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中资背景企业大手笔收购欧洲物流资产包,掌控英国欧洲物流地产

英国《房产周刊》报道,亚洲最大物流地产企业、新加坡上市公司普洛斯(Global Logistic Properties,简称GLP)日前斥资约21亿英镑收购资产遍布欧洲的物流配送巨头企业Gazeley,高出今年7月该资产包上市时的要价约41%。是普洛斯挺近欧洲市场的首笔重要交易。也是该公司被包括万科集团、厚朴投资、高瓴资本、中银国际等在内的财团收购之后的重大投资。

该交易也是继今年7月,中国国家主权财富基金中投公司(CIC)以122.5亿欧元完成了对欧洲最大的物流地产公司Logicor的收购之后,又一笔有中资背景的欧洲物流地产超大规模资产收购交易。

普洛斯与本周一发表声明称,收购的物产为Brookfield Asset Management关联基金所持有,资产遍布欧洲四个国家,总面积共计3,200万平方英尺(约合300万平方米)。其中57%在英国,25%在德国,14%在法国,4%在荷兰。普洛斯表示计划将Gazeley的资产组合并入该公司的基金管理平台。同时还表示计划保留现有的管理团队以及Gazeley品牌。

今年7月,Brookfield Property Partners将其欧洲物流平台Gazeley放入市场寻求销售,据《房产周刊》消息。当时的要价约15亿英镑(约17亿欧元),而此次交易的最终价格约21亿英镑,高出最初的报价6亿英镑,溢价约41%。

普洛斯现任总裁梅志明先生表示,我们一直考虑想拓展欧洲市场,这个资产组合的位置和质量为对我们很有吸引力。

“此次交易为我们在欧洲增加了一个优质的运营和开发平台,也是我们扩大基金管理业务的长期战略之一。”普洛斯表示,预计本交易将需要约14亿欧元股权融资和10亿欧元长期低息债券融资。

2013年,Brookfield以3.7亿美元收购了总部位于Gazeley的物流公司。

普洛斯是亚洲最大的仓库运营商。根据普洛斯中国官网数据,截至2017年6月30日,公司业务遍及中国、日本、美国和巴西的118个主要城市,拥有并管理约5,580 万平方米的物流基础设施,形成了一个服务于4000余家客户的物流网络,资产总价值约 420亿美元。诸如亚马逊,京东这类电子商务客户的繁荣带动了物流设施需求的不断增长。除了物流地产的开发及运营,普洛斯的业务还涉及物流地产基金管理。

另据新华网消息,7月14日由万科、普洛斯现任CEO梅志明、厚朴投资、高瓴资本、中银投联合组成的财团与普洛斯发布联合公告称,已就全面私有化新加坡上市公司普洛斯达成一致,交易收购单价为每股3.38新加坡元。一旦交易完成,收购总价约为159亿新加坡元,有望成为亚洲历史上最大的私募股权并购,万科也因持股21.4%,将成为普洛斯重要股东。目前,普洛斯的最大股东为新加坡主权财富基金GIC,持股比例为37%。

中资财团对普洛斯的收购案中,5大股东的持股比例将是:万科集团占股21.4%、厚朴投资占股21.3%、高瓴资本占股21.2%、中银集团投资有限公司占股15%、普洛斯管理层占股21.1%。

普洛斯在中国处于绝对领先地位,其市场份额超过第2到第10名的总和。同时,普洛斯在日本、巴西的市场份额均排名第一,在美国排名第二。

中资战略布局盘点

2017年7月2日,黑石集团(Blackstone)宣布,中国国家主权财富基金中投公司以122.5亿欧元完成了对欧洲最大的物流地产公司Logicor的收购。

Logicor是全球最大的私募基金和投资管理公司之一的黑石集团(Blackstone)于2012年在伦敦成立,负责该基金在全欧洲范围投资管理物流地产。该交易成为欧洲历史上第二大地产交易,中国机构在海外投资收购历史上的第四大交易。据统计,去年中资机构在海外的房地产投资高达330亿美元(约258亿英镑、约2300亿人民币)。

2017年5月17日,世界最大的电商巨头阿里巴巴正通过其部分持有的物流平台4PX Express,在英国Midlands地区寻找面积多达600,000平方英尺的大型分销中心。从而在英国获得立足点,欲与亚马逊等国际电商巨头争夺英国市场。

2016年年末,4PX Express在英国设立了首个仓库,面积达240,000平方英尺,位于Luton附近Dunstable的Prologis Park。同时,阿里巴巴也在欧洲其他国家寻找合适的位置设立仓库。

——Gazeley英国资产分布——

  • Ashby Distribution Centre

地址:

Ashby-de-la-Zouch

Leicestershire

LE65 1TE

United Kingdom

定制建设房产:占地81.7英亩,已获得847,556平方英尺仓储空间规划许可 。

  • Bedford Distribution Centre Site A

地址:

Bedford

MK42 0PE

United Kingdom

占地13英亩,定制建设房产(Build To Suit)空间多达 245,611平方英尺。

Doncaster Distribution Park

地址:

West Moor Park

DN3 3FB

United Kingdom

Magna Park Lutterworth

Building B:占地36.24英亩,BTS面积多达682,776平方英尺

Site A:占地11.63英亩,BTS面积多达173,750平方英尺

  • Magna Park Lutterworth

地址:

Lutterworth,Leicestershire

LE17 4XP

United Kingdom

  • Magna Park Milton Keynes

地址:

Milton Keynes

MK17 8EW

United Kingdom

Building 330:186,695平方英尺

Site 520:26.66英亩,BTS多达634,322平方英尺

Altitude:26.26英亩,BTS多达574,258平方英尺

Site 530:8.24英亩,BTS多达160,640平方英尺

Site 420:7.12英亩,BTS多达107,984平方英尺

  • Newark Distribution Centre

地址:

18 Jessop Way

Newark-on-Trent,Newark, Nottinghamshire

NG24 2ER

United Kingdom

方案2可提供多达764,130 平方英尺BTS空间

方案1的Unit 1提供多达469,650平方英尺BTS空间

方案1的Unit 2提供多达203,360 平方英尺BTS空间

  • Kent Distribution Centre

地址:

Kent

ME10 2TD

United Kingdom

Site 2可容纳438,985平方英尺的工业设施,占地9.25英亩。

Site 3可容纳211,973平方英尺的工业设施,占地5.14英亩。

Site 4可容纳127,543平方英尺的工业设施,占地3.85英亩。

  • Skelmersdale Distribution Park

地址:

Skelmersdale,Lancashire

WN8 8DY

United Kingdom

Site 110:占地15.17英亩 ,BTS:223,638平方英尺

Site 220:占地13.1英亩,BTS:109,968平方英尺

Site 220:占地13英亩,BTS:215,070平方英尺

  • Stoke Distribution Centre

地址:

Stoke-on-Trent

ST3 7TU

United Kingdom

Stoke Distribution Centre占地21英亩,已获得462,000平方英尺物流设施的规划许可,有多种定制建设房产(BTS)方案可选。

  • Swindon Distribution Park

地址:

Swindon, Wiltshire

SN3 4TZ

United Kingdom

占地98英亩,开发机会包括面积达453,456平方英尺的独立单位;2个单元,面积分别为162,755平方英尺和214,825平方英尺。

——Logicor在英资产分布——

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