政策：
1、新政策：快递入柜需收件人同意且不得收费
7月20日消息，国家邮政局近日通过《智能快件箱寄递服务管理办法》，并将于今年10月1日开始施行。根据《管理办法》的要求，使用智能快件箱投递快件须得到收件人的同意，并且在保管期限内不允许收取费用。
2、国家邮政局：《智能快件箱寄递服务管理办法》10月1日起施行
7月19日，国家邮政局宣布，《智能快件箱寄递服务管理办法》于2019年6月12日经第12次部务会议通过，现予公布，自2019年10月1日起施行。
据悉，《智能快件箱寄递服务管理办法》共35条，主要内容是：一是包容相关企业共同发展。二是保护快递用户合法权益。 三是规范智能快件箱寄递服务。四是保障智能快件箱寄递安全。
3、交通部：交通部连发4个号令，取消轻型普货车“双证”
7月16日消息，近日，交通运输部官网公布2019年交通运输部第17号令、18号令、19号令、20号令，内容分别是关于对《道路货物运输及站场管理规定》、《道路运输从业人员管理规定》、《道路运输车辆技术管理规定》、《机动车维修管理规定》等规章进行修改的决定。
其中，《道路货物运输及站场管理规定》修改的内容，基本与取消总质量4.5吨及以下普通货运车辆“双证”有关。为落实取消“双证”，《货运规定》专门增加了一条作为第十四条：“使用总质量4500千克及以下普通货运车辆从事普通货运经营的，无需按照本规定申请取得《道路运输经营许可证》及《道路运输证》。”
《道路运输从业人员管理规定》修改的内容包括：1、将第四十六条中的“2万元以上10万元以下”修改为“5万元以上10万元以下”；2、将第四十七条中的“吊销”修改为“撤销”；3、增加一条，作为第五十条：“使用总质量4500千克及以下普通货运车辆的驾驶人员，不适用本规定。”
《道路运输车辆技术管理规定》修改的内容包括：一是“从事普通货运经营的总质量4500千克及以下普通货运车辆，不适用本规定。”二是将第十八条中的“资质”修改为“条件”。
行业事件：
1、巴士物流项目开业，密尔克卫开创国内危险化学品无人仓先河
7月20日，密尔克卫张家港化工供应链一体化基地（下称“巴士物流”项目）近日正式开业，标志着公司仓储运输“七大集群”长江地区（南京、镇江、武汉、张家港、太仓）的布局基本形成。
据了解，张家港一体化基地占地40666平方米，一期建设甲类、丙类仓库8000平方米，办公楼及配套设施6000平方米，配备现代化集装罐服务，堆场及分装设备，落地配车辆近50辆。
2、长沙发布快递业发展3年行动计划，2021年快递业务量将超15亿件
7月18日，据湖南日报消息，从长沙市发改委获悉，该市日前发布了《长沙市促进快递业高质量发展3年行动计划（2019-2021年）》，到2021年快递业务量将超过15亿件，年均增长超过50%，业务量规模跻身全国前列。
3、北京邮政与市农业农村局签署合作协议
7月18日，北京市农业农村局与中国邮政集团公司北京市分公司日前在北京市农业农村局北区举行乡村振兴、助农发展合作签约仪式。
据了解，此次签约仪式旨在通过构建双方协同合作机制，不断完善服务内容，创新服务方式，破解农民专业合作社目前存在的产销衔接不够紧密、加工流通能力不强、缺乏品牌宣传平台、融资难融资贵等困难和问题，助力农民专业合作社增强经济实力和市场竞争能力。
4、雄安新区：轻型物流配送等2020年底前全部实现新能源化
7月17日，据《关于划定雄安新区移动源污染物低排放控制区的通告》显示，雄安新区全区均划定为移动源污染物低排放控制区，新区全区范围内非道路移动机械都实行严格监管。2020年底前，新区范围内运营的公共汽车、环卫、通勤、轻型物流配送等车辆，应全部实现新能源化。
5、中远海运集运等9家航运业运营商签署GSBN服务协议
7月15日，航运管理软件解决方案供应商货讯通(CargoSmart)日前宣布与9家航运业运营商签署全球航运商业网络（简称GSBN）服务协议。签署方包括达飞轮船(CMA CGM) 、中远海运集运 (COSCO SHIPPING LINES)、中远海运港口(COSCO SHIPPING Ports)、赫伯罗特(Hapag Lloyd) 、和记港口集团(Hutchison Ports)、东方海外(OOCL) 、青岛港集团 (Port of Qingdao) 、PSA 国际港务集团(PSA International) 以及上海国际港务集团 (SIPG)。
据了解，协议签署后，各签署方承诺将共同成立一个致力于航运业数字化转型的非营利性联合经营体(GSBN)，投入资源并全力支持成立的各项准备工作，其中包括建立GSBN所需的监管法规、竞争法和反垄断法的审批。货讯通将在GSBN成立后，为其提供软件解决方案和服务。并且，GSBN成立后，将为航运供应链相关方提供一个可协同合作的数据平台。
6、石家庄：建立快递物业互通互认协作机制
7月15日，石家庄市住房和城乡建设局、石家庄市邮政管理局两部门联合下发通知表示，建立快递企业与物业服务企业互通互认协作机制，进一步畅通住宅小区邮件、快件末端投递服务工作。
明星公司
1、传原百世首席会计官郭蕾担任顺丰快运CFO
7月19日，6月底离职的原百世首席会计官、高级副总裁兼百世金融总经理郭蕾，7月在顺丰快运品牌发布之际，正式加入顺丰快运担任CFO。
2、丹鸟推出生鲜物流解决方案，实现葡萄24小时送达
7月19日消息，近日，丹鸟为福安市象环葡萄打造了生鲜物流解决方案，包括“现场下单+产地直采+干线冷链+极速配送”等全链路服务。采用产地直发物流配送模式，通过系统下单、产品揽收、冷链运输、分拨配送全链路高效协同，实现从产地最前一公里到消费者最后一公里的全程服务。
据了解，从福安市象环村出发，丹鸟在全国6省70城可以实现当天采摘的葡萄24小时送达。果农的发货综合成本平均下降40%，中途破损率较行业平均水平下降近80%。
3、麦当劳拟结束与UberEats合作关系，发展新配送服务商
7月18日，麦当劳日前表示，其正在计划结束与UberEats的独家合作关系，与DoorDash建立新的交付合作伙伴关系。
同时，麦当劳还将加入DoorDash的订阅服务Dash Pass，面向订购12美元或以上订单的会员提供无限免费送货服务。
4、申通启动人才升级战略
7月18日消息，申通快递近日在上海召开了“战略人才升级项目启动会”。
据悉，申通快递此次人才升级战略，将围绕行业发展环境，以及企业战略的升级，重塑高效能、创新能力强、适应能力强的精英团队。一是内部人才转型和重点培养；二是外部精英和缺失人才补充；三是年轻后备力量的储备。对于新业务的拓展，此次人才升级战略也要求员工自身的知识能力要跟随企业多元化发展而不断完善。
5、邮政编码时代将谢幕，“新型邮编”建立个人地址ID
7月17日，国家邮政局发展研究中心与北京大学时空大数据创新中心提出“新型邮编”建设，建设完成后，未来每个人都可以建立统一且唯一的“个人地址ID（唯一编码）”。此外，每个快递包裹也将有属于自己的ID，该ID可关联所有与包裹相关的信息，包括快递员信息、运送信息、配送信息等。
6、霍尼韦尔发声澄清：企业只生产零部件，没法决定产品被卖给谁
7月17日，霍尼韦尔发声明“澄清”，表示企业只生产零部件，没法决定产品被卖给谁。
事情缘由如下：7月8日，美国正式批准对台军售案，在美国国务院批准的价值约22.2亿美元对台军售中，霍尼韦尔航空航天（Honeywell Aerospace）负责为其中108辆M1A2“艾布拉姆斯”主战坦克提供AGT1500燃气轮机发动机，7月12日，中国外交部宣布将制裁参与此次对台军售的美企。
7、永辉超市斥资4亿成立供应链公司
7月17日，永辉超市发公告称，公司拟与福建省交通运输集团有限责任公司（以下简称“交通集团”）、福州民天集团有限公司（以下简称“民天集团”）、怡和集团和谢香镇共同设立一二三三国际供应链管理股份有限公司（具体以工商登记为准，以下简称“一二三三”），打造1233 S2B全球消费品供应链服务平台。
公告还显示，一二三三注册资本为10亿元，其中，永辉超市认缴出资额4亿元、交通集团认缴出资额1.5亿元，民天集团认缴出资额1.5亿元、怡和集团认缴出资额1亿元、谢香镇认缴出资额2亿元。各投资方均以现金方式出资。
8、圆通航空“乌鲁木齐-塔什干”全货运航线首航
7月16日，圆通航空旗下一架B737F货机昨日平稳落地在乌兹别克斯坦首都—塔什干的尤日内机场，顺利完成了乌鲁木齐⇌ 塔什干航线的首航。
据了解，接下来，圆通计划在今年下半年陆续开通2-3条新的国际货运航线，逐步加大全货机运力在乌鲁木齐机场的投放，以实际行动来支持乌鲁木齐机场航空区域门户枢纽的建设，服务和发展本地的经济贸易。
9、马士基“丝路海运”航线正式起航
7月16日，马士基“丝路海运”航线（NV2）启航仪式昨日在海沧港区厦门集装箱码头集团公司旗下嵩屿码头2号泊位举行。
据了解，这是以航运为主题的“一带一路”国际综合物流服务平台，也是厦门港第一条专门为国际中转开辟的东南亚衔接航线。马士基“丝路海运”航线(NV2)，标志着厦门港与马士基在共同拓展“丝路海运”及国际中转业务的合作上又迈上了一个新的台阶。
10、DHL推出智能仓库
7月16日消息，DHL近日发布一段关于“DHL数字孪生智能仓库技术”的视频，描述了DHL供应链利用物联网技术、数据分析和数字孪生技术——连接现实和虚拟仓库，而创建的智能仓库解决方案。这套数字解决方案能够做到每时每刻的操作协调，在问题发生时加以解决，尤其是在仓库安全方面。
11、物流企业Prologis将以40亿美元收购仓储企业IPT
7月16日消息，近日，据外媒报道，全球物流巨头Prologis将以40亿美元现金收购Black Creek旗下的房地产投资信托和仓储企业Industrial Property Trust（简称IPT）。据了解，本次收购的目的，在于扩大Prologis业务，满足亚马逊和联邦快递等公司的需求。预计该交易将在今年年底或明年年初左右完成。
Prologis表示，这项交易由236处物业组成，将扩大其在南加州、旧金山湾区、芝加哥、亚特兰大、达拉斯、西雅图和新泽西州的业务。
12、敦豪快递德国推二维码包裹寄递服务
7月15日消息，近日，敦豪包裹正在扩展“移动包裹标签”服务，为客户提供一种全新的备选方案，以支付和寄递小包和包裹。德国消费者在家门口将包裹交给敦豪投递员，无需再打印标签。客户可以通过敦豪包裹应用程序或线上邮资服务购买运输标签，随后会在智能手机上收到二维码。
客户不必自己打印标签或到销售点打印标签，只需向敦豪投递员出示二维码，由投递员打印运输标签。投递员揽收包裹后，在结束投递工作后将标签信息录入敦豪系统。
13、新宁物流控股股东发生变更
7月15日，新宁物流发布《关于公司股东签署一致行动协议暨控股股东发生变更的提示》。据公告显示，2019年5月10日，王雅军、南通锦融投资中心（有限合伙）（以下简称“南通锦融”）、曾卓与宿迁京东振越企业管理有限公司（以下简称“京东振越”）签署了《股份转让协议》，约定南通锦融、曾卓分别向京东振越转让公司21,561,383股股份、8,217,758股股份。
2019年7月11日，上述股份已完成过户登记手续。截至2019年7月12日，公司已完成2018年度权益分派，分红前本公司总股本为297,791,410股，分红后总股本增至446,687,115股。2019年7月12日，基于曾卓对王雅军在公司经营方面的信任和信心，为支持和巩固王雅军对公司的控制权，双方签署了《一致行动协议》。
具体而言，《一致行动协议》签署后，王雅军控制的锦融投资、南通锦融、广州程功及王雅军自身将合计持有公司63,215,422股股份，占公司总股本的14.15%，加上其一致行动人曾卓所持有的公司36,979,914股股份，王雅军合计可控制的公司股份为100,195,336股，占公司总股本的22.43%。
战略合作
1、西班牙邮政联手嘉里物流创建合资企业
7月17日，据国家邮政局消息，西班牙邮政近日与嘉里物流联手创建合资企业，重点聚焦中国迅速增长的电商出口市场。在合资企业中，嘉里物流持有多数股权，西班牙邮政投入570万欧元，同时整合了全球货运解决方案公司（GFS）的业务。
据了解，为了加强电子商务包裹的安全性与合规性，新合资企业将在华南地区新建一座分拣中心，配备自动化分拣系统、精密的包裹扫描设备以及严格的安全控制系统，确保包裹分拣高效、合规。新分拣中心预计于今年第四季度开工，占地面积20万平方英尺，投产后日分拣能力可达50万件。
2、中国无人机企业迅蚁与日企共同开发无人机配送服务
7月17日，开发物流用无人机的中国企业迅蚁与日本开发无人机运用系统的Blue innovation开展合作。迅蚁的无人机机体将与Blue innovation的飞行控制技术等相融合，将共同开发利用无人机的配送服务，最早于10月在日本国内启动试验。
据悉，迅蚁是2015年成立于杭州市的初创企业，开发无人机及运用系统。
3、中通快递共享信息化项目启动
7月17日，浪潮云ERP将与中通快递在全面战略合作基础上，推动实施集团管控、智慧物流、智能制造等信息化建设，共同打造创新型快递物流生态圈和先进的信息科技产品，从而推动快递物流行业数字化水平提升。
4、中远海运集运等9家航运业运营商签署GSBN服务协议
7月15日，航运管理软件解决方案供应商货讯通(CargoSmart)日前宣布与9家航运业运营商签署全球航运商业网络（简称GSBN）服务协议。签署方包括达飞轮船(CMA CGM) 、中远海运集运 (COSCO SHIPPING LINES)、中远海运港口(COSCO SHIPPING Ports)、赫伯罗特(Hapag Lloyd) 、和记港口集团(Hutchison Ports)、东方海外(OOCL) 、青岛港集团 (Port of Qingdao) 、PSA 国际港务集团(PSA International) 以及上海国际港务集团 (SIPG)。
据了解，协议签署后，各签署方承诺将共同成立一个致力于航运业数字化转型的非营利性联合经营体(GSBN)，投入资源并全力支持成立的各项准备工作，其中包括建立GSBN所需的监管法规、竞争法和反垄断法的审批。货讯通将在GSBN成立后，为其提供软件解决方案和服务。并且，GSBN成立后，将为航运供应链相关方提供一个可协同合作的数据平台。
投融资
1、印度物流技术平台Ezyhaul获约1600万美元融资
7月18日，印度物流技术平台Ezyhaul近日宣布，已获得了一笔10亿卢比（约合1600万美元）的B轮融资，投资者的身份并未透露。该平台方面表示，本轮融资将用于扩大其在南亚的业务和其技术平台和产品的规模。
据了解，Ezyhaul公司创立于2016年，总部位于新加坡。其物流技术平台将有物流需求的大中型企业与供应商连接起来，客户可以在线预订国内和跨境运输服务。
2、物流平台EasyParcel 完成1060万美元B轮融资
7月17日，马来西亚物流平台EasyParcel昨日宣布，获得了1060万美元B轮融资。戈壁创投Meranti Asean Growth Fund领投，Teleport（AirAsia Group亚洲航空公司全资物流子公司）跟投。
据了解，EasyParcel目前已经拥有近50万用户，新一轮资金将用于进一步提升其在东南亚范围内的在线包裹递送服务。EasyParcel将借助Teleport的物流和其100多座城市每周万架航班及百万吨货运承载量的基础设施能力，扩大其为中小企业客户的服务。
3、国际物流平台“荣易达”获千万级Pre-A轮融资
7月17日，国际物流电商平台“荣易达”获得中信正业千万级Pre-A轮融资，此次融资将主要用于提高研发能力、升级产品信息化水平及相关推广。
荣易达于2017年7月正式成立，作为国际物流电商平台，荣易达订舱代理网络覆盖全球，产品涵盖27家全球知名的班轮公司，现聚焦北方三港（天津，青岛，大连），提供海运集装箱进出口、陆运、场站、报关、保险、铁路、空运、跨境电商等一站式全闭环在线产品。
4、顺丰再发超短期融资券，募集资金5亿元
7月15日，顺丰控股近日发布关于全资子公司深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司2019年度第二期超短期融资券发行结果公告。
根据公告显示，本次发行的为深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司2019年度第二期超短期融资券，期限为60日，起息日为2019年7月12日，兑付日为2019年9月10日，计划发行总额5亿元，实际发行总额5亿元，发行利率2.92%，由中国农业银行股份有限公司作为主承销商。
数据
1、满帮集团拟收购海尔旗下互联网支付牌照，去年累计放款90亿
7月18日，据FinX金融消息，海尔集团青岛金融控股有限公司（下称海尔金控）旗下的第三方支付公司快捷通支付服务有限公司（下称快捷通）计划出售给车货匹配互联网平台满帮集团。
一位接近双方交易的业内人士透露，满帮方面主要为了获取互联网支付牌照，具体金额暂时不明。满帮方面表示，没有任何信息可以透露。
2、四川省上半年快递企业同城业务累计完成1.77亿件，同比降5.53%
7月18日消息，近日，四川省邮政管理局公布2019年上半年邮政行业运行情况。上半年，全省快递服务企业业务量累计完成7.67亿件，同比增长22.08%；业务收入累计完成90.16亿元，同比增长21.82%。其中，同城业务量累计完成1.77亿件，同比下降5.53%；异地业务量累计完成5.87亿件，同比增长33.82%；国际/港澳台业务量累计完成338.84万件，同比增长29.48%。
3、IATA最新数据显示5月全球航空货运增速放缓
7月17日，据国际航空运输协会（IATA）最新发布的全球航空定期运输数据显示，5月份，全球航空货运需求（按照货运吨公里计算）同比下降3.4%，与4月份（货运需求下降5.6%）相比略有改善。经季节性调整后，货运需求连续3个月小幅增长，表明货运市场虽然疲弱，但可能已渡过低迷期。5月份，货运运力（按照可用货运吨公里计算）同比增长1.3%。运力增速已连续13个月超过需求的增长。
4、亚马逊称今年拟在德国开设第13个新仓库
7月17日，据外媒报道，亚马逊计划今年在德国西部城市门兴格拉德巴赫开设一个新仓库，并在这个仅次于美国的第二大市场创造2800多个永久性就业岗位，该仓库将成为亚马逊在德国的第13个新仓库。
亚马逊方面表示，2019年底，该公司在德国的35个站点的员工总数将超过2万人。
5、菜鸟裹裹改变退换货，日均为商家节省160多万小时
7月17日，菜鸟裹裹日前在上门取件服务推出了一项新功能，商家端的退换货展示从此变得全程可见，大幅减少了包裹停滞、少寄漏寄的纠纷与资损。
据了解，目前，上门取件已覆盖了近20000个商家，为商家提供了“数智化”的退换货体验，日均为商家节省时间达160多万小时。在消费者端，菜鸟裹裹极速上门服务已覆盖全国2800个区县，其中四分之一用户已享受到1小时上门服务。
6、京东快递开通门店代寄服务，已超过5000家门店接入服务
7月16日，京东快递近期推出门店代寄服务，消费者有寄件需求时，除了可以等快递员上门取件，也可送至就近的代寄点。目前这一服务已在国内近百个城市推开，已有超过5000家门店推出了代寄服务。
7、德邦快递拟斥资1.2亿回购股份，用于员工持股计划
7月15日，德邦发布关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告。根据公告显示，德邦本次拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司A股股份，回购资金总额不低于6000万元人民币，不超过12000万元，回购股份价格为不超过21.49元/股，回购股份的资金来源为公司自有资金。
据了解，本次回购股份将用于作为后期实施员工持股计划的股票来源，回购方案全部实施完毕，按回购数量为558.4万股测算，约占德邦总股本的0.58%。
财报
1、韵达6月快递业务收入28.26亿元，同比增长201.92%
7月18日，韵达发布6月快递经营简报。简报显示，韵达6月快递业务收入28.26亿元，同比增长201.92%；完成业务量为8.9亿票，同比增长54.78%%；快递单票收入3.18元，同比增长95.09%。
2、申通6月快递单票收入2.85元，同比下降8.36%
7月18日，申通发布6月快递经营简报。简报显示，申通6月快递业务收入17.69亿元，同比增长41.83%；完成业务量为6.2亿票，同比增长54.42%%；快递单票收入2.85元，同比下降8.36%。
3、顺丰6月快递单票23.21元，同比下降1.28%
7月18日，顺丰发布6月快递经营简报，简报显示6月份顺丰速运物流业务与供应链业务总营收为91.23亿元。
其中，速运物流业务营收86,79亿元，同比增长14.27%；业务量为3.74亿票，同比增长15.79%；单票收入23.21元，同比下降1.28%。6月供应链营业收入4.44亿元。
4、圆通6月快递产品单票3.02元，同比下降10.89%
7月18日，圆通发布2019年6月经营数据简报。其中，简报显示，6月，快递产品收入22.90亿元，同比增长21.11%；业务完成7.59亿票，同比增长35.91%；快递产品单票收入3.02元，同比降低10.89%。