江苏激光联盟陈长军导读：
近年来，全球光电子市场增长非常迅速，2019年达到7330亿美元。欧洲光电子产业也出现了大幅增长（从2015年的760亿欧元增至2019年的1030亿欧元），超过欧盟GDP的三倍。此外，事实证明，全球和欧洲光电子产业对新冠肺炎危机的影响具有相当强的弹性。事实上，光电子技术已经出现在各种高端和下一代产品中，通过其在许多当前和未来市场中不可或缺的作用，已被证明是增长的长期驱动力。
在本文中，我们介绍了Tematys与Photonics合作完成的一项研究的结果。该研究始于2020年，最终报告于2021年 5月发布。选择的基准年是2019年。2020年，世界经济也受到了新冠肺炎大流行造成的意外和残酷的衰退的影响。在文章的最后，我们提供了一些关于2020年大流行影响和2021复苏的数据。我们的研究表明，近年来，光电子全球市场和欧洲产业都出现了大幅增长，超过了全球GDP增长。我们还按应用领域对欧洲和全球光电子产业进行了分析。
2015年至2019年，全球光电子市场以每年7%的速度增长。2019年，全球光电子组件和系统市场占7330亿美元（6540亿欧元）。从2015年到2019年的四年间，该市场以7%的复合年增长率（CAGR）增长，是全球GDP增长率的两倍多。相比之下，同期经合组织工业整体平均每年增长1.3%，中国工业每年增长约6%。图1描绘了世界范围内光电子技术的长期发展。
图1 2005年至2025年，hotonics全球市场以十亿欧元计（来源：Photonics21/Tematys）。
这一增长结果与其他研究一致（例如，上一次的SPIE市场研究使用了不同的范围，重点关注组件，但男性在过去六年中增长了7.6%）。光电子产业的制造商和员工数量也在增长。奥达在2019年估计，全球有350多万人受雇于保健品公司。
解决未来的主要挑战和担忧除了组件和材料外，主要应用领域包括消费IT、医学和仿生学、环境、照明和能源以及工业4.0的光子IC，这表明光子技术正在直接应对未来的挑战，如生产和社会的数字化、健康和福祉，可持续发展与环境。其他主要领域，如机动性、国防和安全、粮食和农业，解决了欧洲和其他地方公民共同关心的重大问题。
全球光子学市场细分为应用领域，如图2所示。
图2按应用程序细分的全球市场细分（2019年10亿美元）（来源：Photonics21/Tematys）。
一个特定的细分市场涵盖了光电子元件和材料（透镜、激光器、LED、探测器、光纤等），2019年价值9520亿美元。所有其他细分市场均由光子系统和子系统组成，总计占6380亿美元，占总额的87%。
光电子产品主要位于亚洲。2019年，中国、日本、韩国、台湾以及越南、马来西亚、新加坡、泰国和印度等其他几个亚洲国家占到了65%以上。欧洲和北美分别占16%和15%。其他光子IC生产国包括以色列、土耳其、澳大利亚、新西兰和巴西。中国是主要的生产国，占比近30%，领先于欧洲（16%）、北美（15%）、日本（12%）、韩国（11%）和台湾（9%）。注意这里的“欧洲”指的是欧盟27国加上英国和瑞士。这些生产份额的计算考虑了产品的生产国，而不是使用公司的国籍（总部所在地）。亚洲在显示器、光伏和LED生产方面尤其强劲，而欧洲在光学元件以及工业和医疗保健光电子方面处于领先地位。当显示器和光伏产品被排除在外时，欧洲在2019年以约24%的份额领先。
欧洲保持市场份额，捍卫#2全球地位
2019年，欧洲光电子产业占1030亿欧元（2015年至2019年的复合年增长率为7%），由5000多家公司组成，约占欧洲制造业总量的3%。它提供了约1.5%的制造业总就业机会，每位员工的收入约为25万欧元。欧洲光电子产业的规模超过了微电子产业的规模，后者在2019年的价值为750亿欧元（包括微/纳米电子半导体、组件、材料和工具）。
在欧洲，德国以40%的份额占据了最大的光电子产品产量。法国和英国持有15%的类似份额。荷兰（6%）和意大利（5%）紧随其后，瑞士持有4%的股份。其他欧洲国家合计持有15%的股份。请注意，除了总体市场份额外，这些国家的某些细分市场还存在“专业化”，它们在专业领域的份额往往更大。
值得注意的是，2015年至2019年期间欧洲光电子产业的近期增长与全球增长率大致一致。随后，欧洲得以在近年来保持其市场份额，并捍卫其全球排名第二的地位。因此，欧洲光电子产业是一个充满活力的行业。
欧洲光电子行业超过整体行业增长
除了规模（这是传统行业的参考指标），关键使能技术（KET）还可以通过其动态进行评估。欧洲光电子产业从2015年的760亿欧元增长到2019年的1030亿欧元，年增长率为7%，占全球市场的16%。它的增长速度超过了许多其他高科技行业（例如，It行业：4.5%，医疗科技：约5%），也远高于欧盟GDP（见图3）。
图3欧洲光电子产业的长期发展（来源：Photonics21/Tematys）。
欧盟光电子行业的就业增长是该行业的两倍。2015-2019年间，欧洲光电子行业创造了超过30000个就业岗位，达到39万名员工，年增长率为2.1%。这一增长远高于整个欧洲制造业的就业增长（欧盟28国的复合年增长率约为1%）。欧洲pho-tonics在收入和就业方面的增长差异是由于生产率的显著提高。欧洲光子学公司目前正在经历其制造过程的变革，这对工作和技能产生了重大影响。然而，欧洲光电子行业就业的增长并非没有招聘问题，尤其是在中小企业中。
四个重要部分占主导地位
图4欧洲光电子行业的增长和市场份额——“泡沫大小”与该行业的规模成正比（来源：photonics 21/Tematys）。
图5欧洲光电子产业——按应用细分（来源：Photonics21/Tematys）。
欧洲光电子产业细分为应用领域，如图4和5所示。欧洲最大的细分市场是工业用光电子系统，价值192亿欧元，在全球市场上占有最大份额：超过40%。欧洲在包括工业激光系统、半导体制造和机器视觉在内的这一领域处于非常有利的地位。
另外三个细分市场占据了相当大的产量，同时也占据了远高于平均水平的巨大全球市场份额。2019年，涵盖光子组件和材料的细分市场价值1660亿欧元，市场份额约为20%。在这一领域保持强大很重要，因为它由所有光电子系统所用的构建块组成。用于医疗保健和健康的光子设备和系统在欧洲的产量为159亿欧元。欧洲在医疗仪器和系统方面处于有利地位，2019年全球市场份额为26%。在用于环境、照明和能源的光电子系统方面，2019年欧洲的产量为167亿欧元。欧洲在照明领域（25%）和环境监测领域（30%）占有相当大的市场份额。最后，欧洲在光学仪器和空间光子学方面也处于非常有利的地位（市场份额>30%）。
尽管在两个最大的光子市场（显示器和光伏）上落后，但欧洲市场份额在2019年一直保持不变，这突出了欧洲其他光电子领域的巨大活力，尤其是上述领域。
光子学对新冠肺炎的影响有很强的抵抗力
2020年，世界经济受到新冠肺炎大流行造成的衰退的影响。大流行及其直接和间接影响导致许多部门的需求和生产急剧下降。这一下降之后，经济逐渐复苏。各经济部门的影响大不相同。我们的评估显示，光电子行业对新冠肺炎危机的影响具有相当强的恢复力，但受影响的行业正在以不同的水平和速度复苏。我们预计2020年下降3%，2021恢复增长，抵消效应约为10%（见图6：欧洲光电子产业细分市场预测）。当然，我们仍需等待，才能全面评估危机在中长期的影响。
图6欧洲光电子产业细分市场预测。
光子学恢复力的一个主要原因是它在许多领域的广泛应用。事实上，光子学是许多应用的重要关键促成因素，服务于这些应用市场需要在技术前沿不断创新。
创新和投资是保持竞争力的关键
在欧洲光电子公司，研发支出很高（平均占营业额的10%），这对于维持甚至扩大它们在这个快速增长、竞争激烈的行业中的份额至关重要。总投资的比例也远高于欧盟的平均水平。
与软件相比，这种高资本密集度与更长的投资回报相结合。这种更高的风险意味着许多欧洲投资者不太倾向于参与光子学公司，而外国投资者并非如此。为了确保欧洲光电子公司有足够的风险和风险资本，这必须是争取更大主权的野心的一部分。
投资水平，尤其是在研究和创新方面的投资，应该保持甚至增加，因为这是欧洲光子学成功发展的关键：这可以进一步加强强大的核心部门，并在适当的时候为其他部门启动双赢战略——也考虑到更具战略性的主权。
来源：Photonics Views - 2022 - Robin - An overview of global and Europeanphotonics markets and industry , DOI: 10.1002/phvs.202200020
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