理查德·佐尔格在日本的小组成员
佐尔格小组的密码电报不断传入太空，日本反间谍机构始终为无法破译这些密码伤透脑筋。到1940年，这种密码电报已被监听了整整7年，而侦破工作仍毫无进展。
日本反间谍局局长大阪上校，最后决定采取看似十分笨拙却很可能有效的筛选法：他让手下人提供一份名单，将所有可能泄漏日本机密情报的人全部列举出来。
这份名单十分庞大，不仅包括了所有驻东京的外国记者、商务人员、政府机关的顾问和职员，甚至还有前首相、军事顾问、帝国枢密院议员、参谋本部的人员、内阁大臣及其秘书等等。
大阪将那些无论如何不会引人怀疑的人名一一删去，剩下的仍有好几百人。于是大阪上校再利用各方面得到的情报，对这些人进行审查、过滤。
然而，大阪上校的一切努力，都没有能使太空中的神秘发报中止。与此同时，佐尔格和他的战友清楚地意识到自己的危险处境。
1940 年7月底，德国法西斯已着手准备进攻苏联的东线战役，调配干部，拟订作战计划，讨论每一个细节。
11月底，陆军参谋长哈尔德将军在文件中写道:“苏联是欧洲有待解决的首要问题，应该全力以赴地加以解决！”就在这一切还是德国最高的国家机密时，佐尔格已经把握住了这个新动向。
11月18日，他第一次向苏联发出警告:“法西斯德国开始准备对苏作战！”电报是克劳森在病床上发出的，心脏病发作使他起不了床，但却不能阻止他的战斗。
佐尔格得出这个结论是很不简单的，因为这时，连日本的最高军事人员，也还没有得到德国方面的通报。佐尔格留心每一个新从欧洲来到东京的人，注意他们的只言片语，就是根据各种零星消息集中对照，反复核实，他得出这个极有远见的情报，几乎比德国的高级军事将领知道得还早一些。
正是这种才能，使佐尔格得以成为世界上最伟大的间谍。从这时起，佐尔格便把整个间谍小组的作战重点，集中到进一步研究、观察德国的对苏作战计划上来。可是小组的工作进展不是很大，因为这时，对苏作战毕竟还是一个酝酿中的阴谋，只有极少数德国高级领导人了解它，连德国驻日本大使奥特至今仍一无所知。直到1941年初，冬天将要结束时，佐尔格才从奥特嘴里得知，日本外交大臣松冈最近将到德国去访问。佐尔格立刻意识到，这两个法西斯盟国的接触，必然是为了协调下一步的行动计划。可是他却无法得知其中的内情……
佐尔格灵机一动,问奥特:“你不打算同松冈一块去柏林吗？”
奥特摇摇头说:“我去干什么？”佐尔格笑了，说:“日德谈判，必然会牵涉到许多问题，作为驻日大使……“
奥特立刻反应过来了。作为德国驻日大使，他必须密切把握德日关系的每一点新动向，他可不能让人给蒙在鼓里！奥特立刻向德国外交部发电报,要求陪同松冈一块去柏林。佐尔格的计划成功了。
1941 年3月初，奥特大使和松冈外交大臣一起启程去柏林。途经莫斯科时，斯大林亲自到车站迎接他。因为苏联已经收到佐尔格的情报，希望尽量疏离日本与德国的关系。会谈中，斯大林建议苏、日两国签订一份互不侵犯条约，松冈表示将向日本政府请示。
松冈到柏林后，又同希特勒及里宾特洛甫进行了会谈，每次会见奥特都在场。希特勒积极动员日本向新加坡开战，并且向松冈保证，日本对新加坡作战时，不必担心苏联的干涉。德国已准备了240个师，其中包括20个坦克师，随时可以向苏联发动进攻，几个月内就能摧毁苏联。
松冈在柏林时，接到了东京的指示：日本政府授权外交大臣同苏联签署互不侵犯条约。归途中松冈在莫斯科逗留时，完成了这个任务。
奥特大使在4月中旬才回到东京。，他为佐尔格带来一份厚礼，一件漂亮的真毛皮大衣。佐尔格期待的则是另外一件“礼物”。奥特没有让他失望，他们俩在大使办公室里一直交谈到深夜。奥特把松冈柏林之行的每一个细节都告诉了佐尔格，并且同佐尔格讨论，德国同苏联打仗的可能性有多大。佐尔格说：“假如德国同苏联开战，那将是最丧失理智的行动了！”
奥特问:“那咱们该怎么办呢？”
佐尔格回答:“说服他们，不要采取这种愚蠢的行动。”
但是佐尔格也知道，单凭他和奥特，是不可能阻止希特勒的计划的。他只能立即把柏林秘密谈判的情报传到莫斯科。