- Apr. 29, 2022 -
巨头云集的海外企服市场，哪些从中国出发的企业已经入场？
1953年成立的埃森哲，可以算是第一家为企业服务的企业。在那之后，全球范围内涌现出了众多诸如 IBM、Oracle、SPA、Salesforce 等优秀的企服企业。
企业服务发展至今，公司类型、服务形态多样，全球市场总规模已难以尽数统计。以英国咨询公司 Omdia 的数据作为参考，2021年企业服务全球市场规模接近2万亿美元，2022-2026年 CAGR 约8.7%。
中国企业服务行业起步于20世纪90年，经过近三十年发展，无论是在企业数量还是产品质量上，都发生了翻天覆地的变化。
而当下，随着云服务兴起，中国企业能够提供的服务半径也在逐步扩大，不少富有开拓精神的公司看到了海外市场的机会。同时，随着更多具有全球化视野的人才流入企服市场，一部分从中国出发的企业已在海外市场崭露头角。
近期，36氪出海聚焦企业服务赛道盘点了部分具有代表性的公司，希望给行业内或正在观望的创业者、投资人提供一些具有参考价值的信息。
赛道划分导图
注：本文盘点的企业范围为总部、运营主体或核心部门位于中国境内 / 创始人（团队）为中国籍；客户为海外企业或包含海外企业；本文不代表企业服务全部赛道，仅覆盖部分代表性企业。
协同办公
协同办公是近两年当之无愧的企服热门赛道。Statista 统计预测，2022年全球协作办公软件市场规模将达到140.6亿美元，预计至2027年将达到184亿美元，2022-2027年 CAGR 为5.50%。
在海外，Slack、微软 Microsoft 365、谷歌 Workspace（原 G Suite）、Asana、Zoom 占据了绝大部分协同办公市场。
中国出海的协同办公软件基本背靠大厂，产品功能与国内版本无太大区别，包括即时消息、音视频会议、日历、协作文档、云盘、工作台等。
国内协同工具多以 IM 为核心，时间管理、任务管理、项目管理和工作流设计等功能较为小众，总体而言提效赋能的作用有限，如何匹配海外企业的需求将是一大挑战。
就全球市场来说，新冠疫情放大了协同办公尤其是视频会议的需求，客户存量问题暂时不明显，但疫情后的留存及付费都可能成为新的问题。
代表案例
- Lark 飞书
飞书国际版，架构上隶属于字节跳动新加坡子公司 Lark Technologies Pte. Ltd，于2019年4月面向海外市场推出。目前已在美国、新加坡、印度等国家上线，未来将拓展到非洲等国。
据《晚点 LatePost》报道，Lark 在去年定下了5年内全球做到60亿的营收目标，未来会先从有中国业务的跨国公司开始服务。
- DingTalk 钉钉
钉钉海外版，2020年4月面向海外市场推出。支持繁体中文、英文、日文等多种文字和语言，主要在日本、印尼、马来西亚、新加坡、菲律宾、澳大利亚、中国香港、中国澳门等国家和地区上线。
2019年，钉钉前负责人陈航（花名：无招）在接受媒体采访时曾表示，国内4300万中小企业都做不过来，海外不是钉钉的重点市场。
- VooV Meeting 腾讯会议
腾讯会议企业版，2020年3月面向海外市场推出，同月成为联合国全球合作伙伴。
VooV Meeting 基于腾讯云节点部署，已在全球范围内上线。2021年，腾讯会议公布全球个人用户数超过2亿，但未披露海外用户及企业客户数据。
VooV Meeting 主要竞争对手为 Zoom，后者最新客户指标为：2022年第一季度员工人数超过10人的客户约49.7万家，1999名客户在过去12个月的收入中贡献超过10万美元。
客户体验管理
客户体验管理正在成为品牌竞争的新战场。销售、培训、营销、客户服务等所有企业与用户的触点，都属于客户体验管理的覆盖范畴。
根据 Fortune 统计，2021年全球客户体验管理的市场规模达到了101.1亿美元，预计2029年将达到325.3亿美元，CAGR 为16.2%。
北美、欧洲市场竞争已经较为充分，代表玩家格局固定。头部企业包括 SAP、Oracle NetSuite、Salesforce、Zendesk、Freshworks 等。
与欧美国家相比，中国的客户体验管理市场仍处于早期阶段，相关服务商体量较小，且多集中在 CRM、客服、呼叫中心等赛道。
对于出海企业而言，欧美市场已难以进入，东南亚、拉美、印度等新兴市场成为了首选之地。
代表案例
- AI Rudder 赛舵智能
成立于2019年8月，智能客服产品研发商，总部位于新加坡，并在上海和雅加达设有办事处，主要布局东南亚、印度、南美等地区。
2022年3月，赛舵宣布完成5000万美元 B 轮融资，背后资本包括老虎环球基金、创业工场、红杉资本印度等。
- ZingFront 智线
创立于2015年11月，总部位于北京，在全球多地设有分支机构，是一家专注于广告营销的平台企业，为广告、APP、手游以及电商行业提供行业情报分析及创意创作服务。
2018年5月，ZingFront 智线宣布完成BV百度风投投资的数千万 A 轮融资。2019年10月，ZingFront 智线开始以 SaaS 形式服务海外市场，主要布局日韩、俄罗斯以及东南亚。
ERP
根据 Apps Run The World 统计，2020年 ERP 软件市场规模为952亿美元，预计到2025年将达到1007亿美元，CAGR 为1.1%。
海外 ERP 软件代表包括 SAP、Oracle、Infor、Sage、Workday、Microsoft 等。2020年，ERP 软件排名前十的供应商占全球 ERP 软件市场份额近33%。
中国已有众多 ERP 厂商上市，包括用友、金蝶、浪潮等，但旗下产品多服务于国内企业。近年来，随着跨境电商的飞速发展，也有部分服务于跨境电商，且这部分 ERP 厂商备受资本青睐，但直接服务海外企业的产品依旧稀少。
代表案例
- BigSeller & UpSeller
2021年成立，跨境电商服务商店小秘旗下 ERP SaaS，分别服务于东南亚、拉美本土电商。今年2月，店小秘刚刚完成1亿美元 C 轮融资，由老虎环球基金、华兴资本旗下华兴新经济基金联合领投。
- Dmall 多点
创立于2015年，总部位于北京，零售企业 ERP 服务商。2020年10月完成超5亿美金 C 轮融资，由兴业银行领投，腾讯、IDG、深投控等老股东跟投，投前估值近20亿美元。
2021年，Dmall OS 系统陆续在中国香港、柬埔寨、新加坡等地上线，而后又与德国麦德龙集团达成国际战略合作意向。Dmall 合伙人在接受采访时曾表示，未来三年内，希望超过10%的收入来自于国际市场。
采购供应
采购供应主要涉及物流、仓储、采销 B2B 电商、供应链管理等领域，应用于各行各业，因此分工细化、成熟。
目前来看，物流仓储服务商依旧在行业企业数量中占比较大，由于电商的发展，我国物流行业已进入成熟期，头部厂商凭借着强大的资金支持及履约能力，已将物流网络覆盖之全球各个角落。
在履约能力方面，国内头部服务商与欧美服务商差距较小。随着跨境贸易的蓬勃发展，中国各类采购供应商在国际市场取得了越来越多的市场份额。
代表案例
- 甄云科技
2017年成立，总部位于上海，供应链管理平台服务商，可提供 SaaS 与私有化部署，脱胎于 A 股上市公司汉得信息。
据悉，甄云科技海外客户遍及越南、印度、巴西、俄罗斯、波兰、香港等30多个国家和地区。2021年12月，公司宣布完成6.5亿元 C 轮融资，由美团龙珠领投。
- NextSmartShip 智选云仓
成立于2019年2月，是一家仓储物流科技公司，为海外以及国内的中小品牌及中小电商提供跨境仓储物流服务。公司目前在中国深圳、香港以及海外主要国家有仓库，重点服务海外众筹客户及海外品牌客户。
2021年6月，智选云仓获得来自招商局创投、银河系创投、西安互盈的股权融资。
人力资源
人口红利消失导致的劳动力成本攀升，正在成为众多企业的新问题。美国人力资源咨询公司 SIA 今年1月发布的研究显示，超过71%的公司正在面临人才短缺的冲击。
相比于发达国家，我国的人力资源企业服务还处在发展初期，外包占据主导地位。同时，外资企业长期占据高端市场，一定程度上压缩了国内厂商的市场份额及发展机会。
但随着 HR SaaS 兴起，主要细分市场已逐渐有头部玩家跑出，并有部分厂商开始出海探索东南亚、印度、日韩等亚太地区市场。
劳动力管理 SaaS 盖雅工场创始人曾在接受采访时表示，“在劳动力管理领域，中国有机会诞生一家世界级的软件公司。”
代表案例
- 盖雅工场
成立于2009年，劳动力管理 SaaS 厂商，海外商业版图覆盖日本、韩国、越南、泰国等亚太地区。
2015年，盖雅工场跟随阿特斯光伏前往泰国、越南，后又跟随彼欧英瑞杰前往日本、韩国和印度。2018年，盖雅工场开始尝试以新加坡、香港为触角，正式拓展海外客户。
2020年12月，盖雅工场宣布完成 D1 轮5亿人民币融资，由GGV纪源资本领投，腾讯、新加坡经济发展局投资公司（EDBI）、指数资本等跟投。
- HireEZ 氦图科技
全球化人才招聘平台，于2015年在硅谷成立，在北京、上海、苏州、厦门等城市设有办公室。CEO 江海庆毕业于中国科技大学计算机系，CTO 张新文本科毕业于华中科技大学计算机系，拥有乔治梅森大学计算机学博士学位。
HireEZ 主打的客户画像是 IT、软件、医疗、猎头、金融和互联网等行业，目标企业规模在1000名雇员以上，客户绝大多数来自欧美国家，包括 Amazon、Facebook、Visa、Deloitte 等。
今年2月，氦图科技完成 B+ 轮2600万美元融资，由美国 Conductive Ventures 领投。
人工智能及超级自动化
人工智能是企服出海企业数量较为庞大的赛道，特点是人才密度高、部分细分赛道出海限制因素较少。
36氪出海在盘点过程中发现，商用机器人、RPA、感知智能（语音、视觉等）领域已有不错的出海企业跑出来。以美国独角兽 UiPath 为代表的 RPA 赛道尤为值得关注。
RPA 即机器人流程自动化，使用软件机器人执行之前由人类完成的重复性任务，以节省企业人力成本。
麦肯锡数据显示，全球 RPA 市场规模将在2025年达到1000亿美元，并以每年64%的增速，成为人工智能相关领域中发展最快的技术之一。
代表案例
- SandStar 视达
成立于2017年2月，是一家无人自助结算机研发商，隶属于图灵通诺（北京）科技有限公司。SandStar 视达主要研究方向为图像识别、人脸识别、动作语义识别，用于解决零售业收银痛点。
2020年8月，SandStar 宣布完成数亿人民币 B+ 轮融资，投资方为泰国正大集团子公司 True Corporation 旗下的数字化分支 True Digital Group。
据悉，在完成 B+ 轮融资时，SandStar 已落地美国、德国、日本、韩国在内的12个国家，服务20+家世界500强企业。
- Laiye 来也科技
2015年成立，总部位于北京，RPA 软件公司，目前有500多家全球客户，包括微软中国、SAMART RAASPAL 等。
2021年，来也科技在新加坡成立亚太总部，搭建本地化团队。来也科技的国际化进程从东南亚、拉丁美洲等发展中地区起步，逐渐进入欧洲等成熟市场。
目前，来也科技现已组建超过100人的海外团队，分布于东南亚、欧洲、美洲的15个国家，并收购了法国 AI 创业公司 Mindsay，在巴黎建有欧洲 R&D 中心。
2022年4月，来也科技完成 C++ 轮7000万美元融资。
- Cyclone 弘玑科技
2015年成立，总部位于上海，RPA 软件企业，在国内外22个城市设有分公司和办事处，并在美国硅谷设立研发中心，全球员工数700+，商业化版图覆盖大中华区、日本、东南亚等市场。
2021年11月，弘玑科技完成1.5亿美元 C 轮融资，由 CMC 资本、高盛资产管理领投，是目前中国 RPA 行业单笔融资额最大的融资。
- VisionNav Robotics 未来机器人
2016年成立，总部位于深圳，由香港中文大学博士团队联合创办。主要业务是为企业提供以无人车辆为核心的物流方案，产品系列包括无人叉车、箱式仓储机器人、无人牵引车等。
截止2021年，未来机器人累计与50+世界500强企业达成合作，业务遍及全球30多个国家和地区。据悉，公司正在布局东亚、东南亚、澳洲、欧洲市场。
2021年9月，未来机器人宣布完成数亿元 C 轮股权融资，投资方包括字节跳动、顺为资本、联通中金等。
- KEENON 擎朗智能
2010年成立，总部位于上海，主要业务为餐饮、酒店、医疗等场景提供无人配送解决方案。海外布局方面，擎朗智能已进入美国、加拿大、英国、法国、意大利、日本、韩国、新加坡等国家与地区。
2021年9月，擎朗智能宣布完成2亿美元 D 轮融资，由软银愿景基金领投，是迄今中国商用服务机器人领域最大的单笔融资。
基础设施
主要包含开发运维、SDK、云测试、代码托管、数据库等赛道。
国内目前正处于工程师红利阶段，因此服务商发展迅速，但由于海内外技术差距、数据安全等因素，目前能够出海的厂商还比较稀有。
代表案例
- Agora 声网
2014 年成立，在硅谷和上海设有总部，研发中心位于上海。2020年6月，声网正式在美国纳斯达克挂牌交易，截至发稿日，其市值约为7.8亿美元。
声网主要为全球开发者提供实时的视频、音频、消息、录制等多个 API 平台服务。财报数据显示，2021年声网实时互动服务收入约1.6亿美元。
从商业模式看，声网希望建立一个实时互动云生态平台，通过打通上下游，与更多第三方技术服务供应商一起提供全体系的开发者服务生态。
- PingCAP
PingCAP 成立于 2015 年，总部位于北京，是一家企业级开源分布式数据库厂商，提供包括开源分布式数据库产品、解决方案与咨询、技术支持与培训认证服务。
截至目前，PingCAP 已经向包括中国、美国、欧洲、日本、东南亚等国家和地区，超过1500 家企业提供服务，涉及金融、运营商、制造、零售、互联网、政府等多个行业。
2021年7月，PingCAP 完成估值30亿美元的战略投资，领投方为红杉中国。
云基础资源
据 Statista 统计预测，2022年全球 IaaS 市场规模将达到1158亿美元，2026年市场规模将达到2655亿美元，CAGR 为 23.05%。
此前，Gartner 发布了《2021年云基础设施和平台服务魔力象限》报告，AWS 再次霸榜，其他入围象限的厂商分别是微软 Azure、谷歌云、阿里云、Oracle、腾讯云及 IBM，两家来自中国的 IaaS 厂商入围。
代表案例
- 阿里云
创立于2009年，总部位于杭州，为阿里巴巴集团全资所有，在北京、硅谷等地设有研发中心和运营机构。阿里云重点合作领域为泛 IoT、新零售、金融等。
2015年8月，阿里云在新加坡设立了国际总部，开启国际化进程。根据 Gartner 的统计，2020年阿里云占全球云计算市场份额的9.5%。
截至目前，阿里云在全球24个地域部署了数据中心，基础设施覆盖东南亚、日本、澳大利亚、美国、英国、欧洲、中东等主要海外市场。
- 腾讯云
腾讯公司旗下的产品，2010年2月正式对外提供云服务。腾讯云重点合作领域为泛 IoT、教育等。2015年5月，腾讯云北美数据中心落地，正式开启全球化进程。
- 华为云
2011年成立，华为公司旗下云计算平台，在中国、美国设立有研发和运营机构。华为云重点合作领域为金融、政务、工业等。目前，华为云在全球的23个区域和国家，创建了45个数据中心，覆盖东南亚、拉美、欧洲、非洲等海外市场。