一、机构动态
1、净买入。
龙星化工，锂电池+光伏+化工，[三日]买入2040万,卖出190万。
川恒股份，周期+磷化工，[三日]买入3019万,卖出640万。
泛微网络，云办公+国产软件，[三日]买入11540万。
盛剑环境，碳中和+次新股，[三日]买入3082万。
三美股份，锂电+锂电+氟化工，[三日]买入8257万。
泰晶科技，芯片+石英晶振+MEMS光刻，[三日]买入21125万,卖出2515万。
西藏矿业，锂电+盐湖，买入11005万,卖出2346万。
联创股份，锂电池+化工，买入8684万,卖出1120万。
奥园美谷，消费+医美+放开生育+养老，买入3827万,卖出3656万。
哈三联，消费+医美+业绩，买入2854万,卖出2017万。
熙菱信息，科技+华为异腾+智慧城市+战略合作，买入4695万,卖出3584万。
久吾高科，锂电池，买入5395万,卖出3640万。
爱博医疗，科创+医疗，买入9754万,卖出8378万。
2、净卖出。
五矿稀土，有色，买入1887万,卖出3756万。
盛航股份，周期+航运+危化品运输，买入345万,卖出1223万。
中材科技，新能源汽车+锂电池，买入6371万,卖出8111万。
江特电机，锂电+云母提锂，买入730万,卖出5886万。
振邦智能，次新+智能电控+业绩，买入178万,卖出1420万。
传智教育，科技+鸿蒙+职业教育，买入1791万,卖出1925万。
康拓红外，卫星互联网，卖出6351万。
密封科技，新股，卖出1020万。
士兰微，科技+第三代半导体+功率半导体，卖出13012万。
通策医疗，医疗，买入18257万,卖出38719万。
健麾信息，医药+智慧药房，买入2217万,卖出4924万。
泰坦科技，次新，买入7333万,卖出9694万。
阿拉丁，科创+医药，买入2152万,卖出9768万。
键凯科技，科创+医药，买入6153万,卖出6976万。
晶丰明源，科创+半导体，[三日]买入6609万,卖出15460万。
二、题材前瞻
1、世界人工智能大会即将举行华为ADS自动驾驶解决方案受关注、安凯客车、祥鑫科技。
据媒体报道，世界人工智能大会7月8-10日将在上海举行，华为公司将展现高级自动驾驶全栈解决方法。华为ADS高级自动驾驶全栈解决方法“铁人三项”包含超级全栈优化算法、超级数据湖、超级中央计算与传感硬件。华为ADS高阶自动驾驶作为业界唯一实现车位到车位一键导航能力的解决方案，提供了从家庭车位往返公司车位的车道级连续导航通勤能力。
业内认为，智能汽车将是未来最大的科技和产业变革机会之一，是人工智能、软件、半导体、汽车、新能源、通讯等诸多产业的汇聚点。当前国内和全球智能驾驶技术不断成熟，自动驾驶渗透率也不断提升，特斯拉、小鹏、百度等厂商纷纷入局自动驾驶赛道，将不断推动智能驾驶赛道加速成熟。机构预计2030年自动驾驶汽车会占据整体出行里程40%以上，完全自动驾驶新车渗透率10%。据乘联席会数据显示，预计未来五年自动驾驶市场规模将持续保持增长态势，到2024年有望突破1000亿元。极狐阿尔法S华为HI版是华为ADS高阶自动驾驶全栈解决方案在汽车行业的首次应用，将进一步推动智能汽车的发展。
安凯客车与华为在智能网联和自动驾驶领域的合作，目前主要是自动驾驶计算平台方面，公司自主研发的智能驾驶系统搭载华为计算平台MDC300/F系列。
祥鑫科技向华为供应车载产品，主要应用在VGW智能网联、OBC车载充电、mPower智能电动、AIS融合感知、ADS智能驾驶、CDC智能座舱等模块。
2、OLED笔记本电脑和平板市场增长加速三星OLED面板销量今年预计增五倍、万润股份、瑞联新材。
根据市调机构Omdia数据，OLED笔记本电脑市场的规模预计将从2019年的15万台增长到今年的148万台，到2022年将达到257万台。今年5月，三星电子发布了配备OLED面板的GalaxyBookPro系列笔记本电脑。小米OLED笔记本Pro15也于此前亮相，华硕ZenBookProDuo15和ZenBook13也配备了OLED面板。平板电脑市场也出现了同样的趋势，苹果公司预计将于明年发布OLED平板电脑。与此同时，三星显示器正在提高OLED面板的产量，其OLED面板销量今年预计将增长五倍。
业内认为，随着技术的成熟化发展，OLED面板已进入加速渗透期。机构预测，2021年全球OLED手机面板出货量将达到5.845亿片，同比增长28%；OLED面板在平板、电脑等大中尺寸领域的出货量也有望在2021年突破千万片，年增速高达124%。OLED面板的加速渗透将催化对上游OLED材料的需求，UBIresearch预计2021年全球OLED发光材料的市场规模将随OLED面板发展而扩充至15.2亿美元。
万润股份是OLED上游重要供应商，子公司九目化学负责OLED中间体和粗单体材料的研发和生产。
瑞联新材是全球显示材料主力供应商，2019年公司单体液晶和OLED升华前材料的全球市占率分别约为16%和14%。
3、受益于氨纶市场量价齐升相关生产企业利润向好、泰和新材、新乡化纤、华峰化学。
泰和新材最新公告，上半年净利润预增222%至263%，因氨纶产品需求旺盛，销售价格持续上涨，销量提升，且芳纶产品产销量大幅增加。
据百川盈孚，7月6日，浙江地区氨纶40D主流参考报价72000-75000元/吨，较一周前上涨2000-3000元/吨。大厂装置开工率超过九成，库存水平处于历史低位。国信证券杨林认为，氨纶行业景气提升，主要由于过去几年供给端的产能下降，同时需求端由于防疫物资和服装面料的升级而持续较快增长。未来氨纶行业的扩产主要集中在头部厂家，产品价格可能在三季度再创新高。
其他公司中，华峰化学、新乡化纤亦主营氨纶等产品，今年一季度净利润已超过去年上半年。
4、协鑫能科携吉利探索换电模式行业应用初具规模、协鑫能科、山东威达、展鹏科技。
协鑫能科最新公告，公司与吉利商用车签署协议，将共同探索商用车产品换电模式的应用场景，开拓换电产品的市场前景，并共同推进新能源商用汽车及配套充换电站产品的开发。
《电动汽车换电安全要求》已在日前发布，是汽车行业在换电模式领域的首个基础通用国家标准。目前，国内运行的换电式乘用车在9万辆以上，可供换电的出租车超过2.5万辆，换电车辆在市场上的推广应用已初具规模。充换电设施的建设普及，将直接拉动新能源车的购买需求。
山东威达是蔚来换电站的主要供应商，并逐步拓展到其它客户；
展鹏科技通过收购伯坦科技，进军纯电动换电车零部件领域。
5、我国首个百万吨级碳捕集利用项目开建政策大力扶持、惠博普、冰轮环境。
据报道，从中石化获悉，该公司即将开启齐鲁石化-胜利油田CCUS(碳捕集、利用与封存)项目，建成后将成为国内最大CCUS全产业链示范基地，也是我国首个百万吨级CCUS项目建设，将为国家推进CCUS规模化发展提供应用案例。
点评：联合国政府间气候变化专门委员会指出，如果没有CCUS技术，几乎所有气候模式都不能实现《巴黎协定》目标，而且全球碳减排成本将会成倍增加。研究表明，我国未来有10亿多吨碳排放量要依靠CCUS来实现中和。在国家2030年碳达峰、2060年碳中和(“双碳”)目标下，我国推动CCUS相关技术发展的政策信号已明确释放，未来将有更多项目浮出。
惠博普在互动平台表示，公司拥有二氧化碳捕集回收、净化、回注等领域的相关工艺技术。目前公司碳捕集技术主要应用于石油石化行业。公司看好CCUS行业发展前景，未来将积极在该领域进行技术储备。
冰轮环境拥有通过碳捕捉，将工业和有关能源产业所产生的二氧化碳分离出来净化再利用的相关技术。
6、加速各行业实现数字化转型ICT技术迎风口、数字政通、宜通世纪。
据报道，2021年华为用户大会将于7月13日-14日举办，探讨2021年的TOP问题，制定持续改进与发展的计划；同时，还将与全球行业领袖、运营商、产业伙伴共同深入探讨5G和数字化转型等热点话题，分享成功实践，体验面向未来的数字化技术创新。人类即将迈入万物互联的智能世界，华为以创新的ICT技术助力全球运营商加速数字化转型，持续以客户为中心，为客户创造价值。
点评：华为与生态伙伴的联系愈来愈紧密，其融合创新的ICT技术和服务，打造了一个可长久发展的ICT“生态”，加速各行业实现数字化转型。
A股相关概念股主要有宜通世纪、数字政通等。
三、公告集锦
*ST宝德(300023)实控人拟变更为解直锟。
ST方科(600601)全资子公司珠海多层兰埔厂区停产搬迁。
ST加加(002650)公司直接、间接上线的社区团购平台有兴盛优选、多多卖菜、橙心优选等。
安凯客车(000868)6月客车产量399辆销量455辆。
保利联合(002037)获取矿山恢复治理项目投资和合作主体管理合作资格并成立项目公司。
北部湾港(000582)6月港口货物吞吐量同比增3.98%。
冰轮环境(000811)参股公司密封科技于2021年7月6日在创业板上市公司持有其2.27%股份。
楚江新材(002171)天鸟高新工厂完全建成达产后预计可释放5-6亿元左右的产值。
大北农(002385)设立北京大北农(002385)科创股权投资基金。
迪瑞医疗(300396)公司获得9项医疗器械注册证。
泛亚微透(688386)拟1.56亿元购买大音希声股权。
赣锋锂业(002460)年化设计产能为2万吨氯化锂的工厂建设获批。
广弘控股(000529)6月生猪销售均价环比下降30%同比下降59%。
广州发展(600098)与BP新加坡公司签署液化天然气购销协议。
国城矿业(000688)公司硫钛铁资源循环综合利用项目预计2022年建成投产。
国轩高科(002074)在电力储能领域公司与华为、中国铁塔、国家电网、中电投、上海电气等企业达成储能领域。
海南瑞泽(002596)子公司签署《终止协议》。
海峡创新(300300)筹划非公开发行股票事项。
恒瑞医药(600276)甲磺酸阿帕替尼片获得药物临床试验批准通知书。
鸿路钢构(002541)与金寨县人民政府签订《绿色装配式建筑材料产业园项目投资协议书》。
华鑫股份(600621)向专业投资者公开发行公司债券注册获得证监会批复。
欢乐家(300997)公司已在抖音注册了品牌账号并且在抖音进行电商销售与直播带货的合作业务。
回盛生物(300871)获得《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证》。
会稽山(601579)有销售糟烧白酒等副产品的传统。
济川药业(600566)全资子公司产品蒲地蓝消炎口服液及蛋白琥珀酸铁口服溶液退出省级医保目录。
嘉友国际(603871)收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。
捷成股份(300182)公司已与华为视频建立了合作关系是华为视频影视版权重要供应商之一。
金地集团(600383)6月实现签约面积同比上升2.69%签约金额上升0.63%。
金字火腿(002515)公司正在积极推广火锅火腿开拓市场。
劲拓股份(300400)与海思半导体有签订合作备忘录加大半导体封装设备领域的合作。
康辰药业(603590)收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。
科大讯飞(002230)讯飞智能翻译机在京东天猫双平台翻译机品类销售额连获5年冠军。
蓝光发展(600466)华夏银行信托板块及万科将入股公司的报道不属实。
立华股份(300761)6月商品鸡销售收入同比增40.17%。
立讯精密(002475)成立芯片公司，注册资本3亿。
利安隆(300596)签署股权转让及增资认购协议。
利元亨(688499)供货新能源科技宁德时代等锂电龙头企业。
联创股份(300343)PPCP可降解塑料作为新产品存市场推广风险。
泸州老窖(000568)公司多年前已开始关注酒精饮料、果酒等市场并成立专业化公司不断进行探索。
美的集团(000333)美的海外销售占公司总销售40%以上产品已出口至全球超过200个国家及地区。
密尔克卫(603713)合资设立公司密尔克卫(603713)国际物流。
木林森(002745)公司目前与小米的合作主要是在照明领域其他方向的合作空间我司将会积极与小米探讨。
欧普康视(300595)拟投资厦门欧普贝亮医疗器械工作。
盘江股份(600395)非公开发行股票申请获得中国证监会受理。
鹏鼎控股(002938)6月营业收入同比增加8.00%。
珀莱雅(603605)收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。
起帆电缆(605222)池州特种电缆生产基地建设项目二期预计2021年三季度完工。
三友联众(300932)公司全资子公司宁波甬友新工厂预计2021年7月投产。
上海沿浦(605128)对外投资设立控股子公司沿浦华悦。
上能电气(300827)公司募投高效智能型逆变器产业化项目和储能双向变流器及储能系统集成产业化项目预计于2021年10月建成投产。
神州泰岳(300002)收关注函要求补充披露员工持股计划受让价格为0是否符合相关基本原则。
胜蓝股份(300843)公司目前与上汽五菱合作的产品有充电插座和充电桩等。
顺鑫农业(000860)投资设立全资子公司。
斯达半导(603290)非公开发行股票申请获中国证监会受理。
斯莱克(300382)斯莱转债后续可能会触发有条件赎回条款。
天邦股份(002124)6月份销售商品猪销售均价环比下降35.01%。
天味食品(603317)拟注销34.76万股股份。
天泽信息(300209)子公司有棵树独立站业务萎缩严重。
同方股份(600100)收到政府补助2248.9万元。
万泰生物(603392)拟投建厦门万泰诊断基地建设项目。
微芯生物(688321)西奥罗尼治疗三阴性乳腺癌获得临床试验通知书。
温氏股份(300498)6月毛猪销售均价同比下降逾57%。
闻泰科技(600745)安世半导体成立独立半导体设备公司ITEC。
五矿稀土(000831)6月末起部分稀土产品价格企稳回升。
锡业股份(000960)张涛辞任董事长等职程睿涵代履董事长职务。
湘油泵(603319)与长安车联、东嘉智能签智慧出行合作备忘录。
协鑫能科(002015)与吉利商用车签署《战略合作框架协议》。
兴齐眼药(300573)硫酸阿托品滴眼液获得临床试验通知书。
延安必康(002411)拟变更证券简称为“必康制药”。
以岭药业(002603)公司已布局一款治疗过敏性鼻炎的玉屏通窍片目前尚处于临床研发阶段。
易见股份(600093)收到云南证监局对股东采取责令改正措施的决定。
裕兴股份(300305)公司在建的5亿平米生产线项目的目标产品之一光学聚酯基膜主要定位于偏光片离保基膜、MLCC用离型膜基膜等产品。
长电科技(600584)发布XDFOI多维先进封装技术。
正海生物(300653)获得医疗器械注册申请《受理通知书》。
正虹科技(000702)6月生猪销售收入同比增288.22%。
郑州煤电(600121)政策性停产矿井复产。
中鼎股份(000887)成为比亚迪新能源平台项目底盘轻量化总成产品的批量供应商。
中核钛白(002145)注销全资子公司香港钛白。
四、业绩报告
安宁股份(002978)预计上半年净利润7.2亿元-7.8亿元同比增长103.62%-120.59%。
八一钢铁(600581)预计上半年净利润同比增长1744%。
诚志股份(000990)预计上半年净利润同比增长453.92%—463.62%。
东方锆业(002167)预计2021年前半年盈利5000万元-7000万元同比扭亏为盈。
抚顺特钢(600399)预计上半年净利润同比增长126.38%-145.47%。
海马汽车(000572)预计上半年净利润同比下降59.55%。
好莱客(603898)预计上半年净利润同比增长120%-150%。
华致酒行(300755)预计上半年净利润同比增长65%-75%。
辉隆股份(002556)预增90%至110%，工业板块成为推动公司发展的强劲动力。
吉电股份(000875)上半年净利预增47.73%-56.36%。
李子园(605337)预计上半年净利润同比增长48.17%到67.60%。
联泓新科(003022)上半年净利同比预增134%-136%。
纳思达(002180)上半年净利同比预增11%至39%。
青鸟消防(002960)预计上半年净利润同比增长30%-50%。
瑞丰高材(300243)预计上半年净利润同比增长127.09%-139.88%。
山东玻纤(605006)预计上半年净利润同比增长405.66%-458.88%。
山东海化(000822)预计上半年净利润扭亏为盈。
沈阳化工(000698)下修业绩预告预计上半年盈利3.5亿元-4.3亿元。
盛达资源(000603)上半年净利预增420%-576%。
斯太退第一季度净亏损993万元。
泰和新材(002254)预计上半年净利润同比增长222.45%-262.76%。
喜临门(603008)预计上半年净利润同比增长406%-417%。
新奥股份(600803)预计上半年净利润同比增长170%-190%。
粤宏远A(000573)预计上半年净利润同比增长1363.60%-1869.04%。
长海股份(300196)预计上半年净利润同比增长85.81%至118.12%。
中大力德(002896)预计上半年净利润同比增长12.14%-34.57%。
中钢国际(000928)预计上半年净利润同比增长59.31%－82.07%。
中颖电子(300327)预计上半年净利润同比增长58%-65%。
五、合同
成都路桥(002628)中标4.87亿元叶县环路升级改造工程项目。
东宏股份(603856)预中标华能董家口电厂至新区西部城区长输管线项目所需保温管采购项目。
杭锅股份(002534)第二季度新增订单33.6亿元。
杭州园林(300649)中标1.03亿元黄海湿地博物馆、酒店及会议中心项目室外景观绿化工程总承包。
交建股份(603815)中标包公大道（二十埠河-龙兴大道）道路及管廊工程-4标段项目。
金智科技(002090)中标2399万元国家电网相关项目。
侨银股份(002973)预中标11.08亿湖南省涟源市城乡生活垃圾收转运一体化建设PPP项目。
双良节能(600481)签署1.6亿元还原炉买卖合同。
特一药业(002728)与广州海博特医药科技有限公司签订战略合作协议及技术服务合同。
维业股份(300621)子公司中标2.51亿元珠海市望海楼工程施工总承包项目。
新华三集团中标中国电信2021年STN集采项目。
英威腾(002334)子公司中标深圳地铁6号线支线及其二期工程车辆电气系统采购项目。
中科信息(300678)公司是华为鲲鹏生态认证合作伙伴之一但截至目前暂未产生相关订单收入。
六、股权
*ST宝德(300023)实控人拟变更为解直锟。
*ST达志(300530)衡阳市国资委或将成公司实控人。
泛亚微透(688386)收购上海大音希声新型材料有限公司60%股权。
科隆股份(300405)现金收购聚洵半导体科技（上海）有限公司51%股权完成现金支付。
仁和药业(000650)收购深圳市三浦天然化妆品有限公司等七家公司各80%股权。
银泰黄金(000975)收购上海有色网5%股权。
七、增持
博世科(300422)两名高管合计增持115万股公司股份。
华泰证券(601688)国信集团增持236万股公司H股股份。
青山纸业(600103)大股东增持0.86%公司股份。
阳光照明(600261)董秘增持7.75万股公司股份。
中持股份(603903)张翼飞及邵凯合计增持90.97万股。
八、减持
贝达药业(300558)股东贝成投资减持0.38%公司股份减持期届满。
博汇股份(300839)洪淼松拟减持不超439万股股份。
渤海轮渡(603167)控股股东辽渔集团拟减持不超4.05%公司股份。
顶点软件(603383)金石投资减持1.97%股份。
和邦生物(603077)股东和邦集团拟减持不超2%公司股份。
弘信电子(300657)股东王Y拟减持不超1%。
华灿光电(300323)吴龙驹减持255万股股份杨忠东减持34.53万股股份。
健盛集团(603558)股东夏可才减持0.98%公司股份。
金陵体育(300651)李剑峰减持1.11%股份。
金域医学(603882)持股0.1555%君睿祺及其一致行动人君联茂林拟清仓减持。
日播时尚(603196)股东王卫东拟减持不超1%公司股份曲江亭拟减持不超1%公司股份。
世龙实业(002748)新世界投资减持154万股股份。
台华新材(603055)股东华秀投资拟减持不超2%公司股份。
万东医疗(600055)俞熔减持230万股股份持股降至5%以下。
雪榕生物(300511)诸焕诚减持88.86万股股份。
宇环数控(002903)持股5%以上股东许燕鸣女士减持0.5399%公司股份减持数量已过半。
裕兴股份(300305)股东及其一致行动人减持1%公司股份。
至正股份(603991)游桂玲减持1.54万股不再是5%股东。
中盐化工(600328)股东吉盐化集团减持957.7万股公司股份。
九、回购
巨星科技(002444)拟回购1.8亿元-3.6亿元公司股份回购价格不超过36元/股。
良品铺子(603719)拟以7500万元-1.5亿元回购股份。
通达股份(002560)累计回购87万股股份。
微芯生物(688321)首次回购17.5万股股份。
中顺洁柔(002511)截至7月6日累计回购约1.53%股份。