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51.01%股权被收购,协信地产第一大股东易主新加坡城市发展

华夏时报(chinatimes.net.cn)记者李贝贝 上海报道

4月16日,重庆协信控股(集团)有限公司(以下简称“协信控股”)在其官方微信公众号发布消息称,协信地产已于4月15日与新加坡城市发展有限公司(CITY DEVELOPMENTS LIMITED,以下简称“CDL”)在上海虹桥协信中心举行了合作签约仪式。

根据协议,CDL将成为协信地产的第一大股东,入股后,协信地产将由成熟的协信管理团队操盘。而CDL方面公告称,其以43.9亿元收购协信远创(即协信控股旗下主要地产平台,2019年初与启迪协信合并成为协信地产)51.01%股权。此次交易完成后,协信远创创始人兼董事长吴旭的持股比例将从60%降低至29%;原有股东绿地控股的持股比例也将从40%降低至19.99%。目前,协信远创的估值为66亿元。”

CDL成协信地产最大单一股东

2019年以来,协信地产寻找战略合作伙伴的消息不时在业内传出。去年5月,据《联合早报》报道,新加坡城市发展有限公司宣布以股权和贷款方式投资55亿元收购协信远创约24%股权,成为其第二大股东;12月,在传出阳光城要收购协信消息的同时,亦有媒体报道称离职员工披露协信集团董事长吴旭计划把资产打包转让,此前已接触过金科、融创。

今年3月20日,市场上再次传出丰隆集团接手协信地产的消息。不到1个月的时间里,3月底的传言终成现实:4月16日,协信控股在其官方微信公众号发布消息称,其已于4月15日与丰隆集团旗下的新加坡城市发展有限公司(CDL)举行合作签约仪式,后者以现金入股的形式成为协信地产第一大股东。

据协信控股官网资料,作为协信控股旗下的主要地产平台,协信远创去年与同属协信控股旗下的启迪协信合并成为协信地产。“天眼查”平台显示,协信远创成立于1999年4月8日,注册资本26.6667亿元人民币,法定代表人吴旭,汉威重庆房地产开发(香港)有限公司(汉威重庆)和绿地控股集团有限公司,各持股协信远创60%和40%。目前,协信地产在不动产领域开发面积逾1700万平方米,累计开发房地产项目70余个,战略土地储备逾1400万平方米。

协信控股方面目前未披露关于交易细节、收购金额及持股比例等方面的情况,相关负责人告知《华夏时报》记者CDL已发布有相关信息。而CDL官网发布的英文公告显示,其斥资43.9亿元收购协信远创51.01%股权,成为协信远创最大单一股东。此次交易完成后,协信远创创始人兼董事长吴旭的持股比例将从60%降低至29%;原有股东绿地控股的持股比例也将从40%降低至19.99%。不过,《华夏时报》记者注意到,目前天眼查平台还未显示该公司有股权变动。

CDL同时公告中表示,“这是一项历史性的转型交易,交易预期在2020年完成。交易完成后,城市发展也将获得选购权,可在2022年行使,以同样的估值,再以7.7亿元再购入9%的股权,把持股比例增加至60.01%,实现独家掌控协信远创。目前,协信远创的估值为66亿元。”

CDL官网显示,CDL创立于1963年。作为新加坡市值最大的上市公司之一,公司业务已经遍及全球29个国家和地区的103个城市,在全球各地持有稳定收益和地域多元化的资产组合。2010年,CDL进入中国市场,先后在上海、苏州、重庆建立了分公司,近年更逐步加大了在中国的多元化投资,投资领域从房地产开发扩展到资产投资与管理、共享办公、住宅及公寓租赁等。

从战略角度出发,CDL入局协信地产无疑是一记良策。入局后,借助协信控股的地产平台,CDL在中国的布局可以直接由原先的3个城市扩大至18个城市。而在此次CDL与协信地产的签约仪式上,吴旭也表示,从宏观面来看,“此时投资协信、重仓中国,正是最好的时机,这是丰隆一次非常有远见的决策”。

欲“第二次腾飞”

作为老牌房企,协信远创成立于1999年,曾与龙湖、金科、东原、华宇等开发商一起,被称之为重庆地产的“五朵金花”,并在相当长一段时期内稳居全国百强房企之列。

2014年,协信远创签约销售金额首次突破百亿,在全国房企销售额中的排位冲至第48位。但之后其便显出颓势:2016年-2018年,公司营收分别为119.24亿元、94.53亿元和91.47亿元;2019年上半年,协信远创营收仅为38.15亿元,净利润1.81亿元。同时期内公司现金及等价物余额为41.37亿元,而其总负债录得649.28亿元,资产负债率为79.04%,其中短期借款达到46.18亿元,一年内到期的非流动负债更是达到76.44亿元。根据克而瑞榜单,2019年协信远创全口径销售额仅为220.2亿元,位列第108名,跌出百强之列。

去年至今,协信地产因资金链问题要寻求接盘方的说法时有传出。进入2020年,协信地产的资金状况仍然堪忧。年初,协信远创被杭州市中级人民法院列为“被执行人”,执行标的9109万元,同时协信远创旗下有多家子公司股权被质押用于融资,甚至100%质押。就在3月9日,因兑付资金未及时到账,协信远创旗下公司债16协信03、16协信05、16协信08等4只债券停牌一天,3月10日复牌。

事实上,为解决资金方面的问题,协信远创一直在积极谋求上市。2015年,协信集团和清华控股旗下的启迪控股股份有限公司合作,成立了启迪协信科技投资(集团)有限公司,专注于科技城投资开发与运营;2017年,协信远创多次收购上市公司狮头股份的股权,成为狮头股份第一大股东。但由于狮头股份的控股股东股权被司法冻结,借壳上市的计划也未能如愿。

根据协议,CDL入股后,协信地产将由成熟的协信管理团队操盘。吴旭在签约仪式上表示,合作后,丰隆在国际资本、不动产经营方面的优势,和协信地产在全国化布局、团队、品牌方面的优势将迅速融合、组成一个有战斗力的新协信,实现协信地产的“第二次创业”、“第二次腾飞”。

责任编辑:张蓓 主编:张豫宁