久期财经讯,华南城控股有限公司(China South City Holdings Limited,简称“华南城”,01668.HK,惠誉:B 稳定)发行364天、固定利率、高级无抵押美元票据。
条款如下:
发行人:华南城控股有限公司
担保人:若干非中国的限制性附属公司
发行人评级:惠誉:B 稳定
发行规则:Reg S
status:固定利率、高级无抵押票据
规模:2亿美元
期限:364天
初始指导价:13.75%区域
最终指导价:13.500%
息票率:11.5%
收益率:13.5%
发行价格:98.191
到期日:2021年8月11日
交割日:2020年8月12日(T+5)
资金用途:现有债务再融资和一般公司用途
其他条款:新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:瑞士信贷、国泰君安国际、瑞银集团(B&D)、海通国际、巴克莱
联席账簿管理人及联席牵头经办人:中银国际、建银国际、香江金融、东方证券(香港)
ISIN:XS2214760261
认购情况如下:
最终认购超17亿美元(包括 2.3亿美元的JLM interest),来自103个账户。
投资者地域分布:亚洲97.00%,欧洲3.00%。
投资者类型分布:资产管理公司和基金管理公司69.00%,私人银行15.00%,企业10.00%,银行/金融机构6.00%。