今天又是股民写惨字的一天，早上有朋友说电信上市，期待回回血，结果电信盘中大涨，收盘+34.88%，中签的是回血了，但其它几个重要板块跳水，带崩市场。
医药里面，恒瑞医药半年报业绩基本无增长，利润受集采影响明显，今天开盘跳水，留下一个巨大的缺口，然后一路被摁死在跌停板上；迈瑞医疗，因为有集采的传闻，股价跌得更厉害，-17%，几乎走出一根光脚大阴线，医药板块的情绪在两大龙头的崩盘下，一泻千里。
消费里面，有关部门发文件，让白酒公司开会，主题是做好白酒市场监管工作，其中有“当前资本围猎白酒市场问题引发多方关注”的表述，白酒板块重挫，龙头贵州茅台 -4.44%，股价跌破1600。啤酒里面，重庆啤酒业绩不行，股价已经连续两个跌停，还有不少零食、调味品的公司，都是业绩不行，持续杀估值。
医药消费不少都是指数的权重股，今天带着上证-1.1%，创业板指-2.61%，对很多重仓医药消费的人来说，这波下跌的杀伤力很大。有朋友吐槽，打开账户一看，飘红的就只剩下，今天上市的闻泰转债了。
上次经历这样的大跌还是在大前天，再上次是在7月27日，当时我们文章分析了外资流出的事（：），有个判断就是：外资流动性问题对A股的影响还没结束，尤其是消费医药这种北上资金重仓的板块，茅台都砸这么狠，体现了外资的态度，目前千万要谨慎。
没想到来得这么快，外资昨天流出107.83亿元，今天流出108.16亿，加上今天医药消费的利空消息，一波重锤结结实实地打在股民的身上。
港股最近比A股更惨，恒生科技指数这周已经累计 -11%，几个重要的公司，本周不管业绩如何，都是大跌：企鹅（-9.5%）、阿里（-14.2%）、美团（-17.1%）、网易（-15.5%）……其中最惨的是快手，从上市后的最高价至今已经跌了84%，再跌下去，就要脚踝斩了。
港股与A股都跟“恒”字有点犯冲，“恒”山派最近全军覆没，恒瑞医药，恒大，恒生指数……没一个能打的。
以前都说消费医药是好赛道，有定价权能提价，业绩增速个位数也要原谅他，现在消费都跌出地产的感觉，半年前白酒是YYDS，现在变成，“要珍惜股价15开头的茅台，因为再跌下去，就变成14开头的了”。
大跌后，聊聊该怎么办。医药目前的结构已经破坏，行业情绪被集采压着，短期不要接飞刀。消费的数据不太行，从宏观消费数据和上市公司的业绩增速，都能看出这一点。
对于新能车、光伏、芯片这些赛道来说，涨多了之后出现一定调整，科技内部有分化，要小心，新能车和光伏行业景气度较高，调整调整，之后再来。
大跌归大跌，市场的成交量依旧很大，资金是在不同板块之前切换，并不是直接离场，机会都是跌出来的，好公司股价跌到位了，可以慢慢看起来。
1）工业母机成了今天市场的亮点，昨天文章梳理的 04专项&工业母机 清单有多家公司涨停，今天平均涨幅达到6.1%。
2）电信今天开盘不温不火，盘中突然暴力启动，上市首日大涨34.88%，成交量达到201亿，股价达到6.11元，港股的电信股价是2.79港元，贵了不是一星半点。龙虎榜上，一堆机构在卖出，放天量之后可能会出现三峡能源那样，散户搏杀的局面。
3）长电科技上半年实现净利润13.22亿元，同比增长260.97%，扣非净利润9.39亿元，同比+217.62%，整体业绩高于之前发布的业绩预告。长电的六大生产基地分布在中国、新加坡和韩国，都是疫情控制得好的地方，东南亚疫情持续，部分半导体生产受到影响，长电能顺利地保障生产。另外，十大股东里，大基金持股由15.31%降至14.31%，诺安成长基金持股由3.74%下降至1.35%。
4）片仔癀上半年收入38.49亿元，同比增长18.56%；归母净利润11.15亿元，同比增长28.96%，跟之前发布的业绩预告一致。目前医药板块都笼罩在集采杀估值的情绪里，中药不涉及集采，但是前面涨得太多，有题材的情况，这段时间也跌不少。