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L Catterton成立“SPAC”瞄准亚洲消费科技领域

据一份监管文件显示,法国奢侈品巨头 LVMH 集团旗下的全球最大消费品私募基金 L Catterton 成立了一家 SPAC 公司—— L Catterton Asia Acquisition Corp,计划通过首次公开募股筹集约2.5亿美元。

注:SPAC 公司,即“a special purpose acquisition company,特殊目的收购公司”,本质上是只有资金,没有任何其他业务的上市 “空壳公司”,通过投资并购方式帮助欲上市的公司实现上市融资。

L Catterton Asia Acquisition Corp 公司总部位于新加坡,将由联席首席执行官兼董事 Chinta Bhagat 和 Scott Chen 领导,两人都是 L Catterton Asia 的管理合伙人,分别担任 L Catterton Asia 的首席执行官和首席投资官。

这家 SPAC 公司计划在纳斯达克发行2500万股股票,每股定价10美元,每股股票由一股普通股和三分之一股的认股权证组成,执行价格为11.5美元,按照拟议的交易规模,L Catterton Asia Acquisition 的市值将达到3.13亿美元。

L Catterton Asia Acquisition Corp 周一表示,将瞄准亚洲高增长的消费科技领域企业。“我们认为,亚洲 GDP 增长的下一阶段将由消费者推动,即使是在新冠疫情期间,强劲的需求也证明了这一点。”

上周,《华丽志》曾报道,LVMH 集团董事长兼首席执行官、全球第四大富豪 Bernard Arnault 与意大利联合信贷银行(UniCredit)前首席执行官 Jean Pierre Mustier 联手创立了一家 SPAC 公司。

这家 SPAC 公司取名为 Pegasus Europe,瞄准“创新型”欧洲金融公司,将在阿姆斯特丹上市。(详见《华丽志》历史报道:紧跟SPAC热潮,LVMH集团掌门人Arnault 瞄准“创新型”欧洲金融公司

SPAC 上市模式已然成为一股热潮,尤其是在美国市场,这种上市模式面临的监管审查更少、对将获得的估值和融资的确定性也更高。

据 SPAC Research 数据,2021年迄今,美国股市已有144家SPAC公司上市,募资规模达457亿美元,参与资方包括知名投资人、政界人士及体育明星等,比如华尔街知名对冲基金经理人Bill Ackman、美国前NBA 职业球员“大鲨鱼”奥尼尔(Shaquille O’Neal)等。