进驻法属印度支那的里里外外
一九四一年七月十七日，成立了第三次近卫内阁，松冈外相被排除在外。海军大将丰田点次郎就任外相。美国政府所等待的是这个事实，即，“魔术”获得的七月二日的决定和日本南进的行动是否会因新内阁而发生变化。
二十一日，破译了丰田外相十九日致日本驻德大使的电报。电文称:“内阁虽变动了，但日本的对外政策不变，继续遵守三国条约的原则。”这样便得到了答案:改组后的近卫内阁不会放弃亲德方针和进驻法属印支的计划。
在此前两天的十九日，美方通过“魔术”得知日本驻广东(中国南部)总领事以“外交机密”等级 发 给外 相的 电报。其内容是从当地日本陆军当局获得的进驻法属印支计划的详细情报。
第二天，二十日，海军作战部长斯塔克立即向亚洲舰队和太平洋舰队的两位司令传达了这份电文的内容。
二十三日，副国务卿韦尔斯打电话给在白硫磺温泉疗养的国务卿赫尔，问对野村大使要求会见该如何处理。赫尔对韦尔斯说:“看来日本对法属印支南部的侵略是对西南太平洋进行全面攻击前的最后布局。在日美谈判高潮中，干出这种事情，我认为已没有继续谈判的基础了。”
韦尔斯领会了国务卿赫尔的意图，以强硬的口吻对野村大使说:“日军进驻法属印支南部，只能解释为征服南方其他各岛的最后准备手段。”美国通过“魔术”破译的广东总领事的这份电报大大刺激了美国政府，由于“发现了日本在东南亚的军事计划”，这份电报成为美方最重视的情报之一而出了名。这份电文很长，包括以下重要部分:
“进驻法属印支的第一个目的在于借此实现我方对法属印支的各项目的。第二个目的在于，如果国际形势允许，则以法属印支为基地开始迅速行动。占领法属印支后的计划是向荷属印支发出最后通牒。占领新加坡，海军将 起主要作用。......我们将以航空部队和潜艇部队坚决粉碎英美的军事力量。最近将要进驻法属印支的兵力是第二十五军。”
果然，第二十五军于七月十四日乘船离开广东，陆续驶向海南岛三亚地区。
可是，从美方不久前破译的七月二日的御前会议的决定事项来看，下面那样一个日本对南方的行动计划很不具体、令人不得要领:
“......加强南进的各种准备，对法属印支以及泰国实行既定政策。”
这时突然出现的“广东电报”暴露了日本计划的全貌。广东总领事想要突出表现“忠诚”的这封电报，一举破坏了日美谈判。一方面进行日美和平谈判，另一方面又若无其事地推行侵略计划，这象什么话!国务卿赫尔等人的对日不信任感已难以消除。对以后形势带来如此重大影响的电报，恐怕再也找不到类似的例子了。
美国通过“广东电报”看透了“日本显然顽固地坚持其冒险政策”。于是，二十六日发布了总统行政令，冻结日本在美资产。英联邦各国也采取了同样措施。同一天，成立了以麦克阿瑟为司令的美国远东陆军部队。荷兰也于二十七日宣布冻结日本资产。
果然，在七月五日接到进入战斗序列命令的陆军中将饭田祥二郎所率领的第二十五军的船队，七月二十五日离开海南岛三亚港，于二十八日、二十九日两天在法属印支南部登陆，按照预定计划，完成了“和平进驻”。这就证实了美方得到的“广东电报”的真实性。
在此之前，五月四日，美国陆海军联席会议批准了被称作《彩虹五号》的《陆海军联合基本战争计划》。根据这一计划，五月二十六日发布了《海军基本战争计划》。七月二十一日，太平洋舰队司令金梅尔宣布了“太平洋舰队作战计划”。
在第二十五军“和平进驻”法属印支的二十九日，赫尔对韦尔斯说:“日本已对法属印支采取行动，下一步说不定该轮到泰国了。”第二天，三十日，赫尔下令“对日本要尽快采取除战争以外的一切手段”。八月一日，美国通过事先早已准备的石油禁运，对日本进驻法属印支南部实行报复。用驻日大使格鲁的话来说，事态已经发展到“终于开始了报复以及反报复的恶性循环......其发展趋势只能是不可避免的战争”。
八月二日，赫尔将自己的心境--“争取时间”,告诉了韦尔斯。他说:
“似乎只有武力才能阻止日本人。问题在于日美关系究竟能维持多久。本人打算装作相信日本人的话的样子，以便多少有助于美国当前的目的-一抑制日方今后的行动。”
接着，八月四日，“魔术”破译了丰田外相七月三十日致驻德大使大岛的电报。电报就日本对苏联维持现状而南进的理由向德方作了如下说明:
“日本同以英美为首的各国的通商经济关系日趋紧张，我国已达到忍无可忍的地步。因此，帝国为确保生存，不得不采取获得南部地区各种原料的万全之策。象装睡的蛟龙一般的英美两国，通过策划和协议逐渐加 强了 包围 我国 的锁链。为了砸碎这条锁链，我国必须立即采取对策。”
八月四日得到这份情报后，韦 尔斯 在同 若杉公使 会谈时，作了重要发言。他说:
“日本再南进，就意味着战争。”
接着，罗斯福总统同英国首相邱吉尔举行大西洋会谈后回到华盛顿，于八月十七日召见了野村大使，宣读了可视为“最后通牒”的对日警告书。警告书在结尾处说:
“如果日本政府今后按照以武力或武力威胁对邻近各国实行军事占领的政策或计划采取任何手段，那么，美国政府为了保护美国及美国人民的合法权利和利益，确保美国的安全，将不得不立即采取我们认为必要的一切手段。美国政府认为有必要对日本政府讲明上述事项。”
这就是陆军部长史汀生后来所说的对日最后通牒。据国务卿赫尔说，罗斯福总统从大西洋会谈到珍珠港事件，一直坚持对日不妥协的政策，其第一声就是这个对日警告。
日美关系就这样以日军进驻法属印支南部为转机，骤然恶化。这主要是因为美方判断:法属印支南部所占的战略地位十分重要--谁占领法属印支南部，谁就控制东南亚。