X

独角兽IPO融资资讯:这个地区的初创企业表现亮眼

DoorDash、UiPath和WeWork-businesses等初创企业的爆炸式增长。这些初创企业迅速进入风投领域,它们的估值随着每一笔新资金的注入而稳步上升,并规划了一条前景良好的发展道路,但这并不是每家初创公司都能走通的路。

PART 01

独角兽IPO融资资讯

几年前,SoFi和Foursquare这两家公司曾是风投界的热门话题,现在它们又重新获得了新的资金。SoFi和Foursquare的最新交易是上周最大的两笔风投。它们也提醒人们,创业游戏可以有多种不同的节奏。

从2012年起,SoFi就一直是风投领域的重要参与者,当时这家在线贷款公司以1.8亿美元的估值筹集了近8,000万美元的资金。投资者被该公司的p2p模式所吸引,这种模式的设计在一定程度上是为了将传统银行排除在贷款流程之外。所以他们提供了稳定的现金流。SoFi于2015年2月首次被评为独角兽企业;同年,该公司以36亿美元的估值融资10亿美元,这个数字在四年前甚至比现在更令人印象深刻。

然而,在那之后的一段时间里,SoFi在某些方面停滞不前。尽管它推出了一系列新产品,并在消费者投资和银行业等领域实现了多元化,但截止上周,该公司在过去四年里只筹集了一轮风投资金,这与2017年发生了重大变革--首席执行官迈克•卡格尼(Mike Cagney)因性骚扰指控辞职有关。

作为贷款和个人理财平台的先行者,SoFi平台上有70多万用户,总部位于旧金山。Sofi在上周三公布了来自中东国家主权财富基金卡塔尔投资局(Qatar investment authority)的5亿美元投资,交易后估值为48亿美元。这轮融资前估值为43亿美元。这低于索菲在2017年银湖牵头的一轮融资中获得的44亿美元估值(2017年,由银湖牵头,SoFi融资5亿美元;它还得到了软银(SoftBank)、GGV Capital和Third Point Ventures等投资者的支持)。

Foursquare最初是作为一个社交应用程序出现的,用户可以在其中互相分享他们的位置。该公司在2009年至2011年间筹集了逾7,000万美元资金,其估值从区区640万美元飙升至近5.61亿美元。三年后,在2014年,Foursquare又筹集了7700万美元,估值6.5亿美元。

但是随着世界的改变,随着互联网的改变,Foursquare的产品变得陈旧。该公司在2014年宣布了一个战略重心,通过帮助用户找到当地餐馆和企业,将业务拓展到发现领域。

随着时间的推移,随着Foursquare意识到用户自愿提交的位置数据的价值,它的商业模式继续发生变化,并开始将这些数据出售给其他企业。大约在同一时间,该公司进行了E轮融资,估值3.17亿美元,这轮融资的账面价值减少了数亿美元。

但这还不是结束。可能会让一些人感到惊讶的是,Foursquare仍然在你所到之处提供信息服务。上周,据报道,该公司从Raine group获得了1.5亿美元的新资金,这是该公司有史以来最大的一笔投资,用于资助其对竞争对手place的收购。

PART 02

优步首次公开盈利符合预期

拼车巨头优步(Uber)发布了上市以来的第一份盈利报告,数据基本与预期持平。该公司公布第一季度净亏损10.1亿美元(合每股2.26美元),与优步之前的估计和行业分析师的预测一致。其第一季度收入为31亿美元,而Refinitiv的报告估计为30.4亿美元。该季度的总预订量为146.5亿美元,优步宣称每月有9300万活跃用户,同比分别增长34%和33%。

据报道,优步首席财务官Nelson Chai预计,今年第二季度,优步核心拼车业务的营收将继续增长,而首席执行官Dara Khosrowshahi表示,他预计未来在拼车领域的竞争将不再那么以价格为中心,而是更加专注于品牌。

优步上周四下午公布了财报,此前该公司股价收于每股39.80美元。这一数字在盘后交易中略有上升,一度攀升至3%。

PART 03

Robinhood估值超70亿美元

据知情人士透露,Robinhood正在完成一轮融资,对这家股票交易独角兽的估值将在70亿至80亿美元之间。Robinhood成立于2013年,在2017年获得了独角兽的地位,自那以后,该公司在美国最有价值的风投支持公司中迅速蹿升。

几个月前,Robinhood宣布了它的首次收购,以Robinhood Snacks进行收购,这是一家专注于财经新闻的每日播客和时事通讯网站。总部位于门洛帕克的这家金融科技公司迄今已从红杉资本(Sequoia)、Snoop Dogg、DST Global和Iconiq Capital等投资者那里筹集了逾5.3亿美元资金。

以下是Robinhood之前的几轮融资:

2014年9月:1300万美元融资,估值6150万美元

2015年5月:5000万美元融资,估值2.5亿美元

2017年4月:1.1亿美元融资,估值13亿美元

2018年5月:3.63亿美元融资,估值56亿美元

PART 04

CrowdStrike准备IPO

CrowdStrike在为IPO做准备,同时和解了之前的诉讼。

网络安全软件开发商CrowdStrike, 总部位于旧金山湾区, 成立于2011年,在截至2019年1月31日的财年中,其收入为2.498亿美元,净亏损1.4010亿美元,高于此前一年1.188亿美元的净亏损1.355亿美元。收入增长的同时,亏损也在增加。

CrowdStrike五月公布了其S-1,但该公司面临的一个重大问题还悬而未决,即针对研究公司NSS Labs的一项为期两年的诉讼,起因是CrowdStrike一款产品的测试结果。

2016年,CrowdStrike与NSS实验室签约,测试其猎鹰终端安全软件。然而,据报道,由于担心该研究公司的检测质量,该合同后来被撤销。

据ZDNet报道,CrowdStrike特别指出,测试过程错误地将Skype和Firefox等“合法”软件标记为恶意软件。CrowdStrike还声称,NSS通过一家经销商获取了一份未经授权的软件副本,这家网络安全公司称,这玷污了最终结果,再次被贴上“不完整”的标签。

目前已达成一项保密的和解协议,NSS发表了一份声明,对CrowdStrike表示“真诚的道歉”,并收回了其“不准确”的测试结果。和解诉讼让CrowdStrike在即将上市的首日交易中减轻了投资者的压力。

该公司计划在纳斯达克上市,股票代码为“CRWD”。定价尚未公布,高盛(Goldman Sachs)、摩根大通(J.P. Morgan)、美国银行美林(Bank of America Merrill Lynch)和巴克莱(Barclays)被指定为承销商。

以下是对该公司融资历史的回顾:

2012年2月:A轮融资2600万美元,估值5100万美元

2013年8月:B轮融资3000万美元,估值1.7亿美元

2015年7月:C轮融资1亿美元,估值7亿美元

2017年5月:D轮融资1亿美元,估值10亿美元

2017年10月:D1轮融资2500万美元,估值11亿美元

2018年6月:E轮融资2亿美元,估值33亿美元

PART 05

Space X获新融资

据PitchBook上周五审阅的文件显示,由著名亿万富翁企业家埃隆•马斯克(Elon Musk)创建的SpaceX在此前宣布的两轮融资中又筹集了7.0474亿美元。自今年1月以来,两轮融资总额已达10.2亿美元。有了这笔新资金,SpaceX目前估值315亿美元,此前的投资者如Sherpa Capital、Alphabet和Founders Fund增持了该公司的股份。SpaceX没有立即回应置评请求。

上周,这家位于洛杉矶的公司向近地轨道发射了60颗Starlink卫星,最终目标是在全球范围内可靠地提供高速互联网覆盖所需的800颗卫星。

根据SpaceX提交给联邦通信委员会(Federal Communications Commission)的监管文件,2015年启动的Starlink项目预计将于2020年全面投入运营,最多有1.2万颗卫星可能进入轨道。

它的竞争对手包括OneWeb(由维珍集团(Virgin Group)和高通风投(Qualcomm Ventures)支持)以及三星(Samsung)等公司的全球卫星互联网雄心。

埃隆•马斯克(Elon Musk)此前曾宣布,他的目标是利用Starlink预计运营的收入为“星际飞船”(Starship)提供资金。“星际飞船”是一项建造先进火箭和宇宙飞船、将人类文明带到火星的计划。目前,“星舰”的车辆正在德克萨斯州的博卡奇卡和佛罗里达州的卡纳维拉尔角建造。

PART 06

Trax估值11亿美元

据彭博社(Bloomberg)报道,总部位于新加坡的零售行业图像识别技术提供商Trax将在一轮融资中筹集1亿美元,这可能将该公司的税前估值推高至约11亿美元。

Trax获得了博裕资本(Boyu Capital)、华平投资(Warburg Pincus)和DC Thomson Ventures等投资者的支持,此前已获得逾2.3亿美元的风投支持,并在50多个国家开展业务。据报道,Trax还计划在未来两年内在美国上市。

对于总部位于新加坡的企业来说,去年是创纪录的一年。根据PitchBook平台,风投投入了39亿美元,共计182笔交易。总部位于新加坡的Grab目前是东南亚最有价值的风投支持公司。

PART 07

VC投资情况

癌症治疗开发商Alphamab Oncology完成了6000万美元的B轮融资,由Hudson Bay Capital领投,中国风险投资基金(China Venture Capital)、PAG和Advantech Capital跟投。这家总部位于中国的生物制药公司上次融资是在2018年11月,融资1.3亿美元。

据报道,电动滑板车制造商亚瑟能源(Ather Energy)已筹集了5100万美元,由Flipkart联合创始人萨钦•班萨尔(Sachin Bansal)牵头,他出资3200万美元;这笔资金还包括Hero MotoCorp.发行的1,900万美元可转换债券。据报道,亚瑟能源公司总部位于班加罗尔,计划建立一个年产100万辆汽车的制造工厂。

ApplyBoard在Anthos Capital牵头的B轮融资中筹集了55加元(约合4080万美元),Artiman Ventures等投资者也参与了融资。这家加拿大公司成立于2015年,运营着一个在线平台,帮助国际学生管理他们在北美高中和大学的申请。ApplyBoard已经帮助了100多个国家的45000多名学生。

Ayala Pharmaceuticals是一家治疗遗传性癌症的临床阶段开发商,该公司B轮融资3,000万澳元,由诺华牵头。Ayala成立于2017年,总部位于特拉华州,它将利用这笔新资金启动其主要候选产品的二期试验,该产品旨在治疗腺样囊性癌。

挪威是世界上最富有的国家之一,在欧洲人均GDP排名中仅次于卢森堡。它还是世界上最大的主权财富基金的所在地,坐拥超过1万亿美元的盈余石油收入。该基金在全球拥有9000多家公司的股份,例如微软、苹果、摩根大通和黑石等。

根据PitchBook的数据,自2015年初以来,流入北欧的资本中,只有10.4%流向了来自该地区的企业。然而,有迹象表明,挪威可能正在追赶其地区同行。在过去的几年里,这个数字一直呈上升趋势。2018年,挪威初创企业共融资2.078亿欧元,而前两年的融资规模分别为1.561亿欧元和1.364亿欧元。

自2015年以来,挪威初创企业中最活跃的13位投资者,括号里是他们的交易数量:

1. Investinor (38)

2. StartupLab (16)

3. Alliance Venture (14)

4. Innovasion Norge (13)

5. TRK (12)

6. ProVenture Seed (10)

T-7. Televenture (9)

T-7. Founders Fund (9)

9. Viking Venture (8)

10. Agenda Capital (7)

T-11. Northzone Ventures (5)

T-11. Sarsia Seed (5)

T-11. Creandum (5)

PART 08

MA并购资讯

晨星通过收购DBRS加快信用评级业务

PitchBook的母公司晨星(Morningstar)上周二宣布,已同意以6.69亿美元收购全球第四大信用评级机构DBRS。DBRS与晨星信用评级(Morningstar Credit Ratings)美国业务的合并,将扩大全球资产类别的覆盖范围,为投资者提供领先的固定收益分析和研究提供一个更强大的平台。

晨星首席执行官库纳尔•卡普尔(Kunal Kapoor)表示:“DBRS和晨星共享致力于严谨和独立的以研究为中心的文化。”“我们相信,通过全球首家由最先进模型、现代技术和专家研究团队支持的金融科技评级机构,我们能够共同提升该行业的水平。发行者和投资者可以指望这些专家研究团队提供透明和独立的评级。”

媒体格局的转变并没有阻止投资者涉足美国出版业,不过Pitchbook的数据显示,2018年美国出版业的交易数量下降了约5%。2019年是一个相当良性的开端,迄今只有6笔由私募股权支持的收购完成。其中最引人注目的事件发生在今年1月,当时总部位于纽约的数字媒体公司Penske Media收购了《滚石》杂志49%的剩余股份。Penske Media得到了沙特阿拉伯公共投资基金的支持。

Authentic Brands Group同意以1.1亿美元从媒体集团梅雷迪思(Meredith)手中收购《体育画报》(Sports Illustrated)的知识产权。

Apple意欲收购自动驾驶汽车初创公司Drive.ai

苹果正在寻求收购自动驾驶的航天飞机服务驱动器。据消息称,人工智能试图加强其自动驾驶汽车项目。Drive于2015年由卡罗尔·赖利(Carol Reiley)创办。人工智能在2017年的估值为2亿美元,当时它从NEA和GGV等投资者那里筹集了5000万澳元的B轮融资。

这家总部位于加州的公司去年在德克萨斯州推出了一个试点项目,通过一个按需应用程序向公众展示其原型航天飞机。该公司今年3月聘请杰富瑞(Jefferies)担任顾问,寻找潜在买家,并将自己出售给规模更大的竞争对手。

据报道,今年1月,苹果公司(Apple)解雇了200多名员工。几个月前,苹果和特斯拉(Tesla)前高管道格•菲尔德(Doug Field)曾在8月担任这一项目的负责人。苹果公司随后向联邦监管机构发布了一份自愿性安全报告,强调其对自动驾驶系统的兴趣。