至2019年5月已激活了超过1900万张卡，占尼日利亚总发行卡片的75%。此外，Interswitch还运营着面向C端的多渠道消费者支付平台Quickteller。
在区块链领域，InterSwitch与微软Azure合作，于2018年11月推出基于区块链的供应链金融服务平台。2019年11月获得来自Visa的2亿美金战略投资，投后估值10亿美元。
Cellulant——标签：创办早；自有成熟的区块链产品
2004年创办，位于肯尼亚。其连接了13个国家/地区的95家银行，为34个国家/地区和500个移动项目提供服务。在区块链领域，Cellulant推出了基于区块链的农产品供应链金融项目Agrikore，使农业供应链的所有参与者包括保险公司、农业投入提供者和发展伙伴能够在可信的环境中交互，从而降低交易成本。
最新一次投资发生在2018年5月，完成了来自Endeavor Catalyst、The Rise Fun等资方的4750万美金C轮融资。
合作非洲本土法币交易所
合作或收购本土法币交易所是拓展任何一个区域性市场都可选择的一个方案，例如Binance收购印度交易平台WazirX即开通了卢比的入金渠道等。从非洲本土交易所的流量来源来看，南非是非洲数字货币交易最活跃的国家，可从南非法币交易所入手。
Luno——标签：非洲最大法币交易所
创办于2013年，总部位于伦敦，主要面向非洲用户。月活PV 80万，用户分布TOP5国家分别为南非（60%）；尼日利亚11%）；马来西亚（7%）；印尼（3%）；美国（3%）。平台支持欧元EUR、印尼卢比IDR、马来西亚林吉特MYR、尼日利亚奈拉NGN、新加坡元SGD、乌干达先令UGX、南非兰特ZAR等法币与BTC、ETH的交易市场，其中BTC/ZAR深度最好。法币渠道方面，Luno支持主流信用卡、银行转账以及第三方支付渠道（Paystack、PayU、iDEAL、Sofort）充值。
Altcointrader
由Netspace团队于2015年3月推出，位于南非。PV月活53万，用户主要分布在南非（89%）。支持南非兰特与BTC、ETH、ETH、LTC等主流币交易市场。此外，AltCoinTrader还通过合作方式提供黄金和白银等贵金属交易服务。支付渠道方面，支持主流信用卡、银行转账。暂不支持第三方支付。
Ice3X
2013年创办，位于南非。PV月活2.9万，用户主要分布在南非（96%）。Ice3x支持南非兰特、尼日利亚奈拉与主流数字货币之间的交易。通过Standard Bank和First National Bank两家发现的银行卡可以在Ice3X进行南非兰特充值（免手续费）；通过尼日利亚本土支付服务商Vogue Pay可以进行信用卡、银行转账或Voguepay钱包余额充值奈拉。
合作B2C交易平台
B2C平台的优势是在数字价格不断波动的情况下，能以固定价格进行较大额度交易，但手续费通常较高。当前，非洲流行的B2C平台包括Simplex、Koinal、NairaEx等。
Simplex——标签：比特大陆投资；客户覆盖Binance、Bithumb、Kucoin等
成立于2014年，总部位于以色列。具备立陶宛发布的欧盟通用的电子货币机构牌照，可为数字货币交易所的用户提供信用卡购买数字货币服务。数字资产流动性服务商包括OKCoin、 Bitstamp等（此外，OKcoin还是B2C平台Moonpay的流动性服务商）。
Simplex支付渠道支持Visa、Mastercard发行的信用卡和借记卡（主要是信用卡）。覆盖全法币币种（除美元之外其他币种需支付货币转换费），可购买BTC、ETH、BCH、XRP、BNB、LTC、XLM、ATOM。基准手续费5%，并根据流量的大小而有所降低。
当前，Simplex已合作商户接近50家。其中交易所包括Binance、Bithumb、Kucoin、Bitmart、Remitano等；钱包应用包括Abra、Metamask、Ledger、BRD、Trust Wallet、Xapo、Myetherwallet、Bitpay等。
Koinal
成立于2016年2月，总部位于伦敦。Koinal是SG Veteris Limited的注册商标。SG Veteris Limited成立于2016年12月，在英国金融行为监管局完成注册。在Koinal平台可购买BTC、ETH、BCH、XRP、LTC。Koinal支持用户使用Visa、Mastercard发行的信用卡（除美元之外其他币种需要支付货币转换费），手续费5%左右；借记卡支持的法币包括欧元，英镑和里拉。目前，Koinal合作的数字货币交易所有Binance等。
NairaEx——标签：非洲本土数字货币B2C平台
创办于2015年，位于尼日利亚。NairaEx允许尼日利亚用户以奈拉购买和出售BTC、ETH、BCH和LTC。用户可以通过本国银行转账、信用卡或第三方渠道Perfect Money来购买数字货币。目前服务用户13万；完成交易笔数90w笔；平均处理时间少于4小时（耗时略久）。此外，NairaEx即将推出一款交易平台NairaEx pro 以供用户进行实时的数字货币交易。
合作C2C交易平台
C2C交易平台通常支持国家和法币币种较多，因此尽管非洲本土交易所做的尚可，但受限于非洲部分国家法规，导致C2C交易平台仍然是非洲当地货币购买BTC的最受欢迎方式之一。从流量分布来看，非洲国家肯尼亚、尼日利亚场外交易较为活跃。
Paxful——标签：美国合规C2C平台
2014年创办，注册地为美国特拉华州，并持有美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 颁布的MSB数字货币牌照(Money Services Business)，支持任意币种和支付方式。当前，Paxful月活2.88M，19.97%的流量来自于肯尼亚、尼日利亚、加纳、南非等非洲国家。其中肯尼亚、尼日利亚分居Paxful流量来源分国家的第3位和第5位。此外，Paxful开放性上也做得较好，当前合作的数字货币交易平台包括Binance、Bitmart等。对于所有基于托管的交易（即创建广告交易），Paxful向卖家收取1%的费用。
LocalBitcoin
2012年创办，注册于芬兰，是当前最大的场外交易平台，支持任意币种和支付方式。LocalBitcoin近3个月月活PV3.78M，9.85%的流量来自于肯尼亚、尼日利亚、南非、埃及等非洲国家。对于创建广告的交易，平台同样收取1%费用。
Remitano
2014年6月创办，团队活跃于越南。Remitano为包括美国、澳大利亚、马来西亚、尼日利亚、越南、柬埔寨、中国等在内的30多个国家提供场外交易服务。当前，Remitano月活1.24M，10.18%的流量来自于尼日利亚、肯尼亚、坦桑尼亚、加纳等非洲国家。其中尼日利亚、肯尼亚分居流量来源分国家的第4位和第5位。广告交易费用同为1%。
结语
非洲地区整体来看，尼日利亚多支付项目；南非多交易所；肯尼亚多场外交易。非洲地区将是下一个数字货币高速增长的市场，我们将持续关注。