1、公司经营情况介绍
答：公司目前业务包括高端装备制造业务和不锈钢供应链服务业务两部分。2019年公司实现营业收入136.87亿元，同比增长37.59%，实现归属于上市公司股东的净利润3.57亿元，同比增长15.96%。高端装备制造业务实现收入16.42亿元，同比增长约27%；其中智能数控机床业务收入12.98亿元，同比增长约38%，净利润同比增长20%。
2、公司集装箱装卸设备业务的开展情况及发展思路
答：过去几年受宏观环境影响，公司集装箱装卸设备业务下游港口等工程建设进度落后于建设计划。近两年，随着全球各地区自动化码头及堆场建设的兴起，相关的自动化设备需求逐步释放，2019年初，公司中标了新加坡港务集团的自动化轨道式集装箱门式起重机项目，中标金额约合人民币5亿元（根据合同签订日人民币对美元汇率折算），公司认为包括新加坡在内的东南亚地区自动化码头及堆场的建设前景较好，公司已经做好相关的技术和产能准备，积极抓住难得的市场机遇。
3、润星科技的情况介绍
答：润星科技是我国华南地区规模领先的智能数控机床整机制造商，在消费电子细分领域优势突出，市场占有率处于行业龙头地位。公司配套5G产品加工的设备产品包括玻璃精雕机、陶瓷加工机、立式加工中心等系列产品，用于加工5G 通讯基站中的散热器等部件、5G手机玻璃及陶瓷背板加工、金属中框等，从去年下半年开始贡献明显的增长，另外润星科技同时也发展通用机床产业，投建重庆机床制造基地，拓展数控机床在汽车、军工等通用领域的应用，预计今年来自军工行业的收入比例将较去年有明显的提升。预计重庆机床制造基地6月左右批量投产，有望带动公司整体下半年的增长。
4、消费电子领域数控机床市场分析
由于消费电子创新周期短，新材料应用较多，尤其近几年5G产业的逐步兴起，出现全面屏玻璃、陶瓷结构件等新材料新结构，对相关数控机床产品出现新的需求。多年以来，公司专注金属加工类设备，同时也储备各种新材料加工设备，比如玻璃加工中心、陶瓷加工中心等，目前已经实现批量销售。
公司主力产品为高速钻攻加工中心，早期消费电子领域的钻攻加工设备基本被国外品牌所占据，经过五年多的市场发展，以公司为代表的国内一线设备厂商已经基本实现了钻攻加工设备的国产替代。目前此类国产设备与国外同类产品的成熟度、加工精度等方面处于同等水平，仅在使用寿命有小幅差距。在4G通信时代，钻攻加工设备市场在2015-2017两年处于高速增长期，润星科技在此期间亦实现了爆发式的增长，目前增量设备市场已经基本被国产品牌占据，其中润星科技是龙头厂商之一。考虑到市场中的存量设备的更新周期的到来，2020年及后面的几年可能出现存量设备的密集淘汰更新，叠加5G通信时代带来新的设备需求，公司对未来几年消费电子领域数控机床市场保持乐观。
5、公司不锈钢供应链服务板块的发展情况以及未来规划
答：2014年底，公司为了应对集装箱装卸设备单一业务可能带来的经营风险，利用无锡地区不锈钢物流集散地的区位、渠道、信息等优势，投入资源开展不锈钢供应链服务业务。
目前该业务板块涵盖不锈钢及原辅材料的现货贸易、钢铁电商平台、仓储、供应链服务等业务。目前公司重点发展电商现货交易业务,希望通过互联网模式来带动整体规模的快速增长，探索多种盈利模式，提升公司在国内不锈钢流通领域的影响力。
2018年底公司对不锈钢业务板块进行了整合，整合后的华商通公司有意在境外公认的合格国际证券市场上市，目前相关工作尚在筹划准备当中。
6、本次公司发行可转债的情况
公司根据自身发展战略和实际需求，本次拟发行可转换公司债券，募集资金总额不超过12.48亿元。基于对自动化港机和中大型数控机床市场前景的看好，募集资金拟投入集装箱装卸设备生产基地技改升级和重庆新润星高端装备制造产业园二期两个项目，分别投入募集资金约2.53亿元和6.20亿元。公司预计随着募投项目的顺利实施，公司技术实力和业务规模将得到显著提升。
附：活动信息表
参与单位名称及人员姓名国盛证券、银华基金、天弘基金、华商基金、人保资产、平安资产等30人时间2020年6月2日15:30-16:30地点公司会议室上市公司接待人员姓名董事长：翁耀根
董事会秘书：程锦日期2020年6月3日
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