【全球市场】
美东时间周二，美股三大指数集体下跌，截止收盘，道指下跌597.65点，收报33294.95点，跌幅1.77%；纳指下跌218.94点，收报13532.46点，跌幅1.59%；标普500指数下跌67.68点，收报4306.26点，跌幅1.55%。欧股主要指数全线下跌，德股、法股跌近4%。俄罗斯股市休市。
恒生夜市期指(3月)收22395点，跌161点，跌幅0.71%，低水367点。
【宏观产经】
央视新闻：乌克兰总统泽连斯基表示愿意和普京举行直接对话。当地时间3月1日，乌克兰总统泽连斯基在接受媒体采访时表示，他愿意和俄罗斯总统普京举行直接对话。
央视新闻：美国总统拜登与乌克兰总统泽连斯基通电话。根据美国白宫当地时间3月1日发布的公告，美国总统拜登与乌克兰总统泽连斯基当日进行了通话。拜登在通话中强调了美国对乌克兰的帮助，包括持续提供安全援助、经济支持和人道主义援助等。
央视新闻：俄总统新闻秘书称现在谈普京和泽连斯基会见为时尚早。当地时间3月1日，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，现在谈俄总统普京和乌克兰总统泽连斯基的会见还为时尚早。
央视新闻：北约秘书长表示北约不会向乌克兰派兵。北大西洋公约组织秘书长延斯·斯托尔滕贝格当地时间3月1日说，北约不会向乌克兰派兵或出动战斗机以支持乌克兰政府。斯托尔滕贝格当天会晤波兰总统安杰伊·杜达，随后举行联合记者会。斯托尔滕贝格在记者会上说：“北约不打算卷入冲突，因而不会派遣部队进入乌克兰或调动飞机进入乌克兰领空。”斯托尔滕贝格要求俄罗斯立即结束军事行动、从乌克兰撤军，开始外交接触以化解危机。他说，北约是一个防御性联盟，不寻求与俄罗斯冲突，但将做好防御准备并且已经加强在北约东翼的部署。
发改委：2月28日，国家发展改革委召开电视电话会，对进一步完善煤炭市场价格形成机制工作进行全面部署安排。会议指出，煤炭是关系国计民生的重要初级产品，今后一段时期我国能源消费仍需要立足以煤为主的基本国情。进一步完善煤炭市场价格形成机制，引导煤炭价格在合理区间运行，促进煤、电价格通过市场化方式有效传导，有利于稳煤价、稳电价、稳企业用能成本，为保持经济平稳运行提供有力支撑；有利于促进煤、电上下游协调高质量发展，推动煤炭和新能源优化组合，更好保障国家能源安全，为经济社会持续健康发展创造有利条件。
界面新闻：郑州市人民政府网3月1日公布《郑州市人民政府办公厅关于促进房地产业良性循环和健康发展的通知》，其中提出，给予企业项目贷款支持。定期组织银企对接，鼓励金融机构对受困企业贷款展期、续贷，按照依法依规、风险可控、商业可持续的原则加大房地产企业并购贷款支持，有效缓解市场主体资金链运行压力。降低个人住房消费负担。引导在郑金融机构加大个人住房按揭贷款投放，下调住房贷款利率。
第一财经：油价飙升，国内航线燃油附加费将翻倍。记者获悉，去哪儿等部分机票代理已收到北部湾航空等国内航司的邮件，将于3月5日开始提高国内航线的燃油附加费征收标准。根据通知，自2022年3月5日(出票日期)起，国内所有航线燃油附加费收取标准为：800公里(含)以下航线每位旅客收取20元燃油附加费，800公里以上航线每位旅客收取40元燃油附加费。
【公司要闻】
百度公布回港上市后首份年报：广告营收占比下降，机器人汽车下半年开启预定。从业绩来看，百度营收持续增长但净利润出现下滑，一定程度上来自研发等投入的增加、销售成本的上升以及长期投资公允价值减值。造车方面，今日第一财经记者独家获悉，集度即将推出第一款汽车机器人概念车，并将在2022年下半年开启预定，2023年量产。
“蔚小理”2月交付环比均下跌，理想2月交付逾八千辆、位列“蔚小理”第一。3月1日，蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车等先后公布了1月份交付量信息，其中理想汽车交付8414辆，取代小鹏汽车成为了月度销量冠军；小鹏汽车交付6225辆；蔚来汽车交付了6131辆，连续5个月在“蔚小理”中位列第三。从数据来看，本月三家车企交付量均较上月出现较大幅度下滑，小鹏汽车环比降幅最大，为51.8%。
张勇卸任海底捞CEO。海底捞发布管理层人事任命公告，杨利娟调任首席执行官，张勇将继续担任董事会主席及执行董事；两位年轻的80后高管：李瑜出任海底捞中国大陆地区首席运营官，王金平出任港澳台及海外地区首席运营官。
碧桂园50亿元中期票据已获准注册。碧桂园3月1日晚间公告，公司全资附属公司碧桂园地产集团有限公司接获由中国银行间市场交易商协会发出日期为2022年2月25日的《接受注册通知书》，碧桂园地产拟发行的本金总额为50亿元的中期票据已获准注册。该票据为碧桂园地产首次于交易商协会注册的中期票据。本次中票募集资金用途可用于公司项目建设，有助于公司稳健运营。
美团外卖发布六项举措困难中小商户佣金5%封顶。美团外卖发布六项举措，从今年3月到12月，对疫情中高风险地区经营困难的中小商户，美团外卖实行技术服务费(佣金)减半优惠，且减半后每单1元封顶；对其他完成费率透明化的困难商户，会结合经营情况、困难程度进行评估，实行技术服务费5%封顶。
【重大事项】
山高金融(00412)终止收购北控清洁能源集团股权
复锐医疗科技(01696)推出全新个人护理品牌LMNT
和黄医药(00013)：呋喹替尼获准于澳门商业上市
欧康维视生物-B(01477)与晖致合作分销及推广眼科药物
启明医疗-B(02500)拟成立启明医疗全球心脏瓣膜创新中心
歌礼制药-B(01672)宣布新增欧洲八国利托那韦上市许可申请
上海医药(02607)：抗心绞痛药盐酸胺碘酮片通过仿制药一致性评价
复宏汉霖(02696)利妥昔单抗注射液新适应症的上市注册申请获国药监批准
嘉和生物-B(06998)：国家药监局批准GB242(英夫利西单抗)的新药上市申请
四环医药(00460)：重组III型胶原蛋白凝胶敷料等三项产品获医疗器械注册证
开拓药业-B(09939)：福瑞他恩治疗雄激素性脱发美国II临床试验完成首例患者入组及给药
金斯瑞生物科技(01548)：CARVYKTI获FDA批准用于治疗复发或难治性多发性骨髓瘤成人患者
德琪医药-B(06996)：新加坡卫生科学局批准XPOVIO (塞利尼索)用于治疗复发或难治性多发性骨髓瘤及弥漫性大B细胞淋巴瘤三种适应症的新药上市申请
俄铝(00486)：暂时关闭乌克兰Nikolaev氧化铝精炼厂的生产
中石化油服(01033)再次中标山东管网东干线天然气管道工程项目涉资62.71亿元
【财报数据】
百度集团-SW(09888)2021年总收入同比增长16%至1244.93亿元萝卜快跑Q4订单量环比增长近一倍
心玮医疗-B(06609)2021年收入同比增长517%至9010万元
小鹏汽车-W(09868)2月智能电动车交付量同比增长180%至6225辆
理想汽车-W(02015)2月交付8414辆理想ONE 同比增长265.8%
兴业合金(00505)预期2021年股东应占利润同比增长80%以上
永利澳门(01128)控股股东2021年澳门业务经营收益同比增加54%至15.09亿美元
滨江服务(03316)预计2021年归母综合利润同比增长超过40%
雅迪控股(01585)预期2021年净利同比增长不少于40%
中国交通建设(01800)2021年新签合同额同比增长18.85%约至1.267万亿元
置富产业信托(00778)2021年可供分派的收益按年增加1.1%至9.81亿港元
海港企业(00051)年度股东应占亏损收窄97.86%至2400万港元
由盈转亏新娱科控股(06933)预期2021年亏损300万元
五菱汽车(00305)预期年度净亏损约3000万元
【回购注销】
中国平安(02318)截至2月末已回购7776.51万股A股
汇丰控股(00005)2月28日回购853.86万股
渣打集团(02888)2月28日回购269.3万股
泰格医药(03347)截至2月底累计回购249.24万股A股
敏华控股(01999)3月1日耗资约1435.79万港元回购149.32万股
中国燃气(00384)3月1日1692万港元回购136.16万股
希慎兴业(00014)3月1日230万港元回购10万股
康希诺生物-B(06185)截至2月底已回购32.5万股A股
【增发配售】
汇聚科技(01729)根据股份期权发行690.4万股
因受限制股份单位获归属百济神州(06160)发行23.65万股
朗廷-SS(01270)3月2日增发1484.66万个新股份合订单位以支付酒店管理费用及许可费
【购股权】
信义玻璃(00868)授出3500万份购股权
【股息红利】
联合能源集团(00467)拟派付每股4港仙的特别股息
信义玻璃(00868)将于7月6日派发末期股息每股0.1港元
IMAX CHINA(01970)将于6月10日派发末期股息每股0.027美元
宏利金融-S(00945)拟3月21日派息每股0.33加元
【资产并购】
艾伯科技(02708)拟1亿元收购国产电脑软硬件产品、电子产品公司10%股权
艾伯科技(02708)附属就信创产品项目航天华拓签订信创笔记本产品项目合作协议
北京能源国际(00686)收购若干风电公司股权以拓宽可再生能源行业的业务规模
【债券票据】
美的置业(03990)附属发行15亿元中期票据
中信建投证券(06066)拟发行不超过60亿元次级债
农业银行(01288)：预计13亿元票据将于3月2日上市交易
农业银行(01288)：预期3亿美元2027票据3月2日上市交易
碧桂园(02007)：附属公司发行本金总额50亿元的票据获准注册
【担保贷款】
华润置地(01109)获授30亿元贷款融资
【投资理财】
海螺水泥(00914)按期收回委托理财5亿元本金赚收益917.40万元
【人事变动】
海底捞(06862)调任杨利娟为首席执行官
澳门励骏(01680)：执行董事李柱坤获委任为董事会主席
思捷环球(00330)：PAK William Eui Won调任为行政总裁
【大行评级】
中信证券：维持百威亚太(01876)“增持”评级，目标价升至28港元
里昂：重申新世界发展(00017)“买入”评级，目标价降至39.5港元
里昂：维持信义玻璃(00868)“买入”评级，目标价降至28.8港元
里昂：维持新创建集团(00659)“跑赢大市”评级，目标价降至7.9港元
花旗：维持中电控股(00002)“中性”评级，目标价降至82.5港元
（文章来源：哈富证券）
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