凤凰网房产 文|王亚静
井韦/东方IC
10月8日，世茂房地产控股有限公司（以下简称：世茂房地产）发布公告称，该公司建议发行美元优先票据，票据的本金额、条款及条件尚未厘定。此外，世茂房地产将会就票据在新加坡交易所的上市及报价向新加坡交易所作出申请，该公司并无且将不会在香港寻求票据上市。
公告称，世茂房地产已委任高盛、汇丰及摩根士丹利为建议发行票据的联席全球协调人、联席 账簿管理人及联席牵头经办人；中金香港证券、德意志银行、SMBC Nikko、渣 打银行及东亚银行有限公司为联席账簿管理人及联席牵头经办人。票据拟由附属公司担保人担保。
于公告日期，世茂房地产建议发行票据的本金额、条款及条件尚未厘定。待落实票据的条款后，预期高盛、汇丰、摩根士丹利、中金香港证券、德意志银行、SMBC Nikko、渣打银行、东亚银行有限公司、世茂房地产及附属公司担保人将订立购买协议。倘签订购买协议，世茂房地产将就建议发行票据另行发表公告。
世茂房地产表示，该公司拟于中国境外使用建议发行票据所得款项净额为其现有债务再融资以及作业务发展及其他一般企业用途。此外，或会因应市况变化而调整上述计划，并因而重新调配所得款项用途。
截至目前，世茂房地产的销售业绩十分靓丽。据世茂房地产10月3日公布的9月销售简报显示：在9月份，合约销售额约为205.0亿元（人民币，下同），同比增长101%；合约销售面积为127.6432万平方米，同比增长107%。
而前9月，累计合约销售总额约为人民币1208.3亿元，本集团的累计合约销售总面积为7,355,025平方米，较去年同期分别上升76%及79%。