世茂房地產(00813-HK)公布，建议额外发行於2022年到期之美元优先票据，将发行的美元优先票据将与於2017年7月3日发行之6亿美元於2022年到期之4.75%优先票据合併及组成单一系列。
世茂房地產拟於中国境外使用建议发行额外票据所得款项净额为集团若干现有债务再融资以及作业务发展及其他一般企业用途。公司或会因应市况变化而调整上述计划，並因而重新调配所得款项用途。原票据於新加坡交易所上市。公司将促使额外票据於发行后亦於新加坡交易所上市。公司将申请额外票据於新加坡交易所正式名单上市及报价。
建议发行额外票据之详情(包括本金总额及发行价)将由中国国际金融香港证券有限公司、汇丰及摩根士丹利为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人以及招银国际融资有限公司、Deutsche Bank AG香港分行、渣打银行及浦银国际融资有限公司为联席账簿管理人及联席牵头经办人透过入標定价方式釐定。
本文源自财华网
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