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大和房屋物流信托已开始IPO售股

今年第一只进行首次公开售股(IPO)上市的信托——大和房屋物流信托(Daiwa House Logistics REIT),已经登记进行发售,每单位售价0.80元,认购截止日期是11月24日。

该信托预期11月26日下午在新交所主板首日交易,上市时的市值是5亿4000万元,每单位净资产值0.76元。它预测2022财年的每单位股息收益率是6.5%,派息率是100%。而2022财年之后,信托承诺派息率至少90%。

它也将是今年来集资规模最大的IPO。它共将筹得5亿7550万元,基石投资者占2亿6885万元(包括星展银行、瑞士信贷、野村新加坡、美罗等共十个基石投资者的投资),公开售股占1亿9555万元(约2亿4444万股,其中2500万股供公众认购),保荐机构占7560万元,永久证券3550万元。它的保荐机构——日本挂牌大型物流与房地产发展商大和房屋工业株式会社(Daiwa House Industry Co Ltd,下称大和房屋),将持有信托的14%股权和3550万元永久债券。

信托上市时将有14个日本物流房地产,净可租用楼面超过42万平方米,总估值达9亿5290万元,而购价是8亿4050万元,从估值获得11.8%的折扣。

大和房屋给予信托优先拒绝权,未来可购买大和房屋在东南亚和日本的总共28个房地产。其中,11个在东南亚,总楼面超过52万平方米;17个在日本,总楼面超过58万平方米。