【为什么说A股重回政策做多时代】
昨天一天的窄幅波动和折腾,让多空双方都开始紧张和忧郁,从而说明现在的投资被行情折腾的没有耐性,或者说都偏紧张,市场总是屁股决定脑袋,空头看到的是跌不下去,多头看到的是涨不上去,所以各自的出发点不一样,看到的盘面也不一样,其实客观的讲,盘面就是窄幅波动,多空暂时休整,没有给出方向罢了,大体上市场还是延续之前的周期,而之前就是反弹周期,无需想多,也不要过分紧张.
还是那句话要看清市场的大格局,市场的大格局就是政策做多时代已经来临,如何来判断A股已经处于政策做多时代,大体上从两个方面,一个是政策不断的给利好给补药,维护市场不跌,监管放松.另一个就是牛市被阉割的功能被重新放回.当市场过热的时候,市场的有些功能被阉割,比如股指期货,比如券商通道的关闭,比如提高准备金率,比如加息等等,这都是抑制市场上涨的因素.下我们看到的是股指期货放开,券商通道重开,降杠杆停止,降准等等,而这些功能的回归,说明政策希望市场涨起来,正在给各种政策做多A股.
每一次的A股底部往往还跟随着外资抄底,这一次也不例外,QFII额度放大一倍至3000亿,MSCI权重不断提高,并且已成功抄底,富时罗素还在路上,道琼斯也虎视A股,2019年被动配置A股的外资不低于1.5万亿.而国内的长线资金已经埋伏好,只待牛市,比如养老金,比如企业年金.就是被拒之门外的保险野蛮人,不是也重新请回来了吗?
如果这都看不明白管理层要干什么,就真的为你的智商着急了.
昨天隔夜的美股继续上涨,美股说是成熟市场有人不信,美国政府关门,人家的股市一样靠市场的力量在运行,如果是我们早就关门了吧.一说拿人家成熟的制度,就有人不服,事实就摆在那里.
大格局上A股就是要重回牛市,就是在政策做多时代,就是不断的吸引资金重新回到市场,2019就是熊牛转换年,这是大格局.
小格局上来看,证券股就是不跌,证券股就是有主力资金不断的买入,作为市场的风向标,也说明了这一点.看明白这一点,怂个球,干就完了.
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【热点前瞻】
全球首个5G手机电话打通、5G终端应用迈出关键一步
广东联通全球率先通过无线方式实现了5G手机终端与网络成功对接，加速推动5G终端产业链的成熟，产业链公司有望受益。大富科技（300134） 是华为金牌核心供应商，面向5G储备的产品有介质波导滤波器等，目前已持续向华为、爱立信、诺基亚等客户供货。鸿博股份（002229）收购华为核心供应商弗兰德科技，是5G天线射频龙头。
首条浮法8.5代TFT-LCD玻璃基板产线投产、打破国外垄断
业内认为，凯盛科技集团项目投产将加速浮法玻璃技术运用，打破高端TFT-LCD玻璃基板依靠进口的局面，促进产业转型升级有重要意义。凯盛科技集团为凯盛科技（600552） 实控人，项目投产后，通过发挥集团产业链协同效应，公司在货源和成本方面可受益。彩虹股份（600707）与康宁新加坡公司在陕西投建8.6+代TFT-LCD玻璃基板生产线。
微软实验室落户上海张江、科技新基建加速推进
云赛智联（600602）为上海仪电旗下公司，微软方面曾表示将与上海仪电合作，在上海建立人工智能创新院。此外，公司旗下南洋万邦与微软有着多年的深入合作。网宿科技（300017）是地处上海的专业CDN服务商，公司在半年报中表示，人工智能、物联网等技术将催生市场新机遇。
工信部将推进智慧城市发展产业链迎投资机遇
相关公司包括银江股份（300020）、数字政通（300075）等。
多家银行拟加大IT投入上市公司分羹增量市场
顶点软件（603383） 主营金融行业软件业务，在证券类产品集中运营、CRM领域处于领先地位；赢时胜（300377）在国内资管和托管领域，份额居前；另外，恒生电子（600570） 为国内金融IT龙头。
收购欧洲老牌高端车企 恒大持续加码新能源车产业
A股公司中，华胜天成（600410）通过持股49%的子公司国研天成间接持有NEVS公司22%的股权，持股成本只有9800万美元。天润曲轴（002283）被萨博汽车选为合作伙伴，为其供应轿车发动机曲轴。
拥抱资本加速前行 中微半导体已提交IPO辅导备案
A股公司中，中原高速(600020)、四川双马(000935) 、可立克（002782）等间接参股中微半导体。
一轮更大范围国企改革将启、军工充分享受红利
随着国资改革年度重要会议的召开，一轮更大范围和深度的国企改革工作即将启动，有望为军工行业带来主题性投资机会。可从两方面布局，1）国资委选定的10家“创建世界一流示范企业”中，军工集团合计占据2家。预计航天科技集团、航空工业集团旗下企业混改、上市公司股权激励或将加速，可关注中直股份（600038）、国睿科技（600562）等。2）军民融合提速，高弹性标的如海兰信（300065） 等值得布局。
中广核曝投资公司试点思路、建总部集约化平台
随着改革的推进，中广核系相关企业有望受益。中广核技（000881） 的实际控制人中广核集团持有28.16%公司股份；闽东电力（000993）与中广核、宁德市政府签订意向书，有意与中广核能公司在宁德市境内开展与核电相关项目合作。
核电巨头收入或破千亿、核准审批重启呼声强烈
沃尔核材（002130）在国家核安全监管部门监督见证下完成华龙一号1E级K1类和K3类电缆热收缩式终端鉴定检测，华龙一号1E级K3类热缩套管已获得核电应用批量订单。台海核电（002366）专注于核电设备等高端装备制造，主要业务核电装备、核废后处理系统装备、石化装备、海工装备等的制造和销售。
新能源汽车单月销量创新高、上游业绩持续攀升
建议关注细分行业龙头如比亚迪（002594）、亿纬锂能（300014）等。
拐点来临、云基础设施市场规模首次超越传统IT
可关注浪潮信息（000977） 、宝信软件（600845） 、天源迪科（300047） 等；二是中国云计算市场初具规模，云安全成为刚需。蓝盾股份（300297）是业内领先的云安全服务提供商。
广西云南主产区现断槽现象、糖市期现同步上涨
可关注中粮糖业（600737）、南宁糖业（000911）等。
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【新股申购】
华致酒行：申购代码300755，申购上限2.30万股，申购价格16.79元，公司主营酒水营销和服务。
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