商D天下
一周一会，
纵览最接近真实的全球零售风云。
图片来源/Fine Art America
【34期】
11.30-12.06
英国232年老百货将于12月清盘
黑五购物季，美国购物中心空荡荡
山姆2022年中国门店数或超40家
黑石、阿里、腾讯等竞购日本Fancl
日本永旺旗下企业推出100万日元口罩
韩国最大优衣库门店下月将关闭
泡泡玛特将登陆港交所，成“盲盒潮玩第一股”
柳井正退休再失败，正在物色女性接班人
中国奢侈品消费将在全球占比超60%
麦肯锡：奢侈品牌将加大在华直播投入
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01 商业地产
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关门/破产
01 Debenhams百货找不到买家，将关闭所有门店
拥有232年历史的英国百货连锁店Debenhams近年来深陷泥潭，主要受消费者不断向线上转移影响，最终于今年4月申请破产保护，并寻求买家接盘。
鉴于该百货最大的租赁经营合作伙伴Arcadia集团也将破产，原本计划出手的JD Sports失去了兴趣，Debenhams于12月日决定清盘，约1.2万名员工面临失业危机。
来源/Forbes
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黑五商场众生相
01 黑五美国商场空客流骤减，电商购物正在兴起
黑色星期五凸显了疫情期间美国假日购物者在线购买礼物的戏剧性转变。今年，“黑色星期五”的购物者大多涌向零售商的网站，而不是去购物中心。
零售跟踪公司Sensormatic Solutions的初步数据显示，在黑色星期五这天，购物中心的客流量同比减少了52.1%。该公司预计，总体而言，在今年假期关键的六周时间里，零售商店的客流量预计将较上年同期下降22%至25%。
另据Adobe Analytics的数据，黑五网上消费飙升近22%至90亿美元。该公司分析了美国前100家在线零售商中80家的网站交易发现，黑五平均每人花费27.5美元，约合每分钟630万美元。
来源/Bloomberg
02 黑五来了，加拿大人排队涌向购物中心
同样是黑五季，加拿大的情况与美国相反。尽管疫情肆虐，但还是没法阻挡一些加拿大人购物的热情。加拿大约克区的Vaughan Mills购物中心，有些人天还没亮就在排队了，只为黑五大抢购。
有些店，店员会在顾客进店前简要介绍防疫措施，而安保人员在巡逻，并站在入口处向游客通报安全举措。
商场的防疫措施主要体现在以下几方面：美食区只能坐10个人、试衣间不能相邻、顾客进入前必须经过检查、必须有安全计划。
除了Vaughan Mills，多伦多目前处于封锁状态，但是仍然有一些大的零售商黑五照常营业，因为这些零售商被认为是必需的。对于封锁区的非必需零售商，则只有自取和网购两种服务。
来源/CNBC News
03 半数澳洲人“血拼”黑五，预计将花费近50亿澳元
尽管澳大利亚的零售业在2020年受到新冠疫情的全面打击，但近期全澳疫情得以控制，业内预计为期四天的“黑五”购物节，将有1380万澳大利亚消费者花费约50亿澳元，高于早先预测的39亿澳元，更是远超去年30亿澳元的交易额。
安永最新的“未来消费者指数（Future Consumer Index）”展现出积极的信号：五分之二的的澳大利亚消费者预期参加今天开始的“黑色星期五”和“网络星期一”购物狂欢节，57％的人打算花费与去年相同的金额。
另据数字平台Shopfully的分析，“黑五”购物节，60％的澳大利亚人还是计划去实体店购物。就商品品类而言，技术产品占约45%；时尚和配饰占36％；美容产品占19％。
来源/Polygon
02 品牌追踪
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新店来了
01 百胜中国旗下塔可贝尔Taco Bell开进成都万象城二期
近日，美式墨西哥快餐品牌塔可贝尔Taco Bell西南首店坐落在潮流商圈成都万象城二期，餐厅延续了品牌一贯潮酷的整体装修风格，同时植入四川元素。此前，Taco Bell分别于6月、7月、8月登陆深圳、宁波、北京。
Taco Bell是百胜中国旗下品牌，2016年进入中国，目前门店数约为10家。该品牌一直被外界解读为“没有存在感”，此番新店开业，表示百胜中国仍对该品牌有寄望。
来源/百胜中国官网
02 Zara在英国开设首家巨型概念店
西班牙快时尚Zara位于英国肯特郡Bluewater购物中心的巨型概念店于日前正式开业。这是继巴塞罗那和迪拜后的第三家，占地面积约3437平方米。除男女装成衣和童装外，还有Zara Home的系列产品，并设置了私人购物区，为消费者提供更加优质的购物体验。
03 至2023年，丝芙兰将在850家Kohl 's百货内开设迷你店
美国Kohl 's百货于12月1日宣布，到明年秋天，大约200家丝芙兰店将开业，2023年门店将增到至少850家。丝芙兰将在店外加入Kohl 's的logo标志。此外，丝芙兰还将于明年在Kohl 's网站上推出100多个美容品牌，其中一些是丝芙兰独有的。
来源/CNBC News
04 Shake Shack CEO：新店设计、数字升级正在推动扩张计划
Shake Shack首席执行官兰迪·加鲁蒂(Randy Garutti)在接受采访时表示，受疫情危机启发，今年5月，该公司推出了新的餐厅设计“Shack Track”，它有自动驾驶窗口和无电梯窗口，专门用来收取线上订单，这将有助于吸引郊区的顾客。
加鲁蒂表示，新店模式将能够在疫情期间加快速度，有机会进入全美更多郊区。之后，终将走向海外，并根据当地消费者的行为进行一些调整。
来源/Shake Shack 官网
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新品/营销
01 Prada x adidas推出Luna Rossa 21运动鞋
意大利奢侈品牌Prada与德国运动服饰品牌adidas日前联合推出A+P Luna Rossa 21运动鞋，设计灵感来自新AC75 Luna Rossa游艇，鞋面由Primegreen系列高性能回收材料制成。该运动鞋的白色休闲款将于12月9日在Prada精品店、adidas旗舰店、官网及指定零售渠道发售，售价550欧元约合4330元人民币。
02 山姆2022年中国门店数或超40家，与Costco激战深圳
12月1日，山姆中国自有品牌Members’ Mark全新升级发布会在深圳举行。山姆预计，未来将完成700多个自有品牌在包装、质量、价格的优化。在发布会上，山姆中国业务总裁文安德透露，到2022年，山姆开业及在建门店将达40~45家。
截止今年年底，山姆中国门店数将达31家。近年来，山姆以年均3~4家的速度开店。山姆提速对应着中国付费会员制环境升温，Costco自去年开出中国首店后，已先后再宣布4家店的大致选址，其中深圳首店选址或将落地龙华片区，距离山姆龙华店相距约4公里。
根据世界银行对于高收入经济体的排名，21世纪经济研究院计算出，截至2019年末，国内有10座城市人均GDP在2万美元以上，其中深圳高居首位，接近3万美元约合20万元人民币。
来源/山姆官方
03 日本推出100万日元口罩，需配合其他口罩使用
日本永旺旗下的时装企业COX推出了镶有钻石或珍珠的100万日元（不含税，约合人民币6.26万元）口罩。其由匠人逐一手工制成，镶嵌了一颗可以取下的0.7克拉钻石和300多颗施华洛世奇水晶等，通过COX的官方网站和口罩专卖店销售。口罩共有3种款式，面料的颜色有粉色、米色等4种颜色可供选择。
COX公司9月在东京都中央区开设了口罩专卖店“Mask.com”。当时还推出了使用施华洛世奇水晶的10万日元（不含税，约合人民币6264.3元）高档口罩。
04 GU推出童装线“GU BABY”，低至49元人民币
12月1日，迅销旗下低价休闲服饰品牌GU宣布，将于2021年2月22日开始贩售其童装系列“GU BABY”。在其日本全国的门店以及线上门店均有发售，贯彻GU一贯的低价策略，部分单品低至790日元（约合人民币49元）。
来源/Fast Retailing
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业绩速览
01 Prada市值突破1000亿，创三年来新高
据时尚商业快讯监测，意大利奢侈品集团Prada今日股价大涨6.1%至40.85港元，自今年以来累计上涨近27%，市值达1045.28亿港元，突破1000亿大关。
该集团首席执行官Patrizio Bertelli早前对路透社表示，自旗下品牌在中国的门店恢复以来，销售表现强劲，自今年初开始就保持着双位数的增长，入驻天猫后上半年电商收入增幅更高达三位数。
02 Tory Burch今年销售额或大跌20%，中国市场扩张计划被迫放缓
美国设计师品牌Tory Burch原计划到2022年在中国至少开设20家新门店，但受疫情影响，该品牌今年以来只在中国新增了2家，还有2家将于本月开业。
Tory Burch 同名创始人在10月接受《福布斯》采访时预计，今年的全球销售额将大跌20%至12亿美元。
来源/Tory Burch 官网
03 无印良品同店销售额下降6.6%，11月在日本开店5家
根据无印良品母公司良品计画发布的11月销售业绩，其线上销售额和直营店铺同店销售额同比下降6.6%，客流量增加6.9%，客单价下降12.6%。
此外，无印良品11月在伊藤洋华堂、PARCO、ARIO等商业设施中开店5家。
04 优衣库11月日本国内销售额增长0.5%
根据迅销发布的11月日本国内优衣库销售业绩，其同店销售额和线上销售额同比增长0.5%，客流量减少4.2%，客单价增长4.9%。
此外，截止到11月底，优衣库有5家商店因新冠而暂时关闭，还有81家商店缩短营业时间。
来源/Fast Retailing
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关店/破产/裁员
01 Topshop母公司破产，或将被Boohoo收购
据多家英国媒体报道，旗下拥有Topshop、Topman等快时尚品牌的Arcadia集团已在英国申请破产，任命德勤为联合管理人，为旗下品牌寻求一个或多个买家。
除Topshop和Topman外，Arcadia集团旗下还拥有Miss Selfridges、Burton、Outfit、Outfit Kids、Dorophy Perkins和Evans等品牌，在英国经营着444个零售店，在国际市场拥有22家门店。
有分析预计，超快时尚Boohoo是最有可能出手收购Topshop的潜在买家。
02 受疫情和日韩关系影响，韩国最大优衣库门店下月关闭
小央视频微博 12月6日消息，受韩国民众“抵制日货”运动和新冠疫情的双重打击，优衣库亚洲旗舰店之一的韩国首尔明洞店宣布下月关门。
来源/@小央视频微博
03 人来人往
01 柳井正退休再失败，正在物色合适的女性接班人
优衣库母公司迅销集团日前发布公告，柳井正、半林亨、服部畅达、新宅正明、名和高司、大野直竹、冈﨑健、柳井一海及柳井康治九名董事在新一轮投票中均获选，继续出任董事。
深有意味的是，柳井正今年已经71岁，此次连任意味着他70岁退休的计划再度被搁置。实际上，柳井正从65岁开始就萌生退意，但退休时间却一再推迟。
不过，柳井正已经开始有意物色接班人，并透露他理想的接班人为女性，因为她们足够坚韧，也会更加注重细节与审美。
来源/Forbes JAPAN
04 资本捕手
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投融资
01 Function of Beauty获LVMH旗下基金1.5亿美元投资
LVMH旗下私募基金L Catterton日前斥资1.5亿美元入股定制个护品牌Function of Beauty，该融资将用于该品牌产品开发、全球业务扩张及产品定制能力提升，预计于第四季度完成交易。
Function of Beauty创立于2015年，主张美容产品的个性化，于2016年推出定制护发产品，今年扩展至身体和皮肤护理领域。
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收并购
01 黑石、京东、阿里、腾讯等10多个巨头竞购日本美容品牌Fancl
目前，日本美容品牌Fancl在除日本外的亚洲业务独家代理商CMC Holdings，在大中华区和东南亚地区经营着200多家连锁店。8月CMC Holdings寻求战略投资者或私募基金接盘。
知情人透露，CMC Holdings 已于11月底完成了首轮意向报价的收集。本次出售引起了10多位买家的兴趣，推动其估值逼近10亿美元 —— 高出彭博社月初报道所提及的6亿美元目标价。
目前参与投标的公司包括：黑石集团（Blackstone Group）、凯雷集团（Carlyle Group Inc.）、贝恩资本（Bain Capital）、MBK Partners、红杉资本（Sequoia Capital）、中信资本、中国复星国际、京东集团等。
知情人称，部分投资公司正考虑与战略伙伴合作进行收购，此外，阿里巴巴集团和腾讯控股也有收购意向，或将参与下一轮竞标。
来源/fancl-hk.com
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IPO早知道
01 泡泡玛特将登陆港交所，成“盲盒潮玩第一股”
上市聆讯已过，12月11日泡泡玛特将登陆港交所，成为“盲盒潮玩第一股”。
根据泡泡玛特于11月22日在港交所更新的招股书预计，本次上市至多募集约52.24亿港元，折合约6.7亿美元，远高于早前预期的2至3亿美元，IPO估值则将达到约70亿美元。
来源/泡泡玛特官方微信
02 奈雪被曝IPO新进展，或成新茶饮第一股
据36kr报道，日前奈雪的茶已委任招银为其上市负责行，又称将会再有其他承销团加入。据悉，香港上市计划仍在初步阶段，上市时间表及集资规模仍会出现变化。
对此，奈雪的茶高级公关总监王依对媒体回应称：“暂时没有相关计划。”作为奈雪的茶最大竞对之一，喜茶也被传出将于2021年年底前赴港上市的消息。
05 行业风向
01 麦肯锡预计，奢侈品牌将于明年加大在中国的直播投入
麦肯锡日前最新发布的《2021年时尚现状报告》指出，疫情的持续让奢侈品愈发依赖中国市场，预计中国的奢侈品销量将于第四季度或明年第一季度恢复到疫情前的水平，而随着直播电商在中国普及，部分奢侈品牌或许会在明年加大直播投入，继续试验和完善中国的直播策略。
02 日本第四消费时代特性正在放大，“共享员工”如火如荼
日本第四消费时代的最典型特点之一是，共享经济兴起。疫情爆发以来，这一特性被持续放大。
疫情初期，日本星巴克、全家便利店等零售商都陆续开起了有共享办公空间属性的门店，而“共享员工”的消息更是从未停止。
近期，受新冠疫情再度扩大影响，日本人手短缺的企业从业绩低迷行业借调人员的“共享员工”做法已经正式启动。家电量贩店野岛电器（Nojima）将从航空公司和酒店等行业最多接纳600人。永旺则让调动过来的部分人变为自身的正式员工。
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源/摄图网
03 美国运动休闲市场规模今年或达1051亿美元
欧睿国际和Coresight的一项分析表明，美国运动休闲用品市场今年的销售额或达1051亿美元，随着疫情后运动休闲市场的持续升温，明年销售额预计将录得7.9%的增长。
到2023年，美国运动休闲市场将以每年约6.5％的速度增长。另据美国市场研究机构NPD集团预测，运动衫、运动裤、睡衣等产品占今年美国服装总支出的31%，高于2019年第四季度的26%。
04 中国在全球奢侈品市场的份额占比将超过60%
据杰富瑞最新研究预计，自疫情发生以来，中国在全球个人奢侈品消费中的份额激增，从2019年的38%至39%猛增到80%至85%。
该机构奢侈品资产董事总经理Flavio Cereda-Parini续指，尽管未来五年随着全球旅游的恢复，这一份额会有下滑，但也将维持在55%至60%左右。
06 宏观截面
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经济数据
01 澳洲官宣走出经济衰退！3个月内增长3.3%
据《悉尼晨锋报》，澳洲经济已经开始恢复增长，截至9月底的3个月内，增长了3.3%。
澳洲统计局周三数据称，消费者支出猛涨促进了经济发展，这也是自1976年3月份以来季度支出最大涨幅。
但经济年增长率依然是负数，同比上年下滑了3.8%。第三季度，澳洲人均GDP增长了3.2%，对应的二季度降幅是7.2%。
来源/摄图网
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解封复苏
01 澳大利亚新州下周一起，餐馆聚餐人数可翻倍
澳大利亚新州政府宣布下周一（12月7日）起，开始实施一系列解禁政策以迎接圣诞。
主要具体措施包括：
餐饮场所4㎡/人限制调整为2㎡/人，但健身房和夜总会例外；
允许餐饮场馆让客人在室外站立，但室内不许
室内舞厅最多可容纳50人
野餐等室外聚餐的人数上限从50人增至100人
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救市有道
01 英国零售商延长营业时间以弥补损失
据《每日邮报》消息，英国市政局将取消周一至周六上午9点到晚上7点以外的办公时间限制，商店将获准24小时营业，以弥补在疫情期间遭受的损失，包括Primark、John Lewis和M&S在内的零售商已经宣布会延长营业时间。
封面图片来源 VWArtclub.com
消息来源 CNBC、CPP LUXURY、BOF、欧洲时报、时尚商业daily、华丽志、日经中文网、流通新闻、韩联社、界面新闻、财华社、新浪财经、36氪、野马财经、经济日报、中新社、第一财经、品牌服装网、墨尔本时代报、东方财富网、中国网地产、AFN研究院、观点地产网、澳洲财经见闻、ACB News《澳华财经在线》、泰国《世界日报》、新加坡《海峡时报》、21世纪经济报道
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