俄乌战争极大地改变了全球地缘政治格局。世界各地的国家和公司都在努力应对。虽然不像欧洲国家那样暴露在外,但亚洲国家无疑会感受到经济制裁对俄罗斯的溢出效应,亚太地区的 ICT 行业也会如此。IDC 预计,制裁、商品短缺以及石油和天然气以及其他必需品的价格上涨将进一步加剧通胀压力,并损害消费电子/半导体制造以及分销行业的 ICT 供应链。
对 370 家亚太地区(包括日本)组织的 IT 支出进行的调查,56% 的受访者预计 2022 年的 GDP 将与预期相同或更高,49% 的受访者表示其 2022 年的 IT 支出将比 2021 年增加。毫无疑问,这些普遍积极的观点在最近几周有所减弱。IDC 通过其广泛的区域和本地分析师网络仔细评估了地缘政治形势及其对亚太 ICT 市场的影响,并将继续这样做。
亚太地区 IT 供应商将受到以下影响:
- 亚太地区 IT 供应商的 IT 供应链中断:亚洲对俄罗斯的出口虽然很小,但有时规模很大,将受到美国和欧盟制裁的打击。突出的例子包括TSMC,该公司生产俄罗斯设计的 CPU 替代品,以替代英特尔/AMD,该公司已宣布将不再向俄罗斯发货。相比之下,俄罗斯对亚太地区的出口要大得多。其中包括氖和 C4F6 等工业气体,以及用于从芯片到手机和电池的 IT 产品中的铜、钯、镍、钛、钨和钒等金属。虽然大多数供应商都有大量这些原材料的库存,但原材料成本似乎会增加。乌克兰和俄罗斯对大宗商品半导体制造的供应对亚太地区尤其重要,由于 ICT 行业已经在与芯片短缺作斗争,而俄罗斯与乌克兰的长期战争将加剧这种情况。虽然较大的供应商有大量库存,但对手机、笔记本电脑和汽车等下游行业的供应可能会延迟。
- 亚太地区 IT 供应商的物流和运输:战争影响了石油和天然气行业,因此对物流和运输成本产生了巨大影响。亚洲作为石油净进口国尤其脆弱,运输价格将上涨。亚洲 ICT 制造商和分销商受到更高投入成本的压力,可能难以将价格上涨转嫁给消费者。
- 对亚太地区 IT 供应商的通胀和外汇影响:整个亚太地区的通胀仍然温和,但随着疫情相关支出以及现在的俄罗斯-乌克兰战争,通胀再次成为一个令人担忧的问题。这使得亚洲出口商的规划更加困难,尤其是在供应链跨越大陆的半导体和计算机硬件等行业。通货膨胀鼓励供应商锁定原材料的价格,同时(在可能的情况下)为产出产品提供市场增长。通货膨胀可能会影响亚洲 ICT 需求的性质;例如,增加对即服务平台的使用,特别是来自区域运营的超大规模提供商的公有云服务,因为这些服务允许买家重新分配 IT 部门的资本支出,以提高企业的弹性。
亚太地区技术买家在短期内受到的影响较小,因为他们将继续投资于转型 IT。但如果战争旷日持久,他们也将面临以下问题:
- 通胀对亚太地区技术买家的影响:虽然通胀可能会导致一些买家推迟 IT 投资,但 IDC 调查表明通胀不太可能减少投资。这因国家/地区而异,与中国和印度尼西亚相比,新加坡和日本更有可能报告可能的延误。通货膨胀的影响也因技术而异——APJ 受访者报告说,由于通货膨胀压力,对电信/网络、SaaS 和 IaaS 的投资更有可能增加预算。一些处于有利地位的 IT 买家,例如拥有美元收入的买家,可能能够在价格上涨之前锁定较弱供应商的优惠折扣和费率。
- 对亚太地区技术买家的供应链影响:亚太地区的公司需要提高物流和供应链透明度,超越一级供应商。我们希望看到使用集成 ERP、供应商监控、提高可追溯性的区块链和环境监控等技术进行更好的监控和了解供应商实践。
- 亚太地区技术买家的俄罗斯 IT 供应商和运营的影响:许多买家将暂时暂停任何俄罗斯业务和供应商,以限制财务、法律和品牌声誉风险。这可能会导致这些买家的 IT 供应商组合发生变化。
- 亚太地区技术买家的网络安全影响:网络安全和弹性是 IT 支出的重中之重,这种情况将继续下去。网络战可能会蔓延到冲突参与方之外,并蔓延到亚太地区。