热点聚焦
1、中央经济工作会议部署2022年经济工作。会议指出，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。明年经济工作要稳字当头、稳中求进，各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前。宏观政策要稳健有效，要保证财政支出强度，加快支出进度;实施新的减税降费政策，适度超前开展基础设施投资;坚决遏制新增地方政府隐性债务;稳健的货币政策要灵活适度，保持流动性合理充裕;财政政策和货币政策要协调联动，跨周期和逆周期宏观调控政策要有机结合。实施好扩大内需战略，增强发展内生动力。加大对实体经济融资支持力度，促进中小微企业融资增量、扩面、降价。
2、国家发改委副主任宁吉喆从九个方面介绍明年经济工作贯彻落实中央经济工作会议精神的认识，包括：加强改善宏观调控，加大政策实施力度，坚定不移地深化改革，充分挖掘国内需求潜力，加强农业农村生产建设，切实保障和改善民生等。宁吉喆表示，明年面对不确定不稳定的国际国内环境，必须继续面向市场主体，进一步加大政策实施力度;必须充分挖掘国内需求潜力，促进经济高质量发展。
3、2021年12月11日是中国加入世界贸易组织(WTO)20周年。入世20年来，中国经济快速发展。中国经济总量从世界第六位上升到第二位，货物贸易从世界第六位上升到第一位，服务贸易从世界第十一位上升到第二位，利用外资稳居发展中国家首位，中国关税总水平由15.3%大幅降至7.4%，远低于9.8%的入世承诺。
4、据贵州茅台官微消息，12月10日，茅台集团党委书记、董事长丁雄军，贵州省人大环境与资源保护委员会副主任委员，茅台集团原党委书记、董事长李保芳，茅台集团党委副书记、总经理李静仁，茅台集团原董事长季克良等一行赴四川宜宾，与五粮液集团党委书记、董事长李曙光，五粮液集团总经理、股份公司董事长曾从钦，五粮液集团副董事长、股份公司总经理邹涛等座谈交流。此举被业内认为是涨价预期的释放。
国内市场
1、12月10日，两市低开后震荡上行，题材股轮动，创业板指表现较强，两市个股涨跌接近各半。截至收盘，沪指跌0.18%，深证成指跌0.24%，创业板指涨0.22%。板块方面，盐湖提锂、元宇宙、传媒、有色、汽车、磷概念、锂电池等涨幅居前，HJT电池午后拉升。个股方面，宁德时代反弹涨近1%，成交金额超百亿元。天齐锂业涨逾5%。两市逾80只个股涨幅达到或超过10%。北向资金继续大幅净流入。
2、恒指跌1.07%。医药股、科技股、地产股下挫，百济神州跌超5%，平安好医生、阿里健康跌超4%。中铝国际逆市大涨67%。
3、沪深交易所拟修订股票上市规则。此次修订方向主要为落实上位规定的新要求，顺畅与下位业务规则的衔接，同时回应市场关切，规范实践中的突出问题，将实践中已有共识的做法通过规则予以确认。同时，沪深交易所还对上市公司自律规则体系进行整合，沪市主板将由原先的百余件归并整合至37件;深市自律监管规则减少至36件，数量压缩超七成。其中，深交所方面将不再强制要求披露季报业绩预告，并明确禁止上市公司向关联人提供财务资助。
4、深交所发布股票质押式回购交易风险管理指引，提出证券公司应当审慎开展股票质押回购增量业务。深交所将按相关公式计算结果对证券公司每年新增股票质押回购初始交易规模进行监测。
5、证监会精简证券基金经营机构备案报告事项，下放、简化、合并备案、报告事项24项，进一步减轻行业机构报送负担。其中，取消资产管理计划终止备案，调整为报告事项，合并入资产管理计划清算结果报告事项。
6、上交所与中证商品指数公司签署战略合作框架协议，共同推动市场机构开发ETF、开放式基金、封闭式基金等相关商品基金产品并在上交所上市交易，共同研究推动指数产品“走出去”。
7、中国建材水泥板块业务完成深度整合，千亿市值新天山水泥亮相。本次整合，中国建材集团将旗下优质水泥企业股权注入上市公司天山水泥，交易规模达981亿元，为A股历史上交易规模最大的发行股份购买资产项目。
8、据券商中国，相关数据显示，12月12日茅台酒一批价原箱茅台集体大跌，跌幅都在三位数，直接回归3400价位。从业内传出消息来看，其主要原因在于茅台方将取消全部开箱政策，包括飞天。
9、甘肃省首家A股银行即将诞生。4000亿总资产的兰州银行拟于近日发行，将成为A股第42家银行股。从薪酬来看，兰州银行一般员工2020年年薪为14.96万元;该行不良贷款率相对偏高，截至2021年6月30日，不良贷款率为1.71%。
10、因涉嫌信披违规被立案调查，25倍锂电牛股江特电机跌停。平安基金、国投瑞银、信达澳银陆续调整其估值，最新估值价格为19.40元，较上周五收盘价格下调10%。截止三季度末，共有21只基金重仓持有江电特机，持股市值近19亿元。
11、联想控股回应有关股权转让等事项：2009年，国科控股通过北京产权交易所公开挂牌转让联想控股29%股权，此次转让严格按照国有资产产权交易相关要求进行了审计、资产评估和备案，实现了国有资产的保值增值，历次中央巡视和国家审计署审计均未对此提出过任何异议。
12、联创股份12月12日晚间发布公告，公司12月11日与宁德时代签订了《合作框架协议》，约定在协议有效期内，宁德时代向联创股份采购锂电池级PVDF和R142b产品。
13、中国宝安(000009)12月10日晚间公告，下属子公司贝特瑞近日与宁夏回族自治区石嘴山市惠农区政府、宁夏瑞鼎新材料科技有限公司、宁夏天净隆鼎碳化硅有限公司签署合作协议，贝特瑞与天净隆鼎计划通过宁夏瑞鼎新材料科技有限公司，在石嘴山市投建“人造石墨负极材料一体化基地项目”，项目整体规划年产10万吨人造石墨负极材料一体化生产线。
14、七匹狼(002029)12月10日晚间公告，公司全资子公司厦门七尚作为有限合伙人，与基金管理人暨普通合伙人上海正心谷投资管理有限公司近日签署《苏州悦享股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》。苏州悦享股权投资合伙企业的目标认缴出资总额不低于8亿元。其中，厦门七尚拟出资1亿元，占最低目标认缴出资总额的12.5%。该合伙企业将主要投资于互联网平台、新渠道、新品牌、科技消费等行业。
15、作为闻泰科技(600745)光学模组业务的重要平台，广州得尔塔收购重整取得阶段性成果。最新公告显示，公司前期送样产品已通过境外特定客户最终验证，后续广州得尔塔将正式步入常态化批量出货阶段。
16、中科电气12月10日晚间公告，公司拟与贵州贵安新区管理委员会签订投资合作协议，投资建设“年产10万吨锂电池负极材料一体化项目”，项目总投资额约25亿元。负极材料年产能10万吨，采用分期建设模式，一期产能规模6.5万吨/年，二期产能规模3.5万吨/年。
17、海底捞关店步伐加快。上海有多家海底捞“暂停营业”，最高峰时海底捞在上海门店数量多达100多家，目前上海地区尚在经营海底捞门店已减少至70多家。北京也有多家海底捞门店“暂停营业”。
18、腾盛博药公告，新的体外嵌合病毒实验中和数据表明，公司正在研究的SARS-CoV-2(引起新型冠状病毒肺炎(COVID-19)病毒)联合疗法-安巴韦单抗/罗米司韦单抗联合疗法保持对SARS-CoV-2新变异株奥米克戎中和活性。
19、蜂巢能源完成60亿元B+轮融资，投资方主要包括：川能投、大族激光等产业链合作伙伴，鼎晖投资等产业投资机构，湖州等国资平台。本轮融资将主要用于研发新技术、建设常州四期生产基地、常州研发中心和常州总部管理中心。
20、酷派集团举行新品发布会，发布新款手机COOL 20 Pro。酷派集团相关负责人表示，已全面启动回归国内手机市场规划，希望用三年时间重返第一梯队。面对当前激烈的市场竞争，酷派未来战略将聚焦操作系统创新和渠道能力提升。
21、知情人士称，腾讯正商讨一笔交易，准备以约110亿美元估值增持其所持芬兰手机游戏开发商Supercell股份。
22、中国电信天翼云增资扩股，引入中国电科、中国电子、中国诚通、中国国新等四大央企。
国际市场
1、美东时间周五，美国股市三大指数全线上涨，标普500指数创收盘历史新高。截止收盘，道指涨216.30点，报35970.99点，涨幅为0.60%;纳指涨113.23点，报15630.60点，涨幅为0.73%;标普500指数涨44.57点，报4712.02点，涨幅为0.95%。
2、欧洲时间周五，欧股主要指数集体收跌，截止收盘，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数10日报收于7291.78点，比前一交易日下跌29.48点，跌幅为0.40%;法国巴黎股市CAC40指数报收于6991.68点，比前一交易日下跌16.55点，跌幅为0.24%;德国法兰克福股市DAX指数报收于15623.31点，比前一交易日下跌15.95点，跌幅为0.10%。
3、美东时间周五，国际油价上涨，截止收盘，纽约1月原油期货收涨0.73美元，涨幅1.03%，报71.67美元/桶，结束之前连续六周下跌的趋势;布伦特2月原油期货收涨0.73美元，涨幅0.98%，报75.15美元/桶。国际金价上涨，截止收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的2022年2月黄金期价10日比前一交易日上涨8.1美元，收于每盎司1784.8美元，涨幅为0.46%。
4、知情人士透露，七国集团财长将于周一举行线上会议，讨论近期通胀飙升的问题。通胀问题讨论将在供应链症结困扰世界经济的背景下举行，部长们还将讨论医疗保健问题。
5、联合国贸发会议预计，今年全球商品贸易额同比将增长22.4%，从而推动世界货物贸易额比新冠大流行来袭前高出约15%。尽管服务贸易在2020年出现深度收缩后2021年预计将增长13.6%，但仍将低于大流行前水平。
6、据澎湃新闻，当地时间12月12日晚，南非总统府网站发布消息称，12月12日早些时候，总统西里尔·拉马福萨在离开南非前总统德克勒克的国家纪念馆后开始感到不适，随后其新冠病毒检测结果报告呈阳性。
7、沙特内阁当地时间12日晚批准政府2022年度财政预算，出现9年来的首次盈余。内阁会议批准的预算案显示，2022年沙特政府预计财政总收入为10450亿沙特里亚尔(约合17765亿元人民币)，财政总支出约为9550亿沙特里亚尔(约合16235亿元人民币)，财政盈余为900亿沙特里亚尔。
8、日本11月批发通胀率达到创纪录的9%，连续第九个月上升，表明供应瓶颈和原材料成本上涨对价格构成的上行压力正在扩大。
9、越南将自2022年起逐步恢复飞往安全系数高的国家和地区定期国际航班。越南目前正在落实安全适应方案，逐步恢复定期国际航班目的地城市包括：北京、广州、台北、东京、首尔、曼谷、新加坡、万象、金边、旧金山、洛杉矶。
10、在更名为Meta之后，市值近6万亿人民币的Facebook宣布，旗下VR世界“Horizon Worlds”正式向美国和加拿大18岁以上成年用户开放，这是目前Meta推出的最具象的元宇宙产品。
11、奔驰获得有条件自动驾驶(L3)系统国际认证，成为全球首个获得联合国法规UN-R157认证的汽车企业。这为梅赛德斯-奔驰在遵循各国法律法规前提下，在全球各个市场实现自动驾驶铺平道路。
12、消息称芯片大厂高通和AMD正寻求将部分芯片代工订单转单给三星电子，以分散供应链，并降低对台积电的依赖。
13、丰田汽车表示，新冠疫情导致东南亚地区零部件供应不足的影响将持续很长时间，下周以后，爱知县和福冈县的4个工厂将停止部分生产线的运转。另外，丰田汽车在华将召回近90万辆汽车。
14、知情人士称，微软160亿美元收购语音识别技术公司Nuance交易将无条件获得欧盟的批准。微软还将寻求英国反垄断部门的批准，目前正与进行初步的接触。
15、摩根大通准备支付约2亿美元，以了结美国监管机构对其在监控员工通讯方面过失调查。华尔街公司被要求严密监控涉及其业务通讯。
16、英国石油公司计划在英格兰东北部新建一座大型绿氢生产设施，目标是到2025年实现60兆瓦的绿氢产能，到2030年氢气产能将达到500兆瓦。
17、蔚来宣布，已在全国布局702座换电站，与中国石化合作的充换电站也已超过100座。蔚来将持续加快基础设施网络布局。而随着有关方面不断鼓励充换电设施发展，越来越多企业正在加入换电生态圈布局。
18、12月10日，台积电网站公布2021年11月营收报告。2021年11月合并营收约为新台币1482.68亿元，较上月增加了10.2%，较去年同期增加了18.7%。累计2021年1至11月营收约为新台币1.43万亿元，较去年同期增加了17.2%。
金融&地产
1、银保监会拟出台《保险资产管理公司管理规定》，明确保险资产管理公司“以实现资产长期保值增值为目的”，立足长期投资、稳健投资。对作为保险资管公司股东的境内外保险公司一视同仁，不再限制外资保险公司持股比例上限。适当降低保险公司股东总体持股比例上限，要求境内外保险公司合计持股比例不得低于50%。
2、银保监会政策研究局副局长何国锋表示，银保监会支持粤港澳大湾区设立保险服务中心，目前在设立原则、组织形式和设计步骤等方面已形成初步方案;鼓励粤港澳三地统一绿色金融标准，提升我国在国际绿色转型中话语权和影响力。
3、随着监管部门对私募合规监管的加强，大火的私募预估净值服务或将终结!包括今日幻方、明汯投资、聚鸣投资、启林投资、天演资本、希瓦资产、清和泉在内的多家头部私募均表示，考虑到预估净值在准确性和完整性等方面均存在一定瑕疵，且未经托管机构复核确认，将不再提供预估净值推送服务。此前，万方资产因向投资者披露错误的预估净值被广东证监局出具警示函。
4、暂停7年之后中国精算师考试即将重启。人社部近日公布《国家职业资格目录(2021年版)》。优化后的目录包含72项职业资格，其中，第56项即为中国精算师，属于水平评价类考试，也是保险业唯一纳入目录的职业。
5、广州将充分把握跨境理财通等金融改革创新先行先试及国家营商环境创新试点契机，以跨境投资、风险管理、科创风投为特色，打造N个各具特色的资管集聚区，形成中心多点开花的空间布局。
6、深圳证监局发布第六期私募监管情况通报显示，共有72家私募因为重大违规及异常情形而被通报。相关事由包括：因触碰监管底线情形被采取公开谴责等监管惩戒措施、涉嫌犯罪进入刑事追责程序，以及被中基协强制注销私募基金管理人登记等。
7、上海举办保障性住房建设银企对接会，有6家银行与6家房企签署金融支持保障性住房银企战略合作协议。会议强调，金融机构和金融市场要针对不同类型保障性住房的新特点，加大金融产品和服务创新力度;房地产企业要聚焦主业，稳慎经营。
8、国家发改委副主任宁吉喆表示，要加强居民基本住房保障，坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，加强预期引导，探索新的发展模式，坚持租购并举，加快发展长租房市场，推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。
9、重庆住房公积金政策松动，由此前重庆主城区仅支持首套购房公积金贷款调整为亦可支持二套购房，并将贷款额度上限由此前夫妻双方最高可贷60万元调升至80万元。
10、交易商协会举行房地产企业代表座谈会。参会人士透露，短期个别房企出现风险不会影响中长期市场正常融资功能，交易商协会将重点支持符合房地产调控政策的企业注册发行中长期限的债务融资工具，募集资金优先用于补充已售在建项目的资金缺口、以及用于房地产项目或资产的股权收购，支持保交楼、保民生、保稳定，积极满足房地产合理融资需求，促进房地产业健康发展和良性循环。
11、当大家还在关心深圳楼市成交量是否已经触底回升时，另一边不怎么起眼的法拍房市场的房源挂拍量却节节攀升。从挂拍数量来看，截至12月10日，在某拍卖平台挂拍的深圳法拍房数量达到9904套。在过去一年不到的时间，深圳挂拍的法拍房数量激增了248%，这还不包括其他拍卖平台的挂拍房源。
12、易居研究院数据显示，截至11月底，全国100个城市新建商品住宅库存总量为52110万平方米，环比增长2.1%，同比增长2.1%，并创2016年8月份以来的最高值。库存环比数据出现连续4个月正增长现象，而同比则连续36个月保持正增长态势。其中，三四线城市库存攀升最明显，出现连续37个月同比正增长的态势，并创2016年7月份以来的最高值。
13、近日，58同城、安居客发布《2021年11月全国租房市场月报》。报告显示，11月，65城中有38个城市租金出现一定温和上涨，27个城市租金略有下跌。其中，杭州、长沙、武汉等省会核心城市11月租金涨幅较大，一方面由于今年核心一线二线城市租赁需求恢复较好，另一方面，房东年末调价预期较高，导致租金上涨，不过整体仍是偏良性上涨。
产业
1、国务院办公厅印发《“十四五”冷链物流发展规划》，要求通过现有资金支持渠道，加强国家骨干冷链物流基地等大型冷链物流设施建设。物流企业冷库仓储用地符合条件的，按规定享受城镇土地使用税优惠政策。拓展冷链物流企业投融资渠道，鼓励银行业金融机构等对符合条件的冷链物流企业加大融资支持力度，完善配套金融服务。
2、六部门修订国家医药储备管理办法，明确中央医药储备分为常规储备和专项储备，建立疫苗储备制度，分别纳入常规储备和专项储备。
3、农业农村部与安徽省在京举行工作会谈，签署共同推动长三角绿色农产品生产加工供应基地建设加快农业现代化合作框架协议。双方将围绕巩固提升粮食产能、推进育种创新、加强技术装备条件建设等6个方面加强合作。
4、国家医保局启动第三轮全国联调，指导各地进一步降低公立医院新冠病毒核酸检测的价格和费用。截至目前，共有30个省份先后将单人单检价格降至每人份40元以下(含40元)，混检价格降至每人份10元以下(含10元)。
5、据中汽协，11月汽车行业产销形势总体略好于月初预期，当月汽车销量252.2万辆，同比下降9.1%。其中，乘用车销量219.2万辆，下降4.7%;新能源汽车销量45万辆，增长121.1%。1-11月，我国新能源汽车产销量再创历史新高，累计生产超过300万辆，销量接近300万辆，累计销量渗透率提升至12.7%。
6、据中国汽车流通协会，11月份汽车经销商综合库存系数为1.35，同比下降21.5%，环比上升4.7%，库存水平回升，但库存系数仍在警戒线下方。协会表示，整体来看，随着芯片短缺问题进一步缓解，汽车供应逐渐恢复。12月汽车市场情况会有所好转但仍不如往年，预计12月国内全口径乘用车销量为200万辆左右。
7、前11个月国内磷酸铁锂装车量反超三元电池。中国汽车动力电池产业创新联盟发布数据称，今年1-11月国内三元电池装车量为63.3 GWh，占总装车量49.3%。磷酸铁锂电池同期的装车量为64.8 GWh，市场占有率达50.5%。
8、据中国工程机械工业协会对25家挖掘机制造企业统计，11月销售各类挖掘机20444台，同比下降36.6%;1-11月，共销售挖掘机318746台，同比增长7.66%。
9、汽车行业外资股比政策全面放开进入倒计时。从华晨宝马股比变更，特斯拉独资建厂实现国产化，到江淮大众、吉利戴姆勒及长城宝马等新合资公司出现，汽车行业迎来大洗牌。据悉，2022年我国将取消乘用车外资股比限制，同时取消合资企业不超过两家限制。
10、国家市场监管总局广告监督管理司司长柴保国表示，据不完全统计，今年前三季度中国头部企事业单位广告业务收入已达9400亿元，同比增长21%，全年中国广告市场规模预计将突破1万亿元大关。
11、今年羽绒服价格持续上涨，但消费者对羽绒服购买热情却丝毫不减，一些中高端产品一度卖断货。据中华全国商业信息中心统计，2020年全国重点大型零售企业羽绒服销售量同比增长15.1%，羽绒服平均单价涨至656元。
12、内蒙古将加快国家稀土功能材料创新中心建设，积极争取国家稀土新材料技术创新中心。到2025年，内蒙古稀土产业产值将达1000亿元，目前当地正在打造世界最强的稀土原材料基地。
13、中国航空工业发展研究中心报告指出，我国民航运输业将恢复稳定增长，未来20年共需要补充民用客机7646架;通用航空具有很大发展空间，预计到2025年，我国通用航空器保有量将达到5343架。
14、元宇宙概念如龙卷风一般，席卷了整个科技圈，并在资本市场引发一系列连锁反应。一些和元宇宙相关的培训项目，在网课平台上受到追捧。《元宇宙第一课》系统后台截图显示，该培训项目上线后仅十天，付费用户便达到了2673人，累计收入近160万元。近期，国内各领域知名企业纷纷加入申请元宇宙相关商标的行列，卖奶茶的蜜雪冰城、卖火腿的双汇也没有错过这拨申请热潮。
15、中钢协消息，12月上旬，20个城市5大品种钢材社会库存827万吨，环比减少38万吨，下降4.4%，库存继续下降;比年初增加97万吨，上升13.3%;比去年同期增加67万吨，上升8.8%。
16、猫眼专业版数据显示，2021中国电影年度票房(含预售)已突破450亿元，总观影人次11.15亿，总放映场次1.17亿场，持续保持全球单一市场票房冠军头衔。其中，年度票房冠军为《长津湖》，累计票房已超57.50亿元。
17、生鲜超市新零售品牌T11完成1亿美元B轮融资，由阿里巴巴领投，鸿为资本、和玉资本跟投，汉能投资担任独家财务顾问。本轮融资将主要用于核心业务的服务升级、电商建设、供应链赋能、零售科技投入等方面。
18、江苏省消保委约谈百合佳缘、我主良缘、珍爱网。江苏省消保委表示，各婚恋交友平台存在资料审核不过、消费者未享受服务却被扣除费用，会员信息审核被动、存在漏洞，线下直营店和加盟店退款服务不一致等问题。
19、腾盛博药方面就新冠“特效药”表示，产品定价还没有确定，在和政府沟通，定价和政府采购量等因素都有关。政府采购可能会是主要销售模式，政府进行战略储备和战略采购尚在推进之中。同时，公司也向美国FDA提交了紧急使用授权申请，目前正在审批过程中。
20、内蒙古将加快国家稀土功能材料创新中心建设，积极争取国家稀土新材料技术创新中心。到2025年，内蒙古稀土产业产值将达1000亿元，目前当地正在打造世界最强的稀土原材料基地。
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