热点观察
2019年一开年，“托育”二字已然成为人们眼中最高频热词。需求夯实、政策加持、资本加速涌入这片教育服务新“蓝海”。例如，新东方与多乐小熊牵手，纽诺教育、YoKID、袋鼠麻麻、芬爱教育、Mhome麦忒等均受到青睐。
这一切似乎都是人们意料之中又意料之外的事。意料之中的是，托育行业市场规模有望走高，行业发展空间巨大；意料之外的是，市场走的太快，需求走的过急，伴随而来便是问题的不断升级：一边是亟待建立的行业标准和法律法规；另一边是需要不断提升和完善的服务内容以及产品体系；同时还有乘虚而入的投机者扰乱市场秩序，这一系列的动作背后留给市场的是思考与忧虑。
《孙子兵法》里说：虚则实之，实则虚之。相较于其他行业而言，托育行业市场倒逼的现状，让许多决策者们喜忧参半。2019年，处在风口浪尖上的“托育”行业，决策者该如何拨开”虚幻的云雾“，看到”实质的青天“？
编辑 | 肖溯
撰文 | 张菊平 肖溯
采访 | 刘珍丽 武静静
统筹 | 林兰枫
毋庸置疑的是，“下一个千亿教育赛道”托育已蹿红，同时亦黑料不断。
4月24日，昆明一幼儿托育园老师虐打两岁多幼儿，官方通报“虐童案属实"。而仅在月前，上海浦东凯瑞宝贝早教中心疑似虐童视频流传网络， 网友爆料称类似虐童事件在此早教中心内多次发生， 浦东新区相关部门开展核查发现情况基本属实并查得该分店并无早教、托育服务资质。
市场的蓬勃与乱象促使国家监管与政策支持的加速出台。 新华社、中国政府网昨日消息披露，国务院办公厅下发《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》（以下简称《意见》），为此前处于政策空白期的0-3岁托育服务行业，首次提供国家级的发展指导意见。
《意见》提出，通过加强对家庭、社区、婴幼儿照护服务机构三方的支持和规范，到2020年，初步建立婴幼儿照护服务的政策法规体系，建立一批有示范效应的婴幼儿照护服务机构。到2025年，基本健全婴幼儿照护服务的政策法规体系和标准规范体系，基本形成多元化、多样化、覆盖城乡的婴幼儿照护服务体系。
《意见》提出了三方面的任务举措：
○ 一是加强对家庭婴幼儿照护的支持和指导，全面落实产假政策，支持脱产照护婴幼儿的父母重返工作岗位，为家长及婴幼儿照护者提供婴幼儿早期发展指导服务；
○ 二是加大对社区婴幼儿照护服务的支持力度，按标准和规范建设婴幼儿照护服务设施及配套安全设施， 鼓励通过市场化方式，采取公办民营、民办公助等多种形式，在就业人群密集的产业聚集区域和用人单位完善婴幼儿照护服务设施 ，注重发挥城乡社区公共服务设施的婴幼儿照护服务功能，支持和引导社会力量依托社区提供婴幼儿照护服务；
○ 三是规范发展多种形式的婴幼儿照护服务机构， 支持用人单位在工作场所为职工提供福利性婴幼儿照护服务 ，鼓励支持有条件的幼儿园开设托班，支持各类婴幼儿照护服务机构提供多样化、多层次的婴幼儿照护服务， 加强婴幼儿照护服务专业化、规范化建设， 运用互联网等信息化手段对婴幼儿照护服务机构的服务过程加强监管，依法逐步实行工作人员职业资格准入制度 。 （细则请点击阅读 《国务院办公厅关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》）
这标志着我国 从顶层设计规范婴幼儿照护服务市场 。在一二级市场上，幼儿照护服务机构，以及从事婴幼儿亲子活动、婴幼儿文化、婴幼儿用品、婴幼儿食品和医疗的相关企业将因此受益。
针对《意见》中提出的高等院校和职业院校根据需求开设婴幼儿相关专业，教育部基础教育司负责人王岱在今日国新办举行的国务院政策例行吹风会上表示，将在母婴照护领域开展“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点工作，开发相关职业技能等级证书，深化复合型技术技能人才培养培训模式和评价模式改革。
据悉，目前国家卫健委正在牵头起草0-3岁儿童照护服务文件，将进一步明确相关部门制定托育机构硬件设施、从业人员相关标准的职责。
痛定思痛
2019年1月21日，国家统计局发布2018年新生儿数据，全年出生人口1523万人，人口出生率为10.94‰，较2017年，新生儿人数减少约200万人，下降幅度约10%。
究其背后的原因除了育龄妇女人数减少宏观因素外，“照料负担过重”“育儿成本过高”“女性权益保障不足”“二胎需求逐步释放”等现实，一方面影响着妇女初婚初育年龄的推迟，另一方面引发整体生育意愿的呈现出偏弱的现状。（请参考阅读《亲子商业志》原创文章《新生人口、生育率双降成势，怎样盘活迈入“白银时代”的婴童消费？》）
如何提高妇女生育意愿？参考更早面临低生育率的国家，实施有效的政策法规减轻照料负担，承担托育职责成为其中重要措施。
而幼无所托，一边是需求之痛，一边是供给之痛。
与西方发达国家对比，我国的托育行业亟待扩容和提升。经济合作与发展组织（OECD）数据显示，我国入托率仅为4.1%，与新加坡的90%、丹麦的61.8%，瑞典的55%，日本的53.4%、法国的49.7%，韩国的22.5%差距显著。
▲数据来源：OECD Family Database
托育机构主要指由社会组织、企业、事业单位或个人举办，面向3岁以下尤其是2-3岁幼儿实施保育为主、教养融合的幼儿照护全日制、半日制、计时制机构。
青籽研究院根据托育机构定义，按照2018年国家新生人口出生数据估算，长期潜在受众约2400万人。以市场渗透率2%、平均客单价5000元/月、行业平均半年左右的参托周期保守估计，我国托育潜在市场规模近3000亿左右。
然而，托育机构虐童事件、违规行为频发，意味着相较于国外发达国家而言，我国的托育行业还处于发展初期，市场还没有形成完善的运营体系和良性的产业生态。
中国人民大学社会与人口学院教授、国家发展与战略研究院研究员杨菊华曾撰文指出，目前我国社会托育服务的基本型态是：机构服务总量极其不足，服务结构严重失衡，服务质量参差不齐，服务效率十分低下。
海嘉幼教集团总裁宫照伟表示：“有不少托育机构都是早教中心转型的，在通风、卫生等方面都远远达不到要求，一旦政策落地，这些机构都将面临洗牌。”
Enwise教育集团高级副总裁符瑜向《亲子商业志》分析称，国内还没有一套成体系保育人员培养机制或标准化的托育流程体系，很多托育服务更多地体现在支持幼儿一天“吃喝拉撒睡”的生理层面，教师年轻化和梯队建设的断层问题比较突出，很多幼师毕业生刚刚入行缺少育儿经验，行业师资的年轻化是普遍现象。“如何搭建服务人员梯队，形成师徒制的培养体系是这个行业亟待解决的痛点。”她表示。
综合专业人士意见及过往研究分析，《亲子商业志》总结出托育行业六大痛点：
○ 痛点一：托育行业在我国还处于发展初期，其现状是需求早于市场，这种现象导致的结果是行业相关配套机制跟不上，没有完善的法律、法规以及标准。
○ 痛点二：由于我国托育行业发展速度太快，行业还没有在短期内形成成熟的育儿课程/内容体系，导致托育机构的课程/内容不是模仿国外，就是在摸索中前行。
○ 痛点三： 由于托育服务对象的特殊性与风险性，对于服务者本身的专业度以及个人素养、品格要求非常高，国内在这方面的教育或培训机制跟不上，合格的育儿师少之又少。
○ 痛点四：托育对象期限较短与不固定，一般在半年或一年，导致育儿流动性大，机构需要不断地招生来弥补流失量。
○ 痛点五：很多托育机构由幼儿园转型过来，其经营模式与课程体系还处于前运营的思维中，加上一些资本跟风，对行业造成很大的冲击，托育行业会不会赴学前教育事件的后尘，未来政策的不确性都是制约行业发展的瓶颈。
○ 痛点六：由于我国区域发展不平衡，尤其是内陆欠发达的地区，育儿观念保守，受传统观念以及经济的影响，隔代养育的现象非常普遍。
八仙过海
在机遇与挑战并存的现状下，许多托育机构都在实实在在地做着良心事业，除了对这份事业由衷的热爱之外，更多的是看到了刚性需求的背后，市场—资本—政策多方力量的驱动：
市场：新生代的职场父母多是80后或90后，受生活与职业的同等压力，育儿难现状突显，亟需专业婴幼儿看护服务。
政策：面对社会与家庭对“托育”日益增长的需求，我国各地组织机构不断出台与托育服务相关的政策与行业标准。
资本：幼教资产证劵化的道路被封死，托赛道由此突显，成为资本新宠。需注意的是，托育虽然处于红利期，很多资本依然不敢冒然进入，其中原因包括政策实施的市场数据边界无法预估、门店运营模式偏重且高度依赖师资等。
电光教育科技（002730.SZ））CEO张亮早在2017年末就曾预言早期托育卡位战最晚在2019年打响。
当下，各路民营托育入局者已纷纷使出”杀手锏“探索适合中国国情的托育模式，以满足不同的家庭需求，抢滩市场。
托育单体型
深耕托育服务内容与产品，形成差异化竞争，以自生课程形式承载，培养孩子十大底层能力，注重孩子主动展露出的学习兴趣；以线下中心为载体提供托育教育一体化服务，形成全国或区域性连锁化覆盖。代表企业有纽诺教育、MoreCare茂楷、领幼托育园等。
以MoreCare茂楷为例，企业成立于2017年，以线下中心为载体提供0-3岁婴童养教一体的教育服务，具体产品及服务包括全日托、科学养育、通识教育、父母工作坊、家庭教育咨询等。MoreCare茂楷旗下婴童学苑，定位专为“0-3岁全日制国际化教育机构”，主要提供衔接国际幼儿园、国际学校、海外大学的国际早期教育内容。
为了推动托育行业标准与规范，MoreCare茂楷与中国标准化研究院合作，共同起草了《全日制婴幼儿托育机构服务规范》及《全日制婴幼儿托育机构服务评价指南》。两个标准均借鉴了欧美国家现有的标准制度，并结合中国0-3岁婴童发育和发展的实际规律，对环境、设施设备、师资、保育流程、教育方法、管理、应急等方面进行了规范。
早幼教托育一体型
在提供早教课程的基础上提供托育服务，可在早教门店数目不变的情况下，成倍提高坪效，增强用户粘性，实现经营复利，但托育规范运营要求的保育人员设置配比及对场地、教学设计等都比早教有更严格的要求。代表企业有爱乐祺、纽诺教育、运动宝贝等。
4月29日，婴幼儿托育品牌“纽诺教育”宣布完成数千万元B轮融资。纽诺教育成立于2009年，总部位于广州，主要为0-6岁婴幼儿家庭提供线上线下一站式婴幼儿托育服务。纽诺教育旗下拥有纽诺·艾玛国际保育园、育儿在线课程、婴幼儿睡眠顾问职业培训以及婴幼儿养育上门服务四大核心业务。据了解，纽诺托育园的收费在每月4500-6500元左右。目前，纽诺教育在珠三角地区的广州、深圳、佛山已开设30家直营托育园，在读学生接近3000人，总员工数超过600人，其中有专业托育教师500人。
广证恒生在其研报中也指出，若早教不属于政策规定的“托育”范围，则可能存在部分地区不允许托育与早教同时发展的风险。
内容赋能型
此模式多重内容研发、引进国际化的教育理念与模式，进行本土化迭代，采取线上+线下多方联动提升流量转化与用户体验，配以良好的口碑从而形成壁垒，代表企业有YoKID优儿学堂等。
YoKID优儿学堂成立于2015年，专注于1-6岁儿童的托管保育幼教及成长早期教育，以“PGC+UGC”的内容生产模式，将业务分为三个板块：线下托管幼教中心、企业托管幼教服务、线上育儿咨询培训服务。目前，YoKID单个线下中心的营收在1800万—2800万元区间，为超过100家机构提供过企业服务，线上拥有200多万儿童成长数据及数十万付费用户，客户保留率超过98%。
科技赋能型
利用最新的互联网、大数据、AI等新兴技术，衔接移动客户端，从签到接送、实时跟踪到家校互动，门店管理效率提升等方面，突破传统的托管机构既有模式。代表企业有袋鼠麻麻、麦忒教育集团Mhome等。
代表企业有袋鼠麻麻，成立至今已20年的袋鼠麻麻，专注于2-10岁儿童托管服务，致力于打造一站式专业儿童托管连锁品牌。通过引入日本的“全人教育”理念，关注1/3身体、1/3脑力、1/3心灵的“身、脑、心”综合发展，通过托育+互联网技术结合，在BC两端打造IT系统解决方案。截止2018年7月，已在上海拥有13家直营托育园，服务学员达到2000+。
OMO一站式家庭消费平台
以OMO教育市场为主导方向，进入托育服务、教育培训、婴幼儿健康宣传教育等多领域，全方面、多维度，不断延伸教育产业链，做好每个环节精准化服务，代表企业有孩子国、多乐小熊等。
孩子国前身为启步教育，运营模式突出的地方在于拥有纵横交错的OMO教育布局：纵向按照五大行为发展完成0-3岁婴幼儿托育服务的一体化输出链条；横向根据科学育儿的实际需求，完成课程研发、教玩具开发、教育+健康系列软硬件开发、动漫科普视频，宣教培训，以及职业资格培训等增值服务；线上与国家卫计委家庭司合作开通中国家庭网，以及上海、北京子站的健康科普和线上培训课堂等知识网链；线下包括北京家庭科学育儿指导中心、上海新江湾城科学育儿指导中心、上海长白科学育儿指导中心等实体点。
遵循"蒙特梭利"教育理念的多乐小熊则非常注重儿童敏感期的发展，将课程融于生活，塑造儿童健全的人格和培养良好的生活/学习习惯是多乐小熊核心内容。多乐小熊构建了“日托早教+商城”相结合的一体化新行业生态，为育儿家庭解决婴幼儿无人看管难题的同时，推出婴幼儿优选商城。下一步，多乐小熊还将为6000万婴幼儿家庭开发AR学习产品。
高端精品型家庭空间
严控门店数量并多为直营，重视精细化运营及服务，对孩子进行个性化的引导和服务，“以儿童为中心”帮助年轻一代父母发现孩子、认识自我、共建快乐健康家庭和生活方式，以孩子日常、陪伴教育为核心，形成家庭教育生态圈，相关企业众多且多为直营单店或区域连锁。
代表企业如Enwise教育集团，其特色在于：
1.独创“Enwise婴幼儿成长需求理论”，形成Environment(创造儿童自洽环境)、Nature(尊重儿童内在天性)、Wisdom(运用科学育儿智慧)、Involvement(倡导父母乐享参与)、Support(提供适时适当支持)和Educare(坚持高质系统保育)六大核心教育理念；
2. 通过Enwise LETS House婴幼儿成长中心的实体直营店，打造慧玩乐、亲子课和托育的会员综合服务；
3.定期形成宝宝全方位的成长测评报告，更好地指导家长在家与宝宝的互动，让家长了解并参与到宝宝的成长中;
4. 在一日标准流程的很多环节中安排了让孩子从“帮我做““教我做”“我尝试做”到“我可以自己做”的过程，不断培养孩子自我认知和独立能力。
地产商办托型
由房地产商主导的、侧重以教育带动房地产业务为最终目的新商业模式正在进入教育领域。从近几年国家政策大力支持”托育“行业的形势来看，“托育”是地产商不可绕过的重要版块。典型企业案例包括泰禾地产、绿地地产、万科地产（德英乐）等。
以“城市配套服务商”为己任的万科集团，旗下全资子公司德英乐教育品牌已在上海闵行区的2个社区幼儿托管点试点建设，这也是万科“热带雨林”战略规划中的重要组成部分。据悉，德英乐的教材开发、人员培训、安全卫生等也都要经过相关部门严格把关。其托育服务中心对孩子们的日常安排以包含生活活动和游戏学习的基础课程为主，绘本阅读等特色课程为辅。德英乐托育服务中心的教职工均持证上岗并全部参与了上海市第一批托育点人员上岗培训。此外，德英乐托育服务中心还配有专业保健老师、厨师、保安、保洁员等。
嘉禾集团本着“泰禾+教育”战略打造全龄教育生态圈，致力于形成“国际教育、学前教育、社区教育”的多平台高品质全龄教育体系。公司联合欧美Daycare品牌，针对0-3岁婴幼儿开设国际标准科学养育指导及日间托管服务，提供全方位看护及早教服务。具体而言，运用UbD教学设计方法，采用国际幼儿教育评估体系，打造0-6岁一贯制婴幼儿教育服务，构建各种教育活动，打造出多元、分时、全龄、学制外、家门口一站式的教育服务平台。
各显神通
近日，中国标准化协会推出了《全日制婴幼儿托育机构服务规范》，对于婴幼儿托育机构在空间与设施、安全与消防、室内外环境与卫生、班级规模、人员配置与服务、日常照料等方面提出了明确要求。
《亲子商业志》认为，谁先掌握了育儿的”成长密码“与托育的“服务精髓”谁就有望掌握行业发展先机。
精细化运营是突破口
托育是个大课题，也是一个系统工程，教育公平化的核心是人，这就需要通过消除地域、文化以及可支配时间等因素来缩短人力的差距。同时，由于托育本身普惠性的属性，需要社会、机构以及家庭多方联动，在角色配制过程中，机构运营方法得当，思路正确，定位精准，将成为企业发展的命脉。
中国首家挂牌新三板的早教实体机构爱乐祺于2010年提出“托育早教”园所教养模式，主要针对0-6岁的婴幼儿家庭推出欧美“daycare”、日本社区式托儿所和中国传统托儿所的结合体教育养育一体化服务。
据介绍，爱乐祺门店采用托育、亲子水育、亲子早教三位一体的运作模式，工作日以托班为主、早教为辅，节假日反之，更充分利用了场地人员资源，打破了早教行业周末人满为患、周中空空如也的窘境，最大限度提高了坪效比。总公司在选址、建筑设计、租赁、装修、人员配置等方面对直营店及加盟商输出标准化模式，从而保障门店运营质量与扩张速度的平衡。
此外，公司以市场需求为导向，在课程设置中引进了美国“nursery"教学模式，邀请行内专家，量身打造出适合中国孩子生长与发育特点的科学教育体系。其自主研发课程《进阶式入园缓适课程》是中国教育学会”十一·五”“十二·五”“十三·五”重点研究课程。2018年10月，公司还与全国卫生产业企业管理协会标准与认证专业委员会正式签订合作协议，成为全国托育早教育行业标准研究与参与制定先行者。
麦忒教育集团Mhome结合现代化人工智能技术，推出SaaS(Software as a Service)解决方案，通过人工—人工智能—人工的赋能形式形成教育方法传递，得出“ 06一体教育公平化教育模式”。麦忒开发的麦麦育儿机器人APP系统平台，将MHOME的课程内容便捷地分享给家长，实现了早教、保育的普及化与信息化。
据创始人张萌雨介绍，麦忒SaaS解决方案的背后是教育方法论和管理哲学，“麦萌教育法”覆盖孩子0-6岁的6×365×24的全周期解决方案，从多维度评测、成长方案、主题课程到标准化执行、个性化实施、普惠化落地，逐步延伸老师和家长的能力。相应的“麦萌管理法”由14个板块、 34个领域、 6400个场景建模构成，从园区的教务管理、线上培训、视频教案、一日流程管理、智能排课到家校共育、员工行为管理、销售管理、经营数据分析，逐步增强教育机构的经营管理能力。
个性化服务是关键
对于托育阶段的孩子来说，需要的不仅仅是照顾，而是训练、培养、引导、教育并重的服务模式。孩子在成长的每个阶段，其感观、认知、行为、习惯、思维、协调、情商等方面都有不同的反应与需求，托育机构所要做的就是对每个阶段的孩子进行科学的评估，给出适合每个时期的照护和培育方案。
运动宝贝教育集团旗下高端日托品牌Momyhome融合了中国、法国、美国、日本、中国台湾等国际前瞻教育理念，为孩子提供精细贴心的养护服务。2018年，运动宝贝教育集团在法国建立了Momyhome Daycare的国际部，在日本开展了Momyhome Daycare研学活动，在中国台湾建立了基地，大量引进园长和专家等先进人才。2019年运动宝贝向全球进军，已在美国洛杉矶建立首家海外Momyhome Daycare。
运动宝贝集团合伙人Jessie表示，中西合璧的教育是最适合中国孩子的教育，早教+日托+家庭早教=更好的教育，但任何一个国家的教育都不能代表真正的未来教育，未来教育一定是多方融合。
而在Ubaby智优宝贝婴儿学校&智优国际日托创始人李娜看来，“根据孩子不同年龄段进行分班，给予适合每个年龄段相匹配的服务内容至关重要“。
她向《亲子商业志》介绍，在Ubaby智优宝贝NIDO班，最小的孩子才100天，最大的15个月，此阶段重在培养他们的认识能力；IC班，面对的是16-26个月大的孩子，此阶段主要是培养孩子们的自理能力；CASA班的孩子有27-48个月大，此阶段注重孩子情感方面的培养。同时，智优宝贝非常注重儿童心理学的运用，针对不同性格的孩子给予相对应的心理、语言、行为方向的引导。智优宝贝工作人员还会在每月定期组织亲子活动后单独与家长沟通，探讨每个孩子所处生长阶段所获得的服务内容是否足够匹配。
圣顿教育集团CEO夏明瑞认为，中产阶级家庭对培养孩子全球化、国际化视野的诉求非常普遍。因此，圣顿教育沿袭了资深教育学家David Playfoot和Martin Skelton研发的IEYC课程体系，“以爱之名创造未来”的教育理念，在全面开发孩子潜能的同时注重创造力和个性的培养，让孩子走出校园，接触大自然，以科学的方式，解放天性，激发他们的探索欲望，促进大脑思维活跃。同时，将中国传统文化、礼仪融合，为打造兼具国际化视野和中国文化底蕴深厚的新一代而努力。
环境安全是保障
托育机构取得信赖最基本的要求便是良好的环境与绝对的安全保障，这是父母最关心的话题，也是企业与家庭建立长久关系的基础。
纽诺育儿创始人王荣辉表示，“蓝海市场不是想做就能做的。年龄层越小的教育服务，对细节的要求就会越高。托育涉及孩子的安全与保障，事实上是壁垒很高的行业。”目前纽诺教育在读学生3000人，总员工数超过600人，其中包括专业托育教师500人，单校区平均配比保持在1:3到1:7区间，2018年总营收近亿元。
德硕教育创始人季胜敏告诉《亲子商业志》，在德硕教育园区，”家“的感觉渗透到每一个角落，一个”家“字，消除了孩子所有的陌生感与焦虑感，在园区整体环境中营造出一种家的氛围，将园区打造成为一种家文化，让孩子到这里如同在家里一样，这就是德硕教育环境建设的特色所在。
在智优宝贝创始人李娜看来，机构的安全是服务的重中之重。据介绍，智优宝贝所有园区实行24小时无死角监控，硬盘存储30天以上，并在当地派出所备案，园内会定期的邀请警务人员来检查指导工作，每个地点都会配备消防设备，每个月做一次消防演习，进行记录张贴，让家长知晓、放心；园内环境都是根据孩子的需求设计，基础装饰如墙纸、门框、壁柜、书架、地毯、玩具、书籍、教具等都要达到国家安全环保标准；同时，智优宝贝还聘有专业的营养师和厨师，专门为孩子做食物营养搭配，食品采购环节一点也不能疏漏，以确保食物新鲜、安全、健康、营养。
结语
《亲子商业志》认为，托育作为普惠服务属性较强的行业，对于已经入局的企业或即将入局的企业而言，可从以下几个维度考虑发展方向：
从定位上锚定团队能力边界内且具备差异化的托育产品、财务、商业模型，并不断优化单店模型；
○ 在托管及教育服务、门店和用户运营、品牌、市场、渠道层面练好内功，形成体系化、标准化、用户导向型的“上天入地”战术；
○ 做好家庭用户画像、消费行为、需求等数据资产管理；
○ 在精益服务、教研内容、品牌渠道、技术赋能、组织文化、人才配称等决定性板块中，选定自己的竞争内核并竭尽全力实现杠杆化效应，从而形成护城河；
○ 深度思考托育这门生意的本质，认知边界决定创新能力和经营边界。