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汽车市场上演“黑色4月”

乘联会预判5月仍将大幅下滑


作者 | 甄 瑶

编辑 | 李国政

出品 | 帮宁工作室(gbngzs)


120.5万辆和118.1万辆——2022年4月中国汽车市场总产量和总销量——同比分别下降46.1%和47.6%

受疫情黑天鹅再度侵扰,4月国内车市遭遇滑铁卢,并创下近十年以来同期月度新低。

“汽车行业产业链供应链也经历了有史以来最为严酷的考验,部分企业停工停产,物流运输受到较大阻碍,生产供给能力急剧下滑。同时,受疫情影响,消费能力和信心明显下降,行业稳增长任务十分艰巨。”5月11日下午,中国汽车工业协会(简称中汽协)副秘书长陈士华在信息发布会上表示。



此前一天,5月10日,乘用车市场信息联席会(乘联会)发布数据:4月,全国乘用车零售销量为104.2万辆,同比下滑35.5%,创下自2020年疫情以来新低。1-4月累计零售595.7万辆,同比下降11.9%,同比减少80万辆。

乘联会秘书长崔东树分析,4月疫情导致吉林、上海、山东、广东以及河北等地经销商进店和成交都受到了影响,部分品牌有20%左右的经销门店静止,客流中断的损失较大,因此4月份乘用车零售损失较大。

当前,疫情反扑成为阻碍汽车产销最大的绊脚石。早在4月15日,华为消费者业务CEO、智能汽车BU CEO余承东在社交平台上表示,“上海如果不能复工复产的话,5月份之后,所有涉及上海供应链的科技、工业产业都将全面停产,尤其是汽车产业。”

小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏也在社交平台发声称,“如果上海和周边的供应链企业还无法找到动态复工复产的方式,5月份可能中国所有的整车厂都要停工停产了。”

虽然二者的“停产言论”略有夸张,但整个4月汽车行业受到的打击确实巨大。

相对乘用车和商用车而言,新能源汽车虽也受到疫情影响,但依然高于上年同期水平,总体表现较好。同时,中国品牌市占率再创新高,4月达到57%,大幅上升14.9个百分点。



不过,与4月多家车企产销量“腰斩”大相径庭的一幕出现在股票市场。5月11日早盘,A股三大股指全线飘红,约4000只个股上涨。其中,长城、长安、比亚迪、吉利等12只汽车股强劲反弹,集体涨停。


更有业内人士调侃,“世界如此魔幻,反正就是看不懂。”


01.

中国品牌上位

比亚迪成赢家

在产销同比、环比近乎腰斩的大环境下,各车企表现出现明显分化,中国品牌的份额进一步提升。

从批发量排名前十来看,比亚迪凭借自身较强的上下游供应链整合能力,抵御住了疫情的冲击,成为4月车市的赢家。

乘联会数据显示,比亚迪以超十万辆销量(10.5万辆)直接登顶销量榜首,而且是前十车企中唯一同比正增长的企业(同比上涨138.4%)。



今年3月,比亚迪停止燃油汽车的整车生产,是全球首个宣布停产燃油汽车的车企。

借势新能源汽车发家的比亚迪,成为市场宠儿。不过,近日长沙“排放门”事件,将比亚迪推向了舆论的靶心。对于比亚迪而言,新能源的帽子仍需扶正、戴稳。

吉利汽车以7.2万辆升至第二。“受部分地区疫情反复和供应链持续短缺的影响,”吉利汽车表示,“今年4月同比下滑28%。前4个月,累计销售新车32.67万辆,同比下滑10%。”

此前,吉利汽车曾经连续5年蝉联中国品牌乘用车销量冠军,但今年前4月销量大幅逊于比亚迪,后者前4月乘用车销量超过39万辆。



新能源及混动车型是吉利汽车主要的增长拉动力。该板块4月销量达1.56万辆,销量占比攀升至22%。其中,纯电动汽车销量为1.09万辆,同比增长552%;插电式混合动力3189辆,同比增长143%。

在中国市场销售下滑明显,但吉利在出口领域仍保持增势。4月,吉利出口汽车达1.75万辆,同比增长104%;前4月合计出口4.9万辆,增长36%。

广汽丰田凭借6.4万辆的销量上到第三,虽然同比有7.3%的下滑,但在前十下滑的车企中幅度最小。

常年冠军一汽-大众降至第六。吉林疫情爆发,带来工厂十多天停工停产,导致其销量同比大幅下挫(-62%),为5.7万辆。



同样,身处疫情中心地带的上汽通用以及上汽大众,受上海疫情影响,销量同比继续大幅下滑,降幅均超50%,继续失守二三位,甚至掉出了前十。

东风日产、长城汽车和华晨宝马的销量均同比下滑超40%。本田两家合资车企——东风本田和广汽本田的下跌幅度则超过了30%。

“近期,上海地区汽车产业出现持续停产现象。全国整车企业核心零部件以长三角地区配套较多,上海汽车产业暂停对全国汽车行业造成很大影响。”崔东树表示,受疫情影响,4月上海地区5家主力车企生产环比3月下降达75%。

但形势正在逐步好转。“企业在奋力抢抓5月和6月关键窗口期,弥补损失的产销量。”陈士华表示,汽车行业将有望力稳全年预期,成为稳定宏观经济增长的积极力量。

02.

零跑领跑

新势力洗牌加剧

聚焦到新能源汽车,其4月销量虽然仍保持增长,但增速出现回落,显示出同样受到疫情波及和冲击。

除比亚迪外,4月销量突破万辆的新能源车企锐减——从3月的13家降至4家,分别是比亚迪、上汽通用五菱、奇瑞新能源以及广汽埃安。

拥有上海超级工厂的特斯拉也陷入交付困境,销量环比暴跌97.7%。数据显示,4月,特斯拉中国生产1.0757万辆,但销量仅为1512辆。一般而言,特斯拉在每季度第一个月都以出口业务为主,上海这波疫情让物流停运,直接导致特斯拉中国出口为零。

不只是特斯拉,严重依赖上海及整个长三角地区零部件供货商的车企都很郁闷,比如新势力中的蔚来和理想,两家4月销量不仅不足万辆,还直接遭到腰斩。



这直接导致新势力销量排名再次洗牌。

过去被定位在造车新势力第二梯队的零跑,4月销量为9087辆,超越“蔚小理”,首次跑到新势力月度交付量的榜首。

零跑汽车表示,基于全域自研,零跑在供应链上,采取多供应企业、多区域规划,有效改善了疫情对供应链保供的影响。

目前,零跑在售车型有3款。其中,T03和C11是主力,凭借不错的性价比,零跑销量一直在攀升。

或许,零跑并不满足现状,正在逐步丰富产品矩阵,打入中高端市场。5月10日,零跑推出具有轿跑风格的C01。该款车售价18万元~27万元,是零跑在售车型中价格最高的。

零跑C01将与Model 3、小鹏P7等大热车型同台打擂,或将成为这个品牌的主力车型。



零跑有望成为第4家上市的造车新势力。3月,零跑汽车发布港股招股书显示,预计募资净额中的40%将用于新车型、自动驾驶技术、三电系统技术等方面的研发;25%将用于提升生产能力;25%将用于扩张业务和提升品牌知名度,其中包括在2023年前往欧洲市场开设海外旗舰店等海外业务。

哪吒汽车同样表现抢眼。据官方数据,截至4月,哪吒汽车实现自2020年7月以来连续22个月同比增长,旗下两款哪吒V和U都表现突出,未来潜力不可小觑。

在资本市场层面,哪吒汽车母公司合众新能源多次被传将进行IPO,早前曾有报道称,合众新能源最早会在今年下半年进行IPO。但哪吒汽车方面表示,目前没有详细信息可以透露。

“蔚小理”3家头部新势力车企中,小鹏表现稳定;蔚来、理想受供应链拖累,大幅下滑。

针对4月交付量情况,蔚来表示,满足持续增长的订单需求,需要进一步克服疫情、供应链等带来的压力。

4月9日,蔚来汽车董事长李斌在蔚来APP中表示,受疫情影响,3月中旬蔚来已有零部件断供,靠着库存支持。目前,蔚来汽车生产正在逐步恢复,正与包括合作伙伴在内的各方共同努力,力争多生产、多交付。



5月6日,蔚来汽车在官网宣布,拟在新加坡证交所二次上市。据了解,蔚来汽车已获新交所附条件上市资格函,将成首家在三地上市的智能电动汽车企业。

之前销量基数不大的车企,如合创、极狐、赛力斯(AITO)等,因为有一定的库存保有量,保证了疫情期间销量的增幅。

展望5月,中汽协认为,当前最紧急的问题,仍是解决汽车供应链方面的复工复产达产,以及畅通物流运输等。

“新能源汽车市场销量将继续保持快速增长,成为整体汽车市场的有力支撑,长期向好的局面不会改变。”中汽协常务副会长兼秘书长付炳锋表示,目前,很多新能源汽车企业仍有很多订单,近期又有一大批新车上市进一步活跃市场,这些都将保障新能源汽车市场继续快速增长。

崔东树则表示,目前,国内疫情高点已过,复工复产在循序渐进,支持政策正在加速落地,5月国内车市供给将逐步改善。

“虽然5月第一周乘用车订单和交车量环比有明显改善,但较去年同期,仍有30%以上的下降,市场复苏压力还是很大。加之北京、郑州等地疫情加剧,防疫政策加强,预计5月车市仍将呈现较大程度的同比下滑。”崔东树强调。

对此,乘联会建议,未来,车企要强化供应链韧性,提升供应链战略规划、管理及执行能力。相关车企亟需在现有供应链体系中,建立有效的风险监测能力,快速准确地评估重大风险对企业销量及利润的影响,并制定相应的应急措施。