热点公司新闻
1、双良节能：双良节能全资子公司双良硅材料（包头）有限公司近日与正泰新能科技有限公司、杭州铮泰进出口贸易有限公司、盐城正泰新能源科技有限公司、盐城正泰太阳能科技有限公司和海宁正泰太阳能科技有限公司签订了《合作框架协议》，合同约定2022年至2024年期间，甲方预计向乙方采购单晶硅片总计9.5亿片（包括182mm/210mm规格）。参照PV InfoLink最新统计（2022年7月20日）的单晶硅片（210mm/160µm）均价测算，预计2022-2024年销售金额总计为90.92亿元（含税）。
2、艾迪药业：公司拟以自有资金8600万元，向江苏盛丰医疗科技有限公司（以下简称“盛丰医疗”）购买其持有的南京南大药业有限责任公司（以下简称“南大药业”）19.9646%的股权。本次交易完成后，盛丰医疗对于南大药业的持股比例将下降至40.3934%，而艾迪药业将成为南大药业的第二大股东。本次投资受让南大药业19.9646%股权，有助于公司“人源蛋白原料制剂一体化”战略的实施。在这笔交易中，艾迪药业给予了南大药业较高的评估溢价，整体估值约为4.31亿元，较其未经审计的账面净资产溢价率约为780.71%。
3、隆基绿能：作为一体化光伏厂商，隆基绿能产能优势集中在硅片和组件环节。根据计划，隆基绿能2022年度单晶硅片出货量目标为90GW-100GW（含自用），组件出货量目标为50GW-60GW（含自用）。上半年公司预计实现营业收入为500亿元-510亿元之间，同比增长42%-45%；预计实现归属于上市公司股东的净利润为63亿元-66亿元之间，同比增长26%-32%。对比一季度，隆基绿能二季度营收环比增幅超过了60%；二季度实现归属净利润环比增长36%-48%。公司第二季度组件出货量环比增长明显，实现了经营业绩的增长。下游对182尺寸组件接受程度更高，呈现供需两旺。
昨日市场概述
> 大陆市场：上证指数报3269.97点，下跌0.06%，成交额3836亿；深证成指报12394.02点，下跌0.49%，成交额5578亿；创业板指报2737.31点，下跌0.51%，成交额1872亿。
> 两市融资余额：7月21日，上海市场本日融资余额8201亿，本日融券余额628.5亿；深圳市场融资余额7105亿，本日融券余额357.9亿。
> 香港市场：恒生指数上涨0.17%，报20609.14点；国企指数上涨0.10%，报7106.70点。北向资金当日净买入16.45亿。
> 基金指数：沪市基金指数下跌0.09%，报6856.85点；深圳ETF下跌0.31%，报1544.34点。
> 债券指数：国债指数最新价195.89，涨0.00%；沪企债30最新价165.43，涨0.02%；企债指数最新价264.80，涨0.01%；沪公司债最新价222.75，涨0.02%。
> 期货市场：中证主力下跌1.45%，报6244.8点；沪金主力上涨0.97%，报375.98点；原油主力下跌0.44%，报659.9点。
> 股票型基金：日增长率排名前三为天弘上海金ETF发起联接（1.47%）、汇添富中证环境治理指数（1.45%）、交银中证环境治理（LOF）（1.45%）。
> 混合型基金：日增长率排名前三为泰达宏利创益混合（2.67%）、东财数字经济混合发起式（1.80%）、博时黄金（1.64%）。
> 债券型基金：日增长率排名前三为长城中债1-3年政金债（0.29%）、信澳鑫益债券（0.28%）、中银转债增强债券（0.20%）。
> ETF基金：日增长率排名前三为国泰黄金ETF（1.65%）、易方达黄金ETF（1.65%）、博时黄金ETF（1.64%）。
每日TOP基金经理
沙川
南京大学数学硕士学位。历任中国中投证券有限责任公司量化分析师。现任天弘中证农业主题指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘国证A50指数型发起式证券投资基金基金经理等。
机构提炼
1. 国泰君安：新能源设备维持高景气度，近期均有事件催化，推荐顺序为风电设备、光伏设备、锂电设备；新增推荐边际改善子行业工程机械，疫情政策放松+稳增长政策+低基数+估值底部，7、8月份挖机销量有望迎来转正，预期先行，股价有望提前反应。
2. 中国银河：当前军工板块估值分位数约45%，提升空间较大，恰逢半年报窗口，建议关注业绩确定高增长个股和业绩超预期的个股，逢低布局全年确定性增长机会。建议“五维度”配置：1)航空产业链；2)导弹产业链；4)国产化提升受益标的；5)国企改革对业绩增长改善标的。
精选公告
1. 双良节能：全资子公司双良硅材料（包头）有限公司近日与正泰新能科技有限公司、杭州铮泰进出口贸易有限公司、盐城正泰新能源科技有限公司、盐城正泰太阳能科技有限公司和海宁正泰太阳能科技有限公司签订了《合作框架协议》，合同约定2022年至2024年期间，甲方预计向乙方采购单晶硅片总计9.5亿片（包括182mm/210mm规格）。参照PV InfoLink最新统计（2022年7月20日）的单晶硅片（210mm/160µm）均价测算，预计2022-2024年销售金额总计为90.92亿元（含税）。
2. 天合光能：预计2022年半年度实现归母净利润为11.41亿元到13.95亿元，同比增加61.69%到97.62%。报告期内，210大尺寸高功率组件光伏产品销售占比相比去年同期大幅提高，使得公司经营业绩较去年同期有大幅提升。公司分布式智慧能源业务通过推进合作共建模式发展，实现高速增长，对公司营业收入及净利润增长做出较大贡献。Q1净利5.43亿元，据此计算，Q2净利预计5.98亿元-8.52亿元，环比增长10%-56%。
3. 新疆火炬：股东陈志龙、郭鹏、严始军、秦秀丽、张秀丽、热依汗姑丽·苏坦、赵海斌、杨恒军与江西中燃天然气投资有限公司(简称“江西中燃”)于2022年7月22日签署了《股份转让协议》，拟通过协议转让的方式以每股18.524元的价格分别向江西中燃转让无限售流通合计1048.75万股，占公司总股本的7.41%，转让总价为1.94亿元。
4. 德马科技：公司拟在新加坡出资新设一家全资子公司，暂定名称为德马科技新加坡有限责任公司(以工商行政管理机关最终登记名称为准)(简称“德马新加坡公司”)。投资金额960万美元。经营范围包括物流解决方案的规划与设计、安装与调试、项目售后服务、核心部件和关键设备的组装调试。
前瞻话题
钒液流电池是将不同价态的钒离子溶液分别作为正负极的活性物质的新型储能装置，具有安全性好、寿命长、功率和容量易放大等突出优势，是大功率、大容量和长时储能的理想技术路线。
钒行业具有市场规模小、下游消费领域集中以及供应端集中度高的特点。以上特点使得钒价对于供需失衡呈现出高弹性特征，例如2018年由于钢铁行业用钒量增加，钒价在一年内涨幅超过400%。中信证券分析指出，钒液流电池未来有望在新型储能技术中实现渗透率的快速提升。
假设未来钒行业供应保持缓慢增长态势，在储能用钒量激增的拉动下，不考虑替代效应，预计2025年全球钒供应缺口将达到3.0万吨，2030年缺口将扩大至9.6万吨。显著的供需缺口或刺激钒价再次出现大幅上涨的行情。
（本文完）
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